LE MARCHÉ DES MICROENTREPRISES, TPE ET PME DANS L'ASSURANCE

Comment les assureurs peuvent-ils stimuler leur activité commerciale auprès des microentreprises, TPE et PME malgré un contexte économique difficile et une vive concurrence ? Notre étude exclusive décrypte les dernières tendances, les perspectives ainsi que les stratégies de conquête et de fidélisation des acteurs sur ce marché à fort potentiel.

Nous mettons notamment en évidence les récentes initiatives des assureurs sur le segment de l'épargne retraite et salariale. En effet, les entreprises de 11 à 49 salariés vont devoir mettre en place à compter du 1er janvier 2025 au moins un dispositif de partage de la valeur, dont l'abondement à un dispositif d'épargne en entreprise. À ces opportunités d'affaires nouvelles s'ajoutent les efforts des acteurs pour conquérir et équiper cette cible d'autres produits, dont la multirisque professionnelle, la cyber-assurance ou la prévoyance. Mais pour concrétiser le potentiel de ce marché, les intervenants auront à éliminer les freins à la souscription. Il leur reste par exemple à adapter les offres pour plus de modularité et de simplicité, à généraliser les services de prévention, de conseil et d'accompagnement, ou encore à faire preuve de davantage de pédagogie sur les rapports coûts/bénéfices des assurances. L'optimisation des stratégies commerciales apparait également cruciale, tout comme le développement d'outils et fonctionnalités numériques pour faciliter la gestion des produits par les TPE-PME. Dès lors, quels sont les acteurs les mieux placés pour exploiter ces nouvelles opportunités de marché ? Quels leviers d'action privilégier face à des bancassureurs qui ont clairement accéléré auprès de cette cible client ? Et quelles évolutions attendre du jeu concurrentiel ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux du marché des microentreprises, TPE et PME face à un environnement économique compliqué et une compétition exacerbée dans l'assurance

Des chiffres clés autour du marché des microentreprises, TPE et PME

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES MICROENTREPRISES TPE ET PME ET SES PERSPECTIVES

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les prévisions Xerfi pour l'économie française à horizon 2026

• Un focus sur les dynamiques de court terme des créations et défaillances d'entreprises

• Marché d'équipement vs marché de renouvellement : où se situent les gisements de croissance ?

Les défis stratégiques des acteurs de l'assurance sur le marché des microentreprises, TPE et PME

• S'adapter à un environnement concurrentiel exacerbé

• Tirer parti des opportunités ouvertes par la loi sur le partage de la valeur

• S'imposer comme l'interlocuteur unique pour multi-équiper et, in fine, fidéliser

• Engager un travail de conviction auprès de cibles de clientèle globalement sous-équipée

• Exploiter l'intelligence artificielle au service de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle

Les principales caractéristiques des microentreprises, TPE et PME

• La taille, la structure et le poids économique du marché cible

• Les créations et les défaillances d'entreprises

• Focus sur les indépendants (indépendants « classiques » et micro-entrepreneurs), sur les artisans et entreprises artisanales, les professions libérales, les chefs d'entreprises, le secteur agricole, les établissements employeurs du secteur privé

3. LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DE L'ASSURANCE

Les stratégies d'offres et de services : un travail nécessaire d'adaptation au contexte et de personnalisation, et le développement de logiques servicielles

• Études de cas : Axa et l'offre Mon pack entrepreneur / AG2R La Mondiale et les services de prévention / Le partenariat entre Lily facilite la vie et Galileo Lab

L'épargne retraite et salariale : des efforts sur la simplicité des offres, la pédagogie et l'accompagnement des conseillers pour tirer parti de taux d'équipement qui laissent entrevoir de belles perspectives

• Étude de cas : Garance s'intéresse au « petit collectif »

La cyber-assurance : des freins à la souscription à lever pour concrétiser le potentiel du produit

• Étude de cas : Stoïk, un modèle initialement centré sur les TPE et PME

L'optimisation des dispositif commerciaux : un prérequis sur un marché de volume

• Études de cas : Malakoff Humanis se dote d'un nouveau réseau / Allianz France lance un nouveau plan « courtage »

La poursuite de la digitalisation : digitalisation des parcours clients, dispositifs en ligne pour les intermédiaires, automatisation des tâches « administratives » et de la gestion, outils « intelligents » au service des conseillers

• Étude de cas : Malakoff Humanis lance une nouvelle offre 100% en ligne

4. LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie des forces en présence : typologie des acteurs, dispositifs commerciaux, portefeuilles d'activités

Les chiffres et classements des acteurs de l'assurance : classement général de l'assurance, chiffres clés des acteurs en multirisque professionnelle (MRPro), classements en santé, prévoyance, épargne retraite

Le décryptage du jeu concurrentiel et ses perspectives

• Les bancassureurs : une menace devenue palpable 

• Focus sur les assurtech : des modèles centrés sur la technologie qui bousculent les acteurs traditionnels 

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : +Simple, AG2R La Mondiale, Alan, Allianz, Assurances du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale & CIC), Axa, Covéa (MMA & Maaf), Crédit Agricole Assurances (CRCA & LCL), Generali, Groupama & Gan

+SIMPLE

ABEILLE ASSURANCES

ACHEEL

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

AIG

ALAN

ALBINGIA

ALLIANZ FRANCE

ALLIANZ TRADE

ALPTIS

APICIL

ARÉAS ASSURANCES

ASSURANCES DU GROUPE BPCE

ASSURUP

ATEKKA

AUDIENS

AXA FRANCE

AXOMOVE

BANQUE POPULAIRE

BEAZLEY

BENEFIZ

BETAKORN

BNP PARIBAS CARDIF

CAISSE D'ÉPARGNE

CARAC

CARAVEL

CARTAN TRADE

CHUBB

CIC

CNP ASSURANCES

COLBERT ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

DATTAK

ENTORIA

EPSOR

FIDELIDADE

GALILEO COURTAGE

GALILEO LAB

GAN ASSURANCES

GARANCE

GENERALI FRANCE

GROUPAMA

GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

GROUPE MUTUALIA

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HISCOX FRANCE

INQUEST

INSIFY

KENKO

KLARITY

KLESIA

LA BANQUE POSTALE

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MÉDICALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LCL

LIBEO

LILY FACILITE LA VIE

LILYCARE

LOLA HEALTH

MAAF

MACIF

MACSF

MADP ASSURANCES

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MAPA

MARKEL

MATMUT

MÉDICIS

MENAYA

METLIFE

MMA

MUTEDAF

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE MIP L'ENTREPRISE SANTÉ

NATIXIS INTERÉPARGNE

NETVOX

OLINO

ORUS

PRO BTP GROUPE

QBE FRANCE

QOVER

RESCO COURTAGE

SIMPLIS

SMACL ASSURANCES

SMART GARANT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

SPVIE ASSURANCES

STANCER

STELLO

STOÏK

SWISS LIFE FRANCE

THÉLEM ASSURANCES

VIASANTÉ

VOLANTE GLOBAL

WAKAM

WAVE.AI

WEMIND

ZURICH