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LE NÉGOCE D'EMBALLAGES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/12/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 240 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25NEG04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


En France, le marché de l’emballage a représenté plus de 25 Md€ de chiffres d’affaires en 2022 Les conditionnements peuvent être commercialisés soit directement par les fabricants, soit par l’intermédiaire de négociants. La vente en gros concerne une grande variété de conditionnements (sacs, boîtes, cartons, flacons, etc.), fabriqués à partir de divers matériaux. Les débouchés sont multiples : principalement l’agroalimentaire, mais aussi les industries chimique et pharmaceutique, la grande distribution, etc. Plusieurs profils interviennent dans le négoce d’emballages : des fournituristes d’équipements de bureau (Raja, KPP/Antalis, Inapa, etc.), des distributeurs généralistes d’emballages (Filpack, Tini/BBA), Fidel Fillaud, etc.) et des filiales commerciales de fabricants (Crown Commercial, Melitta France, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires des négociants d'emballages en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Vue d'ensemble de la filière des emballages

  • Les principaux modes de commercialisation des emballages

  • La typologie des emballages par matériau

  • La structure du marché français des emballages par matériau

  • Les grands débouchés des emballages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Le marché français des emballages

  • La production de l'industrie manufacturière

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • La production de l'industrie pharmaceutique et de l'hygiène-beauté

  • Le chiffre d'affaires du commerce de détail (hors autos et motos)

  • La production d'emballages en France (approvisionnement)

  • Les pressions réglementaires autour des emballages plastiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Le chiffre d'affaires des négociants d'emballages

  • L'excédent brut d'exploitation des négociants d'emballages

  • Les coûts d'achats des emballages en France

  • Les coûts d'achats des emballages à l'étranger

  • Les importations françaises d'emballages

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires des négociants d'emballages en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des échanges

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le profil des opérateurs du négoce d'emballage

LES OPÉRATEURS INTÉGRÉS

  • Sphere

  • Crown

LES FOURNITURISTES D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU

  • Raja

  • Manutan

LES FOURNITURISTES DE SOLUTIONS PAPIER

  • Kokusai Pulp and Paper

  • Japan Pulp and Paper

UN NÉGOCIANT D'EMBALLAGES

  • Tini

UN LOUEUR DE CONDITIONNEMENTS

  • Brambles

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les mouvements de capitaux

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A C R J 2

ABLE

ADHIM ADHESIFS IMPRESSIONS

AGENCE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES

ALUPLAST

AMBAL'DIS

AMCOR FLEXIBLES DISTRIBUTION FRANCE SAS

ANTALIS FRANCE

APAN EMBALLAGES

APPLICATION EMBALLAGE SERVICE

AQUIFILM

ARDEX

ASAP

ASAP EMBALLAGES ET SERVICES

ASTIC EMBALLAGE

ATLANTIQUE EMBALLAGE

ATTIS

BALAND PLASTIN'AGRI

BALL TRADING FRANCE

BAOBAG

BERNARD

BERRY PET POWER FRANCE

BEUMER GROUP FRANCE

BORDEAUX DIFFUSION EXPORT

BOUCARD EMBALLAGES

BOUHIRON EMBALLAGES ET IMPRIMES

BOURGES EMBALLAGES

BOX OFFICE

CABAS SACK

CARTONNAGES D'ALFORT

CARTONNAGES D'ALSACE

CARTONNAGES TREHOUT

CARTONPLAST FRANCE SAS

CEDO

CENPAC

CESUR

CHAMPAGNE EMBALLAGE

CHEP FRANCE

COFRESCO P M SAS

CONCEPT EMBALLAGE SIGNATURE VOS VINS

CONSERVOR

COUPAT GLOBAL SERVICES

COVERPLA

CRAEMER FRANCE

CROKUS

CROWN COMMERCIAL FRANCE SAS

D P PACK

DECOPACK

DIFFUSION INSULAIRE ALIMENTAIRE

DISPLAY EMBALLAGES CREATION SARL

DOCKS DE L'EMBALLAGE ET DE L'ETIQUETTE

DUPIN

EDELWEISS LESMAYOUX SACS SAS

EMBAG

EMBAL MAG EMBALLAGE DE L OUEST

EMBALLAGE INDUSTRIE CONCEPT

EMBALLAGES AVEYRONNAIS & SERVICES EAS 12 SARL L'EMBALLAGE RUTHENOIS

EMBALLAGES GUILLAUMONT

EMBALLAGES-SERVICES-DU-SUD-EST

EMBELIA

ENTOURAGE

EQUIP'MAT

EST EMBALLAGES

ETABLISSEMENTS RENE SALOMON

EURO EMBAL

EURO POOL SYSTEM FRANCE

EVENPLAST

FACTOPAL

FAERCH FRANCE SAS

FEDRIGONI FRANCE

FETTE COMPACTING FRANCE SAS

FIORINI PACKAGING FRANCE

FIRPLAST

FPS FLEXIBLES FRANCE SARL

FRAMEPACK

FRANCE CONDITIONNEMENT

GAINERIE ELYSEE

GD EMBALLAGES SA

GH DIFFUSION EMBALLAGES

GILBERT COMBE PALETTES

GLORY

GPK SERVICES

GRAPHILYS

GRAVIS ORLY

GRAVIS TRELAZE

GROUPE PATRICK CAZABAN HOLDING

H.D EMBALLAGES

HARTMANN FRANCE

HIRSCHFELD EMBALLAGES SA

HUCAIS PACKING ARTS EUROPE

HUHTAMAKI FOODSERVICE FRANCE

ICO MARKING SYSTEMS

IFCO SYSTEMS FRANCE

IMPRIM'EMBAL DECO PAR ABREVIATION I.E.D

INOLIA

ISAMPRO

JPG

JPL EMBALLAGES

KEENPAC FRANCE

KOROZO EMBALLAGES

L UNIVERS DE L EMBALLAGE

LA NATIONALE DES PAPETERIES

LA NEUVILLE EMBALLAGES

LANDOIN EMBALLAGES

LAUVIGE EMBALLAGE

LC PACKAGING

LCE

LECTA FRANCE LES CARTONNAGES TURQUAND

LILAS

LMC PACKAGING

LOGISORGUES

LOIRE VINI VITI DISTRIBUTION

LPR- LA PALETTE ROUGE

MANUTAN

MARTINIQUE HYGIENE EMBALLAGE

MAUGER EURL

MEDIPROTEC

MELITTA FRANCE

MESSERSI FRANCE STRAPPING SYSTEM

MICHEL DIFFUSION

MIDI EMBALLAGES MIDEM

MIDI VERRE EMBALLAGES

MINJARD

MORIERES EMBALLAGES

MULTI SERVICES CARTON

NEBIG FRANCE

NICEMBAL

O-I DISTRIBUTION SUD-OUEST

OMNIUM COMMERCIAL PAPIER

ORT SOLUTIONS PREMIUM

OSITECK

P HERMET

PAAGE PACKAGING

PAKUP

PAPIER-METTLER FRANCE

PGP GLASS EUROPE SRL

PGS ATLANTIQUE

PLUS PACK

POINT E

POLE EMBAL

PONT EMBALLAGE

PREGIS SAS

PRIMINTER

PROCOP S A S

PROMAPACK

PROTECTION EMBALLAGE-RECUPERATION

PROVENCE PALETTES

QUADPACK FRANCE

RAJA

RESCASET CONCEPT

ROSE PLASTIC FRANCE

ROTOM FRANCE

SAC INDUS

SACCOF PACKAGING

SADEM

SARL 3 B EMBALLAGES

SAS BULTEAU SYSTEMS

SAS EAG

SAS ROLAND CHATEAU

SERGE CHEVEAU

SERVICE D EMBALLAGE ARANCO FRANCE

SIG COMBIBLOC SILGAN WHITE CAP FRANCE

SIREMBALLAGE

SML FOOD PLASTIC

SOCIETE BERRICHONNE D'EMBALLAGE INDUSTRIEL

SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE D'EMBALLAGE

SOCIETE D IMPORTATION MERIDIONALE

SOCIETE DE MARKETING D EMBALLAGES

SOCIETE D'EMBALLAGE ET DE MANUTENTION D'AQUITAINE

SOCIETE MANCELLE D'EMBALLAGE INDUSTRIEL

SOCIETE NOUVELLE SODIPAL

SOCOPLAST

SOLIDUS SOLUTIONS FRANCE

SOLTEC DEVELOPPEMENT SA

SOLUGIS

SOPALPLAST

SORMAF

SOS EMBALLAGE

SPHERE DISTRIBUTION

STANIVALS

STAR PACK SA

STE PELLETREAU

SYL

SYNTEGON TECHNOLOGY

TAMA FRANCE

TEMACO CONTENANTS

TOLY FRANCE

TORRASPAPEL MALMENAYDE

TOUT POUR LE FRUIT

VELITEX

VERPACK

VERRERIE DU FUTUR

VERRERIES DE BOURGOGNE

VERRERIES DU SUD-EST

VISCOFAN FRANCE

VPK DISTRIBUTION

WESTROCK PACKAGING SYSTEMS FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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