LE MARCHÉ DES OUVRAGES DE TONNELLERIE À L'HORIZON 2025

La tonnellerie française vit des moments d'extrêmes tensions. Certes, l'activité a retrouvé sa vitalité après deux années très maussades. La demande est repartie à la hausse dans les principaux secteurs clients que sont le vin et les alcools. Et les exportations ont atteint un niveau record, sur fond de vigueur du dollar par rapport à l'euro.

Pour autant, les motifs d'inquiétude se multiplient face à la flambée des prix de l'énergie, aux tensions sur les cours du chêne et à la volatilité des tarifs du fret maritime. Les perspectives économiques se dégradent également. En parallèle, des défis plus structurels s'accumulent. Leur part de marché à l'export chute inexorablement sous la pression de la concurrence étrangère, tandis que l'engouement des consommateurs pour les vins « boisés » s'estompe. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies de riposte possibles ? Quelles perspectives se dessinent pour les tonneliers français à l'horizon 2025 ? Et comment évolueront leurs marges d'exploitation ?

Une étude Xerfi pour :

Anticiper les perspectives du marché

En plus d'une analyse complète des principaux marchés clients (vin, whisky/bourbon, cognac), le rapport décrypte l'évolution du marché mondial des ouvrages de tonnellerie, ainsi que l'activité des tonneliers implantés en France, en volume et en valeur. Face au ralentissement économique, quelles perspectives se dessinent pour l'activité des fabricants français d'ici 2025 ? Et quelles conséquences d'un dollar fort par rapport à l'euro ?

Analyser les performances des fabricants et leurs évolutions

L'étude présente les grandes caractéristiques du business model des tonneliers. Elle analyse les principaux ratios financiers des fabricants sur la base d'un panel représentatif d'entreprises et compare les performances de plus de 70 sociétés. Entre la hausse des prix du chêne et de l'énergie et la flambée des prix du fret, quel sera l'impact sur les performances financières de la profession ?

Décrypter la concurrence et les stratégies des acteurs

Au travers de nombreuses études de cas et d'une analyse détaillée de la concurrence, le rapport décrypte les principaux axes de développement des fabricants et les réponses face aux grands enjeux actuels. Comment tentent-ils de sécuriser leurs approvisionnements et réduire leur dépendance à leurs marchés traditionnels ? Quelles sont les voies d'élargissement de l'offre et de diversification privilégiées ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché et de ses principaux débouchés (vin, whisky, bourbon, cognac) et analyser l'impact de la flambée des coûts sur les performances des tonneliers. Elle revient également sur les principaux leviers actionnés par les acteurs pour assurer leur croissance

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA TONNELLERIE D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Le cadrage macro-économique : vers un fort ralentissement de la croissance mondiale

• Les taux de change : l'euro au plus bas par rapport au dollar, une opportunité pour les tonneliers ?

• Les déterminants de l'activité des fabricants implantés en France et l'évolution de leur chiffre d'affaires

• L'évolution des performances financières des fabricants français face à la flambée des matières premières et de l'énergie

Les tendances récentes du marché de la tonnellerie

• L'activité des tonneliers français : dynamique de la production, évolution des prix sortie d'usine, exportations et chiffre d'affaires des tonneliers implantés en France sur la période 2009-2022

• La dynamique de la demande dans le monde et dans les principaux marchés : États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Australie, Japon, Irlande, Chili, Italie

• Le dimensionnement des principaux marchés mondiaux

Les performances financières des entreprises de tonnellerie

• Les points de repère : modèle économique des tonneliers et analyse des forces concurrentielles

• Les performances du secteur (2014-2023) : achats de matières premières, autres achats et charges externes (AACE), frais de personnel, stocks, marge brute, excédent brut d'exploitation,

• Les principaux ratios (2014-2023) : le compte de résultat en % du chiffre d'affaires, le bilan en % de l'actif et du passif

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

La demande en provenance de la filière vin : production mondiale de vin, focus sur la production française de vins AOP, évolution des goûts concernant les vins boisés

La demande en provenance de la filière alcools : production de whisky et bourbons dans le monde, production de cognac en France

L'environnement de la tonnellerie : récolte de chêne et production de merrains en France, prix du chêne en France, essor des services de location et de gestion des parcs de barriques 

Étude de cas : H&A révolutionne les usages avec son offre de location et de gestion du parc de barriques

Les fondamentaux de la tonnellerie : schéma de la filière, principaux débouchés des tonneliers par zone géographique et par secteur d'activité, notions de base sur le marché du vin (principaux producteurs dans le monde, structure du marché français, américain et chinois en fonction du prix des bouteilles)

4. LE JEU CONCURRENTIEL EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Le jeu concurrentiel dans le secteur de la tonnellerie

• La concurrence étrangère sur les marchés internationaux et sur le marché français

• La concurrence des substituts : cuves en acier inoxydable, fibre de verre, béton, etc.

Les forces en présence dans la tonnellerie : classement et tableaux de positionnement

• Le classement des principaux pays européens et des principaux fabricants de tonneaux dans le monde

• Le classement des principaux tonneliers en France

• les tableaux de positionnement des acteurs en fonction du niveau d'intégration sur la filière, de leur offre, de leurs marchés clients et de leur degré d'internationalisation

5. LES GRANDS ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES TONNELIERS

Les grands enjeux des tonneliers en cours et à venir

• Prendre position sur les marchés en croissance

• Anticiper les évolutions de la demande des principaux secteurs clients

• Maîtriser les approvisionnements

• Réduire la dépendance aux marchés du vin et des alcools

L'internationalisation pour prendre position sur les marchés en croissance

L'intégration verticale pour maîtriser les approvisionnements

L'élargissement de l'offre et l'innovation pour répondre aux attentes du marché

La diversification pour réduire la dépendance aux marchés des vins et alcools

L'économie circulaire et l'upcycling comme levier de croissance

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES GRANDS GROUPES INTERNATIONALISÉS

• CHÊNE ET CIE

• GROUPE CHARLOIS

• INDEPENDENT STAVE COMPANY

• OENEO

• TFF GROUP

LES AUTRES ACTEURS DE LA TONNELLERIE

• DARGAUD & JAEGLÉ

• FAMILLE SYLVAIN GROUPE

• GROUPE BARTHE

• GROUPE VICARD

• TONNELLERIE BARON

• TONNELLERIE DE BOURGOGNE

• TONNELLERIE DE MERCUREY

UN MERRANDIER

• CANADELL

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ATELIER CENTRE FRANCE TONNELLERIE

BOUYOUD

BRIVE TONNELIERS

CADUS

CANADELL

CF CONSULTING

CHÊNE & CIE

DARGAUD & JAEGLÉ

DOREAU L'ATELIER

ETABLISSEMENTS R VILLARD

FAMILLE SYLVAIN GROUPE

FOUDRERIE ARTISANALE PARVERY

FOUDRERIE FRANCOIS

GROUPE BARTHE

GROUPE CHARLOIS

GROUPE VICARD

H&A BARREL MANAGEMENT

INDEPENDENT STAVE COMPANY

JEAN BAPTISTE LEFLOCH

LA TONNELLERIE DES DOMAINES

LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE

MAISON CHARLOIS

MARC GRENIER

MILÉSIME LOCATION

MTHF MERRAINDERIE ET TONNELLERIE

OENEO

SEGUIN MOREAU ET COMPAGNIE

TB TONNELLERIE

TFF GROUP

TM

TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU

TONNELLERIE ALLARY

TONNELLERIE ANA SELECTION

TONNELLERIE ANJEMS

TONNELLERIE ARTISANALE DES PEPINIERES

TONNELLERIE BARON

TONNELLERIE BAUMERT

TONNELLERIE BAUMERT - JENNY

TONNELLERIE BEL AIR

TONNELLERIE BERGER ET FILS

TONNELLERIE BERNARD

TONNELLERIE BERTHOMIEU ERMITAGE

TONNELLERIE BILLON

TONNELLERIE BORDELAISE

TONNELLERIE BOSSUET

TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX

TONNELLERIE CAVIN

TONNELLERIE CHARPENTES

TONNELLERIE CHASSIN PERE ET FILS

TONNELLERIE CLAUDE GILLET

TONNELLERIE CONDACHOU

TONNELLERIE DAMY PERE ET FILS

TONNELLERIE D'AQUITAINE

TONNELLERIE D

TONNELLERIE DE CHAMPAGNE ARDENNE

TONNELLERIE DE FRANCE

TONNELLERIE DE JARNAC

TONNELLERIE DE L'ADOUR

TONNELLERIE DE L'ATLANTIC

TONNELLERIE DE L'ENTRE-DEUX-MERS

TONNELLERIE DE MARSANNAY

TONNELLERIE DE MERCUREY

TONNELLERIE DEMPTOS

TONNELLERIE DES FINS BOIS

TONNELLERIE DES GRAVES

TONNELLERIE DOREAU

TONNELLERIE DU MONDE

TONNELLERIE DU PAYS D'AUGE

TONNELLERIE DU SUD OUEST

TONNELLERIE DU VAL DE LOIRE

TONNELLERIE F

TONNELLERIE FRANCOIS FRERES

TONNELLERIE GARONNAISE

TONNELLERIE GAUTHIER FRERES

TONNELLERIE GEORGES

TONNELLERIE GONET-LACROIX

TONNELLERIE JOBIT

TONNELLERIE LEROI

TONNELLERIE LOUREIRO

TONNELLERIE LOVATO

TONNELLERIE MAINTENANCE SERVICE

TONNELLERIE MANCEAU

TONNELLERIE MARCONNET

TONNELLERIE MEYRIEUX

TONNELLERIE MILLET

TONNELLERIE MINIER

TONNELLERIE MONTGILLARD

TONNELLERIE MORLIER

TONNELLERIE NADALIE

TONNELLERIE NAVARRE

TONNELLERIE RADOUX

TONNELLERIE REMOND

TONNELLERIE RENAISSANCE

TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS

TONNELLERIE SAINT MARTIN

TONNELLERIE SANSAUD

TONNELLERIE SIRUGUE

TONNELLERIE SYLVAIN

TONNELLERIE TARANSAUD

TONNELLERIE TARIN FILS

TONNELLERIE TREMEAUX

TONNELLERIE VALLAURINE

TONNELLERIE VERNOU

TONNELLERIE VICARD

TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU

TONNELLERIE VINET

TONNELLERIES MERRANDERIES REUNIES

TSO TONNELLERIES

VINEA