LE MARCHÉ DE LA NUTRITION CLINIQUE À L'HORIZON 2025

Le marché de la nutrition clinique repose sur de solides fondamentaux. Au-delà du vieillissement de la population, de la hausse de la prévalence des maladies chroniques et de l'amélioration du dépistage de la dénutrition, les acteurs proposent des innovations constantes, notamment au niveau des formats, des textures et des saveurs. Ils adoptent aussi des stratégies d'hyper-segmentation pour répondre à des besoins toujours plus précis et complexes.

Malgré leurs efforts, les industriels font face à d'importantes pressions tarifaires. Les hôpitaux, en particulier, se sont engagés dans un vaste mouvement de rationalisation des achats qui tirent les prix vers le bas, en dépit d'un contexte inflationniste. Les acteurs doivent également piloter la double bascule du marché, du circuit hôpital vers les circuits ville (officines et PSAD), et des pays matures vers les émergents. Dans ce contexte, comment s'y prennent les intervenants pour accompagner ces transformations ? Sur quelles stratégies misent-ils pour défendre leurs prix ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

En plus d'un décryptage de l'environnement et de la demande, l'étude livre une analyse complète du marché français par circuit et par segment (orale, entérale, parentérale) ainsi que des prévisions exclusives sur les ventes de produits de nutrition clinique en officines à l'horizon 2025. Quels seront les grands drivers du marché à cet horizon ? Comment les politiques publiques vont-elles influencer son évolution ? Comment évoluent les ventes dans le monde ?

Comprendre les stratégies de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les principaux enjeux à relever par les acteurs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Alors que l'amélioration de l'observance s'impose sur le segment de la nutrition orale, quelles sont les initiatives prises pour se démarquer aux yeux des patients ? Comment les fabricants tentent-ils de se développer sur un marché où les possibilités de différenciation sont faibles et où les pressions sur les prix sont fortes ?

Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence

Cette étude dresse un panorama complet des acteurs et décrypte leur positionnement ainsi que leur offre de nutrition clinique. Le rapport présente également les principaux circuits de distribution et décrypte le contexte concurrentiel sur les 3 segments clés : orale, entérale, parentérale. Comment évolue la concurrence au sein de chacun de ces segments ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la nutrition clinique. L'accent est notamment mis sur les grandes mutations à l'œuvre, sur les dynamiques par segment et par circuit, ainsi que sur les leviers actionnés par les acteurs pour se développer

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• L'évolution des déterminants du marché français et les opportunités et menaces à moyen terme

• Les ventes de produits de nutrition clinique en ville

L'évolution récente du marché mondial : évolution de la demande mondiale par pays, évolution des ventes des leaders mondiaux de la nutrition clinique (2011-2022)

Le marché français de la nutrition clinique par circuit et par segment

• Le marché français par segment (orale, entérale, parentérale) et par circuit (ville, hôpital) en 2021 (indicateur Xerfi)

• L'évolution des ventes des quatre leaders sur les marchés français (2011-2021)

• Les circuits de ville : ventes de produits de nutrition orale, entérale et parentérale (2016-2021)

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux : intervenants, cadre réglementaire, fixation des prix, segments de marché

La demande en produits de nutrition pédiatrique : évolution des naissances et de la part des naissances prématurées

L'analyse de la demande en produits de nutrition adulte : chiffres clés de la dénutrition, vieillissement de la population française, évolution de la population de personnes dépendantes, prévalence des ALD, de l'anorexie et de l'obésité en France

L'analyse des principaux circuits de distribution

• Pharmacie : premier circuit de distribution pour le marché de la complémentation nutritionnelle orale (CNO)

• Prestataires de santé à domicile (PSAD) : montant des prestations de nutrition entérale et parentérale

• Établissements de santé : nombre de séjours liés à la malnutrition, concurrence des pharmacies à usage intérieur (PUI)

L'environnement réglementaire et le rôle des pouvoirs publics : principaux enjeux de la dénutrition, Programme National Nutrition Santé 2019-2023, mutualisation des achats hospitaliers, évolutions récentes de prise en charge des CNO

4. LE JEU CONCURRENTIEL : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES PRINCIPAUX ACTEURS

La structure de la concurrence

• Les trois profils d'acteurs : industriels de l'agroalimentaire, groupes de santé et spécialistes de la nutrition santé

• Le positionnement des leaders sur les segments du marché : orale, entérale, parentérale

L'intensité concurrentielle au sein des 3 segments de marché

• Nutrition orale : une intensité concurrentielle élevée

• Nutrition entérale : la chasse gardée des grands groupes

• Nutrition parentérale : un marché de niche aux mains des acteurs de la santé

Le classement et le positionnement des forces en présence

• Le classement et le positionnement des principaux acteurs de la nutrition clinique en France

• Le positionnement et les marques des principaux acteurs de la nutrition orale

• Le positionnement et les marques des principaux acteurs de la nutrition entérale

• Le positionnement et les marques des principaux acteurs de la nutrition parentérale

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Vue d'ensemble des principaux enjeux et leviers activés par les acteurs de la nutrition clinique pour y répondre

L'innovation pour couvrir de nouveaux besoins et favoriser l'observance

• Étude de cas : Laïta Nutrition élargit sa gamme aux formats « nourettes »

• Étude de cas : Nutrisens acquiert Santinov pour se positionner sur le marché de l'obésité

• Étude de cas : Nestlé Health Science mise sur les saveurs et textures pour améliorer l'observance

La conquête de nouveaux circuits de distribution

• Étude de cas : Nutrisens externalise sa force de vente pour percer davantage dans les officines

• Étude de cas : Marketplaces généralistes, pharmacies en ligne, site marchand des industriels : les CNO de plus en plus présents dans la vente en ligne

Le renforcement de la présence à l'international

• Études de cas : Nutrisens mêle succursalisme et croissance externe pour se développer à l'international

• Études de cas : Nestlé Health Science multiplie les acquisitions à l'international

Le développement d'une offre globale via l'intégration verticale et horizontale

• Études de cas : Nestlé Health Science, une stratégie d'intégration verticale et horizontale

6. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES GROUPES AGROALIMENTAIRES

• AGRIAL

• DANONE

• LACTALIS

• LAÏTA

• NESTLÉ

LES SPÉCIALISTES DE LA NUTRITION SANTÉ

• NUTRISENS

• NUTRISET

• UNIDIET

LES GROUPES DE SANTÉ

• ABBOTT

• BAXTER

• B BRAUN

• FRESENIUS

• GROUPE GILBERT

• LABORATOIRE AGUETTANT

• RECKITT BENCKISER

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 30 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABBOTT

ABBOTT FRANCE

ADARE PHARMACEUTICALS

AGRIAL

B. BRAUN MÉDICAL

B.BRAUN

BAXTER

BAXTER FAÇONNAGE

BIOPROJET PHARMA

BLÉDINA

CDM LAVOISIER

CHIESI FARMACEUTICI

CHIESI

CITRAGE

COOPER

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

CYRANIE

CYRANIE INDUSTRIE

DANONE

DEXO

EFFINOV

EFFINOV NUTRITION

EURIAL INGRÉDIENTS & NUTRITION

FRESENIUS

FRESENIUS KABI FRANCE

GROUPE ALTER

GROUPE GILBERT

GROUPE MACO PHARMA INTERNATIONAL - GMPI

GROUPE PILEJE

HAC PHARMA

IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT

LABORATOIRE AGUETTANT

LABORATOIRE BIOLUZ

LABORATOIRE RENAUDIN

LABORATOIRES ALTER

LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES GUIGOZ

LABORATOIRES INELDEA

LABORATOIRES LA MANDORLE

LACTALIS

LACTALIS NUTRITION SANTÉ

LAÏTA

LAÏTA NUTRITION

LES REPAS SANTE

MACO PHARMA

MEAD JOHNSON NUTRITION FRANCE

MENARINI

MYLAN LABORATORIES

NESTLÉ

NESTLE HEALTH SCIENCE France

NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE

NUTRISENS

NUTRISENS MEDICAL

NUTRISET

PHARMA DÉVELOPPEMENT

PILEJE

PROTIFRANCE

RECKITT BENCKISER

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

ROQUETTE FRÈRES

SAVENCIA

SOCIETE ANGEVINE DES AIDES CULINAIRES SADAC

SOLIDAGES

SOLINA

UNIDIET

UNITED PHARMACEUTICALS

VIATRIS SANTE

VITAFLO FRANCE

YSOPIA BIOSCIENCE