LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION COLLECTIVE FACE AUX DÉFIS DE L'INFLATION ET DE LA RSE

Les sociétés de restauration collective innovent et se réinventent. Elles proposent en particulier davantage de flexibilité et de personnalisation face aux nouveaux comportements des consommateurs lors de la pause-déjeuner. Elles gardent aussi le cap sur leurs objectifs RSE, entre développement d'offres saines et durables, et adoption du statut d'entreprises à mission.

Volontaristes, ces stratégies se heurtent toutefois à des conditions de marché dégradées. L'inflation alimentaire et le recours forcé aux produits bio et locaux, sur fond de pressions tarifaires des collectivités, laminent les performances financières des SRC. Elles sont également confrontées à une grave pénurie de main-d'œuvre, compromettant leur aptitude à concourir efficacement aux appels d'offres et à maintenir la qualité et la continuité des services. Dans ce contexte, quelles nouvelles options se dessinent pour les acteurs pour améliorer leurs marges ? Quelles perspectives attendre pour le marché français de la restauration collective concédée d'ici 2025 ? Et quelles sont les motivations stratégiques qui guident la restructuration des portefeuilles d'activités des leaders ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'activité des SRC à l'horizon 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des sociétés de restauration collective (SRC) à l'horizon 2025. Elle propose également une analyse détaillée de leurs performances financières. Quels impacts ont l'inflation alimentaire, la hausse des coûts de l'énergie et les revalorisations salariales sur les marges et performances d'exploitation des SRC ? Quelles perspectives attendre pour le marché d'ici 2025 ?

Comprendre le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

Le rapport dresse une cartographie de la concurrence à travers des classements, tableaux de positionnement des SRC sur les marchés clés : entreprises, santé et médico-social, enseignement, catering. Il intègre également une analysée détaillée de l'évolution du jeu concurrentiel. Quels sont les acteurs les plus dynamiques ? La concentration du secteur va-t-elle reprendre ? De nouveaux entrants peuvent-ils s'imposer ?

Décrypter les stratégies de croissance des SRC et les défis clés

L'étude analyse les défis stratégiques auxquels les acteurs de la restauration collective concédée sont confrontés et les leviers de croissance pour y répondre. Quelles mesures les SRC prennent-elles pour limiter l'impact de l'inflation sur leur activité et leurs marges ? Comment font-elles face à la pénurie de main-d'œuvre ? Quelles logiques sous-tendent le remaniement des portefeuilles d'activités des leaders ?

1. LE RESUME EXECUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ETUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions et recommandations de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives d'activité des sociétés de restauration collective. L'accent est mis sur les drivers des marchés clés et les évolutions attendues du jeu concurrentiel

• Des chiffres clés sur l'activité des SRC en France

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITE DES SRC : PROJECTIONS A L'HORIZON 2025

Les perspectives de l'activité des SRC à l'horizon 2025

• Le volume d'activité : un ralentissement en perspectives ?

• Les prix des services et les marges

Les nouvelles habitudes de restauration des Français : l'enquête exclusive de Xerfi auprès de 1 000 actifs et étudiants

• La taille du marché de la pause déjeuner et la répartition par circuit

• Le portrait-robot des convives des cantines d'entreprises, les profils et comportements des télétravailleurs

• Les nouvelles attentes des Français et niveaux de satisfaction par circuit : restauration collective, commerciale, en boulangerie, en GSA

Les évolutions récentes de l'activité des SRC

• Les caractéristiques et drivers des marchés clients des SRC : facteurs socio-démographiques, évolutions réglementaires, mutations de la demande, contexte économique, etc.

• Les indicateurs d'activité des sociétés de restauration collective : chiffre d'affaires, volume d'activité, prix des services

• Les performances des SRC par catégorie (leaders, challengers, etc.) sur moyenne période et depuis la crise sanitaire

Les performances financières des SRC (2017-2023) : des marges et des performances d'exploitation dégradées

• Les principaux postes de charges : coûts d'approvisionnement, AACE, frais de personnel

• Les marges et résultats : marge brute, excédent brut d'exploitation, résultat net

• Les états financiers : compte de résultat en % du CA, bilan en % de l'actif et du passif, principaux ratios financiers

3. LES STRATEGIES DES SRC FACE A L'INFLATION, AUX ENJEUX RSE ET RH

Les 4 défis des sociétés de restauration collective en cours et à venir

• Maintenir un niveau de rentabilité face aux contraintes réglementaires et à l'inflation

• Exploiter le potentiel du marché de la pause-déjeuner des actifs et étudiants

• Recruter et fidéliser les collaborateurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre

• Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

Les leviers de croissance des SRC

• Les mesures pour limiter l'impact de l'inflation : renégociation des contrats, adaptation des menus, montée en gamme et différenciation par le haut, renforcement des centrales d'achats, etc.

• Les actions des directions RH pour dynamiser le recrutement et fidéliser les équipes : formation, revalorisation salariale 

• Les leviers de croissance et d'adaptation aux mutations de la demande sur le marché de la pause-déjeuner : personnalisation, création de marques, digitalisation, déploiement de cantines digitales et services de livraison, etc.

• La montée en puissance des démarches responsables et durables : développement d'une offre locale et bio, réduction des emballages et valorisation des déchets, réduction des émissions de GES, promotion d'une croissance inclusive, etc.

• Le remaniement et la diversification des portefeuilles d'activité 

4. LES TRANSFORMATIONS DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES PERSPECTIVES ?

La cartographie détaillée des forces en présence

• Le classement et le profil des 40 principales sociétés de restauration collective en France

• Le positionnement des SRC selon les marchés clients et la couverture géographique

• La segmentation stratégique du secteur

L'évolution du jeu concurrentiel

• L'état de la concurrence et des rapports de force : pouvoir de négociation de fournisseurs, menaces de nouveaux entrants, menace de substituts, etc.

• L'évolution des pressions concurrentielles sur le marché des entreprises 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LES SRC

AB RESTAURATION

ACSENT

AGRIAP

AKTE SERVICES

ALIUM

ALREST

ALSACIENNE DE RESTAURATION

AMBROISIE SERVICES

ANSAMBLE

ANTINEA RESTAURATION

API RESTAURATION

ARMOR CUISINE

ARPÈGE

AVENIR PROVENCE RESTAURATION (APR)

AXE RESTAURATION

BASILIC RESTAURATION

BAXTERSTOREY FRANCE

BETC KITCHEN

BONAPPITITTU

BOURGOGNE REPAS

CALITÉO

CANONICA NICE

CATERING USON PLUS

COGEREST

COMPASS

COMPASS GROUP FRANCE

CONVIVIO

CORSE CENTRALE DE RESTAURATION

CRM

CROC LA VIE

CUISINE TRADITIONNELLE COLLECTIVITÉS

DATEX OUTRE MER

DÉLISAVEURS

DIRECT SERVICE RESTAURATION

DU BOCAGE

DUPONT RESTAURATION

ELIOR

ELIOR ENTREPRISES

ÉLITE RESTAURATION

ELRÈS

ET TRADITIONS

GARIG

GATE GOURMET AÉROPORT DE BÂLE MULHOUSE

GATEGROUP

GEDEX

GERES RESTAURATION

GROUPE CLINIPÔLE RESTAURATION

GROUPE MRS

GROUPE SNRH

GUILLAUD TRAITEUR

GUY BARBOTEU RESTAURATION

GV RESTAURATION SERVICE

LA NORMANDE

LA PAUSE DÉJEUNER

LA TOULOUSAINE DE RESTAURATION

LANGUEDOC RESTAURATION

LECOINTRE PARIS PEPPER

LECOINTRE PARIS SALT

LES AGAPES'HÔTES

LÉVY RESTAURANTS France

LEZTROY

LYON AIR TRAITEUR

LYS RESTAURATION

MANDARINE RESTAURATION

MARTINIQUE CATERING

MILLE ET UN REPAS

MRS AQUITAINE OCCITANIE

MRS PARIS

MRS RHÔNE-ALPES

MRS-HAUTS DE FRANCE

NEWREST

OCCITANIE RESTAURATION

OCÉANE DE RESTAURATION

OMEGA RESTAURATION

ORLY AIR TRAITEUR

PARIS AIR CATERING

PLEIN SUD RESTAURATION

POIVRE & SEL

POIVRE SEL & BOUT'CHOU

POMONA RESTAURATION

PROVENCE RESTAURATION

PROVIDENCE RESTAURATION

QUADRATURE RESTAURATION

RESTALLIANCE

RESTAURATION POUR COLLECTIVITES

RESTAUVAL

RESTORIA

SANTÉ RESTAURATION DE PICARDIE

SANTÉ RESTAURATION SERVICES

SEGEREST

SEMGEST

SERENA CATERING

SERENEST BY VERMAAT

SERVAIR

SHCB

SODEXO

SODEXO ENTREPRISES

SODEXO GUYANE

SODEXO SANTÉ MÉDICO SOCIAL

SOGÉRÈS

SOGIREST

SOREBOU

SORESET

SPRC

STÉ BRETONNE RESTAURATION SERVICES

STÉ DE GESTION DE RESTAURATION ET DE SERVICES (SGRS)

STÉ DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS

STÉ DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

STÉ FRANÇAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

STÉ MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

STÉ SAGERE

SUD EST RESTAURATION

SUD EST TRAITEUR

SYNERGIE RESTAURATION

TERRES DE CUISINE

TRADIREST

TROIS MILLE ET UN REPAS

UNIREST

VERMAAT

VITALREST

LES AUTRES OPERATEURS

AD SENIORS

ADHAP

AGE D'OR SERVICES

AUCHAN

AXEO SERVICES

BOLK

BRIDEPOINT

CARREFOUR

COOK-E

DEJBOX

DELIVEROO

DOMIDOM

DOMUSVI DOMICILE

E.LECLERC

EDENRED

FOODCHERI

FOODLES

FRICHTI

GETIR

GORILLAS

HANA GROUP

I-LUNCH

INSTANT LUNCH

KELLY DELI

LES MENUS SERVICES

MDSAP

MELCHIOR

NESTOR PARIS

PETITS-FILS

PICARD

POPCHEF

SENIOR COMPAGNIE

UBER EATS