LE MARCHÉ DE LA PROPRETÉ URBAINE À L'HORIZON 2023

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la propreté urbaine à l'horizon 2023.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du Covid-19 et des mouvements concurrentiels à l'œuvre sous l'effet du fractionnement des marchés publics, de la dégradation des finances des collectivités ou encore des innovations technologiques.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT

LES FONDAMANTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les principales prestations proposées par les acteurs de la propreté urbaine et les principaux équipements dédiés

• Les différents intervenants dans les services de propreté

• Les modes de gestion de la propreté urbaine

• Les chiffres clés et les canaux de commercialisation des équipements

• Les sources de salissures

LES FORCES CONCURRENTIELLES À L'ŒUVRE SUR LE MARCHÉ

• Les interactions concurrentielles sur le marché de la propreté urbaine

• Les pressions concurrentielles sur le marché des services et sur le marché des équipements

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ DE LA PROPRETÉ URBAINE EN 2020

• L'impact de la crise sur la demande de services de propreté

• Les dépenses de propreté urbaine des communes (2017-2020e)

• Le chiffre d'affaires des prestataires de services et de la fourniture d'équipements (panel Xerfi, 2014-2020e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

• L'évolution des déterminants du marché

• L'évolution des dépenses de propreté urbaine des communes (2017-2023p)

• Le chiffre d'affaires des prestataires de services et de la fourniture d'équipements (panel Xerfi, 2014-2023p)

L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• Des collectivités de plus en plus attentives à la propreté urbaine : les moteurs de la demande de services de propreté urbaine, la création du label « Ville éco propre », la mise en place de mesures de sensibilisation et de répression

• L'environnement du marché : les dépenses de propreté urbaine selon la taille des communes, la fréquentation touristique de l'Hexagone, la montée des préoccupations environnementales, la digitalisation croissante du mobilier urbain, les marchés de plein-vent

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Vue d'ensemble des principaux enjeux : faire face aux pressions tarifaires des donneurs d'ordres, résister à la forte concurrence intra-sectorielle, s'imposer face à la concurrence des régies publiques et du marché de l'occasion

• Le verdissement des gammes d'équipements et consommables

Études de cas : Pizzorno Environnement, Selvert, Valmétal

• Le renforcement de l'offre par la digitalisation

Études de cas : Derichebourg Propreté, Veolia, Boschung

• L'amélioration du référencement et de la notoriété auprès des collectivités publiques

Étude de cas : Groupe Nicollin

• L'extension du maillage territorial des prestataires

• La diversification des équipementiers dans l'occasion et la location

Étude de cas : BMVoirie

• Le développement à l'international

Études de cas : Derichebourg, Goupil

LE PANORAMA DES ACTEURS DU MARCHÉ DE LA PROPRETÉ URBAINE

• Les prestataires de nettoiement : classement, profil et positionnement des principaux prestataires de nettoiement en France, présentation des autres prestataires du nettoiement

• Les fournisseurs d'équipements : classement, profil, positionnement et présence industrielle des principaux fournisseurs d'équipement de propreté urbaine en France, présentation des autres fournisseurs d'équipements

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE NETTOIEMENT URBAIN :

SUEZ

VEOLIA

DERICHEBOURG

GROUPE NICOLLIN

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

PAPREC GROUP

SEPUR

URBASER

EUROPE SERVICES GROUPE

• LES FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS DE PROPRETÉ URBAINE :

HAKO

KÄRCHER

FAYAT

BÜCHER INDUSTRIES

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.