LE MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Comment les marques de compléments alimentaires peuvent-elles se différencier et renforcer leur attractivité sur un marché dynamique mais hyper-concurrentiel ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers d'actions clés pour à la fois renouveler l'offre de produits nutraceutiques et crédibiliser leurs promesses.

Nous mettons en particulier en évidence des pistes innovantes pour développer des gammes autour de la prévention santé et la naturalité des ingrédients. La croissance des ventes reste en effet très dépendante des nouveautés mises sur le marché. Ce phénomène est particulièrement flagrant dans les produits minceur où les nouvelles références évincent les anciennes qui ont pu décevoir pour leur manque d'efficacité. Par ailleurs, nous proposons des actions concrètes pour mieux crédibiliser les promesses de la nutrithérapie et ainsi espérer séduire les clients plus hésitants. 20% des Français se déclarent sceptiques quant aux bienfaits de ces produits, ce qui indique que le potentiel du marché n'est pas pleinement exploité. Les médecins sont également nombreux à ne pas croire aux vertus des compléments alimentaires, notamment en l'absence de données probantes. Dès lors, comment intégrer une dimension scientifique à l'offre pour rendre les promesses plus crédibles ? Quels leviers pour profiter pleinement des nouvelles attentes des Français sur les terrains de la prévention et de la naturalité ? Après le segment des probiotiques, celui des postbiotiques mérite-t-il d'être investi ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du marché

Les insights détaillés pour comprendre comment se différencier des offres concurrentes et crédibiliser les promesses avancées aux yeux des consommateurs et des professionnels de santé

Des chiffres exclusifs sur le marché des compléments alimentaires et ses perspectives d'ici 2026

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES D'ICI 2026

Les tendances récentes et perspectives du marché

• Les ventes de compléments alimentaires et l'évaluation des parts de marché par circuit de distribution jusqu'en 2026

• La structure et la dynamique des ventes par segment en 2023 : vitalité/immunité, humeur/stress/sommeil, etc.

• L'évolution des ventes par circuit de distribution jusqu'en 2023 : pharmacies, parapharmacies, GMS, e-commerce, etc.

• Les tendances de la demande : rapport des Français à leur santé, marché de l'automédication, comportements alimentaires des Français, succès des produits de santé naturels, évolution du pouvoir d'achat

Les défis des marques de compléments alimentaires

• La crédibilisation des promesses avancées

• La nécessité de se renouveler en permanence

• Le rajeunissement des consommateurs de compléments alimentaires

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES MARQUES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Le renouvellement de l'offre

• Les lancements de nouveaux produits : nouveaux ingrédients, nouvelles promesses, utilisation d'ingrédients naturels

• La mise sur le marché de galéniques pill-free : gummies multi-couches, microgranules, sprays, shots, etc.

• L'adoption d'un positionnement In & Out

• La mise au point de compléments alimentaires « personnalisés »

• Étude de cas sur Neutrogena : lancement aux États-Unis de gummies dont la fabrication est personnalisée grâce à l'IA

Les investissements capacitaires

• Les dernières initiatives pour répondre à la hausse de la demande et gagner en compétitivité : installation de nouvelles lignes de production, construction de sites, achat de géluleuses haute cadence et d'ensacheuses automatiques

L'internationalisation en Europe et au-delà

• Les moteurs de l'internationalisation et les stratégies utilisées : implantation à l'étranger en propre ou par croissance externe, développement des exportations (accords avec des plateformes de e-commerce ou des distributeurs étrangers et partenariats avec des fabricants étrangers)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Le panorama des laboratoires de compléments alimentaires : classements, positionnements et portefeuilles de marques

• Les données clés des principaux fabricants : profil, actionnariat, filiale(s)/division(s) et marques dans la nutrithérapie

• Le positionnement des acteurs par promesse : toniques/défenses immunitaires, système digestif, stress/sommeil, minceur, peau, circulation sanguine, articulations, peau, capillaire/phanères, génito-urinaire, ménopause

• Le positionnement des acteurs par circuit de distribution : pharmacie/parapharmacie, GMS, magasins bio/diététiques, vente en ligne

• Le positionnement des acteurs par ingrédient : plantes/huiles essentielles, oligo-éléments/minéraux, probiotiques, etc.

• L'analyse de l'offre des DNVB : Mium Lab, Epycure, Cuure, etc.

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Arkopharma, Forté Pharma, Havea Group, Léa Nature, Les 3 Chênes, Nutergia, Nutravalia, Olyos Group (ex EA Pharma), PiLeJe, Perrigo, Procter & Gamble, Urgo

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• La multiplication des rapprochements entre digital native vertical brands (DNVB) et investisseurs

• Les repositionnements dans la nutrithérapie des Mid Pharma françaises axées sur l'automédication

• La consolidation du secteur impulsée par la financiarisation des grands noms de la profession

AIME SKINCARE

ARAGAN

ARDIAN

ARKOPHARMA

AROMA ZONE

ATELIER NUBIO

ATLANTIC NATURE

BAYER

BC PARTNERS

BEARS WITH BENEFITS

BIOCODEX

BIOCYTE

BIOGARAN

BIO-LIFE

BOIRON

BPIFRANCE

CAPZA

CHIESI

COLETTE LAB

COOPER CONSUMER HEALTH

CURALY

CUURE

CVC PARTNERS

DAY+

DERMAPHARM

DIJO

D-LAB NUTRICOSMETICS

DÔMES PHARMA

DOSE MINDCARE

EASYPARA

EPYCURE

EVOLEUM

FENIOUX

FLEURANCE NATURE

FORTÉ PHARMA

GROUPE INULA

GROUPE LEHNING

GROUPE URGO

HAVEA GROUP

HERBALIFE

HOLIDERMIE

INELDEA

IPSEN

KEYPHARM

KYANOS

LABNAT

LABORATOIRE PEDIACT

LABORATOIRES GILBERT

LASHILÉ BEAUTY

LÉA NATURE

LES 3 CHÊNES

LOVE AND BE LOVED

MAYOLY SPINDLER

MIUM LAB

MOTION EQUITY PARTNERS

NATURA FORCE

NATURAL SANTÉ

NAXICAP PARTNERS

NESTLÉ

NEUTROGENA

NOREVA

NOVOMA

NUTERGIA

NUTRAVALIA

NUTRI & CO

NUTRIPURE

OLYOS GROUP (EX-EA PHARMA)

ONATERA

OPELLA HEALTHCARE

PAI PARTNERS

PANDA TEA

PERRIGO

PIERRE FABRE

PILEJE

PROCTER & GAMBLE

PURESSENTIEL

Q-RE

REBORN

SANOFI

SANTAROME BIO

UPSA

VALBIOTIS

VITAVEA

YVES PONROY