LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ À L'HORIZON 2026

Comment les organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) peuvent-ils poursuivre leurs politiques actives de développement sans sacrifier leurs équilibres techniques ? Notre étude exclusive décrypte les nouveaux défis et les stratégies mises en place sur un marché de plus en plus concurrentiel et déstabilisé par les nouvelles réglementations.

Nous soulignons en particulier l'importance d'adapter les offres et modèles opérationnels pour faire face à une inflation sans précédent des coûts et des tarifs des prestations. De nouveaux transferts de charges vers les complémentaires se préparent pour 2025 et le risque que les clients revoient leur choix et leur niveau de couverture n'a jamais été aussi grand. La mobilité des assurés va nécessairement monter d'un cran, sans compter les menaces de désassurance pure et simple du côté des retraités ou des étudiants. En parallèle, la réforme de la PSC dans la fonction publique marque une nouvelle étape dans la mise en compétition généralisée des marchés affinitaires. Alors que de nouveaux acteurs prennent position, les mutuelles de la fonction publique sont en première ligne et accélèrent leur consolidation au sein de nouvelles alliances. Dès lors, comment les OCAM adaptent-ils leur offre face aux nouveaux besoins des assurés ? Les contrats non responsables vont-ils poursuivre leur montée en puissance ? Et comment les outils d'intelligence artificielle peuvent-ils accompagner la rationnalisation de process et le développement de services innovants ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les nouvelles dynamiques du marché et les mutations concurrentielles face à la hausse inédite des tarifs et à la réforme protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique

Des chiffres clés autour du marché et ses perspectives de croissance d'ici 2026

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ : BILANS, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES

Les perspectives du marché de l'assurance santé à l'horizon 2026

• Les éléments de cadrage : dépenses de santé, transferts de charges, réforme de la PSC, réforme des retraites, etc.

• Nos projections d'évolution du marché à l'horizon 2026

• Les évolutions et indicateurs clés du marché jusqu'en 2024 : cotisations, tarifs, prestations, répartition individuel / collectif, activité et résultats par familles d'opérateurs (mutuelles, sociétés d'assurance, IP)

Les défis et enjeux pour les acteurs du marché à l'horizon 2026

• Les opportunités et menaces associées à la refonte de la PSC dans la fonction publique

• Les structures de coûts des OCAM et les défis d'optimisation des frais de gestion et d'acquisition

• Les nouveaux standards de la relation client en assurance

• Les opportunités et défis autour du digital, de l'IA et des nouveaux usages numériques en santé

• Les nouveaux modèles d'affaires autour de l'axe prévention

3. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

La rationalisation des processus de gestion et de distribution : quels plans d'action pour les acteurs ?

• Les plans de restructuration, le recentrage des politiques de souscription, la digitalisation des process et l'implémentations de l'IA

• Études de cas : Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale

Les stratégies d'adaptation à la réforme de la PSC : les rapprochements et les partenariats stratégiques face à l'entrée en jeu de nouveaux acteurs et à la recomposition des alliances

• Études de cas : MGEN, Intériale, Alan, Mgéfi

Les stratégies de services : programmes d'accompagnement global en santé, plateformes de guidage des parcours, portails agrégateurs de services, dispositifs ciblés, etc.

• Études de cas : Angel, Clinique Alan / Mo, Flex, Impulsion Santé, Jevisbienêtre.fr, Maestro, Mon Kiosque Santé, Mon Bilan Cardio, Mysantéclair, Vivoptim, Vitality, etc.

4. LES TRANSFORMATIONS DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ANTICIPER ?

La cartographie des forces en présence et leur positionnement

• Les classements des leaders du marché en 2023 : affaires directes, totales, ratio prestations / cotisations, santé individuelle, santé collective, courtage santé

• Panorama complet des familles d'acteurs : mutuelles du Code de la mutualité, assureurs, institutions de prévoyance, banques, courtiers, plateformes, délégataires de gestion, opérateurs de tiers payant, assisteurs, assurTech

Les fiches d'identité de 13 acteurs clés : Aéma Groupe, AG2R La Mondiale, Alan, Alliance Klesia Generali, Allianz, Axa, Assurances du Crédit Mutuel, Covéa, Crédit Agricole Assurances, Groupe VYV, Groupama, Malakoff Humanis, Pro BTP

Les mutations du jeu concurrentiel

• L'impact des réglementations sur le jeu concurrentiel et sur la mobilité des publics : bilan de la résiliation infra-annuelle, premier bilan et scénario d'impact de la réforme de la PSC

• Les rapprochements entre mutuelles, groupes de protection sociale (GPS) et assureurs

• Les rapports de force et axes de collaboration avec les acteurs de santé : leviers d'influence des réseaux de soins, nouveaux schémas collaboratifs autour de la prévention

• La percée des assurTech et la bataille concurrentielle autour du digital et de l'IA

Le jeu concurrentiel à moyen terme : forces faiblesses des différents modèles de développement au sein de l'activité, bilan des premiers appels d'offre et scénario d'impact de la réforme de la PSC

+SIMPLE

ABEILLE IARD ET SANTÉ

ACM

ACM IARD

ACTIL

AÉMA GROUPE

AÉSIO

AG.MUT

AG2R PRÉVOYANCE

AG2R LA MONDIALE

AGMF PRÉVOYANCE

AGRICA

ALAN

ALLIANZ IARD

ALLIANZ VIE

ALMERYS

ALPTIS

AON FRANCE

APGIS

APICIL

APICIL MUTUELLE

APICIL PRÉVOYANCE

APIVIA MACIF MUTUELLE

APRIL

ARPÈGE PRÉVOYANCE

AUDIENS

AXA

BTP PRÉVOYANCE

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

CCMO

CIPRÉS ASSURANCES

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

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FRANCE MUTUELLE

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KLESIA SA

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LA MÉDICALE

LA MUTUELLE GÉNERALE

LAMIE MUTUELLE

M COMME MUTUELLE

MAAF SANTÉ

MAEE

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE

MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE

MBTP

MERCER

MGAS

MGC

MGEFI

MGEN

MGP

MMA IARD

MMJ

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MNT

MUTUALIA

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE ENTRAIN

MUTUELLE FAMILIALE

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

MYSOFIE

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PREDICA

PRÉVIFRANCE

PROBTP

QUATREM

RADIANCE MUTUELLE

SANTÉCLAIR

SANTIANE

SÉVÉANE

SIDECARE

SMATIS

SMI

SO-SOFT

SOLIMUT

SPVIE

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ

SYOUX

TERRITORIA MUTUELLE

THÉLEM ASSURANCES

UGO

UNÉO

UNIPRÉVOYANCE

VERLINGUE

VERSPIEREN

VIAMEDIS

VIASANTÉ

VYV

WTW