L'INDUSTRIE DU CARTON ONDULÉ

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La production de l'industrie agroalimentaire

• Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

• Notre scénario financier pour 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La typologie des emballages par matériau

• Les grands débouchés des emballages

• Les caractéristiques des cartonnages

• La structure de la filière et les débouchés du carton ondulé

• La répartition des facturations d'emballages en carton ondulé

• Les marchés clients

• La concurrence des substituts

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

• La production de l'industrie manufacturière en France

• La production de l'industrie agroalimentaire et de vin

• Le marché du colis

• L'industrie des produits pour la toilette et pharmaceutiques en France

• Le marché de la PLV en France

• Les importations françaises de carton ondulé

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• La production et les quantités livrées du secteur

• Les coûts des matières premières

• Les prix à la production

• Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

• Les exportations françaises de carton ondulé

LES PRÉVISIONS DE XERFI

• La production de l'industrie agroalimentaire

• Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

• Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours du bois-papier-verre

• Les dépenses d'énergie

• Les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• Les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

• Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen de l'ondulé

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le classement des principaux acteurs

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• DS SMITH

• SMURFIT KAPPA

• SAICA

• ROSSMANN

• INTERNATIONAL PAPER

• GROUPE PALM

• GROUPE GONDARDENNES

• VPK PACKAGING

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements récents dans l'outil de production

• Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2J (CMA)

ALLARD EMBALLAGES

BARRAU ET AZALBERT

BESSET BOUDOT CARTONNAGE

CAISSERIE DE L'ARMAGNAC

CARTEMBAL

CARTOMEDOC

CARTON PLUS

CARTONDUL

CARTONEO

CARTONNAGE BACON

CARTONNAGE BRETAGNE SERVICE (CBS)

CARTONNAGE D'AUBAZINE

CARTONNAGES ANJOU VENDEE EMBALLAGES-C A V E

CARTONNAGES CARTO-EST

CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE

CARTONNAGES DINE

CARTONNAGES DREVET

CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS

CARTONNAGES DU DAUPHINE

CARTONNAGES DU MAINE (CM)

CARTONNAGES DU VAL D'ORGE

CARTONNAGES HALLER

CARTONNAGES ROC

CARTONNAGES THOMAS

CARTONNAGEXPRESS

CARTONNERIE DE LA MARQUE

CARTONNERIE DE LA REUNION

CARTONNERIE DE L'ESPERANCE

CARTONNERIE DE L'ONDAINE

CARTONNERIE DE ST JUST MALMONT (CDSJM)

CARTONNERIE DES PAYS DE LA LOIRE

CARTONNERIE DU TONNERROIS

CARTONNERIE GONDARDENNES

CARTONNERIE TONNELLIER

CARTONNERIE VAL EYRE ETS P GARNUNG FILS

CARTONNERIES DU VALOIS (CDV)

CELTA

CORRUPAD

CORSICA EMBALLAGES

DS SMITH PACKAGING ALES

DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE

DS SMITH PACKAGING BRETAGNE

DS SMITH PACKAGING CONSUMER

DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL

DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES (CNJ)

DS SMITH PACKAGING DPF

DS SMITH PACKAGING DURTAL

DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

DS SMITH PACKAGING KAYPAC

DS SMITH PACKAGING MEHUN (CIM)

DS SMITH PACKAGING NORD-EST

DS SMITH PACKAGING PREMIUM

DS SMITH PACKAGING SAVOIE

DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE

DS SMITH PACKAGING SUD-EST

DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST

DS SMITH PACKAGING VELIN

EGL-EMBALLAGES GHEYSENS -LA LIANE

EMBALLAGES ASSOCIES

EMBALLAGES CARTOFRANCE

EMBALLAGES DIFFUSION CREATION

EMBALLAGES ECLAIR

EMBALLAGES VALADIE

EURHAM

FORPAK

FRUTIPACK

GATINEAU THIOLLET

HERNAS CARTONNAGE

ID CARTON

ID'EES SERVICE

IMPRIMERIE CARRE

INNOVATION DEVELOPPEMENT ECO-MATERIAUX (IDEM)

INTERNATIONAL PAPER CABOURG

INTERNATIONAL PAPER CHALON

INTERNATIONAL PAPER ESPALY

INTERNATIONAL PAPER MORTAGNE

INTERNATIONAL PAPER SAINT-AMAND

JADE PLV

KLINGELE CARTONNERIE DES ANTILLES

LA DECOUPE STEPHANOISE

LAUWERS EMBALLAGES

LAUWERS EMBALLAGES SUD-EST

LE CARTONNAGE INDUSTRIEL

LE CARTONNAGE PARISIEN

LEM SERVICES

LES CARTONNAGES DE VERDUN

LES CARTONNAGES GOURIO

LES MAGNOLIAS

NORD CARTON

ONDUL'PACK

ONDUPACK

OUATCEL CARTON

PANKARTE - PLV

PAPETERIES DE GIROUX

PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES

PAPETERIES PALM

POITOU EMBALLAGE

PROCAL OUEST

PROGROUP BOARD

PROTECTOR

PUBLI DECOR

REINE EMBALLAGES

REY EMBALLAGES

ROSSMANN

SABRIFA

SAICA PACK EL

SAICA PACK FRANCE

SAICA PACK TRANSFORMATEURS

SEYFERT CHAMPAGNE

SEYFERT DECINES

SEYFERT FOREZ

SEYFERT LIBERCOURT

SEYFERT PROVENCE

SICAL

SICAL CREIL

SMURFIT KAPPA AGRIPACK

SMURFIT KAPPA ALSACE

FRANCHE COMTE

SMURFIT KAPPA ATLANTIQUE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA CNC REIMS

SMURFIT KAPPA COGNAC

SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE

SMURFIT KAPPA DORE EMBALLAGE

SMURFIT KAPPA FRANCE

SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE

SMURFIT KAPPA LORRAINE

SMURFIT KAPPA MAINE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA NORD EMBALLAGES (MGC)

SMURFIT KAPPA PARNALLAND

SMURFIT KAPPA PLV LYON

SMURFIT KAPPA POITOU CARTONS

SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE

SMURFIT KAPPA SOMICA

SMURFIT KAPPA VILLANDRAUT

STANIVALS

STÉ D'EMBALLAGES EN CARTON ONDULE (SECO)

STÉ EMBALLAGES MONTBRISONNAISE

STÉ FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES (SOFPO)

STÉ MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME)

STÉ NOUVELLE SEEF EMBALLAGES

STÉ NOUVELLE SOGEBE

TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE

TNM EMBALLAGES

VALOIS CONDITIONNEMENT

VALOIS LOGISTIQUE

VALSCIUS BOURGOGNE

VIALLON EMBALLAGE

VPK CONVERTING

VPK CORRUGATING

VPK GROISY

VPK LES ECHETS

WEEPACK