LES PERSPECTIVES DU TRANSPORT URBAIN ET INTERURBAIN D'ICI 2025

Les services de mobilité entrent dans une nouvelle phase de leur développement. Après une croissance tous azimuts, les leaders comme SNCF/Keolis, Transdev ou la RATP rationalisent leurs portefeuilles d'activité pour des questions de rentabilité. Les stratégies deviennent plus réfléchies et ciblées, y compris chez les constructeurs automobiles, à l'instar de Volkswagen sur le point de reprendre Europcar Mobility Group. A contrario, les acteurs de niche et spécialistes de la micro-mobilité et des modes doux privilégient encore la course à la taille et les levées de fonds.

Mais le plus grand bouleversement à venir est probablement l'essor du MaaS, mobility as a service, et des planificateurs de trajets multimodaux et multilocaux. Des modèles qui promettent de redéfinir les rapports de force au sein de la filière. En effet, la « coopétition » et le développement d'offres multimodales vont s'accroître au détriment de la concurrence traditionnelle, alors que les leaders du digital pourraient tirer leur épingle du jeu dans un marché de la mobilité de plus en plus plateformisé. Dès lors, à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il vraiment s'attendre ? Quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour s'imposer sur les terrains de la smart city et du développement durable ? Et quelles perspectives pour les marchés du transport urbain et interurbain d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et anticiper ses perspectives à l'horizon 2025
En plus d'une analyse exhaustive du marché de la mobilité et de ses segments en France, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires du transport de passagers à l'horizon 2025. Quelles sont les réelles perspectives de croissance des prestataires de mobilité et des segments de marché à moyen terme au regard de l'évolution des grands drivers ?

Comprendre les stratégies de croissance et les enjeux clés
Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les prestataires de services de mobilité et leur pertinence à moyen terme. Comment basculent-ils vers des offres multimodales pour répondre aux nouveaux besoins des usagers ? Quels axes privilégier face au verdissement obligé des flottes et des solutions ? Comment saisissent-ils les opportunités liées au MaaS ? De nombreuses études de cas sont proposées pour comprendre au mieux les initiatives des acteurs.

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Cette étude offre une analyse prospective du jeu concurrentiel. Dans quelle mesure la concurrence va-t-elle se renforcer sur les différents segments ? Comment le MaaS va-t-il redéfinir les rapports de force au sein de la filière « transport » ? Face à l'hégémonie des leaders du transport collectif urbain et interurbain, quelle stratégie adopter pour les spécialistes mono-métier ? Faut-il prévoir une incursion plus franche des géants du digital face à la plateformisation progressive du marché ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux qui se posent aux prestataires de services de mobilité ainsi que leurs stratégies de développement dans un contexte de concurrence et de plateformisation croissante

Des chiffres clés autour de la mobilité urbaine et interurbaine en France et ses principaux segments de marché

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel du rapport

2. LES PERSPECTIVES & ENJEUX SUR LE MARCHÉ DE LA MOBILITÉ D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• L'évolution des déterminants clés du marché de la mobilité urbaine et interurbaine

• La croissance du chiffre d'affaires du transport de passagers en France

• L'évolution du poids des segments dans l'ensemble du marché et leur dynamique à moyen terme

Les enjeux et défis clés des acteurs de la mobilité

• S'adapter aux nouveaux usages et à l'essor de la smart city et basculer vers la multimodalité

• Accélérer la transition vers les énergies alternatives

• Saisir les opportunités liées au MaaS

• Renforcer les liens avec les villes

• Continuer à lever des capitaux pour atteindre la taille critique

La dynamique du marché et des segments jusqu'en 2021

• Le chiffre d'affaires du marché du transport de passagers en France entre 2014 et 2021

• Le chiffre d'affaires des grands segments de la mobilité : transport urbain/suburbain, transport aérien, transport routier régulier de passagers, transport ferroviaire de passagers, location courte durée de véhicules, services de taxis/VTC

• L'environnement lié à la mobilité : impulsion des pouvoirs publics et de la réglementation, évolution des prix du carburant, nouvelles habitudes socioculturelles en matière de transport, contexte macroéconomique

• Les applications du digital dans les services de mobilité : géolocalisation, prévision du trafic, billettique, planification

• Les données clés des segments de la mobilité et de la demande : déplacements urbains en France, utilisation de la voiture personnelle, transports collectifs urbains, transport aérien, services interurbains par autocar, trafic ferroviaire de voyageurs, transports en taxis, recours à la micro-mobilité, nombre de trajets et taille des flottes des modes doux

3. LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION À L'HORIZON 2025

L'écosystème du marché de la mobilité urbaine et interurbaine en France

• L'écosystème et l'organisation de la mobilité prise au sens large

• Les forces en présence et leurs données clés : constructeurs automobiles, transporteurs collectifs urbains et/ou interurbains, loueurs automobiles traditionnels, opérateurs de services de taxis/VTC, spécialistes du covoiturage, spécialistes de l'autopartage, acteurs des vélos, scooters, trottinettes en libre-service, gestionnaires de parkings

• La segmentation et le positionnement des acteurs : segmentation selon les services proposés et la zone géographique, positionnement et activités couvertes dans la mobilité, forces et faiblesses des grandes catégories d'acteurs

• Les business models des acteurs digitaux : VTC, covoiturage, autopartage B2C et C2C, planificateurs multimodaux

L'évolution du jeu concurrentiel d'ici 2025 : les grandes tendances qui se dessinent

• La concurrence globale va s'intensifier

• Les zones de quasi-monopole vont subsister, mais seront de plus en plus menacées

• Le MaaS va inéluctablement se renforcer, redéfinissant les rapports de force au sein du marché de la mobilité

• Les mécanismes coopétitifs vont s'accroître au détriment de la concurrence traditionnelle

• Les majors du transport urbain et interurbain vont renforcer leur domination pour devenir les acteurs pivots du marché

• Les leaders du digital tireront leur épingle du jeu dans un marché de la mobilité de plus en plus plateformisé

4. LES STRATÉGIES DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE MOBILITÉ

Le développement d'une offre multimodale : diversification verticale, diversification horizontale, renforcement dans le cœur de métier, activités récemment investies ou cédées par les acteurs de la mobilité

• Études de cas : le positionnement hégémonique de la SNCF dans la mobilité / l'offre duale covoiturage-bus de BlaBlaCar / les ambitions de FlixMobility dans le bus, le train et le covoiturage

Le verdissement des flottes et des solutions : initiatives privilégiées par les leaders du transport collectif, loueurs et opérateurs de taxis/VTC, développement des véhicules à hydrogène, autres événements récents en matière de verdissement des flottes

• Études de cas : les nouvelles règles et ambitions d'Uber en matière d'électrification / le basculement de Keolis vers les énergies alternatives / la mobilité verte, durable et collaborative grâce à Mobilize (Renault)

L'incursion dans le MaaS : objectifs du MaaS et initiatives récentes des leaders du transport collectif, autres acteurs présentant des ambitions dans le MaaS (constructeurs et leaders du digital)

• Études de cas : le rachat de Mappy et le lancement de « Bonjour RATP » par le groupe RATP / le déploiement de Keolis à Dijon, Rennes, Lille et aux Pays-Bas / l'ascension de Free Now en Europe

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

• BMW-MERCEDES (YOUR NOW)

• RENAULT

LOUEURS AUTOMOBILES

• EUROPCAR MOBILITY GROUP

• AVIS BUDGET GROUP

• HERTZ

PLATEFORMES DE COVOITURAGE

• BLABLACAR

• KLAXIT

PLATEFORMES DE LOCATION ENTRE PARTICULIERS

• GETAROUND

• OUICAR

PLATEFORMES DE VTC

• UBER

• BOLT

RÉSEAU DE BUS LONGUE DISTANCE

• FLIXMOBILITY

TRANSPORTEURS COLLECTIFS URBAINS/INTERURBAINS

• SNCF

• KEOLIS

• TRANSDEV

• RATP

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ADA

AIR FRANCE

ALLOCAB

ALSTOM

ALTER SERVICES

AMBASSADOR

ASCOM INVEST

AUDI

AUTOLIB

AVIS BUDGET GROUP

BETTERCAR

BIRD

BIRIBIN

BLABLACAR

BLUEMOVE

BMW

BOLT

BOSCH

BRUNEL

BUSFOR

CARJOB

CENOVIA

CHABÉ

CHAUFFEUR PRIVÉ

CITROËN

CITYGO

CITYMAPPER

CITYSCOOT

CLEM'

COMMUNAUTO

COOLTRA

COPAGAU

COPAGLY

COUP MOBILITY

CYCLOCITY

CYKLEO

DACIA

DASSAULT SYSTÈMES

DOTT

DRIVY

DS

E-CAB

ECOTACO

ECOV

ECTOR

EDF

EFFIA

ENTERPRISE HOLDINGS

E-SCOOT

EUROPCAR MOBILITY GROUP

FAURECIA

FIAT

FIFTEEN

FIRST LOCATION AUTO

FLINC

FLIXBUS

FLIXMOBILITY

FORD

FREE2MOVE

FREE NOW

G7

GAT

GESCOP

GETAROUND

GOBEE.BIKE

GOMORE

GOOGLE MAPS

GREEN MOBILITY

GREYHOUND

GUIDAMI

HEETCH

HERTZ

HYPE

HYUNDAI

HYVIA

IDVROOM

INDIGO

INTERPARKING

JCDECAUX

KAROS

KEOLIS

KIA

KLAXIT

LA ROUE VERTE

LECAB

LES TAXIS MARSEILLAIS

LEVAPARC

LIME

LYON PARC AUTO

MAPPY

MARCEL

MAVEN

MERCEDES

MINI

MOBICOOP

MODULAUTO

MOOVIT

MYMOBILITY

NABOBIL

NISSAN

OBIKE

OCTOBUS

OPEL

ORLÉANS GESTION

OUIBUS

OUICAR

OUIHOP

PEUGEOT

PIKMEUP

POWER DOT

Q-PARK

RATP

RENAULT

RENT A CAR

REZO POUCE

ROUSSELET

RTM

SAEMES

SAGS

SEAT

SEMEPA

SERVICE PRESTIGE

SHARE NOW

SIXT

SKODA

SMOVENGO

SNAPCAR

SNCF

SUZUKI

TAXITEL

TESLA

TIER MOBILITY

TOYOTA

TRANSDEV

TRANSOPCO

TROOPY

UBEEQO

UBER

UCAR

UFODRIVE

VECTALIA

VELIB'

VOLKSWAGEN

WATTMOBILE

WAZE

YEA !

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