ALIMENTATION SENIOR : QUELLES STRATÉGIES POUR MOBILISER LE FORT POTENTIEL DU MARCHÉ ?

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché de l'alimentation senior et ses perspectives. Elle analyse également les stratégies de croissance des géants des PGC et des distributeurs pour empêcher le déclin des ventes de produits à effet de génération dominant, ou pour développer une offre de produits et de services adaptée aux seniors.

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance d'ici 2025

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES 2025 DU MARCHÉ DE L'ALIMENTATION SENIOR

Le scénario prospectif à l'horizon 2025

• La consommation alimentaire des seniors en valeur (segment grand public)

• L'activité dans la restauration en établissement de santé, le portage de repas et la nutrition clinique (segment foodservice)

La dynamique des ventes de l'alimentation senior grand public jusqu'en 2021

• L'évolution des dépenses alimentaires des seniors à partir de 47 rayons clés

• La dynamique et la répartition générationnelles des ventes des principaux produits « générationnels » : viandes alternatives, margarine, produits de la marée, fruits frais, vins, sucres et édulcorants

• La dynamique des ventes des produits directement ou implicitement destinés aux seniors : ultra-frais « bien être », céréales adultes « équilibre », aliments diététiques, compléments alimentaires

La dynamique de l'activité des spécialistes de l'alimentation senior en foodservice jusqu'en 2021

• Portage de repas à domicile, restauration collective en établissements de santé et nutrition médicale

LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE PASSÉE AU CRIBLE DES GÉNÉRATIONS

L'évolution de la consommation en valeur de 47 familles de produits entre 2006 et 2017 en fonction de 7 tranches d'âge

• Riz, pain et autres produits de boulangerie et de viennoiserie, biscuits et gâteaux, pâtes alimentaires, gâteau industriel, tarte, tourte, quiche, pizza, produits à base de céréales

• Viande bovine, viande porcine, viande ovine ou caprine, viande de volaille, charcuterie, plat préparé de viande, autres viandes (lapin, gibier), poissons frais, poissons surgelés ou congelés, fruits de mer, poissons fumés, conserves de poisson et de fruits de mer

• Fromage, œufs, lait, yaourts, beurre, huiles alimentaires, margarine

• Agrumes frais, bananes fraîches, fruits séchés, fruits au sirop et fruits surgelés, autres fruits frais, légumes secs, légumes surgelés non cuisinés, légumes et plats à base de légume, légumes préparés et plats à base de légumes, pomme de terre, légumes frais, sucre et édulcorants, chocolats

• Café, thé, plantes à infusion, eaux minérales, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes

• Spiritueux et liqueurs, vins, apéritifs à base de vin, champagne, bière

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DE CIBLAGE DES SENIORS

Les forces en présence sur les segments du foodservice

Classement et positionnement des leaders des compléments alimentaires, de la nutrition clinique, du portage de repas, des services de restauration collective

Les acteurs de l'alimentation senior grand public en GMS

Principaux industriels dépendants de la demande des seniors, marques consommées par les seniors par catégorie de produits, jeu concurrentiel sur les principales filières impactées par la demande des seniors (margarine, poissons et produits de la mer, vin, sucres et édulcorants, etc.)

Les leviers de ciblage des acteurs sur le marché grand public

• Séduire les nouvelles générations et explorer de nouveaux débouchés à l'export pour empêcher le déclin de la demande

Études de cas : Pernod Ricard rajeunit ses apéritifs grâce à la mixologie/ Viande ovine, margarine, produits de la mer, spiritueux : les filières en déclin qui parviennent à recruter des jeunes consommateurs / Vin : un produit générationnel qui trouve son salut à l'export / Le spécialiste de la margarine St Hubert se tourne vers l'export

• Développer une offre de produits et de services adaptée aux seniors

Études de cas : Monoprix revoit le packaging de ses MDD / La multiplication des allégations « ouverture facile » / Charal lance une gamme « petit appétit » dédiée aux seniors / Caisses lentes, livraisons gratuites, robot livreur : les distributeurs rivalisent d'initiatives pour séduire les seniors

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux

Besoins nutritionnels des seniors selon Santé Publique France, réglementation sur les allégations, effets d'âge et de génération dans la consommation alimentaire

Les grandes mutations de la demande sur le marché alimentaire

Evolution de la consommation alimentaire des ménages, poids de la CHD dans les dépenses alimentaires, essor du e-commerce alimentaire, principaux critères déterminant l'achat alimentaire des Français, essor de l'alimentation non conventionnelle

La démographie et le profil des consommateurs seniors

• Les perspectives d'évolution de la population par tranches d'âge

• La répartition géographique des seniors

• Les grands profils de senior / Les aspirations, modes de vie et comportements des seniors

• L'évolution du pouvoir d'achat des seniors

Les seniors et la dépendance

Population de personnes dépendantes, solutions d'hébergement pour personnes âgées

Les seniors et l'alimentation

Achats des seniors par circuits de distribution, habitudes alimentaires des seniors, comportements d'achats alimentaires des ménages seniors dans 47 rayons, alimentation en Ehpad

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS HORS PGC

LES ACTEURS DE LA NUTRITION CLINIQUE

DANONE

LACTALIS

NESTLÉ

LES GROUPES DE RESTAURATION COLLECTIVE

COMPASS GROUP

ELIOR

SODEXO

LES SPÉCIALISTES DU PORTAGE DE REPAS

LES MENUS SERVICES

SAVEURS & VIE

APPÉTITS & ASSOCIÉS

LES FABRICANTS DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

ARKOPHARMA

FORTÉ PHARMA

PILEJE