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Analyse des marchés à fort potentiel et des dynamiques concurrentielles
AJOUTER AU PANIER | 4 500 €HTAJOUTER AU PANIER | 4 500 €HTCollection : European Business Insights
Date de parution : 13/02/2025
Prix : 4 500 €HT
Nombre de pages : 273 pages
Langue : Français / Anglais
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 24BPA18
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché européen de l’emballage en papier carton, estimée à près de 60 milliards d’euros, concerne trois grands segments : le carton ondulé (67% du marché en valeur), les cartonnages (24%) et les emballages en papier (11%). L’Allemagne constitue le principal marché, suivie par l’Italie, la France et l’Espagne. Principalement destiné à la filière alimentaire (plus de 50% de la demande), ce secteur se distingue par une forte concentration autour de grands groupes européens comme Smurfit Kappa et DS Smith. Les industriels privilégient néanmoins des implantations locales à proximité des clients et disposent de sites industriels dans la plupart des grandes zones géographiques.
Très dépendante de la conjoncture économique, et notamment de la production alimentaire et manufacturière, l’industrie des emballages en papier carton a connu de nombreux bouleversements ces dernières années en Europe. Après une année 2022 record, marquée par une forte hausse de l’activité et une nette amélioration des performances d’exploitation, le secteur a subi une chute brutale en 2023 et 2024. En raison de la baisse inédite de la demande et des pressions déflationnistes, le chiffre d’affaires du secteur a plongé de 11% en deux ans en Europe.
Aujourd’hui, les industriels de l’emballage en papier carton évoluent sur un marché mature où les gisements de croissance sont rares. Le secteur a ainsi amorcé depuis plusieurs années une phase de consolidation avec une multiplication des fusions acquisitions en Europe. Les cartonniers ont par ailleurs suivi les mouvements de leurs clients et l’activité s’est inexorablement déplacée vers les pays d’Europe de l’Est qui affichent des coûts de production plus compétitifs et un marché domestique dynamique. Les autres enjeux des industriels de l’emballage papier carton concernent la transition vers un modèle économique de plus en plus circulaire. Cela passe par des solutions plus éco responsables (82% des emballages sont recyclés) et la réduction de l’empreinte carbone de leurs activités. Dans l’alimentaire, la chasse au plastique représente également une véritable opportunité pour les leaders pour renforcer leurs positions sur certains marchés et attirer de nouveaux clients.
UNE ÉTUDE POUR
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude fournit tous les chiffres pour comprendre les tendances et les dynamiques du marché en Europe. Alors que la pression réglementaire s'accentue avec la publication du PPWR et que les incertitudes sur la conjoncture s'accumulent, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour 2030, par pays et par segment ? Et comment vont évoluer les prix et les performances financières des industriels ?
Identifier les zones et les pays à fort potentiel
Xerfi propose un scoring des pays européens les plus attractifs pour le secteur. À travers une vingtaine d'indicateurs de compétitivité, il donne un éclairage inédit pour identifier les zones d'implantation prioritaires. Quels sont les marchés à fort potentiel ? Quels sont les points forts et les caractéristiques des différents pays ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : parts de marché, positionnements, implantations, fiches d'identité des leaders, palmarès des 200 premières sociétés européennes. Qui sont les acteurs les plus performants ? Et quelles conséquences pour le mouvement de consolidation en cours ?
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques du secteur.
Les drivers du marché et les indicateurs de la demande : conjoncture en Europe et par pays, analyse d'impact de la nouvelle réglementation PPWR, concurrence des autres matériaux, dynamique des marchés clients au niveau européen et par pays (agroalimentaire, PGC, transport/logistique, e-commerce)
Les derniers chiffres du marché en Europe : la taille et la structure du marché des emballages en papier carton par pays, la dynamique du marché en Europe et dans 4 pays clés (Allemagne, Italie, Espagne, France)
Les indicateurs des industriels européens : la production d'emballages papier carton, les prix, le chiffre d'affaires et les performances financières des industriels en Europe et dans les principaux pays
Les prévisions 2030 de Xerfi pour le marché et le chiffre d'affaires des industriels
Le classement exclusif des pays les plus attractifs
Les positionnements et les classements des pays pour une vingtaine de critères de compétitivité
Les 15 fiches d'attractivité des principaux pays : Allemagne, Italie, France, Espagne, Royaume-Uni, Pologne, Turquie, Pays-Bas, Belgique, Suède, Autriche, République tchèque, Roumanie, Portugal, Hongrie
Les forces en présence dans l'industrie européenne des emballages papier carton : classements, parts de marché, performances financières, positionnement et implantation des groupes leaders
Les fiches d'identités des acteurs clés : DS Smith, Graphic Packaging, International Paper, Mayr-Melnhof, Mondi, Palm, Saica, Smurfit Kappa, Stora Enso, Tetra Laval, VPK Packaging
Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, Ebitda, frais de personnel
Groupes cités dans l'étude
Les principaux groupes européens analysés
BILLERUDKORSNÄS
DS SMITH
GRAPHIC PACKAGING
HOLMEN
INTERNATIONAL PAPER
MAYR-MELNHOF
MONDI
PALM
PROGROUP
SAICA
SCHUMACHER PACKAGING
SIG COMBIBLOC
SMURFIT KAPPA
STORA ENSO
TETRA LAVAL
VPK PACKAGING
Le palmarès des 200 premières sociétés
ABRISO-JIFFY
ALIER SA
ALLARD EMBALLAGES
ANTONIO SADA & FIGLI
APIS
AQUILA BRZEG
AQUILA RADOMSKO
AQUILA WRZESNIA
AVANCE CARTON ONDULADO
BART
CARTOGRAFICA VENETA
CARTONAJES BERNABEU
CARTONAJES DE LA PLANA
CARTONAJES INTERNATIONAL
CARTONAJES LEVANTE
CARTONAJES M PETIT
CARTONAJES UNION
CARTONNAGE LAMMERANT
CARTONNERIE GONDARDENNES
CELTA
CEPAC
CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER
DANIEL AGUILO PANISELLO SOCIEDAD ANONIMA
DE JONG VERPAKKING
DELKESKAMP VERPACKUNGSWERKE
DEUTSCHE BENKERT
DONAUWELL WELLPAPPE VERPACKUNGSGESELLSCHAFT
DS SMITH BULGARIA
DS SMITH CORRUGATED PACKAGING
DS SMITH HELLAS SOLE SINGLE MEMBER
DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE
DS SMITH PACKAGING AUSTRIA
DS SMITH PACKAGING BELGIUM
DS SMITH PACKAGING BRETAGNE
DS SMITH PACKAGING CONSUMER
DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL
DS SMITH PACKAGING CZECH REPUBLIC
DS SMITH PACKAGING DENMARK A/S
DS SMITH PACKAGING DEUTSCHLAND
DS SMITH PACKAGING DURTAL
DS SMITH PACKAGING FINLAND OY
DS SMITH PACKAGING ITALIA
DS SMITH PACKAGING
DS SMITH PACKAGING MADRID
DS SMITH PACKAGING NORD-EST
DS SMITH PACKAGING PENEDES
DS SMITH PACKAGING Portugal
DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
DS SMITH PACKAGING SUD-EST
DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST
DS SMITH PACKAGING SWEDEN AB
DS SMITH PACKAGING VELIN
DS SMITH POLSKA
DS SMITH SLOVENIJA, PODJETJE ZA PREDELAVO VALOVITEGA KARTONA
DUNAPACK PAPIR ES CSOMAGOLOANYAG KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX
EMBALAJES PETIT
ENVASES DURA
ENVASES PETIT
EUROBOX POLSKA
EUROPACK
EUROWELL
FEPA
FINIECO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
FIORINI INTERNATIONAL ITALIA
FORESCO PACKAGING
G + G PREISSER VERPACKUNGEN NACH MASS
GASCOGNE SACS
GATNER PACKAGING
GAULT ET FREMONT
GHELFI ONDULATI
GISSLER & PASS
GLOMMA PAPP AS
GOLFKARTON SOENEN
GPACK
GPI BERLIN
GPI FRANKFURT & AUGSBURG
GPI GRAZ
GPI KRAKOW
GPI SYSTEMS
GRAFOBAL, AKCIOVA SPOLOCNOST
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL BARDON
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE UK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL GATESHEAD
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL
GRUPO CONSIST
HINOJOSA PACKAGING
HUHTAMAKI FOODSERVICE DELTA
HUHTAMAKI FOODSERVICE POLAND
ICOM
IMBAL CARTON
IMBALLAGGI PIEMONTESI
INFINITY GLOBAL EUROPE
INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI CAINO
INTERNATIONAL PAPER CHALON
INTERNATIONAL PAPER ESPALY
INTERNATIONAL PAPER SAINT-AMAND
KARTON-PAK
LEOPOLD
LIC PACKAGING
LIEBENSTEINER KARTONAGENWERK
MM NEUPACK
MM PACKAGING FRANCE
MM PACKAGING ROMANIA
MM PREMIUM VIENNA
MMP NEUPACK POLSKA
MMP PACKETIS
MODEL OBALY
MODEL OPAKOWANIA
MONDI BUPAK
MONDI CORRUGATED SWIECIE
MONDI POPERINGE
MONDI SIMET
MONDI WARSZAWA
MOSBURGER
MULTI PACKAGING SOLUTIONS
MULTI PACKAGING SOLUTIONS UK
NATRON-HAYAT MAGLAJ
NETBOX GROUP
NOVA DS SMITH EMBALAGEM
ONDUCART
ONDULATI NORDEST
ONDULATI SANTERNO
ONDULATO PICENO
ONDUPACK
PACKNERS
PACKWELL
PROGROUP BOARD
PROGROUP BOARD
PROGROUP BOARD
PROGROUP BOARD
PUSTERLA 1880 FRANCE
R.D.M. ARNSBERG
RELIFE PAPER PACKAGING
ROMCARTON
RONDOCARTON
ROSSMANN
S. SHEARD & SON
SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA
SAICA PACK EL
SAICA PACK FRANCE
SAICA PACK ITALIA
SAICA PACK Portugal
SAICA PACK SL
SAICA PACK UK
SCATOLIFICIO ONDULKART
SCHOELLERSHAMMER
SCHUR PACK DENMARK A/S
SEDA GERMANY
SEDA ITALY
SEDA UK
SICAL
SIFA
SIG COMBIBLOC
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UN COMPANY
SMURFIT KAPPA AVALA ADA DOO
SMURFIT KAPPA CARTOMILLS
SMURFIT KAPPA CONTAINER SL
SMURFIT KAPPA ESPANA
SMURFIT KAPPA FRANCE
SMURFIT KAPPA HUELVA
SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA
SMURFIT KAPPA ITALIA
SMURFIT KAPPA NAVARRA
SMURFIT KAPPA OBALY STUROVO
SMURFIT KAPPA PACKAGING AUSTRIA
SMURFIT KAPPA POLSKA
SMURFIT KAPPA SVERIGE
SMURFIT KAPPA TURNHOUT
SMURFIT KAPPA UK
SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES
SOLIDUS SOLUTIONS BELGIUM
SONOCO CONSUMER PRODUCTS MECHELEN
SPRICK BIELEFELDER PAPIER- UND WELLPAPPENWERKE & CO.
STI PETOFI NYOMDA KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
STORA ENSO DE HOOP
STORA ENSO PACKAGING
STORA ENSO PACKAGING
STRAUB-VERPACKUNGEN
TETRA PAK CARTA
TETRA PAK PACKAGING MATERIAL PRODUCTION
TETRA PAK PRODUCTION DOO BEOGRAD
TFP
THIMM OBALY
TOPPAZZINI
TOSCANA ONDULATI
TREVIKART
TRICOR PACKAGING & LOGISTICS
TRICOR PACKAGING SYSTEMS
TRYPILSKYI PAKUVALNYI KOMBINAT TOV
VAN GENECHTEN BIERMANS
VEGABAJA PACKAGING
VG NICOLAUS
VPK CORRUGATING
VPK PACKAGING
VPK PACKAGING AB
VPK PACKAGING AS
VPK PACKAGING LTD
WELTON BIBBY AND BARON
WERNER KENKEL
Tab 1 Principaux débouchés des fabricants de carton ondulé, de cartonnage plat et de sacs en papier
Tab 2 Évolution des parts de marché des différents types d'emballage en Europe en volume et en valeur
Tab 3 Empreinte carbone des différents emballages
Tab 4 Trajectoire et objectif de décarbonation de la filière carton ondulé en Europe
Tab 5 Taux de recyclage des emballages en papier carton en Europe
Tab 6 Évolution de l'activité des industries alimentaires et principaux pays producteurs
Tab 7 Évolution dans l'industrie des biens de consommation et principaux pays producteurs
Tab 8 Évolution du transport de marchandise en Europe
Tab 9 Évolution du marché du e-commerce BtoC en Europe, part des e-shoppers sur le continent Européen
Tab 10 Évolution du PIB en volume dans les principaux pays européens d'ici 2030
Tab 11 Évolution de la population européenne par pays entre 2024 et 2030
Tab 12 Scénario macro-économique pour l'Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France
Tab 13 Densité de l’industrie manufacturière en Europe
Tab 14 Logistic performance index 2023
Tab 15 Prix moyen de l’électricité et du gaz pour les entreprises
Tab 16 Taux d'imposition effectif moyen sur les entreprises
Tab 17 Taux de vacances de l'emploi dans les industries manufacturières
Tab 18 Productivité du travail ajustée par les salaires par pays dans l'industrie des emballages en papier carton
Tab 19 Vue d'ensemble du scoring d'attractivité des pays pour les fabricants d'emballages en papier carton
Tab 20 Évolution du nombre d'entreprises dans l'industrie du papier carton par pays
Tab 21 Évolution des effectifs dans l'industrie du papier carton par pays
Tab 22 Effectifs moyens par entreprise dans l'industrie du papier carton par pays
Tab 23 Chiffre d’affaires moyen par entreprise dans le secteur de la fabrication d’emballages en papier carton
Tab 24 Concentration de l'activité de la fabrication d'emballage en papier carton en Europe par groupe
Tab 25 Poids des 4 groupes leaders dans la fabrication d'emballage en papier carton en Europe
Tab 26 Nombre de grandes entreprises dans le secteur de la fabrication d’emballages en papier carton
Tab 27 Principaux fabricants de papier carton recyclé en Europe
Tab 28 Principaux pays exportateurs et importateurs de papier carton recyclé
Tab 29 Taille du marché des emballages en papier carton par pays en volume et en valeur
Tab 30 Structure du marché des emballages en papier carton par pays et par segment en volume
Tab 31 Poids des importations sur le marché des emballages en papier carton par pays
Tab 32 Évolution du marché des emballages en papier carton en Europe
Tab 33 Focus sur l'évolution du marché des emballages en papier carton en Allemagne, Italie, Espagne et France
Tab 34 Principaux pays producteurs d'emballages en papier carton en Europe
Tab 35 Principaux pays exportateurs et importateurs d'emballages en papier carton
Tab 36 Part du chiffre d'affaires réalisé à l'export dans l'industrie des emballages en papier carton
Tab 37 Structure de la production d'emballages en papier carton dans les principaux pays européens
Tab 38 Évolution de la production d'emballages en papier carton en Europe
Tab 39 Prix à la production de la pâte à papier, du papier et du carton, et des papiers cartons destinés au recyclage
Tab 40 Prix à la production des emballages en papier carton dans les principaux pays européens
Tab 41 Chiffre d'affaires de l'industrie des emballages en papier carton en Europe par segment
Tab 42 Taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires de l'industrie des emballages en papier carton en Europe par segment
Tab 43 Les 20 leaders mondiaux de la filière papier carton d'emballage en 2023 et 2024
Tab 44 Chiffre d'affaires européen des groupes leaders dans l'industrie des emballages en papier carton
Tab 45 Performances financières des leaders européens de l'industrie des emballages en papier carton
Tab 46 Localisation géographique des groupes leaders en Europe par grande région
Tab 47 Évolution des parts de marché des principaux groupes d'emballages en papier carton en Europe
Tab 48 Évolution des performances d'exploitation (Ebitda) des leaders européens de l'industrie des emballages en papier carton
Tab 49 Évolution des performances financières (résultat net) des leaders européens de l'industrie des emballages en papier carton
Tab 50 Répartition du chiffre d’affaires des leaders par zone géographique
Tab 51 Répartition du chiffre d’affaires des leaders par activité
Tab 52 Classement et ratios des 200 premières sociétés européennes dans le secteur de la fabrication d'emballages en papier carton
European Business Insight rassemble nos analyses sur les marchés à l’échelle européenne. Chaque étude explore les grandes mutations de la demande, les spécificités des différents pays, les défis stratégiques des entreprises et les perspectives jusqu’en 2030. La collection propose de nombreux mappings concurrentiels, des études de cas et des fiches pays pour identifier les marchés les plus attractifs.
MATTEO NERI
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13/02/2025 | 273 pages | FR 4 500 €HTACHETER ACHETER 
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