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LE MARCHÉ DES BATEAUX DE PLAISANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/08/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 262 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CSO01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La construction de bateaux de plaisance a représenté un chiffre d’affaires de 1,2 Md€ lors de la saison 2021-2022, selon la Fédération des industries nautiques. Ce montant est très inégalement réparti entre les catégories de bateaux : les voiliers et les yachts représentent ensemble plus de 80% de la production française en valeur. Les constructeurs français ont développé une expertise reconnue mondialement dans ce domaine. Lors la saison 2021-2022, ils ont exporté 79% de leur production.

L’activité du secteur est concentrée entre les mains d’une poignée d’acteurs, avec en tête le groupe Bénéteau, qui représente à lui seul les deux tiers du chiffre d’affaires des constructeurs. Le secteur de l’entretien-réparation de bateaux de plaisance a, quant à lui, représenté un montant de plus de 400 M€ sur l’année 2021, profitant de l’attractivité touristique de la Côte d’Azur et du littoral atlantique. Ici encore, il s’agit d’une activité concentrée entre les mains d’un nombre réduit d’acteurs : les quatre premiers groupes spécialisés dans l’entretien-réparation représentent ensemble les trois quarts du chiffre d’affaires du secteur.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité des constructeurs

  • L'évolution des déterminants de l'activité des distributeurs

  • L'évolution des déterminants de l'activité des réparateurs

  • La construction de bateaux de plaisance

  • Les exportations de bateaux de plaisance

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les innovations, rachats et investissements

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents types de bateaux de plaisance

  • Les services proposés dans de la plaisance

  • La structure de la flotte de bateaux de plaisance immatriculés en France

  • La structure de la clientèle des bateaux de plaisance

  • La répartition des facturations françaises par type de bateaux de plaisance

  • Les modes de commercialisation des bateaux de plaisance

  • La pratique des activités nautiques en France

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les déterminants de l'activité des constructeurs

  • Les déterminants de l'activité des distributeurs

  • Les déterminants de l'activité des réparateurs

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La population de grandes fortunes dans le monde

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les taux d'intérêt dans l'Union européenne et aux États-Unis

  • Le taux de change euro/dollar

  • Les nouvelles immatriculations de bateaux de plaisance en France

  • Le marché des bateaux de plaisance d'occasion

  • La capacité d'accueil des ports de plaisance

  • Les importations françaises de bateaux de plaisance

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité des constructeurs

  • L'évolution des déterminants de l'activité des distributeurs

  • L'évolution des déterminants de l'activité des réparateurs

  • L'analyse de longue période

L'ACTIVITÉ DES CONSTRUCTEURS JUSQU'EN 2023

  • La construction de bateaux de plaisance

  • Le nombre de bateaux de plaisance construits en France

  • Le chiffre d'affaires des constructeurs de bateaux de plaisance

  • Le leasing de bateaux de plaisance

  • Les exportations françaises de bateaux de plaisance

L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS ET DES RÉPARATEURS JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de bateaux de plaisance

  • L'activité d'entretien-réparation de bateaux de plaisance

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La construction de bateaux de plaisance

  • Les exportations de bateaux de plaisance

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés des constructeurs

  • Le nombre d'entreprises dans la réparation nautique

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA CONSTRUCTION

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA MAINTENANCE

  • La répartition des entreprises par taille

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité de réparation

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

LES CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS

  • Bénéteau

  • Fountaine Pajot

  • Grand Large Yachting (GLY)

  • Wichard

LES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENANCE NAVALE

  • Monaco Marine

  • MB92

UN SPÉCIALISTE DE LA LOCATION

  • Travelopia

UN DISTRIBUTEUR GÉNÉRALISTE

  • Euro-Voiles

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les innovations et partenariats

  • Les investissements et mouvements capitalistiques

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE CONSTRUCTION

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE MAINTENANCE

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2C MARINE

2C2M

3D MARINE

ACA NAUTISME

ACTUEL SERVICE 7

ADH INOTEC

AFEP MARINE EVOLUTION

ALLIANCE YACHTS

ALPHA SERVICES

ANCASTA PORT NAPOLEON

ANDER NAUTIC

AP YACHT CONCEPTION

AQUABLUE

ARIE DE BOOM MARINE

AS YACHTING

ATELIER DU TECK

ATELIER NAUTIQUE DE KERROLAIRE

ATELIERS MARITIMES DE L'OUEST (AMO)

ATLANTIC BATEAUX PIRIAC

ATLANTIC YACHTING

BALANGAN

BESPOKE UNLIMITED

BILLET MARINE

BLACK PEPPER

BLONDEAU MARINE

BORD A BORD

BRETAGNE NAUTIC SERVICES (BNS)

BV BOAT

BY PAINT SERVICE

CAPE MARINE

CAPIAN MARINE

CAPTAIN NASON'S

CC DESIGN

CHAMPASPORT 2022

CHANTIER CATANA

CHANTIER DE L'ARSENAL

CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN

CHANTIER NAVAL DU BONO

CHANTIER NAVAL DU CRAPAUD

CHANTIER VENDEEN

CHANTIERS NAUTIQUES MINAOUET GRIGNALLOU

CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN

CHARLET NAUTIC

CNSO HOLDING

COMBENZO

COMPTOIR DE LA COTE D'OPALE

COMPTOIR DE LOCTUDY

CONSEIL CAMPING CAR

CONSTANCE BOAT

CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX

CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE (CPC)

CORSE PLAISANCE SOCIETE NOUVELLE (CPSN)

COUACH SERVICES

COUTAINVILLE PLAISANCE

CRAS NAUTIQUE ST QUAY

D AND B SERVICES

DEMI CLE

DUFOUR YACHTS

ELECTRICITE MARINE

ESPACE OCEAN

ESPACE POWER

ESPRIT SUD

ETTORE YACHTING

EURO VOILES

EVANS MARINE INTERNATIONAL

EVASION PLEIN AIR

EWINCHER

EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA (EYR)

EXEL YACHTING

FABRICATION D'ACCASTILLAGES NORMANDS (FACNOR)

FLAGLER

FLUVIAL LOISIRS

FORCE V

FOUNTAINE PAJOT

FOURNITURES ACCASTILLAGE MECANIQUE MANUTENTION

FRED PLAISANCE ACCASTILLAGE

GAMA MARINE

GITANA FRANCE

GLOBAL NAUTIC

GRAND LARGE SERVICES

GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE

GRAND LARGE YACHTING MEDITERRANEE

GRASSI BATEAUX

GWEN MARINE LA ROCHELLE

GWEN SERVICE

HM EXPLOITATION

HORS BORD SERVICE 94

INTERNATIONAL MARINE SERVICES (IMS)

JPK COMPOSITES

KENKIZ MARINE

KEROMAN TECHNOLOGIES

KIRIACOULIS-POINT D'AMURE-VENT PORTANT

L BORD EAUX HOUSE BOAT

L'ATELIER DES DOCKS

L'ILE MARINE

LA CALE DE NEPTUNE

LADYCAT

LANCASTA

LBC DISTRIBUTION

LE COMPTOIR DU PECHEUR DU MORBIHAN LEDOSPORT

LES CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE (CHL)

LOC MARINE SERVICE

LOCASAIL

LUD'EAU SERVICES

MALVAUX MANUFACTURES

MAREE HAUTE

MARINA LIFT 85

MARINE EQUIPEMENT MARSEILLE (ME)

MARINE PLAISANCE

MATT MARINE

MB92 LA CIOTAT

MDJ FRANCE

MECA-MARINE 13

MECANIQUE MARINE

MILL

MISTRAL PLAISANCE

MOBY DICK

MONACO MARINE ANTIBES

MONACO MARINE FRANCE

MONACO MARINE LA SEYNE - TOULON

MONACO MARINE MARSEILLE

MOORINGS YACHTING

MT SPORT NAUTIQUE

MULLER YACHTING ET CONSULTING

MULTIPLAST

NAUT'IROISE SERVICES

NAUTI BOY

NAUTI PLAISANCE

NAUTI SERVICES MARSEILLE

NAUTI-CAP

NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE

NAUTICAUTO CARAIBE

NAUTITECH CATAMARANS (CIM)

NAVI OUEST

NAVICAP

NAVTEC FRANCE

NEEL TRIMARANS

NEO MARINE ATLANTIQUE

OCEANE SHIPPING

PABICH MARINE

PALUMBO SUPERYACHTS MARSEILLE

PARIS ACCASTILLAGE

PATURLE ACCASTILLAGE

PATURLE NAUTIC

PCKY

PLAISIR D'O

PLASTIMO

POLYMIUM

PORT D'HIVER YACHTING

PORT PIN ROLLAND

PORTBAIL NAUTIQUE

RC MARINE BRETAGNE

RC MARINE LA ROCHELLE

RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE

RC MARINE VENDEE

RC MARINE YACHTS

RC MARINE-PATURLE

RIVAS YACHTING

RM MARINE

RM YACHTS

ROGI YACHT RIGGING

ROTOMOD (RTM)

RP MAGNE

RUSSO YACHTING

SAILING ATLANTIC SERVICES

SAINT BRIAC NAUTIC

SANTARELLI MARINE BROKERAGE

SECTEUR BLANC

SEINE NAUTIC

SF INVESTISSEMENT

SILLINGER

SOLVENA

SPBI

SPEED BOATING

SPORTMER MARINA

STÉ BLEU MARINE

STÉ D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT (SEETA)

STÉ DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE (SGPG)

STÉ MARINE PLAISANCE SERVICE

STÉ NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE (SNIP)

STRATO COMPO

SUD DIESEL MARINE

SUD PLAISANCE COTE D'AZUR (SPCA)

SUN SHIP LOCATION

SUNCAP COMPAGNY

SUNSEEKER FRANCE

SURVITEC

TEAM ELECTRIC

TECHNIC PLAISANCE

TIWAL

UCHIMATA SAILING SERVICE

UCHIMATA SERVICES

VOILE MANCHE INNOVATION (VMI)

VOILERIE BURGAUD

VOYAGE CARAVANE

YACHT RIGGING

YSEC

Z NAUTIC

ZEPPELIN

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La messagerie et le fret express
08/07/2024 | 257 pages | FR 990 €HT
livreur avec des cartons
La construction et la réparation navale
26/02/2024 | 244 pages | FR 750 €HT
atelier d'entretien naval
Le marché du voyage sur-mesure Consommation responsable, concurrence des travel planners, essor de l’IA générative et offensive des OTA : enjeux et perspectives à l’horizon 2025
06/02/2024 | 68 pages | FR 1 500 €HT
homme se relaxant dans une piscine à débordement
La fabrication d'articles de sport
29/01/2024 | 161 pages | FR 750 €HT
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07/02/2022 | 101 pages | EN 1 760 €HT
shipbuilding

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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