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LA TRANSFORMATION DE LÉGUMES ET DE POMMES DE TERRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 196 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA02

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Les ventes de légumes et pommes de terre transformés ont atteint 5,6 Md€ en grandes surfaces en 2023. L’industrie se compose de cinq grands segments : les légumes appertisés, surgelés, de 4e gamme (frais et emballés crus), de 5e gamme (cuits et emballés sous vide) et les produits à base de pommes de terre (surgelées, déshydratées, chips, etc.).
Malgré une majorité de TPE et PME, le secteur est dominé par les filiales de grands groupes industriels. Les quatre groupes leaders ont ainsi capté près des deux tiers de l’activité du panel d’entreprises analysé par Xerfi en 2022. Trois grands profils d’acteurs coexistent : les filiales de grands groupes privés (Bonduelle, McCain, Intersnack, etc.), les filiales industrielles des coopératives agricoles (Eureden, Agrial) et les petites structures artisanales. Leader mondial du légume prêt à l’emploi, Bonduelle domine le secteur en France grâce à ses marques phares Bonduelle et Cassegrain. Deux grandes coopératives françaises (Eureden et Agrial) ainsi que deux groupes belges (Ardo Foods et Greenyard) sont également bien positionnés sur le segment des légumes transformés. Le segment de la transformation de pommes de terre est quant à lui aux mains du Canadien McCain (pommes de terres surgelées) et de l’Allemand Intersnack (chips, soufflés, tuiles).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes en GMS de légumes et pommes de terre transformés

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de légumes et pommes de terre

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et innovations produits

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma simplifié de la filière

  • Les procédés de fabrication

  • Les débouchés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La dynamique des ventes en GMS

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de légumes et pommes de terre transformés

  • Les prix en sortie d'usine des légumes et pommes de terre transformés

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de légumes et pommes de terre

  • Les exportations françaises de légumes et pommes de terre transformés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les ventes en GMS de légumes et pommes de terre transformés

  • Le chiffre d'affaires des transformateurs de légumes et pommes de terre

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés (transformation de légumes)

  • Les établissements et les effectifs salariés (transformation de pommes de terre)

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité : transformation de légumes

  • La localisation géographique de l'activité : transformation de pommes de terre

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les parts de marché en GMS

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • BONDUELLE

  • EUREDEN

  • MCCAIN FOODS

  • INTERSNACK

  • ARDO FOODS

  • AGRIAL

  • GREENYARD

  • CONSERVE ITALIA

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et réorganisations

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 190 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4EME NATURE

AB EPLUCHE

AGRAFRESH FRANCE

AGRIVAL

AGRIVIVA SN

AGROPAUL

AGRUA

AIGANHA

ANTARCTIC FOODS AQUITAINE

APIHA

AQUITAINE LEGUMES SURGELES (ALS)

ARDO

ARDO-GOURIN

ARDO-VIOLAINES

AROMES DE CHACE

AU FIL DE L'AUBRAC

AVS TRAITEUR ENGAGE

BALESKIAK

BARRAL

BASAL NUTRITION

BELGIUM FOOD PRODUCT (BFP)

BIOCCITANIE

BIOMERE

BIONANA

BIOVIVER CONSERVERIE

BIPER GORRI

BIPER ONA

BOIRON SURGELATION

BONDUELLE DEVELOPMENT

BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (BELL)

BONDUELLE FRAIS FRANCE (BFF)

BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL (BTI)

BORGES-TRAMIER

BTG BOUTHEGOURD

CAPFL PROVENCE

CAUDALIE

CAVADOU

CHAMPILAND (CLD)

CHAMPS DE LEGUMES

CHANREVEL

CHOUCROUTERIE RIEFFEL

CIE GEN PROD ALIMENTAIRES PENY (CGPA)

CL DUNKERQUE

CONDI 51

CONSERVERIE LE CELLIER

CONSERVERIES DE L'ENCLAVE TRIOLET

CONSERVES FRANCE

COOPERATIVE AGRICOLE LA BRETONNE

CORMORECHE

CULTURES DE France

DANIEL ALLAIRE

D'AUCY CASTELMORON

D'AUCY FRANCE (DYF)

D'AUCY LE FAOUET

D'AUCY LOCMINE

D'AUCY ORLEANS

DELICES DE GUYANE

DELPHINE ET OLIVIER

DOMAINE DE LA CROUSTILLE

DUJARDIN BRETAGNE

EBOUTE REUNION

ELCHAIS

EPLUCH LEG

ETS MOULIN

EURO 5

EUROGOUT

EXCELLENCE FRUITS

FABRIQUE DE CHOUCROUTE RENE WEBER ET FILS

FERME DE CREPPEVILLE

FERME DES ARCHES

FERME DU SOLEIL

FLO JE LEG

FLOREALE HOLDING (SOFILEG)

FLORETTE FRANCE

FRAICH'LEG

FRAICH'POM

FRAIS EMINCES

FRAIS ETC

FRANCEP GARNIER

FUNGY CONDITIONNEMENT ET COMMERCIALISATION

GB FOODS PRODUCTION FRANCE

GEFFRAULT FM

GELAGRI-BRETAGNE

GEL'PAM

GHISETTI 1870 FRANCE

GREENYARD FROZEN COMINES

GREENYARD FROZEN FRANCE

GREENYARD FROZEN INVESTMENTS FR COMINES

HOVE

INTERSNACK FRANCE (ISF)

JEAN MARC MALO

KERLYS

KOREA PRODUCTS (SKP)

LA CHOUCROUTE DE CAMPAGNE

LA FERME À JULES

JEAN MARC MALO

KERLYS

KOREA PRODUCTS (SKP)

LA CHOUCROUTE DE CAMPAGNE

LA FERME A JULES

LA GONTIERE

LA LEGUMIERE

LA MIE SANTE (LMS)

LA NOMALI

LASPEGOUR DELICES

L'ATELIER D'EMILE

L'ATELIER DES MARAICHERS

L'ATELIER TOFU

LE BONHEUR EST DANS LE POT

LE CANADA

LE FARCI POITEVIN

LE GOURMET FOREZIEN

LE PANIER PROVENCAL

LE TEMPS DES OLIVES

LES CHAMPIGNONS DE CUSSANGY

LES CONFINADES

LES DELICES DE DARRIGADE

LES DELICES DE LA DURANCE

LES FERMES DE CHASSAGNE

LES JARDINS LORRAINS

LES PRODUITS DE LA FERME

LES TCHANQUES

LES TRUFFIERES DE RABASSE

LEZSAISONS

LOCADELICE (LD)

LOUIS MARTIN PRODUCTION

LUCAS

LUNOR DISTRIBUTION

M4G

MAGDA

MAISON DEBARGE PLANTS

MAISON FRAICHE

MAISON HERITIER

MARAICHERS

MARC PEYREY

MC CAIN ALIMENTAIRE

MICHEL

MOUSLINE

NATURAL FOOD INNOVATION

NEDELEC

NXTFOOD

OP LES FRUITS DE CHEVAL BLANC

ORION

PASTOR

PEBEYRE

PEL POM

PHENIX EN PROVENCE

PLANTIN

PLATEFORME D'APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE L'EST FRANCILIEN DITE PLATEFORME

PMJC HERNOULD

POM'FRITES

PRO SAIN

PRODUITS DE LA TERRE

PROVENCE CHIPS

PROVENCE IQF

PROVENCE OLIVES

RIEFFEL-MULLER-HINDERMEYER (RMH)

ROCAL

ROUCOU

ROYAL BOURBON INDUSTRIES

SALADININA

SATOG

SERVILEGUME INDUSTRIE

SIAC-DESY

SN CONSERVERIES PROVENCALES

SODELEG

STE ANDRE LAURENT

STE BTG AGRI

STE DE REPRESENTATION ET D'INDUSTRIE DU NORD (SORINORD)

STE DE TRANSFORMATION DE LEGUMES (STL)

STE D'ETUDE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DU MAIS (SERETRAM)

STE EUROPEENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SEPAL)

STE EXPLOIT DES ETS ADES

STE GAVA LEGUMES POUR L'INDUSTRIE

STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

STE NOUVELLE DE DESHYDRATATION (SONODE)

STE NOUVELLE DES ETS ROCHIAS

STE NOUVELLE TERR'LOIRE

STE RISSO DESSALCES

STERIPURE

SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE (SOLEAL)

TATI DOUDOU

TER SUD

TERRA ALTER EST

TERRA ALTER GASCOGNE

TOMATES D'AQUITAINE

TOSSOLIA

TRADITION EPICERIE FINE (TEF)

TRANS CARAIBE SERVICES (TCS)

TRANSFORMA BIO REUNION

TRANSISTORE

TROPIKINI TM

TROPILEGUMES

TRUFFES - DOMAINE D'ARGENS

TRUFFUS

UNIPOM

UNITE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE DU LOUDUNAIS (UPAL)

VAAS

VERNET

VETRICHELVI

VIVA FRESH 4IE GAMME

YODI

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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