LE RENOUVEAU DES MARCHÉS DE L'ÉCLAIRAGE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les mutations du marché et du jeu concurrentiel en lien avec la généralisation des LED et l'émergence de la smart home, du smart building et de la smart city

• Des chiffres clés autour des marchés et de ses perspectives de croissance à l'horizon 2023

• Une sélection de pages clés pour comprendre les fondamentaux du marché, les forces en présence et leurs stratégies

COMPRENDRE LES MARCHÉS DE L'ÉCLAIRAGE

Le panorama des technologies et des principaux débouchés

Les fondamentaux de la filière française de l'éclairage

• L'érosion tendancielle de la production nationale et l'analyse du déclin du tissu industriel français

• La concurrence des importations et la structure de la production française

L'ACTIVITÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

L'activité et les performances d'exploitation jusqu'en 2021

• L'évolution des drivers du marché

• Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs généralistes et les spécialistes de l'éclairage intérieur

• Focus sur les petits acteurs de l'éclairage intérieur

• Le chiffre d'affaires, le taux d'export et le taux d'EBE des fabricants de solutions d'éclairage extérieur

• Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs de la gestion de réseaux d'éclairage

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2023

• L'évolution des drivers du marché à moyen terme

• Le chiffre d'affaires des acteurs généralistes et les spécialistes de l'éclairage intérieur

• Le chiffre d'affaires des fabricants de solutions d'éclairage extérieur

• Le chiffre d'affaires des acteurs de la gestion de réseaux d'éclairage

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolutions de l'environnement réglementaire

Le renforcement des réglementations européenne et française (RT 2012, RE 2020, décret tertiaire) et le développement des contrats de performance énergétique

Le contexte économique

Le pouvoir d'achat des ménages, l'évolution du prix de l'électricité et des taux d'intérêt

L'essor des réseaux et des systèmes intelligents

Le développement du smart home, du smart building et de la smart city

L'analyse des principaux marchés clients

• L'éclairage des bâtiments professionnels (focus sur l'éclairage des commerces et des bâtiments tertiaires)

• L'éclairage des bâtiments résidentiels

• L'éclairage urbain

LE JEU CONCURRENTIEL : LES LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• L'irruption des géants de l'électronique grand public n'a pas eu lieu – Panorama des acteurs de l'EGP présents dans l'éclairage

• La concurrence des marques de distributeur sur le marché des particuliers – Panorama des principales MDD

• Le développement des start-up dans l'éclairage de spécialité et le pilotage – Étude de cas : Kawantech

• Une rivalité grandissante entre fabricants et gestionnaires

Le classement et le positionnement des acteurs

• Les grands groupes généralistes et les spécialistes de l'éclairage intérieur

• Les fabricants de solutions d'éclairage extérieur

• Focus sur les start-up françaises de la fabrication de solutions d'éclairage

• Les acteurs de la gestion des réseaux d'éclairage

• Les fournisseurs de solutions d'optimisation de l'éclairage

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le recentrage sur les produits à plus forte valeur ajoutée

• Le repositionnement sur le sur-mesure et l'éclairage de spécialité

• Focus sur le marché des luminaires pour l'agriculture

Étude de cas : RED Horticulture

• Focus sur le marché des luminaires pour la désinfection

Exemples d'investissement récents

• Focus sur le marché du LiFi

Études de cas : Lucibel et Oledcomm

• La mise au point de solutions toujours plus intelligentes et connectées

Exemples récents d'innovation

Le développement d'offres globales

• L'accroissement de l'offre de services et le développement du LaaS

Étude de cas : LuciConnect

• Le développement de solutions logicielles

Études de cas : Fonroche Connect, Interact de Signify et Citeos

Répondre aux préoccupations liées à l'écologie et à la santé

• La conception de solutions plus respectueuses de l'environnement

Étude de cas : Lumi'in, Nowatt Lighting et Abel

• L'essor de l'éclairage centré sur l'humain (HCL)

Exemples récents d'innovation

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS GÉNÉRALISTES

SIGNIFY

MLS

ZUMTOBEL

INESA

AB FAGERHULT

LES SPECIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

TRATO-TLV

LES FABRICANTS DE SOLUTIONS POUR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

AGORA TECHNOLOGIES

SCHRÉDER

FONROCHE LIGHTING

GROUPE RAGNI

LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE

CITELUM

VINCI

LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS DE PILOTAGE

ITRON

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.