LE MARCHÉ DU COURTAGE EN ASSURANCE À L'HORIZON 2027

Comment les courtiers d'assurance peuvent-ils maintenir leur dynamique de croissance face à un contexte économique incertain, une concurrence plus vive et une réglementation plus contraignante ? Notre étude analyse les perspectives du secteur, les mécanismes de consolidation et de structuration à l'œuvre, ainsi que les leviers technologiques qui redessinent les modèles d'affaires.

Nous mettons notamment en lumière les stratégies des courtiers pour renforcer leur rôle de conseil, fidéliser une clientèle de plus en plus sollicitée et préserver leur compétitivité. Parmi les réponses, la croissance externe occupe une place centrale, à l'image des cinq acquisitions réalisées par Lapi Groupe début 2025. Elle s'impose d'autant plus que la question de la taille critique devient clé face à la pression grandissante des concurrents et des assureurs eux-mêmes. En parallèle, les outils numériques et l'intelligence artificielle donnent l'opportunité d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateur. De l'automatisation des tâches à la modélisation des risques ou aux dispositifs de prévention « intelligents », cette transition technologique redéfinit les standards du métier. Mais elle exige des investissements importants, susceptibles d'accentuer les écarts entre acteurs. Dès lors, comment transformer ces innovations en avantages compétitifs durables ? Quelles perspectives se dessinent pour les courtiers d'ici 2027 ? Et dans quelle mesure le jeu concurrentiel pourrait-il encore évoluer ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les moteurs de croissance, les stratégies de consolidation et les enjeux technologiques des courtiers d'assurance, notamment autour de l'intelligence artificielle générative

Des chiffres clés sur le courtage d'assurance en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITÉ DES COURTIERS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Les tendances récentes de l'activité et notre scénario prévisionnel à fin 2027

• L'activité des courtiers dont le chiffre d'affaires dépasse 2 M€ (leaders, challengers, suiveurs)

• L'activité des courtiers dont l'activité est inférieure à 2M€ (panel Xerfi)

• L'environnement du secteur : scénario macroéconomique et grandes tendances à l'œuvre sur les marchés de l'assurance

• Les projections pour l'activité des courtiers à l'horizon 2027

Les performances économiques et financières des courtiers d'après un panel Xerfi

• L'évolution des principaux postes de charges : frais de personnels, autres achats et charges externes

• L'évolution des résultats et de la rentabilité : taux d'excédent brut d'exploitation, résultat net, rentabilité des fonds propres

Les ratios financiers de 200 acteurs clés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés

Les enjeux et défis stratégiques des courtiers d'assurance

• Fidéliser la clientèle dans un marché de plus en plus concurrentiel

• Composer avec l'inflation réglementaire tout en préservant sa compétitivité

• Renforcer le rôle de conseil pour concilier les attentes des clients et les exigences des assureurs

• Intégrer les apports de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité opérationnelle et de l'expérience client

3. LES STRATÉGIES DES COURTIERS D'ASSURANCE

La diversification et le renforcement des expertises : extension à des nouvelles activités d'assurance au service d'un modèle de multi-spécialiste, élargissement des cibles clientèles, renforcement sur de nouveaux métiers complémentaires

• Étude de cas : Odealim lance un pôle dédié à la gestion de patrimoine

Le travail sur les offres et les services : nouvelles offres santé, cyber-risques (assurance, prévention), solutions paramétriques, couverture des risques liés aux nouvelles énergies, accompagnement RSE, etc.

• Étude de cas : Colbert Assurances et l'outil Évaluation Confiance RSE

Les stratégies à l'international : acquisitions en Europe, partenariats stratégiques et prises de participation sur le continent africain, adhésion à un réseau international, etc.

• Études de cas : Diot-Siaci accélère à l'international

• Focus sur les dispositifs à l'international des principaux leaders du courtage français

La proximité physique et/ou relationnelle : implantations en région, développement de réseaux d'apporteurs d'affaires, mise en place d'activité de grossiste, rapprochement avec les organisations professionnelles, partenariats de distribution

• Étude de cas : Howden conforte sa présence sur le territoire

Les chantiers de transformation digitale : investissements dans les SI, mise en place de parcours en ligne, expérimentations de cas d'usage d'IA (robot au service des assurés, assistant pour les courtiers, gestion des sinistres, etc.)

• Étude de cas : SPB accélère sa transformation digitale

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama et la cartographie des forces en présence : chiffres clés, principaux acteurs et positionnement

• La démographie des courtiers et la cartographie des opérateurs selon leur positionnement

• Les principaux groupes de courtage français et le classement des courtiers d'assurance

Le jeu concurrentiel et ses perspectives

• Une concurrence multiforme exacerbée (arrivée de courtiers étrangers, offensives des bancassureurs, assurtech) Études de cas : l'Allemand GGW / le Britannique PIB Group

• Un processus de consolidation et de structuration autour de pôles fédérateurs Étude de cas : Lapi Groupe opère 5 nouvelles acquisitions début 2025

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Aon France, Diot-Siaci, Filhet-Allard, Henner, Marsh France, Odealim, SPB, Verlingue, Verspieren, WTW France

ABE

ACS

ACTIVE ASSURANCES

AFI ASSURANCES -MEILLEURTAUX SANTÉ

AGEO

AIAC

ALEXIS ASSURANCES

ANTINEA COURTAGE

AON FRANCE

ARILIM ASSURANCES

ASCENTIEL GROUPE

ASCORA

ASSELIO

ASSURANCE SÉCURITÉ

ASSURANCES SAINT GERMAIN / BMS

ASSURANCES-CONSEILS

ASSURANCEVIE.COM

ASSUREVER

ASSURIMO

ASSURUP

ASSURWEST

ASTORIA FINANCE

AT ASSISTANCE

AU GROUP

AXILE SOGERAC COURTAGE (ASC)

BALOO

BARRUEL ET GIRAUD

BAYVET BASSET

BEA GROUP

BESSÉ

CABINET EBRARD

CABINET GUEZELLE

CABINET LOISELET PÈRE FILS & DAIGREMONT

CABINET SIPAC EUROPÉENNE D'ASSURANCE

CAPRELE

CAPVEIL ASSURANCES

CARPS INTERNATIONAL

CASTLEMEAD INSURANCE BROKERS

CCGA (COURTAGE CONSEIL GESTION D'ASSURANCES)

CHESNEAU

CHEVREUSE COURTAGE

CITALID

COCOON

COFARCO

COLBERT ASSURANCES

COLONNA

COOVER

CPMS

DEGONDE & CIE

DELTA ASSURANCES

DEPEYRE SOLUTIONS

DESCUDET

DIGITAL INSURE

DIOT - SIACI

ERES ASSURANCES

EUROCAPI

EXPER-IS

FILHET-ALLARD

FINASSUR

FINAXY GROUP

GÉNÉRATION

GEREP

GGW GROUP

GIE L911 GROUP

GROUPE ADÉLAÏDE

GROUPE ASSELIO

GROUPE ASSURANCE UNIE (ALLIASS)

GROUPE AUDEO

GROUPE CEA (CENTRE D'ÉTUDES D'ASSURANCES)

GROUPE EUROSUD SWATON

GROUPE FRANCE COURTAGE

GROUPE GUEMAS

GROUPE HENNER

GROUPE LA FLANDRE ASSURANCES

GROUPE LAFOND ROULLET

GROUPE LBC

GROUPE MAGNOLIA

GROUPE MCO

GROUPE PREMIUM

GROUPE ROUGE

GROUPE SODALIS

GROUPE SOFRACO

GROUPE VERSPIEREN

GROUPE VILAVI

GROUPEMENT RÉSO+

GSA

HBJO ASSURANCES CONSEILS

HÉLIUM

HERVÉ CLAVEL ASSURANCES

HORIZON

HOWDEN FRANCE

HUEBER ASSURANCES

IAC

IDO ASSURANCES

INOV COURTAGE

INTERNATIONAL SANTÉ

JADIS & ASSOCIÉS

KEREIS

KEREIS SOLUTIONS

LAMY ASSURANCES

LAPI GROUPE

LESA

LITTLE JOHN

MALMASSON COURTAGE

MARSH FRANCE

MATRISK GROUP

MIA ASSURANCES

MINALEA

MONTMIRAIL

MSH

MULTI-IMPACT

NASCO FRANCE

NOUSASSURONS

OASYS & CIE

ODEALIM

OMA

P. PLASSE & CIE

PARADIS CORNETTE FINANCE (PACOFI)

PIB GROUP

POE-MA INSURANCES

PREDICTIS

RAMBAUD LABROSSE

RÉASSUREZ-MOI

ROEDERER

RUBINI & ASSOCIÉS

SAINT PIERRE ASSURANCES

SANTO

SAS MB

SECURIMUT

SERVYR

SIMPLIS

SPB

SUISSCOURTAGE

SULI FINANCES

UNION INDUSTRIELLE

VERLINGUE

VGM & CO

VIP CONSEILS

WESUR

WTW

XPLORASSUR