LE MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L'EAU À L'HORIZON 2026

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

Xerfi propose une grille de lecture exclusive pour comprendre l'activité des entreprises du traitement de l'eau et anticiper son évolution. En dépit d'une consommation d'eau en déclin, le chiffre d'affaires des exploitants de stations augmente régulièrement grâce à d'importantes hausses tarifaires, entraînant derrière elle toute une filière. Avec une inflation qui se normalise, comment évolueront les revenus des exploitants ? Et à quel niveau d'investissements faut-il s'attendre pour améliorer les traitements et entretenir le parc existant, dans un contexte de restrictions budgétaires ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les nouvelles initiatives des entreprises du traitement de l'eau ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées. L'étude souligne notamment la nécessité de se positionner dans la réutilisation des eaux usées traitées et le dessalement de l'eau de mer. Quelles sont par ailleurs les stratégies possibles pour améliorer le bilan carbone des stations, un volet de plus en plus pris en compte dans l'attribution des délégations de service public ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse le panorama détaillé de la concurrence par profils d'acteurs : groupes d'ingénierie, spécialistes du génie civil de l'eau, fabricants d'appareils et de produits pour le traitement de l'eau et gestionnaires de services d'eau potable et d'assainissement. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quels sont les acteurs les mieux positionnés pour profiter des mutations en cours sur le marché du traitement de l'eau ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité des acteurs du traitement de l'eau d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La baisse de la consommation d'eau ouvre de nouveaux défis pour les exploitants

• Le recours à l'intelligence artificielle progresse dans la filière de l'eau

• Les acteurs se positionnent sur de nouveaux marchés clients et à l'international

• Les solutions pour améliorer le bilan carbone des stations se diffusent : énergies vertes, valorisation des boues d'épuration, etc.

• Les investissements dans la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) s'accélèrent

• Le dessalement de l'eau de mer, un potentiel encore incertain

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Les chiffres clés et nos prévisions sur le marché du traitement de l'eau par segment d'ici 2026

• Les données de marché par maillon de la chaîne de valeur

• Le chiffre d'affaires des services de traitement d'eau potable et de traitement des eaux usées

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'ingénierie et de la construction d'ouvrages de traitement de l'eau

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements et de produits chimiques pour le traitement de l'eau

Les fondamentaux du marché et l'analyse de l'environnement

• L'évolution des prélèvements d'eau en France et du nombre de stations de traitement

• L'analyse des principaux marchés clients des entreprises du traitement de l'eau : les collectivités et les ménages, l'industrie, l'agriculture et la production d'électricité

• L'état des lieux du niveau de pollution des eaux françaises

• Les principales dispositions réglementaires : le « plan Eau » et les dernières évolutions réglementaires dans la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et la lutte contre les PFAS

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie de la concurrence

• Vue d'ensemble des principales catégories d'acteurs sur le marché français du traitement de l'eau : les acteurs des services environnementaux, les acteurs de l'ingénierie et du génie civil de l'eau et les fournisseurs d'équipements et de produits chimiques

• Nos classements par maillon de la chaîne de valeur et le positionnement des principaux acteurs

• Le comparatif des performances économiques et financières de 200 entreprises. Cette partie vous propose de mesurer les ratios de 200 entreprises du secteur entre 2019 et 2023 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d’elles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés

• Veolia, le leader incontesté du traitement de l'eau en France

• Suez, un champion déchu à la relance

• Saur, le numéro trois des services des eaux en France

• Séché Environnement, un leader du traitement des eaux industrielles

• Egis, un poids lourd de l'ingénierie de l'eau

• NGE, le leader de la construction d'ouvrages d'eau

• Wilo, un fabricant de systèmes de pompage

• Xylem, le spécialiste des équipements pour le traitement de l'eau

• SNF, le spécialiste de la chimie de l'eau

• Osmosun, une start-up du dessalement de l'eau de mer

3D EAU

A BE SOL

ABIOTEC

AD ENVIRONNEMENT

AD H2OC INDUSTRIAL

ALBERT ET FILS

ALFA LAVAL

ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY

ALOES TRAITEMENT DES EAUX

ALP'EPUR

AMOEBA

ANDRITZ PERFOJET

ANTEA

APRO INDUSTRIE

AQUALTER

AQUAPROX INDUSTRIES

AQUAPROX I-TECH

AQUITAINE ENVIRONNEMENT

ARCUS INOX

ARKEMA

ARTELIA

ATELIER REEB

AVK FRANCE

AXIS ENVIRONNEMENT

AZELIS

AZUR ENVIRONNEMENT

B E R EST

BASF

BAYARD

BERTHOLD

BIBUS FRANCE

BIONEST

BIOROCK

BIO-UV

BIWATER

BOUCHARDON TP

BOUYGUES

BP2E

BRENNTAG

BRL

BRUNEL PLANCHET ÉPURATION

BUCKMAN LABORATORIES

BWT

CALLISTO

CAPRARI FRANCE

CA-TH-AR

CHEMVIRON FRANCE

CHEMVIRON FRANCE

CNR CONSTRUCTION

COLAS

COMIREM SCOP

CRH FRANCE

CUBIS SYSTEMS

CULLIGAN FRANCE

DEHON

DIAMIDEX

DOW

ECOLAB

ECOTECHNIQUES

EF ÉTUDES

EGIS

EIFFAGE

ENDRESS + HAUSER

ENTREPRISE PINTO

ENVOLIS

ÉQUIPEMENTS ET MACHINES DE L'OUEST

ET ENVIRONNEMENT

ETEN ENVIRONNEMENT

ETS SEBICO

EUROPELEC

EURO-TECHNOLOGIE

EVARISTE

FAURE ÉQUIPEMENTS

FERALCO ENVIRONNEMENT

FLUICONNECTO

FRAENKISCHE FRANCE

GACHES CHIMIE

GROUPE MERLIN

GROUPE PAPIN

GROUPE STURNO

GROUPE VIGIER ENTREPRISES

GROUPE YDEO

GRUNDFOS

HUWER

HYDRANET

HYDRAUSTAB

HYDRO EUROPE SERVICE

I2E

IDDEA

IMECA PROCESS

INDUSTRIAL WATER SOLUTIONS

INGENEO

INGERSOLL RAND

INNOVATIVE WATER CARE EUROPE

IXSANE

JACOBI CARBONS FRANCE

KEMIRA

KROHNE

KSB

KURITA

KWI FRANCE

LANXESS

LARBRE INGÉNIERIE

LAURIÈRE ET FILS

LHOIST

MACDERMID ALPHA FRANCE

NERIOS ENVIRONNEMENTS

NGE

OCEDIS

ODE

ODYSSEE ENVIRONNEMENT

OMYA

OTECHN ENVIRONNEMENT

OTEIS

PAJOT ENTREPRISE

PALL

PARATRONIC

POLLET WATER GROUP FRANCE

PUROLITE

REHAU INDUSTRIE

RIKUTEC FRANCE

SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT

SAUR

SCAM TP

SCIRPE CENTRE EST

SCP

SDEC FRANCE

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SEIT HYDR'EAU

SEPHY ENVIRONNEMENT

SETEC HYDRATEC

SGI GROUPE

SICAA

SIGURA

SIMOP FRANCE

SISBA

SNF

SOGEDO

SOGETI INGÉNIERIE

SOLENIS

SOLETANCHE FREYSSINET

SOLYS

SOURCES

SOVAL

STÉ HUOT

STRADAL

SUEZ

SYNTEA

TECHNEAU

TOUJA

VEOLIA

VINCI

WAVIN FRANCE

WILO

XYLEM