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Analyse des marchés à fort potentiel et des stratégies des leaders
PRÉCOMMANDER L’ÉTUDE | 4 500 €HTPRÉCOMMANDER L’ÉTUDE | 4 500 €HTCollection : European Business Insights
Date de parution : Avril 2025
Prix : 4 500 €HT
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25SCO72
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché européen des déchets est estimé à près de 266 milliards d’euros. Il comprend l’ensemble des opérations de collecte, de traitement (tri, enfouissement, compostage, valorisation énergétique) et de recyclage (ou valorisation matière). L’Allemagne se positionne comme le premier marché, représentant un chiffre d’affaires de près de 58,4 Md€. Suivent les autres grandes puissances économiques, démographiques et industrielles du continent que sont la France, l’Italie, le Royaume-Uni et dans une moindre mesure l’Espagne. La Pologne et la Turquie figurent parmi les marchés émergents clés.
Ces dernières années, les professionnels du déchet ont dû faire face à un net durcissement de la conjoncture en Europe. Une situation exacerbée par le ralentissement marqué, entre 2022 et 2024, des secteurs du BTP et de l’industrie – principaux clients de la filière. Or, ces deux secteurs génèrent à eux seuls près de 75% des déchets produits chaque année dans l’Union européenne, principalement des déchets minéraux (terres excavées, béton, ciment, etc.) et des métaux. Cette contraction de la demande a directement impacté l’activité des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets.
Le marché européen des déchets reste profondément hétérogène sur le plan de la concurrence. Veolia occupe la première place à l’échelle européenne, suivi par Remondis et Suez. Toutefois, les dynamiques concurrentielles diffèrent fortement selon les pays, influencées par le niveau d’ouverture à la concurrence privée et la présence historique d’acteurs locaux solidement implantés.
La gestion des déchets amorce une transformation structurelle, portée par les exigences climatiques et la réglementation européenne. Réduction à la source, fin progressive de l’enfouissement, essor du recyclage et de la valorisation énergétique redéfinissent les priorités. Dans ce contexte, les entreprises doivent aussi verdir leur modèle, maîtriser les coûts et automatiser leurs process grâce aux technologies comme la vision par ordinateur dans les centres de tri.
UNE ÉTUDE POUR
Comprendre les dynamiques du marché et ses perspectives à l'horizon 2030
En plus de fournir tous les chiffres pour comprendre les tendances du marché en Europe, l'étude livre des prévisions exclusives sur le secteur à l'horizon 2030. Quels segments entre la collecte, le traitement ou le recyclage des déchets connaîtront la plus forte croissance ? Comment les évolutions réglementaires vont-elles transformer les modèles d'activité ? Et quelles sont les réelles perspectives de développement par pays ?
Identifier les marchés les plus porteurs en Europe
Grâce à un scoring exclusif fondé sur plus de 20 indicateurs de compétitivité, cette étude vous aide à hiérarchiser les zones d'opportunité sur le continent européen. Quels pays combinent dynamique du marché, cadre réglementaire favorable et environnement concurrentiel attractif ? Quelles sont les forces distinctives et les atouts de chaque pays ?
Décoder les stratégies des spécialistes de la gestion de déchets
L'étude propose une cartographie complète de la concurrence à l'échelle européenne : parts de marché, stratégies d'implantation, profils des leaders, top 185 des sociétés clés du secteur… Quels sont les acteurs les plus dynamiques ? Quelles alliances ou repositionnements sont à l'œuvre ?
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives d'activité des gestionnaires de déchets d'ici 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques.
Les drivers du marché et les indicateurs de la demande : conjoncture par pays, réglementation, concurrence entre matériaux vierges et recyclés, dynamique de la construction et de l'industrie manufacturière
Les derniers chiffres et caractéristiques du marché : taille et structure du marché des déchets par pays en volume et en valeur, dynamique du marché européen et dans 4 pays (Allemagne, Espagne, France et Italie)
Les indicateurs de performance du marché : cours des matières secondaires recyclables, chiffre d'affaires dans la collecte, le traitement et le recyclage des déchets, performances financières des groupes leaders
Les prévisions 2030 de Xerfi pour le marché et le chiffre d'affaires des entreprises de gestion des déchets
Quels sont les marchés à plus fort potentiel en Europe ?
Où investir, où se développer ?
L'analyse stratégique détaillée de 15 marchés : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Turquie
Les forces en présence dans la gestion des déchets : classements, parts de marché, performances financières, positionnement et implantation des groupes leaders
Les fiches d'identités des acteurs clés : Derichebourg, European Metal Recycling, FCC, Paprec, PreZero, Remondis, Renewi, Suez, Urbaser et Veolia
Le palmarès des 185 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, frais de personnel, Ebitda
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
A2A Ambiente
Abfallwirtschaft Stuttgart
AEB Exploitatie
AFM Recyclage
AMS Metal
Aprica
Arcelormittal Recykling Polska
Argev
Associated Waste Management
Ave Cz Odpadove Hospodarstvi
AWB Koeln
Awista
Azienda Milanese Servizi Ambientali
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
Azienda Municipale Ambiente Roma
Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli
AZN Moerdijk
Belgian Scrap Terminal
Beska
Bicomet
Biffa Municipal
Biffa Waste Services
Bio Oil Development
Cablo
Campine Recycling
Cezar
Chemeko-System
Cometfer
Cometsambre
Comieco
Consorzio Recupero Vetro
Constantino Fernandes Oliveira & Filhos
Cory Environmental
Coved
Cronimet Nordic
Dansk Retursystem
Deme Environmental
Der Gruene Punkt
Derichebourg Environnement
Derichebourg España
Dinos
DK Recycling Und Roheisen
Donald Ward
DS Smith Recycling UK
Ecobat Resources Freiberg
Ecore Belgium
EGN
ELW
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
Energie AG Oberoesterreich Umwelt Service
Eska
Eskilstuna Straengnaes Energi Och Miljoe
F.J. Church & Sons
FCC Austria
FCC Ceska Republika
FCC Medio Ambiente
Felbermayr Bau
Ferinox
Formula Ambiente
Fortum Waste Solutions
Galloo
Galloo France
Gerhard Lang Recycling
Global Tungsten & Powders
GP Eco
Hammerer Aluminium Industries Santana
Hemarpol Trade
Hensel Recycling
Herambiente Servizi Industriali
Heros Sluiskil
Indaver
Infinitum
Innovative Metal Recycling
Iren Ambiente
Istac
Italmetalli
Jadrova A Vyradovacia Spolocnost
Jakob Becker Entsorgungs
Jansen Recycling Group
Kier Integrated Services
Kovosrot Group
Kuusakoski Sverige
L&T Teollisuuspalvelut
L&T Ymparistopalvelut
La Routière de l'Est Parisien
Mairec
Marius Pedersen Ferritslev Fyn
Marius Pedersen Hradec Kralove
Metallco
Metrex
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania
Mohu Mol
Montello
Morssinkhof Plastics Zeewolde
Muellheizkraftwerk Rothensee
Mvv Umwelt Asset
NGS Hannover
Nicollin
Norsk Gjenvinning
Odpad
Onyx Auvergne Rhône Alpes
Orano Démantèlement
Orano DS
Ortec Environnement
Ortec Industrie
Osr & Co
Overdie Metals
Paprec France
Paprec Grand Est
Paprec Grand Île de France
Paul Grandjouan
Paul Jost
Prazske Sluzby
PreZero España
PreZero Gestion de Residuos
PreZero Recycling
Przedsiebiorstwo Metali Niezelaznych Bobrek
Purfer
Quatra
Ragn Sells Loerenskog
Ragn-Sells Recycling
Ragn-Sells Treatment & Detox
Reazn Belgium
Recycling Lives
Remet
Remondis
Remoove Demolering Vaest
Renewi
Reterra Service
Returpack-Burk Svenska
Returpack-Pet Svenska
Revival
RGS Nordic
Riverside Resource Recovery
RLMW Realisations
Saica Natur
Scholz Rohstoffhandel
Séché Eco Industries
Sepur
Sertego Servicios Medioambientales
Servizi Ecologic Integrati Toscana
SGI
Sistema Ambiente Provincia di Napoli
Sita Kommunal Service West
Sociedade Galega Do Medioambiente
Sté Industrielle de Récupération des Métaux
Sté Méditerranéenne de Nettoiement
Stena Recycling
Stena Recycling
Stena Recycling Porsgrunn
Stena Recycling Warszawa
Suez Recycling & Recovery UK
Suez RR IWS Chemicals France
Suez RV Centre Est
Suez RV Énergie
Suez RV Île-de-France
Suez RV Méditerranée
Suez RV Métaux Non-Ferreux
Suez RV Nord Est
Suez RV Ouest
Suez RV Sud-Ouest
Svensk Kaernbraenslehantering
SWB Entsorgung
Tredi
Trentetrois
Trienekens
UK Waste Management
Urbaser
Urbaser Environnement
Valoriza Servicios Medioambientales
Van Wijk & Olthuis
Veolia Agriculture France
Veolia Environmental Services
Veolia Environmental Services Wallonie
Veolia Environnement
Veolia Es Hampshire
Veolia Propreté
Veolia Propreté Aquitaine
Veolia Recyclage Valorisation Hauts De France
Veolia Umweltservice & Consulting
Veolia Umweltservice Nord
Veolia Umweltservice Ost
Zentek & Co
Zirec Kabelaufbereitungs
Zoffoli Metalli
Zweckverband Abfallwirtschaft Hannover
Tab 1 Production de déchets en Europe par pays en volume
Tab 2 Production de déchets en Europe par pays en valeur
Tab 3 Production de déchets par niveau de développement économique en Europe
Tab 4 Structure de la production de déchets dans l'UE-27 par classe de dangerosité
Tab 5 Évolution de la production de déchets dans l'UE-27 par classe de dangerosité
Tab 6 Structure de la production de déchets dans l'UE-27 par type de déchets
Tab 7 Structure de la production de déchets dans l'UE-27 par type de déchets (hors déchets minéraux principaux)
Tab 8 Structure de la production de déchets dans les principaux pays européens
Tab 9 Structure de la production de déchets dans l'UE-27 par secteur émetteur
Tab 10 Structure de la production de déchets par secteur émetteur par pays
Tab 11 Structure de la production de déchets par secteur émetteur par pays (hors construction et industries extractives)
Tab 12 Répartition des modes de traitement des déchets dans l'UE-27
Tab 13 Répartition des modes de traitement des déchets dans l'UE-27 (hors déchets minéraux principaux)
Tab 14 Principaux modes de traitement des déchets par pays
Tab 15 Part du recyclage dans le traitement des déchets dans l'UE-27
Tab 16 Part du recyclage dans le traitement des déchets dans l'UE-27 (hors déchets minéraux principaux)
Tab 17 Principaux types de déchets recyclés dans l'UE-27 (hors déchets minéraux principaux)
Tab 18 Taux de recyclage des déchets par pays européens (hors déchets minéraux principaux)
Tab 19 Évolution du nombre d'entreprises dans la gestion des déchets dans l'UE-27
Tab 20 Évolution des effectifs dans la gestion des déchets dans l'UE-27
Tab 21 Nombre d'entreprises dans la gestion des déchets par pays en Europe
Tab 22 Effectifs moyens par entreprise dans la gestion des déchets par pays
Tab 23 Effectifs moyens par entreprise dans la gestion des déchets par pays et par segment
Tab 24 Évolution de la rentabilité et des investissements de la filière des déchets en Europe
Tab 25 Rentabilité des entreprises de collecte des déchets par principaux pays européens
Tab 26 Rentabilité des entreprises de traitement-élimination des déchets par principaux pays européens
Tab 27 Rentabilité des entreprises de recyclage des déchets par principaux pays européens
Tab 28 Concentration de l'activité de gestion des déchets en Europe par groupe
Tab 29 Poids des 5 groupes leaders dans la gestion des déchets en Europe
Tab 30 Taux d'export des gestionnaires de déchets par pays
Tab 31 Principaux déterminants de l'activité dans la gestion des déchets en Europe
Tab 32 Exportations et importations de déchets depuis et vers l'UE-27 par type de déchets en volume
Tab 33 Exportations et importations de déchets depuis et vers l'UE-27 par type de déchets en valeur
Tab 34 Structure des exportations de matières secondaires recyclables par pays
Tab 35 Structure des importations de matières secondaires recyclables par pays
Tab 36 Solde des échanges de matières secondaires recyclables par pays
Tab 37 Captage du biogaz dans les ISDND en France
Tab 38 Évolution de la production de biométhane dans l'Union européenne
Tab 39 Production de chaleur renouvelable en France à l'horizon 2035
Tab 40 Objectifs de recyclage des déchets municipaux de l'Union européenne
Tab 41 Objectifs de recyclage des emballages plastiques dans l'Union européenne
Tab 42 Parc de véhicules au GNV en France
Tab 43 Part du biométhane dans le GNV consommé
Tab 44 Évolution du PIB dans la zone Euro
Tab 45 Le PIB de l'Allemagne
Tab 46 Le PIB de l'Italie
Tab 47 Le PIB de l'Espagne
Tab 48 Le PIB de la France
Tab 49 Production de l'industrie manufacturière dans l'Union européenne
Tab 50 Production de la construction dans l'Union européenne
Tab 51 Permis de construire délivrés dans l'Union européenne
Tab 52 Cours de l'acier
Tab 53 Cours du minerai de fer (Chine, Port de Tianjin)
Tab 54 Cours du cuivre Grade A Settlement (Londres)
Tab 55 Cours de l'aluminium Haut Grade Settlement (Londres)
Tab 56 Prix à la production du plastique sous formes primaires en France
Tab 57 Prix du polychlorure de vinyle (PVC) en Europe de l'Ouest (France, Allemagne, Italie)
Tab 58 Prix du polyéthylène haute densité (PEHD) en Europe de l'Ouest
Tab 59 Prix à la production de la pâte à papier dans l'Union européenne
Tab 60 Prix à la production du verre et des articles en verre dans l'Union européenne
Tab 61 Taux de mise en décharge des déchets municipaux en Europe
Tab 62 Collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques dans l'UE-27
Tab 63 Marché des déchets en Europe en volume
Tab 64 Marché des déchets en Europe en volume (hors déchets minéraux principaux)
Tab 65 Évolution du marché des déchets en Allemagne
Tab 66 Évolution du marché des déchets en Italie
Tab 67 Évolution du marché des déchets en Espagne
Tab 68 Évolution du marché des déchets en France
Tab 69 Prix des métaux ferreux recyclés dans l'Union européenne
Tab 70 Prix du cuivre recyclé dans l'Union européenne
Tab 71 Prix de l'aluminium recyclé dans l'Union européenne
Tab 72 Prix des plastiques recyclés dans l'Union européenne
Tab 73 Prix du papier-carton recyclé dans l'Union européenne
Tab 74 Prix du verre recyclé dans l'Union européenne
Tab 75 Chiffre d'affaires des entreprises de gestion des déchets en Europe
Tab 76 Chiffre d'affaires de la collecte des déchets en Europe
Tab 77 Chiffre d'affaires du traitement et de l'élimination des déchets en Europe
Tab 78 Chiffre d'affaires du recyclage des déchets en Europe
Tab 79 Chiffre d'affaires des groupes leaders dans la gestion des déchets en Europe
Tab 80 Évolution du PIB en volume dans les principaux pays européens d'ici 2030
Tab 81 Poids de l'industrie manufacturière (valeur ajoutée) dans le PIB de l'Union européenne
Tab 82 Évolution du poids de l'industrie manufacturière (valeur ajoutée) dans le PIB des pays européens entre 2015 et 2023
Tab 83 Évolution de la population dans l'UE-27
Tab 84 Évolution de la population européenne par pays entre 2024 et 2030
Tab 85 Moteurs et freins du marché européen des déchets d'ici 2030
Tab 86 Marché des déchets en Europe en volume à l'horizon 2030
Tab 87 Chiffre d'affaires des entreprises de gestion des déchets en Europe d'ici 2030
Tab 88 Chiffre d'affaires du recyclage des déchets en Europe d'ici 2030
Tab 89 Dynamique du marché européen des déchets en valeur (2013-2023)
Tab 90 Évolution du PIB des pays européens d'ici 2030
Tab 91 Évolution de la population des pays européens d'ici 2030
Tab 92 Nombre de grandes entreprises dans le secteur de la gestion des déchets par pays
Tab 93 Chiffre d'affaires moyen par entreprise dans la gestion des déchets en Europe
Tab 94 Prix moyen de l'énergie pour les entreprises par pays
Tab 95 Taux d'imposition effectif moyen des entreprises par pays
Tab 96 Niveau d'étude de la population par pays
Tab 97 Taux de vacance de l'emploi dans les industries manufacturières
Tab 98 Productivité du travail ajustée par les salaires dans la gestion des déchets en Europe
Tab 99 Classement des leaders de la gestion des déchets en Europe
Tab 100 Positionnement des groupes leaders dans la filière des déchets en Europe
Tab 101 Positionnement des groupes leaders par type de déchets traités en Europe
Tab 102 Évolution du chiffre d'affaires européen des groupes leaders
Tab 103 Évolution des parts de marché des principaux groupes de gestion des déchets
Tab 104 Évolution des performances d'exploitation des leaders européens
Tab 105 Évolution des performances financières des leaders européens
Tab 106 Le classement des 185 premières sociétés du secteur
European Business Insight rassemble nos analyses sur les marchés à l’échelle européenne. Chaque étude explore les grandes mutations de la demande, les spécificités des différents pays, les défis stratégiques des entreprises et les perspectives jusqu’en 2030. La collection propose de nombreux mappings concurrentiels, des études de cas et des fiches pays pour identifier les marchés les plus attractifs.
PIERRE PATUREL
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