LE MARCHÉ DES BIÈRES, VINS ET SPIRITUEUX SANS ALCOOL

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

Les experts de Xerfi vous livrent dans cette étude leur estimation exclusive sur la taille du marché des boissons NoLo en France, tous circuits confondus (GSA, cavistes et circuits spécialisés, cafés, hôtels restaurants, etc.). Ils vous proposent également leur scénario du marché à l'horizon 2030. Quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes pour les principaux segments du marché : bière, vins tranquilles, vins effervescents, cocktails, apéritifs et spiritueux ? Et quels sont les véritables moteurs de la demande ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les grands enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de la filière NoLo. Elle examine notamment les difficultés des marques à s'implanter dans les linéaires des GSA en raison de taux de rotation faibles, ainsi que les risques tangibles de surproduction dans la filière du vin désalcoolisé. Par ailleurs, elle s'interroge sur les stratégies de positionnement prix des nouvelles marques. Le rapport explore également les opportunités à l'export et dans le secteur de la restauration, dont le rôle de prescripteur peut accélérer l'adoption de ces produits.

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose un panorama complet des acteurs du marché des boissons sans alcool. Cette cartographie identifie les acteurs historiques des nouveaux entrants, et s'accompagne d'un classement des groupes et des marques en fonction de leur offre, de leur positionnement et de leurs parts de marché en GSA. Comment se compose le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders et quelles sont les marques qui montent en puissance ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des boissons Nolo d'ici 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les boissons sans alcool peinent encore à intégrer les linéaires des grandes surfaces alimentaires (GSA)

• Du chemin reste aussi à parcourir pour diffuser l'offre en CHR(cafés, hôtels, restaurants)

• En attendant une percée en France, l'export constitue le véritable moteur de la demande

• Les marques doivent adopter un positionnement prix cohérent avec la valeur perçue du produit

• Contourner la loi Évin grâce au développement de gammes NoLo

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

L'analyse du marché à l'horizon 2030

• Les chiffres clés du marché des boissons NoLo

• La dynamique et les perspectives des ventes de bières, vins tranquilles, vins effervescents, spiritueux, cocktails et apéritifs sans alcools en France

• Focus sur le marché des bières sans alcools en Europe

• Les fondamentaux : le positionnement prix des alternatives NoLo, les processus de désalcoolisation, les principaux éléments de réglementation

Les fondamentaux et l'analyse de l'environnement

• La chute des volumes et la rationalisation de l'offre en GSA

• La consommation hors domicile prend de plus en plus de place dans les dépenses alimentaires

• L'évolution de la consommation individuelle d'alcool et le rapport des Français aux boissons NoLo

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les forces en présence

• Le positionnement des grands producteurs de boissons alcoolisées sur le segment du NoLo

• Le classement et le positionnement des leaders du NoLo en France

• Le classement des principales marques de bières, vins, cocktails, apéritifs et spiritueux Nolo en France

• Les parts de marché en GSA sur le segment des bières, vins, cocktails, apéritifs et spiritueux Nolo en France

Les principaux distributeurs

• Le positionnement des principaux cavistes sur le NoLo

• Les principaux distributeurs spécialisés de boissons NoLo

5. ONZE ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Bardinet, leader des cocktails et vins effervescents sans alcools

Freixenet Gratien, un acteur historique sur les vins désalcoolisés

InVivo, un leader challengé sur les vins sans alcool

Carlsberg, pionnier des bières sans alcool avec Tourtel Twist

Heineken, la première marque de bière sans alcool dans le monde

AB Inbev, leader mondial en volume sur la bière sans alcool

Petit Béret, un spécialiste positionné sur tous les rayons

Moderato, un centre de recherche et de production de vins désalcoolisés

French Bloom, du sans alcool ultrapremium

Lyre's, le géant australien du sans alcool gagne du terrain en GSA

Gueule de Joie, un caviste 100% NoLo

AB Inbev

Advini

Andromède

Asahi

Athletic Brewing

Aubert & Mathieu

Auchan

Bacardi

Bapbap

Bardinet

Baron Philippe de Rothschild

BBC Spirits

Beach Bum Company

Belgian Balance

Bento Drinks

Big Drop

Biotop

Boisset

Bordeaux Families

Brasserie Castelain

Brasserie de Bretagne

Brasserie Godrecht

Brasserie Lancelot

Brasserie Lorraine

Brasserie Météor

Brasserie Perle

Brasserie Pietra

Brasserie Tandem

Brewdog

Brique House

Brlo

Brooklyn Brewery

Broother

Brulo

Brussels Beer Project

Campari

Caves Parallèles

Chateau Edmus & Wine Angels

Carlsberg

Carrefour

Castel Frères

Cave de Ribeauvillé

Château La Coste

Clos De Boüard

Craig Allan

Cristal Liminana

Cypher

De Halve Maan

Diageo

Djin Spirits

Dock Du Vin

Domaine de La Grenaudière

Domaines Chavin

Duvel Moortgat

Edmond

Eutopia

Financière ACP

Force Majeure

Freixenet Gratien

French Bloom

French Founders

Frogbeer

Gallia 1890

GDJ Distribution

Groupe Boissons de Corse

Goxoa

Grands Chais de France

Gueule de Joie

Heineken

InVivo

Jnpr

Jopen

Karlsberg

Karsk Spirits

Kasteel

Kiss'wing

Klein Wanner

Kolonne Null

La Chamoise

La Côte de Vincent

La Débauche

La Madura

La Martiniquaise

Lanson BCC

Laurent Perrier

L'arjolle

LCP Alternatives

Le Petit Béret

Le Petit Etoilé

Les Brasseurs Paralleles

Les Vignerons D'aghione

Lidl

Louis Roederer

Lowlander

LVI Wines

LVMH

Lyre's Spirit & Co

Maison Héritage

Maison Villevert

Mikkeller

Moderato

Monoprix

Ninkasi

Nona Drinks

Penrose

Pernod Ricard

Picard Vins & Spiritueux

Pink Sun Brewing Co.

Põhjala

Rémy Cointreau

Run'hard

Sans-Alcool-Du-Vigneron

Sansalcoolshop

Sanzalc

Sarment Zéro

Sauvignonnes

Sober Spirits

Sovow

Suntory

Swinkels Family Brewers

TCB Beverages

Terroirs & Vignerons de Champagne

The Alcoholfree Company

The Garden Brewery

The Sober Dandy

Uby

Uiltje

Union Champagne

Vandestreek

Vignobles Raguenot

Vignobles Siozard

Vignobles Villebois

Vintense

Vivadour

Volup'tea DF

Vranken Pommery Monopole

William Grant & Sons

Wine Impact

Xinamavro Ventures

Zenotheque

Zéronimo