LE MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L'AIR À L'HORIZON 2027

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

Xerfi propose des indicateurs et une grille de lecture exclusive pour comprendre la dynamique de croissance des entreprises du traitement de l'air et anticiper son évolution. Malgré de solides moteurs de croissance réglementaires, la crise la construction de logements et de bâtiments non résidentiels a mécaniquement pénalisé le marché en 2023-2024. Quel sera l'impact de la reprise des marchés immobiliers sur les revenus des fabricants ? Et plus largement, quels seront les drivers du marché d'ici 2027 ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les nouvelles initiatives des entreprises du traitement de l'air ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées. Elle souligne notamment la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle pour moduler le fonctionnement des appareils tout en réduisant leur consommation énergétique et en améliorant le confort des usagers. Au-delà, quels sont les marchés clients les plus prometteurs à investir en priorité ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des acteurs : fabricants d'appareils de traitement de l'air, grossistes et distributeurs, installateurs, etc. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Alors que plusieurs géants étrangers, comme le Japonais Mitsubishi, cherchent à se renforcer en France, comment les fabricants français organisent-ils la riposte ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché du traitement de l'air en France d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les équipements sont de plus en plus connectés pour optimiser la gestion énergétique des bâtiments

• Les fabricants renforcent la visibilité de leur offre en ouvrant des showrooms dédiés

• Des fournisseurs étrangers, notamment asiatiques, à l'offensive avec des tarifs agressifs

• Les capacités de production nationales montent en puissance

• Des acteurs français en quête de relais de croissance à l'international dans le traitement des rejets

• L'électrification de l'automobile va réduire à moyen terme les besoins en traitement de l'air

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché français du traitement de l'air jusqu'en 2027

• L'évolution des déterminants du marché du traitement de l'air

• Le chiffre d'affaires des fabricants par segment (2017-2027, panels Xerfi) : traitement de l'air intérieur, traitement des rejets atmosphériques et traitement de l'air pour les transports

Les fondamentaux du marché et l'analyse de l'environnement

• Les chiffres clés du marché du traitement de l'air en France

• L'évolution de la qualité de l'air en France

• Les principales dispositions réglementaires : la RE2020, les plans nationaux pour l'amélioration de la qualité de l'air, les normes anti-pollution pour les véhicules thermiques, etc.

• Les tendances du marché par clientèle : les ménages, les collectivités, les entreprises tertiaires et l'industrie

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie de la concurrence

• Le top 15 et les données clés des fabricants d'appareils de traitement de l'air pour les trois segments du marché (traitement de l'air intérieur, des fumées et pour les véhicules de transport) : chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, positionnement par clientèle

• Les principaux négociants/distributeurs d'appareils de traitement de l'air

• Les principaux installateurs d'appareils de traitement de l'air

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés

Daikin, l'un des leaders du traitement de l'air en France

Carrier, un acteur majeur de la fabrication d'appareils de ventilation

Groupe Atlantic, le leader français de l'industrie des appareils CVC

Airvance, un poids lourd du traitement de l'air intérieur

Aldes, un spécialiste de la qualité de l'air intérieur pour le résidentiel/tertiaire

Poujoulat, un spécialiste du traitement des fumées

Forvia, le leader pour le traitement de l'air des véhicules

Veolia, le géant mondial des services environnementaux

Saint-Gobain, un acteur majeur de la distribution de systèmes de ventilation

Equans, un leader de l'installation de systèmes de traitement de l'air

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADEO

AFPRO

AIRVANCE

AIRWELL

AIRZONE

ALDES

ALGOREL

ARISTON THERMO

ATALIAN

ATLANTIC

BABCOCK WANSON

BALAS

BDR THERMEA

BIOTEOS

BONÉCO

BOUYGUES

CAMFIL

CARRIER

CASINO

CEME

CGR ROBINETTERIE

CLAUGER

CLIMATER

CLIMATICIENS DE FRANCE

CNIM

CORAL

COVAP

CRAM

DAIKIN

DALKIA

DE LONGHI

DOMOTELEC

DONALDSON

DÜRR

DYSON

EBERSPÄCHER

ECCS

EDF

EIFFAGE

EIMI

ELECTIS

ENGIE

EQUANS

EOLIANCE

ETT

F2A

FELLOWES

FIVES

FLÄKTGROUP

FNAC-DARTY

FORVIA

FRAENKISCHE

FREUDENBERG

GC GRUPPE

GROUPE HERVÉ

GUINIER 1823

HALTON

HANNIFIN

HEBERSPÄCHER

HITACHI

HONEYWELL

HYDECLIM

IDEX

IDK

JOHN COCKERILL

JOHNSON CONTROLS

JONCOUX

JVD

KINGFISCHER

LAB

LENNOX

LES MOUSQUETAIRES

LG

LHOIST

LINDAB

LOGISTA HOMETECH

MAHLE

MARTIN BELAYSOUD

MBE

MISSENARD QUINT

MITSUBISHI

MUTARES

NATÉOSANTÉ

NIBE

OPMOBILITY

PANASONIC

PARKER-HANNIFIN

PARTEDIS

PHILIPS

POUJOULAT

PROCHALOR

PROXISERVE

PURENAT

PURFLUX

RICHARDSON

ROWENTA

SAFRAN

SAINT-GOBAIN

SAMSUNG

SFPI

SHARP

SISCA GROUPE

SNF

SODEXO

SOLER & PALAU

SPIE

STIEBEL ELTRON

STRULIK

SUPRA

SYSTEMAIR

TCA

TENNECO

TEQOYA

THERMATIC RODEZ

TROX

UBBINK

VAILLANT

VALEO

VALSIR

VEOLIA

VINCI

VST

VTI

WABTEC

XIAOMI

YACK

YAMAHA

ZEHNDER