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L'INDUSTRIE DU CUIR

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/10/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 115 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25TEX08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon AFCuir, l’industrie française du cuir représentait 446 M€ de chiffre d’affaires en 2023. Elle regroupe l’ensemble des procédés de transformation des peaux brutes putrescibles en cuirs finis. Ceux-ci sont destinés à trois principaux marchés clients : la maroquinerie, l’industrie de la chaussure et l’habillement. Le déclin de ces deux derniers secteurs a toutefois entraîné une baisse significative du nombre de producteurs de cuir en France. Ainsi en 2023, le tissu industriel tricolore comptait moins de 70 établissements sur le territoire.
Par ailleurs, face à l’intensification de la concurrence étrangère sur l’entrée et le milieu de gamme, la majorité des opérateurs se sont repositionnés sur les cuirs haut de gamme. Actuellement, la profession est dominée par le groupe Hermès International, qui détient plusieurs ateliers de production notamment via sa filiale Cie des Cuirs Précieux. D’autres majors du luxe, à l’image de Chanel, LVMH ou encore Kering, sont aussi présents dans le secteur. Ces groupes mènent depuis plusieurs années une politique d’intégration verticale de tanneries ou de mégisseries afin de sécuriser la qualité de leurs approvisionnements. L’industrie française du cuir compte toutefois un nombre important de tanneries familiales indépendantes, à l’image de la Tannerie Rémy Carriat

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de cuirs et peaux tannés et apprêtés

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie du cuir

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements de capitaux

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière du cuir

  • Les produits et débouchés

  • Le montant des facturations industrielles

  • La production de cuirs finis en volume

  • La réglementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

  • La production de chaussures

  • Le marché mondial de la maroquinerie de luxe

  • Le marché mondial des chaussures de luxe

  • La production d'animaux de rente

  • Les importations françaises de cuirs et de peaux tannés et apprêtés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de cuirs et peaux tannés et apprêtés

  • La production de cuirs et peaux finis par type d'animal

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de cuirs et de peaux tannés et apprêtés

  • Les exportations françaises de cuirs et de peaux tannés et apprêtés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production de cuirs et peaux tannés et apprêtés

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie du cuir

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les effectifs, salaires et embauches

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le taux d'export et le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • Hermès International

  • Chanel

  • Fortier Beaulieu

  • Tannerie Rémy Carriat

  • Kering

  • LVMH

  • Prada

  • Mégisserie Joqueviel et Cathala

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, mouvements de capitaux et défaillances

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABC ET CIE

ALRAN

AMADIS INTERNATIONAL

ARIES

ATELIER DE CHAMAY

AVERPEAUX

CHAMOIS AS

CIE DES CUIRS PRECIEUX

CIE EUROPEENNE DE TANNAGE (CET)

CUIRS DU FUTUR

ETABLISSEMENTS AZAIS ET COMPAGNIE

ETABLISSEMENTS GASTON COLOMBIE & CIE

ETABLISSEMENTS MARCEL DUMAS ET CIE

ETS BODIN-JOYEUX

ETS BROUILLET

ETS OLIVER

ETS RENE VIDAL & CIE

EUREKA

LIEUTARD DIDIER

F BASTIN ET FILS

FORTIER BEAULIEU

FRANCE CROCO

FRANCIS CHATEAU

ISOSELL

MARTIN ESTRABAUD

MEGISSERIE ALRIC

MEGISSERIE DE LA MOLIERE

MEGISSERIE DU MIDI

MEGISSERIE JOQUEVIEL ET CATHALA

MEGISSERIE JULLIEN

MEGISSERIE JULLIEN

MEGISSERIE LAURET

MEGISSERIE RICHARD

MEGISSERIE ROUSSEAU

NEVA

OMNI-CUIR

PEAU MARINE

PEAUSSERIES ET MEGISSERIES DE FRANCE

RAYNAUD JEUNE

B&G

ETABLISSEMENTS JEAN MAURY

STE EXPL MEGISSERIE AZURE (SEMA)

TANNAGE

TANNERIE ARNAL

TANNERIE CIULLI

TANNERIE D'ANNONAY

TANNERIE DE MONTEREAU (ELECTROPOLUX)

TANNERIE DE VIVOIN

TANNERIE DU LOUBAT

TANNERIE GAL

TANNERIE LIMOGES

TANNERIE LUCIEN GARAT ET FILS

TANNERIE REMY CARRIAT

TANNERIE SOVOS GROSJEAN

TANNERIE VALEIX

TANNERIES DE CHAMONT

TANNERIES DU PUY

TANNERIES HAAS

TANNERIES PECHDO (TNP)

TANNERIES ROUX

TEINTURERIE E VIAL ET CIE

TOURAINE CUIRS

VIDAL ET CIE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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