LE MARCHÉ DU VOYAGE SUR-MESURE

La quête d'expériences toujours plus personnalisées et authentiques booste le marché du voyage sur-mesure qui bat des records de croissance. Autrefois réservé à une clientèle premium, le voyage sur-mesure se démocratise également grâce à des modèles novateurs comme Evaneos, plateforme en ligne de mise en relation avec des agences locales.

Pour autant, des transformations majeures menacent de changer la donne pour les professionnels du sur-mesure. Les enjeux climatiques obligent à repenser les offres et à recourir à la très controversée compensation carbone. En parallèle, la concurrence s'intensifie avec l'essor des conciergeries et des travel planners. Surtout, la diffusion de l'intelligence artificielle générative menace l'existence des voyagistes sur-mesure en conférant davantage d'autonomie aux vacanciers. Couplée à des plateformes comme Booking ou Expedia, des moteurs de recherche ou des comparateurs, l'IA pourrait offrir demain la possibilité de planifier soi-même un voyage de bout en bout et d'accéder à des expériences personnalisées sans intermédiaires. Dès lors, comment les spécialistes du sur-mesure peuvent-ils garder la main et quels sont leurs atouts ? Par ailleurs, quels leviers de croissance sont privilégiés par les intervenants ? Et comment évoluera le marché jusqu'en 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et ses perspectives à 2025

À la lumière des mutations qui agitent l'industrie touristique, l'étude présente des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des spécialistes du voyage sur-mesure d'ici 2025. Comment évoluent leurs audiences en ligne ? Quels seront les moteurs de l'activité jusqu'en 2025 ? Quels sont les risques qui pèsent sur ce marché ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les leviers de croissance actionnés par les spécialistes du voyage sur-mesure et les dernières tendances du marché : recours à l'IA dans l'organisation de voyages, reprise des séjours à l'étranger, appétence pour les expériences authentiques, initiatives dans le tourisme vert, etc. Quels sont les leviers de croissance des spécialistes du voyage sur-mesure ? Quelles sont les stratégies d'adaptation face à la concurrence et à l'émergence des Travel Planners ?

Identifier les principaux acteurs et leur positionnement

L'étude dresse un panorama détaillé de la concurrence présente sur le marché du voyage sur-mesure. Le rapport présente notamment les 10 leaders du marché selon leur poids dans le secteur. Quel est le positionnement des voyagistes spécialisés ? Quelles sont les offres des tour-opérateurs généralistes sur le voyage sur-mesure ? Comment les online travel agency (OTA) et Airbnb se développent-ils dans la filière du voyage sur-mesure ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude, pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, menaces et perspectives du marché du voyage sur-mesure

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les voyages lointains reprennent de la vigueur en 2023/2024

• L'intérêt pour les voyages atypiques prend de l'ampleur

• Des clients aux aspirations éco-responsables mais aux comportements discordants

• Les initiatives des spécialistes du sur-mesure pour prendre le virage du tourisme vert

• La révolution de l'IA générative dans le tourisme

• L'émergence des Travel Planners

• La concurrence grandissante des conciergeries privées de luxe

3. LE MARCHÉ, SES FONDAMENTAUX ET SES PERSPECTIVES JUSQU'EN 2025

La dynamique rétrospective du marché et les prévisions d'ici 2025

• Le scénario prévisionnel de l'activité des spécialistes du sur-mesure (2018-2025)

• La taille du marché du voyage sur-mesure

• L'audience en ligne des spécialistes du sur-mesure (2016-2023)

• Les chiffres clés du marché du voyage sur-mesure

• Les offres alternatives : les voyages sur-mesure VS voyages classiques et à la carte

• Les spécificités en termes de production et de distribution des grandes catégories de voyages

• Les piliers des offres sur-mesure et les étapes de la conception des voyages sur-mesure

• Les éléments du modèle économique des spécialistes

Les principaux drivers de la demande en voyages sur-mesure

• La fréquentation touristique des Français à l'étranger

• Les déplacements des Français en France

• Les arrivées de touristes étrangers en France

4. LE JEU CONCURRENTIEL

L'analyse des groupes leaders

• Vue d'ensemble : panorama des différents acteurs présents sur le marché du voyage sur-mesure

• Le classement des 10 groupes leaders sur le marché du voyage sur-mesure

Les tableaux de positionnement des différents profils d'acteurs

• Le classement des 10 premiers spécialistes du sur-mesure et leur positionnement

• Le recensement des autres spécialistes du sur-mesure : spécialistes mono-destinations, voyagistes de luxe, plateformes 100% en ligne, etc.

• L'offre de voyages sur-mesure des TO généralistes : présentation des marques dédiées, offre « à la carte », etc.

• Le classement des principaux sites de tourisme de loisirs en ligne selon l'audience : OTA, comparateurs et sites collaboratifs

5. LES DIX ACTEURS CLÉS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Voyageurs du Monde, le leader du voyage sur-mesure en France

Evaneos, une plateforme de mise en relation avec des agences locales

Amplitudes, un spécialiste qui s'est diversifié dans le tourisme d'affaires

Le Cercle des Vacances, un spécialiste historiquement positionné sur le Canada

Marco Vasco, un spécialiste du voyage sur-mesure en ligne

Nautil, un spécialiste des voyages de luxe

Altaï, un spécialiste des voyages d'aventure et outdoor sur-mesure

Marietton Développement, un géant français du tourisme

TUI, un leader mondial du tour-opérating

NG Travel, un TO généraliste disposant d'une marque spécialisée forte

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 50 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

Les sociétés dont les comptes sont traités :

ALTAI FRANCE

ALTIMONDE VOYAGES

AMAWANDA

AN INCENTIVES

ANAPIA VOYAGES

BACK ROADS

BEACHCOMBER TOURS

BERNON ET ASSOCIÉS

COMPTOIR DES VOYAGES

CONTINENTS INSOLITES COMPANY

CONTINENTS INSOLITES FRANCE

CONTRASTES (PPRM)

EAST WEST TRAVEL (EWT)

ESPRIT LIBRE VOYAGES

ESPRIT PIONNIER

EVAO VOYAGES

FLANERIES AU BOUT DU MONDE

GLOBALTOURS

GRAND ANGLE

INTERMÈDES

JETSET VOYAGES

KEIKAKU

KIT VOYAGES

LA ROUTE DES VOYAGES LATINEXPERIENCE

LE CERCLE DES VACANCES

LE MONDE À LA CARTE

MELTOUR

MF MAURIAC AGENCE DE VOYAGE

MONDORAMAS

MONPLANVOYAGE

NAUTIL

NOMADE AVENTURE

ODYSSÉE MONTAGNE

ONLY FOR YOU

PARENTHÈSES VOYAGES

PARTIR

PROMETOUR EUROPE

SECRETS DU MONDE STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE INTERNATIONALE (SETI)

SUCCÈS VOYAGES

TENDANCE VOYAGE

TERRES D'AVENTURE

TERRES DE CHARME

TERRES LOINTAINES

TRACE DIRECTE

TSELANA TRAVEL

VOYAGEURS DU MONDE

WEISSE VOYAGES

XANADU

Les autres acteurs cités dans l'étude :

66° NORD

AGODA

AIRBNB

ALLIBERT TREKKING

AMERIGO

AMPLITUDES

ATALANTE

AUSTRAL LAGONS

BEAJ VAT

BOOKING

BYNATIV

CARACTERES D'AMERIQUES

CELTICTOURS

CHAMINA VOYAGES

DECOOV

DESTINATION JAPON DIRECTOURS

DISNEYLAND PARIS

DONATELLLO DUPIRE ANNE-SOPHIE

EDREAMS

EDREAMS ODIGEO

ELUX GROUPE ÉMOTIONS

EVANEOS

EXCLUSIF COMMUNICATION

EXPEDIA

FABRIQUE TON VOYAGE

GOVOYAGES

HAVAS VOYAGES

HÉLIADES

HEURE VAGABONDE

HUMA

HUWANS

IMMANENT TRAVEL

INTERLUDES

KANDOO ADVENTURES

KAYAK

KUONI

LASTMINUTE.COM

LE VACON DE MAILLARD

LES ATELIERS DU VOYAGE

LES MAISONS DU VOYAGE

LES VOYAGES DU MARAIS

LFAV

LIDL VOYAGES

LILIGO

LOCO MOTIV'

LUXETHIKA

MAKILA

MANUTEA

MARCO VASCO

MARIETTON DÉVELOPPEMENT

MAURITIUS TRAVEL

NAAR VOYAGES

NG TRAVEL

NOUVELLES FRONTIÈRES

ODYSWAY

OOVATU

OPODO

OR'NORMES

PAUMARD SOPHIE

PRÉFÉRENCE VOYAGES

PREMIUM TRAVEL PRESTIGE VOYAGES

REGARDS D'AILLEURS

RTI VOYAGES

SAFRANS DU MONDE

SALAÜN HOLIDAYS

SARL CALLIOPE TRAVEL

SCANDITOURS

SECRET TRAVEL

SEVHAN

TAHITI ONE TRAVEL

TERRA GROUP

TERRA MUNDI

TERRE VOYAGES

TIRAWA

TRAVEL EXPERT

TRAVEL FOR YOU

TRAVELER IN THE WORLD

TRAVELER LINE

TRIP.COM

TRIPADVISOR

TUI

VIALALA.COM

VIGMA SARL AMPLITUDES

VOYAGE PRIVÉ

VOYAGES CONFIDENTIELS

VOYAGES DE LUXE

VOYAMAR