LE MARCHÉ DU CARE MANAGEMENT : CONCRÉTISER LE POTENTIEL DE CROISSANCE À L'HORIZON 2026

Le potentiel du marché du care management apparaît immense. Au-delà des 3 millions de personnes âgées dépendantes, les prestations de conseil et de coordination des soins ciblent avant tout la population des aidants, dont les besoins d'accompagnement sont criants. Beaucoup d'entre eux éprouvent des difficultés pour concilier vie personnelle et rôle d'aidant, en particulier face à la complexité et à l'émiettement des services à domicile.

En parallèle, le paysage concurrentiel se structure. De nombreux spécialistes, réseaux de services à la personne et « financeurs » (groupes mutualistes, groupes de protection sociale, sociétés d'assistance…) ont déjà avancés leurs pions. Les groupes d'EHPAD s'interrogent eux aussi à l'idée de franchir le pas pour assumer pleinement un rôle de « guichet unique ». Mais pour faire vraiment décoller ce marché, d'importants défis restent à relever. La capacité des acteurs à obtenir des financements pour solvabiliser la demande s'avérera en particulier cruciale. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché à court terme ? Quels sont les business models sont à privilégier ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Évaluer la taille du marché et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus d'une analyse complète des besoins d'accompagnement des personnes fragilisées et de leurs aidants, les analystes de Xerfi livrent dans cette étude leur estimation exclusive du marché et ses perspectives jusqu'en 2026. Combien la France compte-t-elle de bénéficiaires potentiels de prestations de care management ? Quels sont les obstacles à lever pour évangéliser le marché ? Comment solvabiliser la demande ?

Identifier les évolutions du jeu concurrentiel

L'étude propose une cartographie complète des acteurs présents dans le care management sous forme de tableaux pour chaque profil identifié : spécialistes du care management, services d'aide à domicile et « financeurs » (groupes mutualistes, groupes de protection sociale, sociétés d'assistance…). Comment pénètrent-ils le marché ? Quels sont leurs modèles d'affaires ? Quel est leur degré de proximité avec les aidants/aidés ?

Décrypter les logiques de croissance

Au travers de nombreuses études de cas, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour concrétiser le potentiel du marché. Sur quels leviers misent-ils pour faire connaître leur offre ? Comment se différencient-ils des acteurs historiques de la coordination présents dans le champ gérontologique ? Et plus globalement, qu'elles sont leurs initiatives pour faire véritablement émerger le care management ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender l'évolution du marché d'ici 2026 et comprendre les freins à son essor. Une attention particulière a aussi été portée à l'évolution du tissu d'entreprises de care management alors que bon nombre d'entre elles tâtonnent dans le choix de leur business model

Des chiffres clés sur le marché du care management

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DU CARE MANAGEMENT : QUELLES PERSPECTIVES D'ICI 2026 ?

Notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026

• Les moteurs et les freins au care management à moyen terme

• L'évolution du marché du care management d'ici 2026 (en valeur)

• Les tendances récentes : nombre de bénéficiaires potentiels dans le champ du grand âge, taux de pénétration des prestations et taille du marché

Les principaux drivers de la demande en services de care management

• Le vieillissement de la population : évolution des effectifs de personnes âgées dépendantes, impact sociologique du papy-boom sur les comportements des seniors, niveau de vie mensuel des retraités, dynamique de la population de seniors aidés…

• Le besoin d'accompagnement des aidants : chiffres clés sur la population d'aidants, panorama des difficultés rencontrées par les aidants, évolution du ratio aidants/aidés…

• Les autres drivers : persistance d'une organisation en silo des prises en charge à domicile et intérêt croissant des entreprises pour la QVT

Les business models et les fondamentaux du marché

• Les modèles de développement des sociétés de care management : plateformes en full distanciel, entreprises de proximité et services adossés à une structure existante

• Les modes de commercialisation des offres dans le care management : BtoC, BtoBtoC et hybrides

• La facturation des prestations en BtoC : forfait, abonnement, tarification à l'heure, « frais administratifs »…

• Vue d'ensemble des membres des écosystèmes des care managers

3. L'OFFRE DES ACTEURS : QUELLES INITIATIVES POUR DÉMOCRATISER LE CARE MANAGEMENT ?

La création d'écosystèmes de partenaires

• Vue d'ensemble des partenariats noués pour élargir la clientèle, gagner en visibilité et répondre aux besoins d'accompagnement : partenariats avec les prestataires de services, les fournisseurs de solutions aux entreprises et les « intermédiaires » (entreprises, bailleurs sociaux et « financeurs »)

• Étude de cas : comment AG2R a co-construit son parcours Autonomie avec l'appui d'acteurs de la silver économie

• Étude de cas : Bulle d'Autonomie fait un premier pas en BtoBtoC dans le cadre d'une collaboration avec Samsic

La mise au point de modèles de tarification performants

• Caractéristiques et points forts de plusieurs modèles de tarification pratiqués en BtoC

• Étude de cas : le modèle économique « biface » de Prev&Care

Les autres leviers mobilisés pour évangéliser le marché

• La structuration de la profession autour d'organes de représentation, l'essor des offres de formations, l'ouverture d'agences dédiées au care management, le référencement en ligne…

• Études de cas : la création d'agences physiques par Albert & Clotilde / le positionnement d'Unaide dans le care management grâce à ses propres AVS

4. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LE CARE MANAGEMENT

Le panorama des principaux profils d'acteurs

• Les spécialistes du care management : plateformes en full distanciel et entreprises de proximité

• Les acteurs de l'aide et d'accompagnement à domicile (Services autonomie à domicile – SAD)

• Les « financeurs » : groupes de protection sociale (Apicil, AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, etc.), banques / assureurs (AXA, BNP Paribas, MAAF, etc.), mutuelles et sociétés d'assistance (Groupe Vyv, Europ Assistance, etc.)

Le positionnement et les données clés des entreprises leaders

• Les spécialistes du care management (date de création, actionnariat / dirigeant, couverture géographique, modèle d'affaires, type de tarification en BtoC)

• Les « financeurs » (profil, nombre de personnes couverte et nom/descriptif de l'offre dans le care management)

Focus sur les modèles d'intervention des SAD dans le care management : modèle intégré vs modèle dissocié

La dynamique concurrentielle

• Groupes d'EHPAD et de résidences services seniors : à quand l'entrée sur le marché ?

• Services Autonomie à domicile : de nombreux atouts face à leurs concurrents

• Spécialistes : des disparitions probables à terme

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 9 ACTEURS CLÉS

LES SPECIALISTES DU CARE MANAGEMENT

• ALPHAGIR

• BULLE D'AUTONOMIE

• EMILIE CARE

• PREV&CARE

LES ACTEURS DES SERVICES À LA PERSONNE

• AUXI'LIFE

• OUI CARE

• UNAIDE

UN « FINANCEUR »

• EUROP ASSISTANCE

UN AUTRE ACTEUR

• ALOGIA GROUPE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

123 INVESTMENT MANAGERS

AÉSIO

AG2R LA MONDIALE

ALBERT & CLOTILDE

ALLIANCE KLESIA GENERALI

ALLIANCE PARTNERS FRANCE

ALOGIA CARE

ALOGIA GROUPE

ALPHAGIR

AMANTINE

APEF

APICIL

ARKEA ASSISTANCE

AUTONOMIA

AUXI'LIFE

AXA

BNP PARIBAS

BULLE D'AUTONOMIE

CAREFORMI

CÉLESTE MANAGEMENT

CLARIANE

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE NORD

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES

CRÉDIT MUTUEL

DOMOFRANCE

EMILIE CARE

EUROP ASSISTANCE

EXPERT EN AUTONOMIE

FORMELL

FRANCE PRÉSENCE

GENERALI

GRABCARE

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

GROUPE IMA

GROUPE UP

GROUPE VYV

HELP AUTONOMIE

ILOT SENIORS

IRCEM PRÉVOYANCE

LE LIEN AUTONOMIE

LES AIDANTES & CO

MA BOUSSOLE AIDANTS

MAAF

MAAF SANTÉ

MACIF

MALAKOFF HUMANIS

MARGUERITE

MNH

MNH PRÉVOYANCE

MUTLOR

MUTUELLE INTÉGRANCE

MUTUELLE MUTAERO

MUTUELLES MNH

MYAUTONOMIE

ORPEA

OUI CARE

PRÉSENCE VERTE SUD-OUEST

PREV&CARE

PRO BTP

QUINTILIS

RAISE IMPACT

SAMSIC

SENIOR COORDINATION

SENIORADOM

SILVER ALLIANCE

STIMULUS

TILIA

UN BRIN DE CAUSETTE

UNAIDE

VIAVITA