LE MARCHÉ DU CONSEIL EN FINANCEMENT DE L'INNOVATION À L'HORIZON 2026

Face à la maturité du CIR, pilier de leur activité, les cabinets de conseil en financement de l'innovation se montrent très offensifs. Ils se positionnent désormais pour accompagner les entreprises souhaitant profiter des grands plans d'investissements nationaux, comme France 2030. Qu'il s'agisse du nucléaire, des véhicules électriques ou de la santé, les opportunités sont réelles. S'ajoute à cela le futur crédit d'impôt « investissement industries vertes » (C3IV), centré sur les technologies de décarbonation.

Cependant, avec la hausse des taux, les dépenses en R&D des entreprises vont s'essouffler. Un mouvement qui va intensifier la concurrence entre cabinets, en les poussant à se diversifier encore davantage ou à engager une guerre des prix pour décrocher des contrats. Dans ce contexte, l'arrivée des IA génératives présente un risque majeur. Si elles permettent des gains de productivité notables, elles donnent aussi un argument supplémentaire aux clients pour réclamer des baisses de prix. Dès lors, la consolidation peut-elle avantageusement rééquilibrer les rapports de force ? Quels seront les impacts réels des évolutions réglementaires, comme le C3IV ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2026

L'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux le potentiel de croissance du marché du conseil en financement de l'innovation en France. Quels risques la dégradation de la situation économique et financière fait-elle peser sur les dépenses en R&D des entreprises ? Quelles sont les opportunités liées aux grands plans d'investissements publics ? Quelles seront les conséquences des évolutions réglementaires (C3IV) ?

Analyser les principaux leviers de croissance des acteurs

À partir d'études de cas détaillées, le rapport présente les principaux axes de développement et les relais de croissance des acteurs du secteur. Comment s'emparent-ils des nouvelles technologies numériques ? Comment se positionnent-ils sur de nouveaux segments de marché ? Quelles sont les dernières évolutions en matière d'extension des réseaux d'agences en France et de développement international ?

Comprendre le jeu concurrentiel et les dernières évolutions

L'étude propose une cartographie détaillée des principaux acteurs avec des chiffres clés et une analyse de leur positionnement par segment : CIR/CEI/JEI, aides nationales et régionales, aides européennes. Elle s'intéresse aux dernières tendances concurrentielles. Qui sont actuellement les principaux leaders et quel est leur profil ? Quelles sont les dernières opérations de croissance externe contribuant à une consolidation du secteur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour appréhender l'évolution du marché d'ici 2026, analyser les relais de croissance, comprendre les tendances concurrentielles et réfléchir aux impacts potentiels des IA génératives

Des chiffres clés sur le marché du conseil en financement de l'innovation et les dépenses de R&D en France

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DES CABINETS DE CONSEIL À L'HORIZON 2026

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2026 : quels moteurs et freins à l'activité ?

• L'évolution des déterminants clés

• L'évolution de la créance fiscale du CIR

• Le baromètre de l'activité des acteurs du conseil en financement de l'innovation (panel Xerfi)

• Les opportunités et menaces à moyen terme

L'analyse rétrospective jusqu'en 2023

• Le nombre d'entreprises déclarantes et bénéficiaires du CIR

• L'évolution de la créance fiscale du CIR

• Le baromètre de l'activité des acteurs du conseil en financement de l'innovation (panel Xerfi)

3. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ & L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE

Les caractéristiques de la dépense intérieure de R&D (DIRD ) en France : positionnement de la France par rapport aux autres pays (montant de la DIRD, part du soutien public par rapport au PIB, coût moyen d'un chercheur après incitations), DIRD des entreprises et leur répartition par catégories d'acteurs et par secteurs d'activité

Les dispositifs de financement de l'innovation : CIR, répartition de la créance fiscale du CIR par secteur, jeunes entreprises innovantes (JEI), dispositifs nationaux de soutien direct à l'innovation, aides directes des collectivités territoriales, aides directes européennes

Les tendances économiques clés : évolution de l'épargne et de la trésorerie des entreprises, évolution des taux d'intérêt, progression des salaires du personnel de recherche

Le contexte réglementaire : récentes évolutions du soutien public à l'innovation, plans « France Relance » et « France 2030 », loi « industrie verte » et crédit d'impôt « investissement industries vertes » (C3IV)

L'évolution des dépenses en R&D par secteurs d'activité : automobile, construction aéronautique et spatiale, industrie pharmaceutique, fabrication d'équipements électroniques et électriques, industrie chimique, activités informatiques et services d'information, autres activités de services

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES CABINETS

L'optimisation opérationnelle des activités

• Le recrutement et la rétention des talents (ex. : ACI / IRIIG, In Extenso)

• La transformation numérique de l'activité 

Le développement commercial

• Le positionnement sur de nouveaux segments de marché 

• Le renforcement de l'image de marque et de la qualité perçue (ex : FI Group, G.A.C. Group, ABGi, Néva, etc.)

• L'insertion dans des réseaux d'apporteurs d'affaires (ex. : FI Group, ABGi / Absiskey, Aread)

L'expansion géographique

• Le déploiement d'un réseau d'agences en France (ex. : Deloitte Sté d'Avocats, EPSA, Dynergie)

• Le développement international (ex. : Zabala Innovation, EPSA)

5. L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse des forces en présence : chiffres clés, classements, positionnement

• Les différents profils d'acteurs du marché : spécialistes du conseil en FI et en financements publics, cabinets de conseil en management de l'innovation, acteurs de l'optimisation des performances, professionnels du chiffre et du droit

• Le classement des 30 principaux acteurs et leurs principales caractéristiques : filiales intervenant dans le secteur, chiffre d'affaires, nombre de salariés et d'agences

• Le positionnement des 120 principaux acteurs du secteur par activité : CIR-CII-JEI, aides directes, aides européennes

Les évolutions concurrentielles : quelles tendances récentes ?

• Vue d'ensemble de la concurrence selon les segments : CIR/CII/JEI, aides nationales et régionales, aides européennes

• La concentration du secteur en phase d'accélération sous l'effet des opérations de croissance externe des leaders 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

2IA CONSULTING

7PARTNERS

A2CPI

ABF DECISIONS

ABGI FRANCE

ABSISKEY

ACI

ACTEMIS CONSEIL

ADOCIS

ALCIMED

ALÉRION

ALLINIAL GLOBAL

AMBROISE CONSEIL

AP'INNOVATION

ARCHIMED PARTNERS

AREAD

ARSENE INNOVATION

ARTTIC

ASTALIA

ASTERYOS

AUVALIE INNOVATION

AXESS DÉVELOPPEMENT

AYMING

B.CONSEIL

BAKER TILLY

BDO ÉCONOMIE & PERFORMANCE

BENKEI

BLOOMOON

BRANDON VALORISATION

BPA

BUSINOVE

CEFIR CONSULTING

CFI CONSEIL

COOPTEO INNOVATION

CREASUB

D&CONSULTANTS

DELOITTE STÉ D'AVOCATS

DIX SEPTEMBRE

DL DEVELOPPEMENT

DOUBLEV

DOWEL INNOVATION

DYNERGIE

ECAI

E-CARE

EFH FINANCE

EIF EXPERTISE

EIF INNOVATION

ELEO CONSEIL

ELLYX

ELYAS CONSEIL

ENNODEV

EPSA

ERDYN

EURONOVIA

EUROPEAN ECONOMICS

EUROQUALITY

EVOLY CONSULTING

EXCO

EY STÉ D'AVOCAT

F. INICIATIVAS

FAURIEL AID

FI GROUP

FIDAL

FINECO EUROFINANCEMENT

FINOVATIS

FINOVUP

FRS CONSULTING

FV CONSEIL INNOVATION

G.A.C. GROUP

GBA ZABALA CONSEIL EN INNOVATION

GLOBAL VISION

GLTCONSEIL

GMBA

GROUPE AERTUS

GROUPE DOWEL

GROUPE RAINBOW PARTNERS

GROUPE SR CONSEIL

HLP AUDIT

IEIC

III-FINANCEMENTS

ILCEOS INNOVATION

IN EXTENSO

INNEANCE

INNOV'PLANNER

INNOVA FINANCE

INNOVATIS CONSEIL

INNOVISCOP

INOVAFI

INVENTAGE

IODA CONSULTING

IPLUSF

IPSIDE

ISTRIUM

IXEO-CONSEIL

JEKO CONSEIL

KATALYSE

KPMG AVOCATS

LABOXY

LEYTON FRANCE

LGI

LILA CONSULTING

LNG CONSULTING

LORANG INNOVATION

L-UP

MARCAIS AVOCATS

MELYAD

MONTE CRISTO CONSULTING

MYRIAGONE CONSEIL

NEOVIA INNOVATION

NETO INNOVATION

NEVA

NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING

NOVANEXIA

OL&DI CONSULTING

OPTIMAL GESTION

ORENJI FINANCE

ORIAL

OXINO

PARALLAX

PENTALOG

PIC CONSULTANTS

PNO CONSULTANTS

PWC STÉ D'AVOCATS

QUADR'INNOV

R4INNOV

REUCIRS

RIGAKEN

RSM FRANCE

SANTARELLI GROUP

SELF & INNOV

SHARPSTONE

SINNRJ

SOGEDEV

SPRATLEY CONSEIL

STRATEGY CONSEIL

STRATINNOV

STREGO

TALAS PARTNERS

TECHNIUP

TGS FRANCE

VALMY

VISIATIV

WAVESTONE

WELCOMEUROPE

WINBIDS

ZAZ VENTURES