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LES ÉQUIPEMENTS ET APPAREILS MÉDICOCHIRURGICAUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/08/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 264 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24EEE14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


En forte croissance, la consommation de matériels médicaux dépasse les 12 Md€ désormais rien qu’en ambulatoire. L’industrie des équipements de santé peut être scindée en deux grandes catégories : les fournitures chirurgicales et dentaires (qui ont généré plus de 80% du chiffre d’affaires du secteur en 2021), et les gros équipements électromédicaux, électrothérapeutiques et d’irradiation médicale. Les entreprises opérant sur le second segment sont peu nombreuses (108 établissements recensés en 2022) mais très internationalisées alors que la population de fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire est bien plus importante (3 947 établissements la même année) mais moins présente à l’export.

Plusieurs mastodontes étrangers figurent parmi les leaders du secteur et disposent de sites de production sur le territoire (GE Healthcare, Fresenius, Becton Dickinson). Les entreprises tricolores sont quant à elles de taille plus modeste, et souvent fortement spécialisées dans un domaine d’activité particulier.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel médical et dentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de gros équipements

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents types de matériels et équipements médicaux

  • Les débouchés du secteur

  • Focus sur le nouveau règlement européen relatif aux DM

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le vieillissement de la population

  • La prévalence des affections de longue durée

  • Les dépenses et le solde de l'Assurance-maladie

  • La consommation d'autres biens médicaux en ambulatoire en France

  • Les investissements des hôpitaux et cliniques privées

  • Le parc d'IRM en France

  • Les importations d'équipements et de matériels médicaux

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix à la production en France et à l'étranger

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matériel médical et dentaire

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements médicaux

  • Les exportations françaises d'équipements et de matériels médicaux

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel médical et dentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de gros équipements

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie et les frais de transport

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements du secteur

  • Les effectifs salariés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations et des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement mondial des principaux acteurs du secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • GE HEALTHCARE

  • FRESENIUS

  • BECTON DICKINSON

  • HARTMANN

  • B. BRAUN

  • STRYKER

  • BAXTER

  • TRIXELL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et les levées de fonds

  • Les autres principaux faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALN

AB MEDICA

AESCULAP

AIREL

ALCIS

ALLIBERT MÉDICAL

AMBROIS ORTHOPÉDIE

AMPLITUDE

APELEM

ARCADOPHTA

ART DENTAL

ARTDENTECK

ARTHESYS

ATELIER PIERRE FRANÇOIS DENTAIRE

ATTITUDE +

AXESS VISION TECHNOLOGY

B BRAUN MEDICAL

BALT EXTRUSION

BECTON DICKINSON FRANCE

BGM

BIOMET FRANCE

BIOSPHÈRE MÉDICAL

BODYNOV

BOP TECHNOLOGIES - BAGNAROSA ORTHÈSES PROTHÈSES TECHNOLOGIE

BOUILLAT ET TERRIER

CABINET PROTHÈSE DENTAIRE ROLES

CAIR LGL

CARINA

CARL ZEISS MEDITEC

CIR MEDICAL

CLARTEIS

COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE

COMEPA -INDUSTRIES

CONTRÔLE INSTRUMENTATION ET DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUES - CIDELEC

CORBEN

COUSIN BIOTECH

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE

CRISTAL

CRISTALENS INDUSTRIE

CROWN CERAM

DELTAMED

DENTAL INSTITUT

DENTALHITEC

DISTRICLASS MEDICAL

DIXI MEDICAL

DOMITAL ORTHOPÉDIE

DUODENTAL

DUPONT ORTHOPÉDIE

EDAP-TMS FRANCE

EFER ENDOSCOPY

EG DENTAL

ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

ÉLECTRONIQUE DU MAZET

EOS IMAGING

EOVE

EQUIP' SANTE

E-SWIN

ETS ANTHOGYR

ETS CELLIER PIERRE

EVOLUTIS

FCI

FENWAL FRANCE

FOURNITURES HOSPITALIÈRES INDUSTRIE

FRANCE REVAL

FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD

FRESENIUS VIAL

FX SHOULDER SOLUTIONS

GAMBRO INDUSTRIES

GE MEDICAL SYSTEMS

GIBAUD

GLOBAL D

GOMADENT SNC

GROUPE G2M

GROUPE LEPINE

GROUPE SEBBIN

GUERBET FRANCE

HEXACATH

HILL-ROM

IMV IMAGING FRANCE

IMV TECHNOLOGIES

IN2BONES

INEL

INT'AIR MEDICAL

IN'TECH MEDICAL

INTEGRA MICROFRANCE

INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS FRANCE

INTER ORTHO LAB

INTERSON PROTAC

INTERVASCULAR

ISOMED

JS LAB

JCE BIOTECHNOLOGY

KINETEC

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANÇAISE

LA MAITRISE ORTHOPÉDIQUE

LAB

LAB'ELLE CONCEPT PROTHÈSES DENTAIRES

LABO DENTAIRE ART DENTS - F LEPAGE

LABOCAST

LABORATOIRE 7 MED

LABORATOIRE BERTIN

LABORATOIRE CIAFFOLONI MARC ET RODOLPHE

LABORATOIRE DI PAOLO

LABORATOIRE PHILIPPE BUISSON

LABORATOIRE PROTHÈSE DENTAIRE A

LABORATOIRES ARION

LABORATOIRES CIAM

LAGARRIGUE AQUITAINE

LAGARRIGUE AVIGNON

LAGARRIGUE BRETAGNE

LAGARRIGUE GENTILLY

LAGARRIGUE MASSIF CENTRAL

LAGARRIGUE NANTES

LAGARRIGUE NORMANDIE

LAGARRIGUE PERPIGNAN

LAGARRIGUE

LDR MEDICAL

LEMAITRE CARDIAL

LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL

LISI MEDICAL ORTHOPEADICS

LSO MEDICAL

LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS

MACO PRODUCTIONS

MAYZAUD

MEDEX

MEDICOAT

MEDICREA INTERNATIONAL

MEDIPREMA

MEDLINE ASSEMBLY FRANCE

MEDTECH

MICRO-MEGA

MONTENVERT ORTHOPEDIE

MORIA

MOVE-UP

NEUT

NEWCLIP MANUFACTURING

NEWCLIP TECHNICS

NICHROMINOX

NORD ORTHOPÉDIE

NOUVELLE MMO

NOVACOR

NOVASTEP

NUMERIDENT

ODONTECH

ODONTOLAB

ORTHÈSE DENTAIRE FARGEOT

ORTHOFIGA

ORTHOPÉDIE REGNIER

ORTHOPEDIX

OTTOBOCK RESEAU ORTHOPÉDIE & SERVICES

PARALLEL DESIGN

PAUL HARTMANN

PEROUSE MEDICAL

PMB

POMMIER ORTHOPÉDIE

PRATICIMA

PRINCE MEDICAL

PROD'EMBOUT TECHNOLOGIE

PRODIMED

PROMOTAL

PROTEOR

PROTHEXPERT

PROTILAB

QUANTEL MEDICAL

RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES

RENISHAW MAYFIELD

RX SOLUTIONS

SBM

DENTAL CONCEPT 71

FDI FRANCE

LE MOAL

SCHILLER MEDICAL

SEDATELEC

STÉ CONCEPTION APPLICAT TECHN ÉLECTRONIQUE (SATELEC)

STÉ DE FABRICATION POUR LA STÉRILISATION

STÉ MARNAISE APPLICATIONS ORTHOPÉDIQUES

SOLUSCOPE

SOMNOMED FRANCE

SOPHYSA

SORIN CRM

SPENGLER

SPINE INNOVATIONS

STERIS

STRYKER SPINE

SUPERSONIC IMAGINE

SUTUREX ET RENODEX

SYMATESE DEVICE

SYNAPSYS

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL

TEKNIMED

TORNIER

TOURS CERAM

TRANSLUMINAL

TRIXELL

TROPHY

VIANT CHAUMONT

VYGON

WESTLAKE PLASTICS EUROPE

WINNCARE FRANCE

ZIMMER DENTAL

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique Les perspectives de croissance à 2027 et les stratégies d’expansion des réseaux et fabricants
03/12/2024 | 166 pages | FR 2 200 €HT
chirurgien et ses assistants en salle d'opération
Les cliniques SMR
25/11/2024 | 216 pages | FR 990 €HT
lit et matériel dans une chambre de clinique
Le marché de la e-santé à l'horizon 2027 La filière française au défi de l’internationalisation et de la percée de l’intelligence artificielle
02/10/2024 | 245 pages | FR 2 950 €HT
ordinateur et stéthoscope
Les cliniques MCO
09/09/2024 | 258 pages | FR 990 €HT
chambre médicalisée d'une clinique
La fabrication de lunettes, verres et lentilles
05/08/2024 | 137 pages | FR 990 €HT
paires de lunettes multicolores
Le marché des implants médicaux à l'horizon 2026 Les stratégies d’adaptation et d’innovation face aux nouvelles pressions tarifaires et réglementaires
10/07/2024 | 240 pages | FR 2 200 €HT
chirurgiens en salle d'opération
Les services de maintien à domicile des personnes âgées Les leviers d’action pour transformer les défis réglementaires en opportunités
19/06/2024 | 338 pages | FR 3 300 €HT
personnes âgées marchand dans la rue
La distribution d'articles médicaux et orthopédiques
03/06/2024 | 243 pages | FR 990 €HT
fauteuil roulant
Le marché du diagnostic in vitro
03/06/2024 | 194 pages | FR 990 €HT
diagnostic in vitro
La fabrication de matelas et sommiers
13/05/2024 | 137 pages | FR 990 €HT
matelas et sommiers dans une chambre

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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