LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX DURABLES DANS LA CONSTRUCTION

Les industriels se tiennent sur la ligne de front de la transition carbone du BTP. Désormais, l'empreinte environnementale des matériaux est devenue un KPI clé pour les promoteurs et constructeurs. La RE2020 y joue un rôle crucial, sur fond de hausse des prix de l'énergie et de la tonne de carbone. En durcissant les seuils limites des émissions de CO2 jusqu'en 2031, ce nouveau cadre normatif pousse à privilégier de façon croissante des solutions durables dans les approvisionnements.

Ce virage confronte les fabricants à d'immenses défis. À court terme, ils devront composer avec la crise immobilière dans le neuf alors que la compétitivité de ce type d'offres fait encore défaut. À plus long terme, l'amélioration du couple coût/rentabilité des matériaux biosourcés et recyclés passera par une structuration bien plus poussée de l'amont de la filière, via la mobilisation d'effets d'échelle grâce en particulier au retour du préfabriqué. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des matériaux durables par segment : ciment et béton, briques et tuiles en terre cuite, verre plat, plâtre, bois de construction, isolants biosourcés ? Comment les acteurs historiques développent-ils une offre réellement bas carbone ? Et face aux technologies de rupture, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Mesurer l'enjeu de la décarbonation des matériaux de construction

À la lumière des données sur le poids des matériaux dans le bilan carbone des nouveaux bâtiments, de la trajectoire fixée par l'État, de l'évolution du cadre réglementaire (RE2020, REP…) et de dispositifs comme le Plan Ambition Bois-Construction, l'étude permet d'appréhender au mieux les enjeux, le chemin à parcourir et les moteurs clés du marché. Quelles tendances se dessinent ? Peut-on rendre les matériaux de construction vraiment plus durables ?

Analyser les perspectives par segment de marché

Le rapport passe au crible 6 segments de marché des matériaux de construction durables : ciment et béton, briques et tuiles, verre plat, plâtre, éléments en bois pour la structure des bâtiments et isolants biosourcés. Objectif : identifier les principaux moteurs et freins à l'essor de ces nouveaux matériaux, mais aussi le niveau de maturité des solutions. Quels segments offrent les perspectives d'affaires les plus importantes ?

Décrypter les stratégies d'adaptation des acteurs

Cette étude propose une analyse des stratégies des fabricants de matériaux de construction pour rendre leur offre plus durable. Quels sont les leviers actionnés pour développer une offre réellement bas carbone ? Comment les industriels sécurisent-ils leurs approvisionnements en matériaux biosourcés et recyclés ? Quels sont les moyens déployés pour accroître, étendre et promouvoir l'offre de matériaux à faible empreinte environnementale ?

1. LE RÉSUME EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché à l'heure de la RE2020, les stratégies des groupes historiques et start-up pour tirer parti de la dynamique et les implications sur le jeu concurrentiel

• Des chiffres clés concernant les objectifs de décarbonation des industriels du ciment et des briques et tuiles

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2031

Notre scénario à court et moyen terme

• Les chiffres clés du marché et l'évolution des seuils fixés par la RE2020 en matière d'empreinte carbone des matériaux d'ici à 2031

• Le potentiel de développement des matériaux durables au sein de 6 segments : ciment et béton, briques et tuiles en terre cuite, verre plat, plâtre, bois de construction, isolants biosourcés

• La trajectoire de décarbonation du bâtiment fixée par les pouvoirs publics : objectifs de décarbonation pour la filière du bâtiment, feuilles de route des industries cimentière et des briques et tuiles, impact de la construction hors-site sur les choix constructifs

• Les soutiens au développement de l'offre de matériaux durables : dispositifs pour décarboner l'industrie dans le cadre des plans France Relance et France 2030, mesures pour soutenir la construction bois et les matériaux biosourcés

• Les prévisions d'activité à court terme dans le bâtiment : mises en chantier de logements et de bâtiments non-résidentiels, marché de l'entretien-rénovation

Les engagements et initiatives d'acteurs clés de la filière du bâtiment en matière de décarbonation : objectifs quantifiés de 10 leaders de la promotion immobilière et du BTP, rôle du Hub des prescripteurs, essor des outils d'évaluation de l'empreinte environnementale des matériaux

L'environnement du marché : RE2020, principaux dispositifs liés à la gestion des déchets dans le bâtiment, Système SEQE, Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) et dynamique des prix de la tonne de CO2, contours du futur « carbone score » pour les matériaux de construction, évolution des prix industriels du fioul, du gaz et de l'électricité…

L'évolution récente des émissions de GES dans le bâtiment : poids des matériaux de construction dans le bilan carbone d'un bâtiment neuf, évolution récente des émissions de CO2

3. LES STRATÉGIES POUR RENDRE LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION PLUS DURABLES

L'investissement dans l'outil de production : principaux objectifs visés, exemples récents d'investissements capacitaires, leviers employés pour réduire les émissions issues des procédés de production pour les matériaux traditionnels et focus sur 3 programmes d'investissement pour décarboner les procédés

L'enrichissement de l'offre de matériaux : principaux objectifs et leviers utilisés, lancements récents de nouveaux produits et focus sur les solutions mixant les matériaux

La sécurisation des approvisionnements et des débouchés : principaux enjeux et initiatives récentes des industriels

L'amélioration de la visibilité et de la qualité perçue : enjeux et objectifs visés, participation à des chantiers de grande envergure et quête de labels et certifications

4. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL : QUELS SONT LES ACTEURS LES PLUS OFFENSIFS ?

Les principaux acteurs : niveau d'implication dans la décarbonation des matériaux de construction, capacités de production en France, principaux sites industriels, solutions proposées et initiatives récentes pour développer les gammes de matériaux bas carbone

Les leaders historiques et les spécialistes par segment de marché

• Ciment et béton bas carbone : 3 Béton, CCB Greentech, Cemex, Cem'In'Eu, CRH, Fortera, Holcim, Heildelberg Materials, Imerys, KP1, Materrup, Rector Lesage, Sika, Vicat

• Verre plat bas carbone pour la construction : AGC, Devglass, Riou Glass, Saint-Gobain

• Briques et tuiles en terre cuite bas carbone : BMI Group, Bouyer Leroux, Edilians, Terreal, Wienerberger

• Plaques de plâtre bas carbone : Etex, Knauf, Placoplâtre, Geostaff

• Éléments structurels en bois pour la construction : Arbonis, Groupe Minot, Groupe Poulingue, Mathis, Ossabois, Piveteaubois, Schillinger Bois…

• Panneaux de bois : Algagroup, Egger, Mohawk Industries, Swiss Krono Group, Linex Panneaux, Wilsonart…

• Matériaux isolants biosourcés : Cavac Biomatériaux, Isocell, Iso Green, Isonat, Pavatex, Steico, Soprema, Sotextho…

• Les éco-organismes présents sur le segment des matériaux de construction : Ecominéro, Eco-Mobilier, Valdelia, Valobat

• Les start-up présentes dans la fabrication de matériaux de construction durables : Activ Paille, Carbon8, Heliosand, Neolitik, Wall'up Préfa, Woodoo…

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLÉS

LES FABRICANTS DIVERSIFIÉS

• SAINT-GOBAIN

• SOPREMA

LES ACTEURS DU CIMENT ET BÉTON BAS CARBONE

• HEIDELBERG MATERIALS

• HOFFMANN GREEN CEMENT

• HOLCIM

• MATERRUP

• VICAT

LES SPÉCIALISTES D'UN SEGMENT DE MARCHÉ

• AGC

• KNAUF

• PIVETEAUBOIS

• ROCKWOOL

• TERREAL

• WIENERBERGER

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

3 BÉTON

ACTIS

ACTIV PAILLE

AGC

ALKERN

ALPAGROUP

ALTAREA

ARBONIS

BASSAC

BELLIARD

BIO HABITAT

BMI GROUP

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYER LEROUX

BOUYGUES

BRICOMAN

CARBON8

CCB GREENTECH

CEMEX

CEM'IN'EU

CHARPENTES FOURNIER

CHRYSO

CRH

DEMATHIEU BARD

DEVGLAS

ECOCEM

EDILIANS

EGGER

EGIS

EIFFAGE

EQIOM

ETEX

FAYAT

FORTERA

GA SMART BUILDING

GARNICA

GATICHANVRE

GEOSTAFF

GROUPE CGG

GROUPE FINADORM

GROUPE MINOT

GROUPE PICHET

GROUPE POULINGUE

HEIDELBERG MATERIALS

HELIOSAND

HOFFMANN GREEN CEMENT

HOLCIM

ICADE

IGLOO FRANCE CELLULOSE

IMERYS

ISOCELL

ISONAT

ISOVER

KARIBATI

KINGSPAN

KNAUF

KP1

KRONOSPAN

LEROY MERLIN

LINEX PANNEAUX

MAÎTRE CUBE

MATERRUP

MATHIS

MOHAWK INDUSTRIES

MURÉBOIS

NEOLITHE

NEOLITIK

NEXITY

NGE

OBM CONSTRUCTION

OGIC

OSSABOIS

OTE

OUATTITUDE

PAVATEX

PIVETEAUBOIS

PLACOPLÂTRE

POINT.P

PROFIBRE

QUARTUS

RECTOR LESAGE

RIOU GLASS

ROCKWOOL

SAINT-GOBAIN

SAMSE

SCHILLIGER BOIS

SIKA

SKYTECH

SOCOPA

SOPREMA

SOTEXTHO

SPIE BATIGNOLLES

SPURGIN LEONHART

STEICO

STORA ENSO

SWISS KRONO GROUP

TERREAL

VALDELIA

VERRECHIA

VICAT

VINCI

WALL'UP PREFA

WIENERBERGER

WOODEUM

WOODOO