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LA FABRICATION DE CLIMATISATIONS ET D'ÉQUIPEMENTS AÉRAULIQUES ET FRIGORIFIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 08/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 246 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MAC09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de la fabrication d’équipements frigorifiques et de climatisation est relativement atomisé. Il abritait 649 établissements en 2022, un nombre en légère baisse par rapport à l’exercice précédent. Les industriels du secteur fabriquent une grande diversité d’équipements qui peuvent être regroupés au sein de deux principales catégories : les matériels aérauliques (appareils de ventilation, de traitement de l’air, pompes à chaleur, etc.) et les équipements frigorifiques (armoires, vitrines, containers, tours de refroidissement, etc.). En France, la première catégorie représente l’essentiel de ventes industrielles. Ces équipements sont principalement destinés au secteur du bâtiment (construction et entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels). Ils sont également utilisés dans l’industrie (matériels de transport principalement) et le commerce alimentaire.

L’Américain Carrier s’impose comme le leader du secteur en France, sur les segments des solutions de climatisation et de traitement de l’air pour le bâtiment et des groupes frigorifiques pour camion. L’Italien Epta occupe quant à lui la première position dans le compartiment du mobilier commercial réfrigéré. De leur côté, le Français Valeo et l’Allemand Mahle se hissent aux premiers rangs dans les composants pour les matériels de transports. Enfin, le Français Atlantic est l’un des leaders des pompes à chaleur.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production d'équipements aérauliques et frigorifiques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements aérauliques et frigorifiques

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et levées de fonds

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structure des revenus de la filière

  • Les principaux débouchés du secteur

  • L'environnement réglementaire du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le parc de commerces alimentaires et de restaurants en France

  • La production de l'industrie automobile

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipement

  • Le marché français des appareils de ventilation

  • Le marché français des appareils de climatisation et du traitement de l'air

  • Le marché français des pompes à chaleur

  • Le marché de l'entretien-réparation d'équipements

  • Les importations françaises d'équipements aérauliques et frigorifiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production d'équipements aérauliques et frigorifiques

  • Les prix à la production des équipements aérauliques et frigorifiques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

  • Les exportations françaises d'équipements aérauliques et frigorifiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La production d'équipements aérauliques et frigorifiques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements aérauliques et frigorifiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • La place de la France dans les exportations mondiales

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • CARRIER

  • VALEO

  • AQUAIR

  • EPTA

  • GROUPE ATLANTIC

  • JOHNSON CONTROLS

  • ALDES

  • MAHLE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux investissements récents dans le secteur

  • Les acquisitions et autres faits marquants dans le secteur

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ARC FROID

AAF FRANCE

ABSOGER

AC CLIM

ACLIMAT'

ACTIF INDUSTRIES

ACTYFROID

AEROLIQUE

AEROTECHNIQUE

AGENCEMENT CLIMATISATION RÉFRIGÉRATION

AIR DEPOUSSIÈRE STÉRILE LAMINAIRE

AIR FORMING

AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES

AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

AIR REFRESHING CONTROL

AIRCALO

AKG FRANCE

ALBAREIL

ALDES

ALDES CONFORT THERMIQUE INDUSTRIE FRANCE

ALEX VERDIER

ALFA LAVAL SPIRAL

ALFA LAVAL VICARB

ALSACIENNE DE MAINTENANCE FRIGORIQUE

APEX CLIM

APPLICATIONS RATIONNELLES ELECTRO MÉCANIQUES

ART & CLIM

ATHERM

ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE

AWITECH

BARRIQUAND PLATE EXCHANGERS

BARRIQUAND SHELL AND TUBES

BARRY FROID CONCEPT

BAUDRY FROID

BEIRENS

BIO SIL AIR

BONVALLET FROID CLIMATISATION

BOOSTHERM

BOURBON FROID OCÉAN INDIEN

BRFM INSTALLATION

BRONSWERK SNORI

C F M - CUISINE FROID MONTAGNE

CAMFIL

CAP SUD R

CAP2I

CARLY REFRIGERATION COMPONENTS SOLUTIONS

CARRIER

CARRIER CULOZ

CARRIER MONTLUEL SCS

CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

CELSIUS

CFM 38

CHAUFFAGE INDUSTRIEL

CLAUGER

CLIM @ CONSEIL

CLIMAGENERAL

CLIMINOX

CONCEPT FROID

CONDITIONAIR

CORAL

COURTOIS

CREATIS

CRYONEXT

DATE (DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION DES TECHNIQUES DE L'ÉNERGIE)

DELESTRE INDUSTRIE

D'HONDT THERMAL SOLUTIONS

DL RÉFRIGÉRATION

DUGUIT TECHNOLOGIES

DUMONNET

EBERSPACHER KALORI

ECIP

EID

ELECTRIC STATION CLIMATISATION

E-MODULE

ÉNERGIE LAIT LEFRANC

ENGIGAZ

EOLETEC

EOLIANCE RÉSIDENTIEL

EPTA FRANCE

ERIC DIDIERLAURENT

ETS MARTINEZ

ETS BISBROUCK

ETS CHIMBAULT-PEYRIDIEUX

ETS JEAN PAUMIER ET FILS

ETS PUECH ARDEN

ÉTUDE RÉALISATION MONTAGE

ÉTUDES CONSTRUCTIONS ÉLECTROMECANIQUES

EUROP CLIMATISATION

F2A - FABRICATION AÉRAULIQUE ET ACOUSTIQUE

FACLIM FRANCE

FAGIDA ENVIRONNEMENT

FCA METZ LORRAINE

FCA NANCY LORRAINE

FCT RHONE-ALPES

FES CLIMATIQUE

FIVES CRYO

FRIGELTECH

FRIGO CLIM SYSTEM OI

FRIGO SERVICE DU MIDI

FRIGORIFIQUES ET MACHINES DU CENTRE

FROID CHAMPAGNE-ARDENNE

FROID CLIM GASCOGNE

FROID CUISINE INDUSTRIE

FROIDS ET MESURES

FROILABO

FROMFROID

G FROID CONCEPT

GENIN FROID ÉNERGIE

GEO INNOVATIONS

GEOTHERMIK

GIRARDEAU

GRADIUS

GSCE

HALTON

HALTON FOODSERVICE

HELIOPAC

HENGEL INDUSTRIE

HOWDEN SOLYVENT-VENTEC

HYDRONIC

INGERSOLL-RAND AIR SOLUTIONS HIBON

INTEC FRIGOVAL

ISO 29

JOHN COCKERILL HAMON

JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES

KAPP

KELVION

KELVION THERMAL SOLUTIONS

KLIM'TOP CONTROLS

KUTHE

LA BOITE BLANCHE

LA GÉNÉRALE DE MAINTENANCE

LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE

LAGILLE

L'AIR CONDITIONNÉ SERVICE LACS

LANDES FROID ÉQUIPEMENT

LEMASSON

LGL FRANCE

LONGÈRE ET CIE

MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH

MAT' FROID

MATURA

MAYEKAWA FRANCE

MECA FROID

MERSEN FRANCE LA MURE

MISTRAL CONSTRUCTEUR

MOTA

MUNTERS FRANCE

NEU-JKF DELTA NEU

NEXSON GROUP - INDUSTRY

NITROCRAFT

OCF (OUEST CONSTRUCTIONS FRIGORIFIQUES)

PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR-CONDITIONING FRANCE

POUSSTRONIC FRANCE

PRO FROID SYSTÈMES

PROCLIMAT

PROVINTECH

RÉUNION FROID OCÉAN INDIEN

RIDEL-ENERGY

SCTE CHABANEL

SOTIS

SABATIER PATRICK

SADEMAT TOLERIE

SAFRAN VENTILATION SYSTEMS

SAFTAIR VENTILATION

SEAT VENTILATION

SEEM CLIMATISATION

SEMFI

SERRURERIE TÔLERIE INDUSTR J-P WOOCK

SIROCO HVAC

SOREMA

SPIREC

STÉ D'ÉTUDES ET D'INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

STÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)

STÉ KOUROUCIENNE DE FROID

STÉ NORMANDE D'AIR CONTRÔLE

STÉ NOUVELLE CLIMATISATION

STÉ NOUVELLE ZHENDRE

STÉ TRANE

STIVENT INDUSTRIE

TA CLIM SERVICES TCS

TASTVIN

TEC CONTROL

TECHNICIS

TECHNOFROID

TERRAOTHERM

THER-ECO

THERMA-FRANCE

THERMATIS TECHNOLOGIES

TOSHIBA CARRIER EUROPE

VALENTIN RÉFRIGÉRATION

VALEO SYSTÈMES THERMIQUES

VENTILATEURS AEIB

VERGNET CARAIBES

VERRECCHIA FROID

VIM

VITHERM

ZIEHL-ABEGG FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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