LE MARCHÉ DE L'ASSISTANCE À L'HORIZON 2025

Le marché de l'assistance connaît une croissance dynamique. Une évolution due à la multiplication des sinistres sur quatre grands segments : automobile, voyage, habitation et santé/services à la personne. Les acteurs tirent aussi avantage de nouveaux créneaux porteurs, comme les nouvelles mobilités et la protection contre les cyber-risques.

Trois tendances clés refaçonnent en parallèle le secteur. D'une part, l'essor des objets connectés et de l'IA générative transforment les méthodes de travail et imposent de nouveaux standards, en particulier dans la relation client. D'autre part, la volonté des assureurs de réduire la sinistralité et le coût des prestations d'assistance invite les assisteurs à miser sur la prévention. Certains tentent à ce titre de se muer en hub de services à l'instar de la plateforme Alex de IMA.

Enfin, le jeu concurrentiel évolue. Au-delà de la consolidation sur les marchés de l'assurance qui a fait voler en éclat plusieurs partenariats historiques entre assureurs et assisteurs, les bancassureurs renforcent leurs positions auprès de sociétés d'assistance à l'image du Crédit Agricole Assurances entré au capital d'Europ Assistance. Dans ce contexte, quels leviers de croissance et d'adaptation sont privilégiés par les assisteurs ? À quelles évolutions de la concurrence faut-il encore s'attendre ? Et quel sera précisément l'impact de la dégradation de la conjoncture sur leur activité d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'activité des sociétés d'assistance à l'horizon 2025

Le rapport analyse la dynamique des marchés de l'assistance sur 4 grands segments : automobile, voyage, habitation et santé/services à la personne. Sur la base d'un décryptage complet de l'environnement et de la demande, l'étude livre un scénario prévisionnel exclusif sur l'évolution du marché d'ici 2025. Quel sera l'impact de la dégradation de la conjoncture économique sur l'activité ? Quelles sont les opportunités et menaces pour la profession ?

Décrypter les stratégies des assisteurs

L'étude décrypte les leviers d'actions prioritaires privilégiés par les sociétés d'assistance pour fidéliser leurs donneurs d'ordres et nouer de nouveaux partenariats : positionnement sur de nouveaux segments porteurs, digitalisation de l'offre pour améliorer l'expérience client, diversification, plateformisation, développement à l'international... Quels sont les nouveaux marchés ciblés par les assisteurs ? Où en sont-ils dans l'usage de l'IA ?

Appréhender les mutations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Le rapport intègre une analyse détaillée de la concurrence et de ses évolutions. Il dresse aussi un panorama des principaux donneurs d'ordres et de la dynamique des parts de marché des assisteurs. L'étude se penche également sur les grandes tendances du jeu concurrentiel. A quelles évolutions faut-il encore s'attendre ? Où en sont les bancassureurs dans leur offensive auprès des assisteurs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies de croissance des acteurs, les nouveaux segments adressés et les tendances émergentes du jeu concurrentiel

Des chiffres clés pour appréhender en un clin d'œil le marché de l'assistance en France

Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE L'ASSISTANCE D'ICI 2025

Le scénario prospectif à l'horizon 2025 et les fondamentaux du marché

• Quel potentiel de croissance pour l'ensemble du marché et comment évoluera le poids des principaux segments ?

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme pour le marché ?

• L'analyse rétrospective du marché : évolution du nombre de dossiers traités et du chiffre d'affaires réalisé dans l'Hexagone, dynamique, moteurs et freins sur les 4 grands segments de marché : automobile, voyage, habitation, santé

• Le champ d'intervention des assisteurs : une activité intrinsèquement liée à l'assurance, les grandes étapes de l'élargissement des prestations et la répartition de l'activité par segment

• Les spécificités du business model de l'assistance : les actifs stratégiques des assisteurs, la chaîne de valeur de l'assistance, les principaux modèles de distribution et de revenus

Les 5 enjeux et défis stratégiques des sociétés d'assistance

• Digitaliser l'activité sans déshumaniser la relation avec les assurés

• Fidéliser les partenaires en améliorant l'expérience client

• Capitaliser sur son savoir-faire pour étendre son champ d'intervention

• Accroître le volume d'affaires en s'émancipant de sa maison-mère

• Anticiper les nouveaux besoins et adapter son offre sans compromettre la qualité des prestations historiques

L'analyse de l'environnement et de la demande par segment

• L'analyse PESTEL du marché : vieillissement de la population, nouvelles technologies, dispositifs réglementaires…

• Les attentes des Français vis-à-vis des sociétés d'assistance : critères privilégiés, évaluation des prestations et nouveaux besoins à couvrir

• L'assistance automobile : évolution du parc automobile, dynamique des cotisations d'assurance, âge moyen des véhicules, sinistralité routière

• L'assistance voyage : évolution du taux de départ en vacances, dynamique des dépenses dédiées aux voyages d'affaires, décryptage des nouvelles attentes des Français

• L'assistance habitation : évolution du parc de logements, des cotisations d'assurance et de la sinistralité

• L'assistance santé / les services à la personne : dynamique démographique, évolution des cotisations et de la sinistralité

3. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La cartographie et les chiffres clés des principaux assisteurs en France : structure actionnariale, chiffre d'affaires, positionnement, part du chiffre d'affaires intra-groupe, degré de spécialisation, modes de distribution

Le panorama des principaux donneurs d'ordres des assisteurs issus de l'assurance et de l'automobile

Le jeu concurrentiel : état des lieux et perspectives à moyen terme

• Le niveau de concentration du marché et la dynamique des parts de marché des principaux assisteurs

• L'analyse des barrières à l'entrée et du rapport de forces entre les sociétés d'assistance et leurs prestataires

• L'évolution des rapports de force avec les clients : les donneurs d'ordres n'hésitent pas à changer d'assisteur

• L'offensive des bancassureurs : après Crédit Agricole Assurances et La Banque Postale, d'autres bancassureurs chercheront-ils à renforcer leurs liens avec une société d'assistance ?

• L'intensité de la concurrence : comment la concentration et les nombreux rapprochements dans l'assurance renforcent la pression concurrentielle sur les assisteurs

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

L'enrichissement de l'offre pour contrer la maturité de certains segments, accompagner l'essor de nouveaux besoins(télétravail, nouvelles mobilités, risque cyber…) et répondre à la quête de personnalisation des assurés

La diversification de l'activité : un moyen de bénéficier de nouveaux modèles de revenus, de s'affranchir de sa maison-mère, de se déployer sur d'autres marchés et de capitaliser sur deux actifs clés (la gestion d'importants réseaux de prestataires et la relation-client)

La digitalisation de l'offre et de l'activité : objets connectés, applications mobiles, plateformes digitales, intelligence artificielle… des leviers majeurs pour renforcer l'attractivité de l'offre, fluidifier les parcours et améliorer la performance opérationnelle

La densification des réseaux de partenaires commerciaux : se rapprocher des nouveaux entrants dans l'automobile, le tourisme ou encore l'aide à domicile pour accroître le volume d'affaires

Le développement à l'international : rachat d'acteurs locaux, ouverture de filiales ou de succursales

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLÉS

• ALLIANZ PARTNERS

• ARC EUROPE

• AUXIA ASSISTANCE

• MUTUAIDE

• AXA PARTNERS

• EUROP ASSISTANCE

• FIDÉLIA ASSISTANCE

• FILASSISTANCE

• IMA

• MUTUAIDE

• OPTEVEN

• RMA

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

ABEILLE ASSURANCES

ADAPTOURS

AÉSIO MUTUELLE

AG2R

AGRICA

AIR FRANCE

ALD AUTOMOTIVE

ALLIANZ

ALLIANZ ASSISTANCE

ALLIANZ PARTNERS

ALLIANZ TRAVEL

APICIL

ARAMIS

ARÉAS ASSURANCES

ARVAL

AXA

AXA ASSISTANCE

BADBUG.FR

BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

BPCE ASSURANCES

CAMCA

CARBOOKR

COORGANIZ

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CYBER COVER

DIAC

DIRECT ASSISTANCE

DRIIVEME

EMIL FREY

EUROP ASSISTANCE

FIDÉLIA ASSISTANCE

FILASSISTANCE

FISKER

GENERALI

GETAROUND

GMF

GROUPAMA

GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

HARMONIE MUTUELLE

HOMIRIS

HYUNDAI MOTOR FRANCE

IMA PROTECT

INTER MUTUELLES ASSISTANCE

INTÉRIALE

IRCEM

IRP AUTO

KLESIA

L'OLIVIER ASSURANCE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LIBERTY RIDER

MAAF

MACIF

MACSF

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MGEN

MMA

MNH

MNT

MONDIAL ASSISTANCE

MUTUAIDE

MUTUALIA

MUTUELLE DES MOTARDS

MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES

OCIANE MATMUT

OFFISHALL

OPTEVEN

PACIFICA

POP VALET

PREDICA

PRO BTP

RENAULT

SELECTOUR

SHAM

SIKO MOBILITY

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOLIMUT MUTUELLE

STELLANTIS

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE

THÉLEM ASSURANCES

TILIA

TOOLTO

TOYOTA

TRIP.COM

UNÉO

VERISURE

VIAVITA

WAFA IMA ASSISTANCE

WAZARI