LES STRATÉGIES DES DISTRIBUTEURS D'AUDIOPROTHÈSES

À l'origine d'une véritable révolution sectorielle, la réforme du 100% Santé a accéléré l'essor des concepts « prix bas / accessibilité ». Des concepts qui sont promus par les groupes d'optique et des franchises spécialisées dans la distribution d'audioprothèses. Ces challengers défient les positionnements « expertise / qualité » qui traditionnellement dominent au sein du métier.

Pour autant, les lignes entre ces deux approches se sont aussi passablement brouillées avec la généralisation d'offres sans reste à charge dans l'ensemble des réseaux. De quoi accentuer une concurrence déjà forte, d'autant que les groupes d'optique et les concepts « prix bas » investissent massivement la thématique de l'expertise pour rassurer leurs clients. Les difficultés de recrutement, endémiques dans la profession, accentuent par ailleurs cette rivalité entre les réseaux. Dans ce contexte, quels acteurs apparaissent les mieux armés pour attirer les talents ? Sur quels leviers s'appuient-ils pour concilier gains de productivité et stratégies de différenciation via la qualité de service ? Et, à quelles reconfigurations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Décrypter les priorités stratégiques des réseaux et enseignes

À partir d'une analyse approfondie du marché et de son environnement post 100% Santé, cette étude décrypte les grands enjeux stratégiques pour la filière et leurs implications. À quelles sources de pressions déflationnistes est-elle exposée et comment y faire face ? Comment remédier aux tensions grandissantes sur le marché de l'emploi ? Quelles opportunités offre le digital dans le métier et à quel stade en sont les opérateurs ? Quels sont les grands obstacles à lever pour consolider le relationnel prescripteur ?

Anticiper les reconfigurations du jeu concurrentiel

L'étude propose un panorama complet des forces en présence dans la filière audio et analyse les reconfigurations en cours et à venir de la concurrence : intensification de la rivalité entre enseignes, pénétration des groupes d'optique, renforcement du pouvoir de marché des fabricants, influence grandissante des OCAM sur la filière, etc.

Comprendre les modèles de développement des acteurs

Ce rapport passe au crible les stratégies mises en place par les opérateurs pour faire la différence sur un marché de plus en plus encombré : course à la taille, optimisation du maillage géographique des réseaux, synergies verticales (fabrication / distribution) et horizontales (optique / audio), renforcement des politiques RH et RSE, accélération du tournant digital, renouvellement des modes de valorisation des expertises et compétences, etc.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies des acteurs et les évolutions clés du jeu concurrentiel

• Des chiffres clés sur les acteurs et leurs stratégies

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES RÉSEAUX ET ENSEIGNES DU MARCHÉ

Les quatre priorités stratégiques

• Faire face à l'intensification des pressions déflationnistes

• Recruter et fidéliser ses collaborateurs sur un marché en forte tension

• Améliorer sa productivité et enrichir la relation client grâce aux outils digitaux

• Développer le relationnel ORL et la politique médicale

Les grandes tendances dans la distribution d'audioprothèses

• L'encadrement de la vente d'audioprothèses : formation et restrictions d'exercice, champ du monopole, prescription des produits, modes de facturation, obligations d'information, réforme du 100% Santé et encadrement des remboursements, contrôles par l'Assurance maladie

• Les données clés du métier : population d'audioprothésistes (2012-2023), nombre de centres audio en France (2005-2023), modes d'exercice des diplômés (libéral / salarié) (2012-2023)

• Les données clés sur le marché : ventes en volume (Snitem) et en valeur (Drees), par classes et types d'équipements (Snitem), prix de vente moyen (Strategy&)

• Les données clés sur les performances financières du secteur : postes de charges, marges d'exploitation, profitabilité

3. LES BESOINS DES FRANÇAIS AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Les besoins des Français en matière de santé auditive : prévalence des troubles de l'audition légers et handicapants par tranche d'âge, répartition de la population de malentendants par tranche d'âge, projections sur la population française

Les profils, usages et attentes des publics équipés en France : taux d'appareillage des personnes malentendantes en fonction de la sévérité de la perte auditive, profil type et usage, facteurs d'insatisfaction

Les processus de décision et d'achat : parcours santé / appareillage, freins à l'équipement, digitalisation des parcours, pratique des tests auditifs, répartition des lieux d'achat

L'accès aux soins et équipements auditifs : densité d'ORL en France et par département, répartition du financement des dépenses d'audioprothèses et RAC des ménages

4. LES TRANSFORMATIONS DU JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• L'assise capitalistique des opérateurs : données clés des principaux groupes implantés en France

• Les classements des enseignes audio leaders : parcs de point de vente et composition (succursales, franchises, centres exclusifs, corners, etc.)

• Le classement des centrales leaders : volumes d'achats et nombre d'adhérents

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• La compétition entre enseignes « qualitatives » et « prix bas »

• La compétition entre enseignes d'optique et enseignes spécialisées

• Les rapports de force entre audioprothésistes et têtes de réseaux

• Le pouvoir de marché des fabricants

• L'impact des OCAM sur les prix et les parcours d'achats

5. LES STRATÉGIES ET MODES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'extension et l'optimisation des parcs de centres : dynamique des parcs des principales enseignes (2018-2023), historique des rachats de centres et de réseaux en France, internationalisation des enseignes

L'intégration des apports du digital : refonte des process de vente et d'accompagnement, outils de suivi à distance, amélioration de l'expérience client en point de vente, marketing digital et audience en ligne des opérateurs

Le stratégies de différenciation par l'expertise : formation interne, équipements de pointe, centres d'excellence, certifications, études et recherche, prévention, consolidation du relationnel ORL

Le recrutement et la fidélisation des collaborateurs : stratégies RH et RSE, politiques de recrutement et de formation, marque employeur et communication à destination des diplômés

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS CLÉS

LES RÉSEAUX SUCCURSALISTES

• AMPLIFON

• AUDIKA et AUDILAB (DEMANT)

• AUDITIONSANTÉ (SONOVA)

• SOLUSONS (WS AUDIOLOGY)

LES RÉSEAUX AUDIO DES GROUPES D'OPTIQUE

• OPTICAL CENTER

• ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN

• GRANDAUDITION et ACUITIS (GROUPE HÉRON)

• AUDIO 2000 (OTPIC 2000)

• KRYS AUDITION

LE RÉSEAU MUTUALISTE

• ECOUTER VOIR

LES INDÉPENDANTS

• AUDITION CONSEIL

• ENTENDRE

• SONANCE AUDITION

• IDEAL AUDITION

• VIVASON

LES CENTRALES

• CDA (KRYS GROUP)

• AUDIOLIBRE (COL-OLINT)

• DYAPASON

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

AMPLIFON

ACOUSTIQUE WERNERT

ACUITIS

ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN

ALLIANCE AUDITION

ATOL AUDITION

AUDIKA

AUDILAB

AUDIO 2000

AUDIO POUR TOUS

AUDIOLIBRE

AUDIOPROX

AUDIOSOLUTION

AUDITION BAHUAUD

AUDITION CONSEIL

AUDITION FRANCE

AUDITION MARC BOULET

AUDITIONSANTE

AUDU AUDITION

BENOIT AUDITION

BIEN ENTENDRE

CDA

CLARTE AUDITION

DEMANT

DIRECT OPTIC & AUDITION

DYAPASON

ECOUTER VOIR

ENTENDRE

ESSILORLUXOTTICA

FREQUENCE AUDITION

GENERALE D'OPTIQUE

GN HEARING

GRANDAUDITION

GRANDOPTICAL

IDEAL AUDITION

KRYS AUDITION

LABORATOIRES D'AUDIOLOGIE RENARD

LMC AUDIO

LUZ AUDIO

MISSION AUDITION

OPTICAL CENTER

SENSATION AUDITIVE

SOLUSONS

SONANCE AUDITION

SONOVA

STARKEY

TOTAL'AUDITION

UNISSON

VIVASON

VOXODIO

WE AUDITION

WS AUDIOLOGY