LE MARCHÉ DES IMPLANTS ET PROTHÈSES DENTAIRES À L'HORIZON 2025

Le marché français des implants et prothèses dentaires entre-t-il dans une nouvelle phase de son développement ? Jusqu'ici, la réforme du 100% Santé a provoqué un important appel d'air dans les soins prothétiques, entraînant les poses d'implants. En parallèle, les leaders comme Straumann, Envista, Dentsply Sirona ou Minlay investissent pour s'imposer sur un marché de l'art dentaire en pleine mutation avec la dématérialisation des empreintes, l'impression 3D et la chirurgie guidée.

Pour autant, plusieurs facteurs de risque sont à surveiller. Outre la fin de l'effet rush suite à l'entrée en vigueur du RAC 0, les intervenants doivent composer avec des centres dentaires toujours plus puissants et enclins à négocier les volumes et les prix. Sur le segment des prothèses, la place grandissante prise par les nouvelles technologies rend le métier plus capitalistique, poussant à la consolidation. Dans ce contexte, qui sont les acteurs à la manœuvre ? Comment les poids lourds s'y prennent-ils pour capter et fidéliser leurs clients chirurgiens-dentistes ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché français des implants et prothèses dentaires d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché français d'ici à 2025

En plus d'une analyse complète du marché dentaire et de son environnement, l'étude propose des prévisions exclusives sur l'activité des laboratoires de prothèses et des fabricants d'implants à l'horizon 2025. Sur quels moteurs reposera la croissance des revenus à cette échéance ? Comment évoluera le chiffre d'affaires des laboratoires de prothèse après l'appel d'air provoqué par le 100% Santé ? Faut-il s'attendre à un ralentissement de l'activité ?

Décrypter le jeu concurrentiel

L'étude permet d'appréhender au mieux la concurrence et son évolution à travers de nombreux chiffres clés, classements et tableaux de positionnement. Quel est le poids des leaders mondiaux de l'implantologie sur le marché français ? Quels produits et services permettent aux fabricants d'implants de se différencier ? Et qui sont les laboratoires de prothèses en phase de s'imposer au-delà des frontières françaises ?

Comprendre les stratégies des industriels

Ce rapport intègre une analyse détaillée des stratégies des acteurs du marché pour se développer, se singulariser ou encore optimiser leur modèle d'affaires. Comment font-ils évoluer leur catalogue d'implants et de prothèses ? Quelles sont les initiatives sur le terrain du digital ? Et sur quels leviers misent-ils pour capter et fidéliser les chirurgiens-dentistes ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives d'activité des fabricants d'implants et des laboratoires de prothèse dentaire, les facteurs de consolidation de l'offre et de la demande ainsi que l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur l'activité des fabricants d'implants et de prothèses dentaires et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES IMPLANTS ET PROTHÈSES DENTAIRES D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 : quelles perspectives pour l'activité des acteurs ?

• Les déterminants clés du marché à cet horizon (offre et demande) : croissance de la population, vieillissement démographique, renoncement aux soins des ménages (avant la mise en place du 100% santé), etc.

• Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires en France (hors importateurs) (panel Xerfi)

• Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires en France (panel Xerfi)

L'évolution de l'activité et des performances d'exploitation des fabricants et laboratoires

• Les fondamentaux : principaux produits en implantologie et prothétique dentaire, tarification des actes, taux d'équipement des ménages et utilisation de la CFAO pour la fabrication de prothèse dentaire

• L'activité des laboratoires de prothèses dentaires et des fabricants d'implants dentaires jusqu'en 2022 (panels Xerfi) : impact du 100% Santé, évolution de la demande d'actes prothétiques et de chirurgie implantaire

• Les performances financières des laboratoires de prothèses dentaires (panel Xerfi) : EBE/CA, RN/CA et principaux postes de charges

La dynamique récente du marché dentaire et de son environnement

• Les premiers impacts du 100% santé sur les soins dentaires : évolution du RAC des ménages, des remboursements des OCAM, de la répartition de la consommation de prothèses dentaires et du volume d'actes prothétiques

• Le montant de la consommation de soins dentaires et son évolution (en valeur et en volume) depuis 2011

• La structure détaillée de la consommation de soins dentaires : orthodontie, chirurgie, prothèses, etc.

• La dynamique des soins dentaires à l'étranger

• L'évolution des effectifs et du mode d'exercice des chirurgiens-dentistes depuis 2012

• La montée en puissance des centres dentaires : évolution du parc, part de marché et principaux réseaux

• La place de l'implantologie dans l'activité des chirurgiens-dentistes

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS INDUSTRIELS

Les stratégies d'innovation et de diversification tarifaire

• Les modes de développement utilisés et les objectifs

• Étude de cas : Comment Straumann étoffe son offre avec des marques d'implants upper / lower value

Le développement de nouvelles technologies

• L'essor de nouvelles solutions :dématérialisation des empreintes, chirurgie guidée, CFAO

• L'impact des nouvelles technologies sur le flux de travail des dentistes et des prothésistes

La constitution d'une offre intégrée

• Les bases d'une offre intégrée : solutions logicielles, biomatériaux, appareils d'imagerie, produits d'orthodontie, etc.

• Étude de cas : Biotech Dental accélère sur le segment des aligneurs transparents avec le groupe US Henry Schein

La valorisation du « made in France »

• Comment les entreprises françaises jouent-elles la carte de la production locale ?

• Étude de cas : la campagne de communication « Je choisis le sourire Made in France »

La mise en place de formations pour les chirurgiens-dentistes

• Les principaux enjeux de la formation des praticiens

• Études de cas : les programmes de formation OSKAR de Global D et Evolyou Lyra ETK

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

Les fabricants d'implants dentaires en France

• Le classement des leaders mondiaux de l'implantologie dentaire

• L'analyse des principaux acteurs sur le marché français : périmètre d'activité, chiffre d'affaires et part de marché en France

• Le positionnement des acteurs présents en France par type de produits : implants, outils et guides chirurgicaux, composants prothétiques, solution CAD / CAM, équipements d'imagerie, solution de régénération et activités annexes

• Le positionnement des acteurs présents en France par catégories d'implants : bone / tissue level, implants coniques, implants cylindriques, implants cylindro-coniques

• La profondeur de gamme des principaux acteurs sur le marché français : le nombre de modèles d'implants et de marques

• Les grandes tendances du jeu concurrentiel : les logiques de guichet unique et les dernières opérations de croissance externe

Les laboratoires de prothèse dentaire en France : démographie de la profession et panorama des leaders

• La démographie des laboratoires de prothèse dentaire en France : parc, taille des entreprises, effectifs et spécialités

• Les caractéristiques des laboratoires de prothèse dentaire en France : prothésistes locaux et laboratoires d'importation

• Le TOP 15 des prothésistes dentaires en France : profil, pays d'origine, principales filiales françaises et CA en France

• Le profil des principaux acteurs sur le marché français : laboratoires d'importation vs fabricants locaux

• Les grandes tendances du jeu concurrentiel : la consolidation de l'offre et l'évolution de la concurrence étrangère

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

• BIOTECH DENTAL

• DENTSPLY SIRONA

• ENVISTA

• LYRA ETK

• MENIX

• STRAUMANN

• TBR DENTAL

• ZIMVIE

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

• CORUS DENTAL

• CROWN CERAM

• LABORATOIRE BONGERT

• MINLAY

• MODERN DENTAL GROUP

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2019 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

2J DENT-ALL

3D DENTAL IMPRESSION

ABC DENT

ALPHADENTAL

ADJOINTE MOBILE SYSTEM

APEX DENTAIRE

ARCADIS

ARNAUD RONCHIN

ARTDENTECK

ARTIDENT

ASPAR ET DUCASSE PROTHÉSISTES

ATTITUDE +

AVENIR 3D

AZUR MOBILE DENTAIRE

BATAILLE

BEGO FRANCE

BERTAUX LEMONNIER PROTHÈSE

BGM

BIOTECH DENTAL MANUFACTURING

CABINET PROTHÈSE DENTAIRE ROLES

CAVELIUS

CERAMFIX

CFL CRÉATION DENTAIRE

COOPÉRATIVE TECHNOLOGIES DENTAIRES

CORUS DENTAL FRANCE

CREADENTIS

CRISTAL

CROWN CERAM

DENT'IN

DENTAL CERAM

DENTAL CONCEPT 71

DENTAL EFFECT

DENTAURUM FRANCE

DENTINE

DENTSPLY SIRONA FRANCE

DESIGN DENTAIRE

DETREZ-BEAUGET PROTHÉSISTE DENTAIRE

DOMINICI FREDERIC

DUMONTET PROTHÈSE

DUO CERAM

DUODENTAL

EG DENTAL

ELLIPSE DENTALE

ENVISTA

EQUINOXEMED

ETS ANTHOGYR

FRANCE LABS DENTAIRE

FRÉDÉRIC LEYNAUD

GEORGES BOU ASSI

GLOBAL D

HENRY SCHEIN FRANCE

IMPLANTOLAB

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

INCISIF

INTER ORTHO LAB

ISATIS

ISOMED

JDL

KESTREL

L'ATELIER YANN TAPIA

LAB'ELLE CONCEPT PROTHÈSES DENTAIRES

LABO DE LA POMME

LABO DENTAIRE ART DENTS - F LEPAGE

LABOCAST

LABOR@TOIRE DTS

LABORATOIRE ABBOU

LABORATOIRE BENOIT BORRELLI

LABORATOIRE BERTIN

LABORATOIRE BONGERT

LABORATOIRE CHAPUIS

LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE CAROLINE BALME

LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES MP

LABORATOIRE DENTAIRE DE LA VALLÉE DE L'OISE

LABORATOIRE DENTAIRE DE NAVARRE

LABORATOIRE DENTAIRE HENRI MUTA

LABORATOIRE DENTAIRE RÉUNION

LABORATOIRE DENTEM

LABORATOIRE DONNADIEU

LABORATOIRE DUMONT ET MONTET

LABORATOIRE FOYER

LABORATOIRE FOYER VENDÉE

LABORATOIRE G DENTAIRES

LABORATOIRE HARMONIE

LABORATOIRE GENTILHOMME

LABORATOIRE GINESTET

LABORATOIRE J. BEZIERS

LABORATOIRE JÉRÔME BEZIERS

LABORATOIRE LAUREMBOURLE CHARBONIER

LABORATOIRE MARTIN NICOLAS

LABORATOIRE NUGUES

LABORATOIRE REIFFERS

LABORATOIRES ASSOCIÉS NIORTAIS

LDM

LDT

LE DENTAIRE

LE LABO

LE MOAL

L'OPALE

LYRA ETK

MADE IN LABS

MASSILIA PRO-T-SIX

MINLAY

MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE

MOBI-LAB

MODERN DENTAL GROUP

NCD FRANCE

NEW DENTAL CONCEPT

NOBEL BIOCARE FRANCE

ODONTECH

ODONTOLAB

ORTHESIE

OUEST PROTHÈSES

PFEFFER PROTHÈSE DENTAIRE

PLAISIR LAB

PROCERAM - GESTODENT

PRODENTAL-DIADENT

PRODENTIS LAB

PRODONTEC

PROTEART

PROTHÈSE PLUS

PROTHÈSES 66

PROTHEXPERT

PROTILAB

PROVENCE PROTHÈSE TECHNOLOGIES

PROXI DENTAL

RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES

RL CHARLES GACHE

ROCHETTE MARTIAL LABO PROTHÈSE DENTAIRE

RT LABORATOIRE

SCOP DENTALSCOP

SERAZIN

SMILE

SMILE DENTAIRE

SODIMED

SPHERE

STÉ DENTALCOCERAM

STRAUMANN

STUDIO DENTAIRE

SYCOMORE

TBR DENTAL

TOURS CERAM

VICTORY

ZFX LYON

ZIMMER DENTAL