De l'intelligence des données à l'expertise augmentée
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LES CLINIQUES MCO

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 09/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 258 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SME29

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La France comptait 468 cliniques commerciales en 2021, contre plus de 560 en 2010. Si ce nombre demeure élevé, il ne cesse de diminuer au gré des restructurations et regroupements orchestrés dans le cadre des schémas régionaux de santé successifs et à la faveur d’un mouvement de consolidation à l’œuvre dans le secteur. Les établissements du secteur privé commercial représentent un peu moins du quart de l’ensemble des lits et places référencés en MCO. Les cliniques spécialisées dans les soins de court séjour assurent des prises en charge en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO).

Deux grands acteurs dominent le marché : Elsan et Ramsay Santé, dont le champ d’action intègre aussi des activités de moyen séjour (SMR et/ou PSY). Des groupes de taille intermédiaire comme Vivalto Santé, Almaviva Santé ou GBNA ainsi que des établissements indépendants complètent le paysage concurrentiel.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix des prestations des cliniques MCO

  • Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales de court séjour

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'offre de soins des cliniques privées MCO

  • Le profil des cliniques privées MCO

  • Le système de tarification

  • Le système de financement

  • Focus sur le dernier protocole d'accord pluriannuel (2020-2022)

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le vieillissement de la population

  • Le nombre de naissances

  • La consommation de soins et de biens médicaux

  • La consommation de soins hospitaliers

  • Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Focus sur la garantie de financement des établissements de santé

  • Le volume de séjours en MCO selon le statut de l'établissement

  • Le volume de séjours en MCO des établissements privés selon le type de soins

  • Les dépenses en soins MCO dans le secteur privé

  • Les prix des prestations des cliniques MCO

  • Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales MCO

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les prix des prestations des cliniques MCO

  • Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales de court séjour

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les approvisionnements

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les capacités d'accueil des établissements de court séjour

  • Le nombre et la taille moyenne des cliniques privées commerciales

  • Les capacités d'accueil dans les cliniques privées commerciales

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La structure de l'activité des établissements privés commerciaux

  • La localisation géographique des établissements MCO

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La durée moyenne de séjour

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • ELSAN

  • SANTÉCITÉ

  • RAMSAY SANTÉ

  • VIVALTO SANTÉ

  • ALMAVIVA SANTÉ

  • GROUPE SAINT-GATIEN

  • AVEC (EX-DOCTEGESTIO)

  • GBNA

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'expansion du parc et de la taille des établissements

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AQUITAINE SANTÉ

CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD

CENTRE CLINICAL

CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE L'EUROPE

CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ SAINT GREGOIRE

CENTRE MÉDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL CÔTE D'OPALE

CENTRE MÉDICO CHIRURGIC OBSTÉTRICAL EVRY

CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL BIZET

CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIÈRES

CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DU MANS

CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL LES CÈDRES

CENTRE ORTHOPÉDIQUE MÉDICO-CHIRURGICAL DE DRACY LE FORT

CHAMPEAU MEDITERRANEE

CLINIQUE AGUILERA

CLINIQUE AMBROISE PARÉ

CLINIQUE AMBROISE PARÉ

CLINIQUE ANNE ARTOIS

CLINIQUE BELHARRA

CLINIQUE BELLEDONNE

CLINIQUE BENIGNE JOLY

CLINIQUE BON SECOURS

CLINIQUE BRETECHE-VIAUD

CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR

CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCÉANE

CLINIQUE CLAUDE BERNARD

CLINIQUE CLEMENTVILLE

CLINIQUE CONTI

CLINIQUE CONVERT

CLINIQUE D'ARGONAY

CLINIQUE DE FLANDRE

CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE

CLINIQUE DE L'ESTRÉE

CLINIQUE DE L'EUROPE

CLINIQUE DE L'EUROPE

CLINIQUE DE L'YVETTE

CLINIQUE DE LA CÔTE D'EMERAUDE

CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE

CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE

CLINIQUE DE L'ANJOU

CLINIQUE DE L'ORANGERIE

CLINIQUE DE L'UNION

CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES

CLINIQUE DELAY

CLINIQUE DES 2 CAPS

CLINIQUE DES CÈDRES

CLINIQUE DES EAUX CLAIRES

CLINIQUE DES NORIETS

CLINIQUE DES ORMEAUX

CLINIQUE D'OCCITANIE

CLINIQUE DU BOURGET

CLINIQUE DU CÈDRE

CLINIQUE DU MILLENAIRE

CLINIQUE DU MONT LOUIS

CLINIQUE DU PARC

CLINIQUE DU PARC

CLINIQUE DU PARC IMPERIAL

CLINIQUE DU PARC LYON

CLINIQUE DU PONT DE CHAUME

CLINIQUE DU PRE

CLINIQUE DU RENAISON

CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC

CLINIQUE DU SUD

CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE

CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE

CLINIQUE GÉNÉRALE

CLINIQUE GÉNÉRALE DE MARIGNANE

CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU

CLINIQUE JOUVENET

CLINIQUE JULES VERNE

CLINIQUE LES FONTAINES

CLINIQUE LES ORCHIDEES

CLINIQUE LES PEUPLIERS

CLINIQUE MATHILDE

CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE CHARCOT

CLINIQUE NEPHROLOGIQUE SAINT EXUPERY

CLINIQUE OXFORD

CLINIQUE PASTEUR

CLINIQUE PASTEUR

CLINIQUE PASTEUR LANROZE

CLINIQUE RHONE DURANCE

CLINIQUE SAINT AME

CLINIQUE SAINT AUGUSTIN

CLINIQUE SAINT HILAIRE

CLINIQUE SAINT JEAN

CLINIQUE SAINT JEAN-L'ERMITAGE

CLINIQUE SAINT VINCENT

CLINIQUE SAINTE CLOTILDE

CLINIQUE SAINT-MICHEL

CLINIQUE SAINT-PAUL

CLINIQUE ST CHARLES

CLINIQUE ST PIERRE

CLINIQUE ST-FRANCOIS

CLINIQUE TIVOLI DUCOS

CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC

CLINIQUE TRENEL

CLINIQUE TURIN

CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER

CMC AMBROISE PARÉ HARTMANN

COURLANCY SANTÉ

CTRE MÉDICO CHIRURGICAL FLOREAL

FONTVERT AVIGNON NORD

HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD

HÔPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH

HÔPITAL PRIVÉ ARMAND BRILLARD

HÔPITAL PRIVÉ ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS

HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL

HÔPITAL PRIVÉ CLAUDE GALIEN

HÔPITAL PRIVÉ D'ANTONY

HÔPITAL PRIVÉ D'AMBERIEU

HÔPITAL PRIVÉ DE BOIS BERNARD

HÔPITAL PRIVÉ DE LA BAIE

HÔPITAL PRIVÉ DE LA LOIRE

HÔPITAL PRIVÉ DE LA SEINE SAINT DENIS

HÔPITAL PRIVÉ DE L'EST LYONNAIS

HÔPITAL PRIVÉ DE L'EST PARISIEN

HÔPITAL PRIVÉ DE L'ESTUAIRE

HÔPITAL PRIVÉ DE L'OUEST PARISIEN

HÔPITAL PRIVÉ DE MARNE CHANTEREINE

HÔPITAL PRIVÉ DE MARNE LA VALLÉE

HÔPITAL PRIVÉ DE PARLY II

HÔPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES

HÔPITAL PRIVÉ DE VILLENEUVE D'ASCQ

HÔPITAL PRIVÉ DES PEUPLIERS

HÔPITAL PRIVÉ DIJON BOURGOGNE

HÔPITAL PRIVÉ DROME-ARDECHE

HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT

HÔPITAL PRIVÉ DU GRAND NARBONNE

HÔPITAL PRIVÉ DU PAYS D'AUGE

HÔPITAL PRIVÉ DU VERT GALANT

HÔPITAL PRIVÉ GEOFFROY SAINT HILAIRE

HÔPITAL PRIVÉ GUILLAUME DE VARYE

HÔPITAL PRIVÉ JACQUES CARTIER

HÔPITAL PRIVÉ JEAN MERMOZ

HÔPITAL PRIVÉ LA CHATAIGNERAIE

HÔPITAL PRIVÉ LA LOUVIERE

HÔPITAL PRIVÉ MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU

HÔPITAL PRIVÉ NATECIA

HÔPITAL PRIVÉ NORD PARISIEN

HÔPITAL PRIVÉ PASTEUR

HÔPITAL PRIVÉ PAUL D'EGINE (HPPE)

HÔPITAL PRIVÉ PAYS DE SAVOIE

HÔPITAL PRIVÉ SAINT CLAUDE

HÔPITAL PRIVÉ SAINT MARTIN CAEN

HÔPITAL PRIVÉ SAINTE MARIE CHALON

HÔPITAL PRIVÉ SAINT-MARTIN

HÔPITAL PRIVÉ SEVIGNE

HÔPITAL PRIVÉ TOULON HYERES - SAINTJEAN

HÔPITAL PRIVÉ TOULON-HYÈRES-SAINTE-MARGUERITE

HPM NORD

KERAUDREN - GRAND LARGE

MÉDIPÔLE DE NANCY

MÉDIPÔLE DE SAVOIE

MÉDIPÔLE GARONNE

MÉDIPÔLE SAINT-ROCH

MHP MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ

NCT+

NOUVELLE CLINIQUE BEL'AIR

NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU

NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES

PÔLE DE SANTÉ DU PLATEAU

POLE SANTÉ LEONARD DE VINCI

POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE

POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE

POLYCLINIQUE CÔTE BASQUE SUD

POLYCLINIQUE DE BLOIS

POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTÉ

POLYCLINIQUE DE L'EUROPE

POLYCLINIQUE DE LIMOGES

POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU

POLYCLINIQUE DE PICARDIE

POLYCLINIQUE DE POITIERS

POLYCLINIQUE D'INKERMANN

POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS

POLYCLINIQUE DU MAINE

POLYCLINIQUE DU PARC

POLYCLINIQUE DU PARC

POLYCLINIQUE DU PARC

POLYCLINIQUE DU PARC DREVON

POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT

POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE

POLYCLINIQUE FRANCHEVILLE

POLYCLINIQUE LA PERGOLA

POLYCLINIQUE LES FLEURS

POLYCLINIQUE LYON NORD

POLYCLINIQUE MAJORELLE

POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE

POLYCLINIQUE MONTRÉAL

POLYCLINIQUE NOTRE DAME

POLYCLINIQUE PAU PYRÉNÉES

POLYCLINIQUE SAINT COME

POLYCLINIQUE SAINT FRANCOIS

POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT

POLYCLINIQUE SAINT ROCH

POLYCLINIQUE VAUBAN

SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE

STÉ DE GESTION DES CLINIQUES D'ÉPINAL RÉUNIES

STÉ D'EXPLOITATION OCÉANE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique Les perspectives de croissance à 2027 et les stratégies d’expansion des réseaux et fabricants
03/12/2024 | 166 pages | FR 2 200 €HT
chirurgien et ses assistants en salle d'opération
Les cliniques SMR
25/11/2024 | 216 pages | FR 990 €HT
lit et matériel dans une chambre de clinique
Les médecins généralistes et spécialistes
12/11/2024 | 243 pages | FR 990 €HT
médecin en consultation
Les équipements et appareils médicochirurgicaux
05/08/2024 | 264 pages | FR 990 €HT
yeux
Les services d'ambulances
10/06/2024 | 265 pages | FR 990 €HT
ambulancier masqué devant une ambulance porte ouverte
Logiciels de santé : les opportunités stratégiques Mobiliser l'intelligence artificielle et la cybersécurité pour dynamiser le marché de l'e-santé
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Les masseurs, kinésithérapeutes et ostéopathes
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Le marché du voyage sur-mesure Consommation responsable, concurrence des travel planners, essor de l’IA générative et offensive des OTA : enjeux et perspectives à l’horizon 2025
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15/12/2023 | 381 pages | FR 3 300 €HT
accompagnant aide un vieil homme avec son fauteuil roulant
Les services infirmiers
20/11/2023 | 223 pages | FR 750 €HT
infirmière prenant la tension d'une personne âgée

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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