De l'intelligence des données à l'expertise augmentée
0AbonnésAbonnésSe connecterSe connecter


LES SERVICES PORTUAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 23/12/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 237 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25STR03

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur des services portuaires comptait 616 établissements en 2023. Les ports français ont transporté environ 345 millions de tonnes de marchandises en 2022 selon nos estimations. Le trafic maritime de passagers s’est, quant à lui, élevé à près de 27 millions de passagers dans les terminaux du pays en 2023. La France possède quelques ports d’envergure mondiale comme Haropa Port (GPM du Havre, de Rouen et Ports de Paris) et le port de Marseille Fos. Les plus importants terminaux du pays sont regroupés sous le statut de grands ports maritimes (GPM) (6 en métropole et 4 dans les DROM). Les GPM captent environ les trois quarts des tonnages totaux de marchandises traités par l’ensemble des ports métropolitains français.
Les services portuaires regroupent de multiples prestations proposées aux chargeurs, aux armateurs
ou encore aux transporteurs de marchandises et de passagers. Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories : la manutention portuaire (chargement/déchargement, empotage/dépotage de conteneurs, stockage, etc.) d’un côté et les services aux navires de l’autre (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage, etc.). Les premiers représentent la grande majorité des revenus. Les entreprises interviennent dans une soixantaine de ports maritimes de commerce. Les leaders du secteur en France sont des filiales de manutention portuaire adossées à de grands groupes, parmi lesquels MSC, CMA CGM, Sea-Invest ou encore Maritime Kuhn.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des services de manutention portuaire

  • Le chiffre d'affaires des services auxiliaires de transport par eau

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les statuts des ports français

  • La typologie des acteurs du marché des services portuaires

  • Les catégories de services portuaires

  • La clientèle des entreprises et la concurrence dans le secteur

  • La stratégie nationale portuaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La production de l'industrie manufacturière dans l'Union européenne

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

  • Le trafic portuaire de marchandises en France

  • Le trafic fluvial de marchandises en France

  • Le trafic maritime de passagers en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Le chiffre d'affaires des services de manutention portuaire

  • Le chiffre d'affaires des services auxiliaires par eau

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires des services de manutention portuaire

  • Le chiffre d'affaires des services auxiliaires de transport par eau

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les principaux ports de commerce en France

  • Les principaux ports de passagers en France

  • Les principaux ports de commerce européens

  • La flotte de transport sous pavillon français

  • La composition de la flotte sous pavillon français

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le panorama des principales joint-ventures du secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • MSC

  • CMA CGM

  • SEA-INVEST

  • BOLUDA

  • MARITIME KUHN

  • ENGIE

  • FLUXYS

  • SICA ATLANTIQUE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et autres faits marquants

  • Les investissements

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEROBATTERIE

AGENCE MARITIME CANNOISE

AGENCE MARITIME DE L'OUEST

AGENCE MARITIME DELPIERRE

AGENCE MARITIME LA PALLICE (AMLP)

AGENCE MARITIME YVES E THOMAS

API

AS ENERGY

ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES

ATENA

ATLANTIQUE DOCKER MANUTENTION

ATLANTIQUE MANUTENTION

ATLANTIQUE STOCKAGE

ATOL

BOLUDA BREST

BOLUDA DUNKERQUE

BOLUDA LA RÉUNION

BOLUDA LA ROCHELLE

BOLUDA LE HAVRE

BOLUDA MARSEILLE FOS

BOLUDA MAYOTTE

BOLUDA NANTES SAINT NAZAIRE

BORDEAUX MANUTENTION

BORDEAUX OPÉRATIONS PORTUAIRES

BOURBON OFFSHORE CRAFT

BURGER FERON

CALAIS DOCKS

CARAÏBES REMORQUAGE

CARFOS

CIE CALAISIENNE DE REMORQUAGE SAUVETAGE

CIE MÉRIDIONALE DE MANUTENTION

CMA CGM GUYANE

CMA CGM REUNION

CMA TERMINALS MAYOTTE

CNMP LH

CNN MCO

COGEMAP

COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN

COMPTOIR GÉNÉRAL MARTIME VAROIS (CGMV)

CONTARGO VALENCIENNES TERMINAL

COOPÉRATIVE OUVRIÈRE RÉUNIONNAISE

COURMAR

DE BOER REMORQUAGE

DÉCHARGEMENT MULTI SERVICE

DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION

DELPECH MARITIME

DOCKERS DE NORMANDIE

DSM

DUNKERQUE IMPORT EXPORT DK IE

DUNKERQUE LNG

EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE

ELENGY

ELENGY HUB & EXPERTISE

ENTREPRISE MARITIME

ETS VRAQUIER DE L'ATLANTIQUE

EURO DOCKS SERVICES

EURO RHEIN PORTS

EUROFOS

EUROPE ATLANTIQUE TERMINAL

EXAF

FAYOLLE MARINE

FLUXEL

FOSMAX LNG

GALLICE 21

GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP)

GEPOR

GLMP

GRP PORTEURS BAGAGES PORT DE MARSEILLE

HAPAG LLOYD FRANCE

HOMMES ET TERMINAUX DE L'ATLANTIQUE

IDEA GROUPE

INTRAMAR

IRRIS RÉUNION IMPORT-EXPORT

JIFMAR GUYANE

JIFMAR OFFSHORE SERVICES

LA CIOTAT SHIPYARDS

LA CRIÉE AUX POISSONS DES PAYS D'AGDE

LE HAVRE NAUTISME

LEMAIRE-V-SHIPPING

LÉON VINCENT CALAIS

LES ABEILLES

LES SABLES D'OLONNE PLAISANCE

LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPÉRATIONS

LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME

LOIRE-ATLANTIQUE PÊCHE ET PLAISANCE (LAPP)

LORIENT KEROMAN

M&L MANUTENTION ET LOGISTIQUE

MANOCEAN

MANUCAR

MANUTENTION ET SCE DE L'OCÉAN (MSO)

MANUTENTION GÉNÉRALE ATLANTIQUE

MANUTENTION PORTUAIRE BORDEAUX LE VERDON

MARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES

MARINOV

MARITIME ANTILLES

MARITIME ET SHIPPING SERVICES

MARSEILLE MANUTENTION

MARSEILLE PROVENCE CRUISE TERMINAL (MPCT)

MEDITÉRRANÉENNE DE CONSIGNATION ET DE MANUTENTION

MEDITÉRRANÉENNE DE SERVICES MARITIMES

MONTOIR BULK TERMINAL (MBT)

MONTOIR MANUTENTION

NANTES MANUTENTION

NAXCO FRANCE

NILGOSHCORP

OPÉRATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR (OTCM)

PIERRE BLANCHE

PORT ADHOC

PORT DE COMMERCE DE LORIENT BRETAGNE SUD

PORT DE PLAISANCE PORNICHET LA BAULE

PORT RHENAN DE COLMAR NEUF-BRISACH

PORTIQUES DE NORMANDIE ASSISTANCE

PORTS DE MENTON

PRIMAGAZ LAVERA

RHINE EUROPE TERMINALS

ROUEN CONTAINER TERMINAL

SAGA RÉUNION

SAINT MALO STEVEDORES

SCANCO

SCANCO CALAIS

SCT GUYANE

SEA - INVEST NANTES

SEA - TANK BORDEAUX

SEA BULK

SEA INVEST DUNKERQUE

SEA INVEST MONTOIR

SEA INVEST SHIPPING AGENCY

SEA -TANK FRANCE

SEA-INVEST BORDEAUX (SAMAB)

SEA-INVEST CARONTE

SEA-INVEST FRANCE

SEA-INVEST ROUEN

SEA-INVEST SÈTE

SEALOGIS

SEA-TANK ROUEN

SEAYARD

SEMAO

SEMOP PORT LA NOUVELLE

SEMVIE

SERVIS II

SGM MANUTENTION

SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE

SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE

SISP

SOCOMA

SOCOMAC

SOCOMAN

SODEFI

SOGEBRAS

SOGEMAR

SOGUAMA

SOMACOM

SOMAP

SOMARA

SOMARSID

SOMARTRANS

SOSERSID

SOTRAMAB

SPL CHERBOURG PORT

SPL D'EXPLOITATION DU PORT DÉPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE

SPL SUD-PLAISANCE

STÉ D'ACCONAGE ET DE MANUTENTION DE LA RÉUNION (SAMR)

STÉ DE DÉVÉLOPPEMENT ÉCONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL

STÉ DE DOCKERS - MANUTENTION DE CALVADOS

STÉ D'ÉQUIPEMENT DU TERMINAL DE L'OCÉAN

STÉ D'EXPLOITATION DES PORTS DU DÉTROIT (SEPD)

STÉ DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN

STÉ DU TERMINAL DE L'ESCAUT

STÉ DU TERMINAL MC6

STÉ DUNKERQUOISE DE LEVAGE

STÉ FOURAS AIX

STÉ GUADELOUPÉENNE DE CONSIGNATION ET DE MANUTENTION

STÉ LOGISTIQUE DU PAYS BASQUE

STÉ LORIENTAISE DE MANUTENTION

STÉ MANUT BASSIN MINERALIER DUNKERQUE

STÉ MANUTENTION (STEM)

STÉ MANUTENTION ROLL ON ROLL OFF

STÉ MARITIME D'ARMENT DE BRETAGNE

STÉ NICOLAS FRÈRES

STÉ PORTUAIRE BREST BRETAGNE

STÉ PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE

STÉ REUNIONNAISE DE SERVICES MARITIMES (SRSM)

SUD MANUTENTION TRANSIT PORTUAIRE

SWISSTERMINAL FRANCE

TERMINAL DES FLANDRES (NFTI)

TERMINAL DU GRAND OUEST (TGO)

TERMINAL LINK

TERMINAL NORMANDIE MSC

TERMINAL PORTE OCEANE

TERMINAUX DE NORMANDIE

TOUAX RIVER BARGES

TRANSAGRUE

TRANSMANUTENTION

VAUBAN 21

WILHELMSEN PORT SERVICES FRANCE

WORMS SERVICES MARITIMES

YACHT CLUB INTERNAT DE MANDELIEU

YACHT CLUB INTERNATIONAL DE ST LAURENT DU VAR

YCIBM

ZIM FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché mondial des services logistiques
30/09/2024 | 126 pages | FR 1 950 €HT
collaborateurs dans un entrepôt logistique
Le marché de l'entreposage
16/09/2024 | 266 pages | FR 990 €HT
cartons sur des palettes dans un entrepôt
L'industrie mondiale de la défense
09/09/2024 | 131 pages | FR 1 950 €HT
hélicoptère militaire
Les aéroports et les services aéroportuaires
02/09/2024 | 250 pages | FR 990 €HT
piste d'un aéroport avec un avion au sol
Le marché des bateaux de plaisance
05/08/2024 | 262 pages | FR 990 €HT
bateau de plaisance dans un port
La pêche et l'aquaculture en France
15/07/2024 | 227 pages | FR 990 €HT
installation d'aquaculture
Le transport routier de marchandises Les stratégies innovantes pour optimiser une croissance durable
28/06/2024 | 180 pages | FR 2 500 €HT
croisement d'autoroutes avec des véhicules
La fabrication d'équipements de levage et de manutention
29/04/2024 | 217 pages | FR 990 €HT
équipement de levage maritime
La construction et la réparation navale
26/02/2024 | 244 pages | FR 750 €HT
atelier d'entretien naval
Le transport maritime et fluvial en France
22/01/2024 | 234 pages | FR 750 €HT
vue du ciel d'un navire de marchandises

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LES SERVICES PORTUAIRES990 €HT

23/12/2024 | 237 pages | FR 990 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER