LES NOUVEAUX DÉFIS SUR LE MARCHÉ DU RECRUTEMENT À L'HORIZON 2025

Les professionnels du recrutement surfent sur un marché du travail sous tension. L'environnement post-covid leur a été hyper-favorable. Ils ont dû répondre aux forts besoins de main-d'œuvre des organisations, y compris de cadres, sur fond de grandes rotation et reconversion des travailleurs. Deux phénomènes qui compliquent le travail des agences d'intérim, des cabinets de recrutement et des spécialistes de l'approche directe dans leur recherche des bons profils de candidats.

Mais désormais, l'incertitude sur les perspectives économiques domine, avec des risques inédits pour l'industrie. Les entreprises seront contraintes de se réorganiser et formuleront de nouvelles attentes qui affecteront surtout les agences d'intérim. Les logiques de diversification et d'optimisation vont dès lors s'imposer rapidement à leur agenda. Ce contexte va aussi les pousser à investir sur leur marque afin de créer de l'attachement et se différencier, en particulier sur les réseaux sociaux très appréciés des dernières générations de candidats. En conséquence, quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour répondre à ces nouveaux défis ? Les business models 100% en ligne sont-ils toujours pertinents ? Et quelles perspectives se dessinent pour les segments du marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives d'activité d'ici 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de travail temporaire et des cabinets de recrutement à l'horizon 2025. Elle décrypte aussi leurs performances financières récentes et passe au crible leur positionnement. Quel sera l'impact du ralentissement économique attendu en 2023 ? Comment gérer la pénurie de main-d'œuvre et les nouvelles attentes côté clients et candidats ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence et décrypte les évolutions à venir du jeu concurrentiel. La domination des leaders va-t-elle perdurer dans le contexte macroéconomique et financier actuel ? Dans quelle mesure les acteurs digitaux vont-ils continuer leur essor ? Comment les acteurs de niche réussiront-ils à survivre ? Quel est le risque de réinternalisation des recrutements ?

Décrypter les enjeux clés et les stratégies de croissance des acteurs

L'étude détaille les enjeux auxquels font face les acteurs du recrutement et les stratégies de croissance privilégiées pour y répondre de façon pertinente. Dans quelle mesure les acteurs élargissent-ils leur champ de compétences face aux besoins des donneurs d'ordres ? Jusqu'où intégrer les apports du digital sans sacrifier l'indispensable intervention humaine ? Comment créer de l'attachement à la marque du côté des clients, mais aussi des candidats ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché du recrutement face au ralentissement conjoncturel, aux nouvelles attentes des entreprises et aux bouleversements du jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU RECRUTEMENT À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité à moyen terme

• Le scénario macroéconomique de Xerfi

• Le chiffre d'affaires des entreprises de travail temporaire (ETT) et des cabinets de recrutement

Les enjeux et défis des acteurs en cours et à venir

• Gérer la pénurie de main-d'œuvre que traverse de nombreux secteurs et métiers

• Composer avec les nouvelles attentes des candidats, en particulier ceux issus de la génération Z

• S'ouvrir de nouveaux relais de croissance via la diversification hors du cœur de métier

• Miser sur la marque et l'expérience candidat face à une concurrence acerbe

• Optimiser l'utilisation des outils digitaux pour enrichir son offre et accroître son efficacité opérationnelle

• Adapter les stratégies de croissance à la remontée des taux d'intérêt

Les tendances récentes du marché

• La dynamique des entreprises du marché : CA des cabinets de recrutement et des ETT, nombre et répartition des recrutements de cadres, mobilité, prix des services de recrutements des cadres et des ETT, dynamique du management de transition, emploi et CDI intérimaire

• L'analyse des performances financières des ETT et des cabinets de recrutement entre 2016 et 2022

• L'évolution de la demande et de l'environnement : environnement économique (climat des affaires, emploi/chômage…), taux d'externalisation des recrutements en France, moteurs de la délégation des embauches, usage des outils digitaux dans le recrutement, transformation des attentes des candidats

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ETT ET DES CABINETS DE RECRUTEMENT

La diversification des activités le long de la filière RH

• Les raisons poussant à la diversification, les voies d'élargissement de l'offre par catégorie d'opérateurs, les initiatives récentes des acteurs, les marques spécialisées des leaders du recrutement

• Étude de cas : The Adecco Group se renforce dans les services numériques et le conseil RH via les rachats d'Akka et BPI Group

• Étude de cas : Avec l'acquisition de de Lucas Group et Patina, Korn Ferry se positionne dans l'intérim de cadres dirigeants

• Étude de cas : Le rachat de Business Talent Group (BTG) permet à Heidrick & Struggles de mettre le cap vers le placement de consultants indépendants

L'expansion géographique en France et à l'international

• La densification du maillage du territoire hexagonal et les leviers utilisés, les opérations récentes des acteurs, les modalités de développement à l'international, les moteurs et freins au développement international, les initiatives récentes des acteurs à l'international, la couverture internationale des leaders du recrutement

• Étude de cas : Proman se déploie en Belgique, aux Pays-Bas et au Maroc grâce aux rachats d'Agilitas, VHP Assist et Timing

• Étude de cas : Actual Leader Group se renforce en France avec l'acquisition d'Ergalis

Les investissements dans les outils digitaux

• Les trois grands axes de développement liés au digital, les stratégies des leaders de l'intérim pour digitaliser leur offre, les opérations récentes des leaders du recrutement, les partenaires digitaux (les cas Tool4staffing et Skilz)

• Études de cas : Randstad (rachat de Side), Hays (lancement de RoboRecruiter), The Adecco Group (rachat de Qapa), Groupe Artus (lancement des agences « phygitales »)

4. LE JEU CONCURRENTIEL : PANORAMA DES ACTEURS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les forces en présence, leur positionnement et leurs chiffres clés

• Les catégories d'acteurs présentes au sein de la filière RH prise au sens, le cœur de métier et les principales activités de diversification des leaders, le degré de concurrence selon les types de marché (middle management, intérim, approche directe, conseil RH, management de transition, mise en relation…)

• Les acteurs traditionnels, leur chiffre d'affaires et leurs activités couvertes : cabinets de recrutement, spécialistes de l'executive search, entreprises de travail temporaire, cabinets de conseil RH, autres spécialistes des services RH (portage salarial, management de transition, bilans de compétences)

• Les acteurs digitaux, leurs domaines d'intervention et leurs chiffres clés : sites d'annonces d'emploi, plateformes d'intérim digital, plateformes de freelances, réseaux professionnels et agrégateurs de profils, réseaux sociaux, sites d'aide à la présentation de CV, éditeurs de logiciels RH, plateformes de cooptation, sites de notation, sites d'information

Les tendances du jeu concurrentiel à moyen terme

• La filière RH se décloisonne : quelles tendances demain ? Quelles conséquences sur la concurrence ?

• Vers des négociations plus difficiles avec les clients à court terme : pourquoi ?

• L'essor des acteurs digitaux : pourquoi vont-ils demeurer de « simples » partenaires pour les acteurs du recrutement ?

• L'internalisation du recrutement : la menace se précise et va se renforcer en 2023

• Le développement des poids lourds du marché : un bouleversement dans la hiérarchie des leaders est-il possible ?

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES CABINETS DE RECRUTEMENT ET SPÉCIALISTES DE L'EXECUTIVE SEARCH

• EGON ZEHNDER

• HAYS

• HEIDRICK & STRUGGLES

• KORN FERRY

• MORGAN PHILIPS

• PAGEGROUP

• RH PARTNERS

• ROBERT HALF INTERNATIONAL

• ROBERT WALTERS

LES GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

• ACTUAL LEADER GROUP

• GROUPE CRIT

• MANPOWER GROUP

• PROMAN

• RANDSTAD

• SYNERGIE

• THE ADECCO GROUP

LES ACTEURS DIGITAUX

• FREEELANCE.COM

• GOJOB

• IZIWORK

• MISTERTEMP'GROUP

• LINKEDIN

• STAFFMATCH

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ABC PORTAGE

ACTTIF

ACTUAL LEADER GROUP

ADAPTEL

ADÉQUAT

AGENTIS

AGILITAS

AIRJOB

AKKODIS

AKSIS

ALEXANDER HUGHES

ALIXIO

ALTER EGO

ANTHEA RH CONSEIL

APEC

ARTHUR HUNT TRANSITION

ARTUS DIGITAL

ASAP WORK

BADAKAN

BADENOCK & CLARK

BATENBORCH INTERNATIONAL

BOYDEN

BRUCE

BUBBLETING

BUSINESS TALENT GROUP

CADREMPLOI.FR

CADRES EN MISSION

CATALYS CONSEIL

CCLD

CELLA

CODEUR.COM

COMET

CONVICTIONS RH

CRÈME DE LA CRÈME

DCS EASYWARE

DELVILLE MANAGEMENT

DEVPRESTATAIRE

DIDAXIS

DIRIGEANTS ET PARTENAIRES

DOYOUBUZZ

DREAMTEAM

EGON ZEHNDER

EIM FRANCE

EOS DIRIGEANT

ERGALIS

ERIC SALMON

FACEBOOK

FIGARO CLASSIFIEDS

FINITE GROUP

FREECADRE

FREELANCE.COM

FREELANCE-INFO

GOFER

GOJOB

GRANT ALEXANDER

GROUPE ARTUS

GROUPE CRIT

GROUPE FSC

GROUPE INTERACTION

GROUPE LIP

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPE PARTNAIRE

HAYS

HEIDRICK & STRUGGLES

HELLOWORK

HIRED

HOUSE OF HR

HUDSON

HUMANIANCE

INDEED

INSIDE MANAGEMENT

INTERKADRA

INTERVIA CONSULTING

ISA DÉVELOPPEMENT

ITG

IZIWORK

JAC'EM

JAM CONSEIL

JOBANDTALENT

JOBRAPIDO

JOBTEASER

JOUVE & ASSOCIÉS

JULHIET STERWEN

KANG

KELJOB

KELLY

KHDEMTI

KICKLOX

KOBALTT

KORN FERRY

KRENO CONSULTING

LEBONCOIN

LEHIBOU

LES BONS FREELANCES

LGP CONSEIL

LHH

LINCOLN

LINKEDIN

LUCAS GROUP

MALT

MANPOWER GROUP

MENWAY

MERCER CONSULTING FRANCE

MERCURI URVAL

METEOJOB

MISTERTEMP' GROUP

MONSTER.FR

MORGAN PHILIPS

OUIBOSS

PAGEGROUP

PATINA SOLUTIONS GROUP

POLE EMPLOI

PONTOON

PREMIO

PROCADRES INTERNATIONAL

PROMAN

QAPA

RANDSTAD

RAS INTÉRIM

RESSOURCES RH GROUP

RH PARTNERS

RIGHT MANAGEMENT

ROBERT HALF INTERNATIONAL

ROBERT WALTERS

RUSSELL REYNOLDS

SAMSIC RH

SEEQLE

SELECTIVA

SELESCOPE

SÉMAPHORES

SIDE

SKILZ

SPENCER STUART

STAFFMATCH

START PEOPLE

SYNERGIE

TALENTFORCE

TALENTPEOPLE

TEMPORIS

TEXTKERNEL

THE ADECCO GROUP

TIMING

TINGARI

TOOL4STAFFING

TRIANGLE INTÉRIM

TWITTER

VALTUS

VENTORIS

VHP ASSIST

VIADEO

VISIOTALENT

WELCOME TO THE JUNGLE

WELLJOB

X-PM