SALLES PROPRES : NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ D'ICI 2024

Les méga-commandes pleuvent sur les professionnels des salles propres. De très nombreux secteurs clients modernisent en effet à marche forcée leurs capacités de production, profitant d'aides publiques massives comme les plans France relance et France 2030 qui doivent accompagner la réindustrialisation du pays. Symbole de ces chantiers d'ampleur, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé courant 2022 un investissement de 5,7 Md€ pour construire une nouvelle usine en Isère.

Les acteurs de ce marché complexe doivent pour autant faire face à une double menace. À court terme, les ruptures d'approvisionnement créent d'importants surcoûts et des retards de livraison préjudiciables. Les prises de commandes risquent également de ralentir compte tenu du climat d'incertitudes qui règne sur l'économie mondiale. Dans ce contexte, comment les intervenants gèrent-ils cette inflation et ses conséquences sur leur activité ? Quelles sont les réelles perspectives pour la profession d'ici 2024 ? Et face à des cahiers des charges de plus en plus exigeants, comment les acteurs imaginent-ils les salles propres de demain ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché d'ici 2024

Au-delà d'une analyse détaillée de la dynamique des revenus des fabricants-concepteurs de salles propres et des équipementiers jusqu'en 2022, cette nouvelle édition livre nos scénarios exclusifs sur l'activité d'ici 2024. Quel sera l'impact de l'inflation sur le chiffre d'affaires des acteurs ? Les ruptures d'approvisionnement sur certains équipements mettent-elles en péril la dynamique post-crise de la filière ?

Décrypter les stratégies de croissance

Au travers d'études de cas, le rapport analyse les principaux axes de développement des acteurs des salles propres. Alors que l'intégration verticale s'impose comme l'un des moyens d'absorber la hausse des coûts, comment les autres opérateurs s'y prennent-ils pour construire des offres « clés en main » ? Et face à des cahiers des charges de plus en plus exigeants, comment les acteurs imaginent-ils les salles propres de demain ?

Comprendre les mutations du jeu concurrentiel

L'étude propose des tableaux de positionnement et dresse une cartographie complète des différents profils d'acteurs : concepteurs et contractants généraux, ensembliers, fournisseurs d'équipements et de matériel, prestataires de services, etc. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Existe-t-il des alternatives à l'intégration verticale ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre comment la stagflation pourrait influer sur l'activité d'ici 2024, pourquoi les stratégies d'intégration verticale resteront plébiscitées et comment les évolutions technologiques dessinent les salles blanches de demain. L'accent est également mis sur les évolutions du jeu concurrentiel avec la montée en puissance des ensembliers.

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

2. LES NOUVELLES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2024

Nos deux scénarios prévisionnels à l'horizon 2024 à la suite du retour de l'inflation

• Nos deux scénarios macroéconomiques autour de l'inflation : le scénario « gris » et le scénario « noir »

• Le chiffre d'affaires des fabricants/concepteurs de salles propres (panel Xerfi)

• Les perspectives des marchés clients émergents : salles propres pour data centers, pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques et pour la production d'hydrogène vert

La dynamique d'activité des professionnels des salles blanches

• Le chiffre d'affaires des fabricants/concepteurs de salles propres (panel Xerfi) (2014-2022)

• Le chiffre d'affaires des fournisseurs d'équipements pour salles propres (panel Xerfi) (2014-2022)

L'impact des normes et des réglementations sur le marché

• Focus sur les normes ISO applicables aux salles propres

• Panorama des principales évolutions réglementaires et normatives des marchés clients

Les besoins des principaux marchés clients : industrie pharmaceutique, industrie des dispositifs médicaux, micro et nano-technologie, industrie aérospatiale, industrie agroalimentaire et établissements de santé

• Le poids du marché client et la présentation des principaux enjeux liés à la maîtrise de la contamination

• La dynamique d'activité jusqu'en 2022 et les perspectives à l'horizon 2024

• Des exemples d'investissements récents dans les salles blanches et des études de cas sur des projets d'envergure : investissements de STMicroelectronics et Soitec en Isère, extension des salles blanches sur le site d'Airbus Defense & Space à Toulouse, etc.

3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

L'intégration verticale de la chaîne de valeur :

• une source d'avantage concurrentiel auprès des donneurs d'ordres

• Le développement d'une offre clés en main, de la conception à la maintenance des installations 

Les stratégies d'innovation pour prendre le virage vers la salle propre « de demain »

• L'amélioration des procédés et des techniques 

• Le recours à l'intelligence artificielle pour optimiser l'exploitation des salles propres et en diminuer le coût 

• L'amélioration des performances énergétiques des installations 

Les autres leviers de croissance

• La conquête de nouveaux marchés clients à fort potentiel de croissance 

• L'internationalisation de l'activité 

• Le recrutement et la fidélisation des talents 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MOUVEMENTS CONCURRENTIELS

Le panorama des principaux intervenants sur le marché français

• La cartographie des intervenants sur le marché français des salles propres : concepteurs et contractants généraux, ensembliers, équipementiers et fournisseurs de matériel, prestataires de services

• L'analyse de 35 concepteurs et contractants généraux : cabinets d'architectes, groupes d'ingénierie, bureaux d'études spécialisés, etc.

• L'analyse de 25 ensembliers : spécialistes du génie climatique, équipementiers et installateurs, groupes d'ingénierie, etc.

• L'analyse de 75 équipementiers et fournisseurs de matériel : acteurs spécialisés dans le matériel pour salles propres ou plus diversifiés

• L'analyse de 25 prestataires de services : acteurs des analyses, essais et inspections techniques, organismes de formation, sociétés de nettoyage, etc.

Les évolutions du jeu concurrentiel

• Les grands ensembliers (Bouygues, SPIE, etc.) : un positionnement a priori gagnant

• Comment les acteurs spécialisés étendent leur présence sur la chaîne de valeur pour riposter aux ensembliers

• Eurofins, Apave, Intertek, etc. : les acteurs des tests, inspections et certifications se renforcent dans les services de contrôle

• Le segment du nettoyage des salles blanches aux mains des géants multiservices (Onet, Samsic, etc.)

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ENSEMBLIERS

• ARTELIA

• BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

• EXYTE

• LAB'SCIENCE
• LA SALLE BLANCHE (LSB)

• SPIE
• VÊPRES

LES FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS

• AIRVANCE

• CLESTRA HAUSERMAN

• DAGARD

LES PRESTATAIRES DE SERVICES

• APAVE

• ELIS

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

40-30

A26 ARCHITECTURE

A2I

AFPRO FILTERS

AG CONCEPT

AIR CLIMAT SERVICE

AIRINSPACE

AIRVANCE (FRANCE AIR)

ALD CONCEPT

ALFA LAVAL

ALTRA VISIONE

ANSELL

APAVE

ARECO

ARTELIA

ASSYSTEM

ATALIAN PROPRETÉ

AVN

AXIMA CONCEPT

BATIMPRO

BECKMAN COULTER FRANCE

BELIMED

BEMING

BERTIN TECHNOLOGIES

BIDOT ARCHITECTES ASSOCIÉS

BIOMÉRIEUX

BLÉZAT

BM ENGINEERING

BOCCARD

BOUYGUES

CAMFIL

CAP INGELEC

CARRIER

CELNIKIER & GRABLI

CERIS INGÉNIERIE

CHABANNE & PARTNERS

CIAT

CLAUGER

CLESTRA

CLIMASCIENCE

CMI

CONCEPT INOX

CONDITIONAIR

CONFORMAT

COURTOIS (AIRVANCE)

DAGARD

DEKRA INDUSTRIAL

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DESCÔTES SALLES BLANCHES

DM PACK

DUFFAY

ECOLAB

ECP

EFM-AIRPROCESS

EIFFAGE

EKIUM

ELIS

EM2C

ER2I

ERAS

EREA CLEAN AIR SYSTEMS

ERLAB

ERMA FLUX

ERTEC

ESPS (ELIOR)

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

EUROFLUX

EXPLEO

EXYTE

FAURE QEI

FLÄKTGROUP

FORBO SALINO

GEORGES LABO

GERFLOR

GETINGE

GSE

GSF

HACH LANGE

HERVÉ THERMIQUE

HYGIATECH SERVICES

IDEC SANTÉ

INENTECH

INGEFLU

INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE

INITIAL (RENTOKIL)

INTERPOSE

INTERTEK FRANCE

JCE BIOTECHNOLOGY

KIMBERLY-CLARK

KIMO

KINGSPAN

LAB'SCIENCE

LABORATOIRE ICARE

LABOS

LABOVER

LANSARD

LAPORTE EURO

LEBAS INDUSTRIES

LSB

MASTAIR

MATACHANA FRANCE

MAVIFLEX

MICHEL RÉMON & ASSOCIÉS

MILLIPORE (MERCK)

NETMAN

ONET SERVICES

ORAPI HYGIÈNE

PATRIARCHE

PLASTEUROP

PMT FRANCE

POMPES GRUNDFOS

PORTALP

ROSIN

SAGICOFIM

SAMSIC

SELENIUM MÉDICAL

SGS FRANCE

SIKA FRANCE

SNMI

SODISTRA

SOFRADI

SOPROMECO

SPIE

STERIGENE

STERIS

SYMBIOSE ENVIRONNEMENT

TARKETT FRANCE

TECHNIP

TECHNIVAP

TELSTAR

TEM PARTNERS

TESTO

THERMO FISHER SCIENTIFIC

UNITAIR

UNIVEO

VALIDAPRO EUROPE

VECTORI

VENFROID

VÊPRES

VINCI

VWR INTERNATIONAL

WOLF FRANCE