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L'INDUSTRIE DES LAMPES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 09/12/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 229 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25EEE08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des appareils d’éclairage électrique inclut différents types de matériels : lampes, phares, projecteurs, luminaires, etc. Ces produits sont destinés aux marchés professionnels (BTP, automobile, éclairage urbain, etc.) et grand public. En 2023, l’industrie française de la fabrication de lampes et appareils d’éclairage se composait de 424 établissements employant 10 707 salariés. Les professionnels du secteur sont très présents sur les marchés étrangers avec un taux d’export de 40% en 2022 pour notre panel d’entreprises.
Le secteur regroupe plusieurs types d’intervenants : les équipementiers automobiles, leaders du secteur (Valeo, Grupo Antolin ou encore Vignal Lighting Group), les opérateurs spécialisés dans les luminaires pour l’éclairage public (Agora Makers, Groupe Ragni, etc.), les spécialistes de l’éclairage LED (Lumileds ou Ledvance), ainsi qu’une kyrielle de petites structures, dont des start-up françaises innovantes. À noter que depuis 2018, certains généralistes de l’éclairage comme Philips ne sont plus présents industriellement en France.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix à la production de lampes et appareils d'éclairage

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'éclairage électrique

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • La structure de la production française

  • Les principaux débouchés du secteur

  • La consommation d'éclairage en France

  • Les évolutions réglementaires

  • Le marché des LEDs

  • Le cadre français d'amélioration des performances énergétiques

  • Focus sur la réglementation de l'éclairage public

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La construction automobile en France et en Europe

  • La production du BTP en France et en Europe

  • Les dépenses d'investissement en éclairage des collectivités territoriales

  • Le nombre de marchés publics en éclairage en France

  • La consommation des ménages en lampes et appareils d'éclairage

  • Les importations françaises de lampes et appareils d'éclairage

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Les prix à la production des lampes et appareils d'éclairages

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de lampes et appareils d'éclairage

  • Les exportations françaises de lampes et appareils d'éclairage

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Les prix à la production de lampes et appareils d'éclairage

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'éclairage électrique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FABRICANTS D'ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE

  • VALEO

  • VIGNAL GROUP

  • GRUPO ANTOLIN

  • JOHNSON ELECTRIC

LES SPÉCIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

  • AGORA MAKERS

  • GROUPE RAGNI

UN SPÉCIALISTE DE L'ÉCLAIRAGE LED

  • LEDVANCE

UN SPÉCIALISTE DE L'ÉNERGIE

  • VALMONT INDUSTRIES

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB NEON

ABC SIGN

ACOLED

ACTIF INDUSTRIE

ACTILED LIGHTING

ADHEMARK SIGN

AEROSPOT

AFAPARK

AFE 94 ATELIER FONCTION ET ENTREPRISES

AIN'NUMERI'K

AIRSTAR

ALEDIA

ALLIANCE CPL

ALLIANCE ENSEIGNES

ALLUX

AMBIANCE LUMIERE

APLYLED

APPAREILLAGES BOBINAGE ELECTRIQUE ET LUMINAIRES (ABEL)

AR MODEL LIGHT

ARCHITECTURAL CITY LIGHTING

AROCH VISUAL

ART ET FLORITUDE

ART ET STYLE

ARTEMIDE FRANCE

ARTEMIDE SAINT FLORENT

ARTLUX

ASATI

ATEA

ATELIER BERNARD CANTONI

ATELIER GUYARD LUMIFETE

ATELIER TREDO

ATELIERS CONCEPT ENSEIGNES

ATELIERS JEAN PERZEL

ATX

AUBRILAM

AVANTAGE LED

AWOX

AYRTON

BAZAUD ILLUMINATIONS

BEHAR-SECURITE

BELA LUGA SOKO

BERRY GRAPHIC'S

BGP INDUSTRIE

BLACHERE ILLUMINATION

BOURGOGNE ENSEIGNES

BRONZE D'ART FRANCAIS

BROSSIER-SADERNE

C ITECH

CAMILLE

CASADISAGNE

CELLUX

CHARLES PARIS

CHERCAM

CHEVILLARD

CHRYSALIS

CITEL GDT

COM FORM

COMATELEC SCHREDER

COMETA

CONCEPT LIGHT

CONIMAST INTERNATIONAL

COOPER SECURITE

COREP

CREALUM'IN

CREATIONS DU VAL DE LOIRE

CREATIONS NICOLAS RADONOV

CRYSTAL EQUIPEMENT

CUBI SPOT

D'ASLAN

DEBBAS FRANCE

DELISLE

DG ENSEIGNES

DIFFUJOUR

DIRECT ENSEIGNES FRANCE

DLS

DR FISCHER EUROPE

DROMENSEIGNE

DT SIGNS

ECCE LECTRO

ECLAIRAGE EN COULEURS

ECLAIRAGE ROGER PRADIER

EDITIONS SERGE MOUILLE

EFFILUX

ELAUL

ELECTRA

ELECTRIC AND LIGHTING CONCEPT

ELECTRONIQUE GENERALE

ELECTROVISION

ENSEIGNE 03

ENSEIGNES CAP NEON

ENSEIGNES ET SIGNALISATIONS DE FRANCE

ENSEIGNES HUMBERT

EPSILON +

ESPACE ENSEIGNE

ETABLISSEMENTS GABRIEL ET CIE

ETABLISSEMENTS GALLAY

ETINCELLE

EUROPEENNE D'ECLAIRAGE

FAGERHULT FRANCE

FD ECLAIRAGE ARCHITECTURAL

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

FONROCHE LIGHTING

G H M

GALIGHT

GIRARD

GODEFROID PUBLICITE

GRAFFITEX

GROUPE ENSEIGNE PRO

GRUPO ANTOLIN BESANCON

HEINRICH ECLAIRAGE

HERIANE

HEXAGONE INNOVATION

IDENTILUX

IDENTY GROUP

IGUZZINI ILLUMINAZIONE FRANCE

INTER ENSEIGNES

INTERIEUR LUMIERE

IPSO

JEAN-LUC RAMBALDINI

JL PUBLICITE

KAPPELER

KAUFEL

LACROIX CITY LES CHERES (SOGEXI)

L'ATELIER ENSEIGNES

L'EBENOID

LEBLANC ILLUMINATIONS

L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC

LEDVANCE

LES ENSEIGNES DE L'EST

LIGHT AIR

LISDIN

LUB'ENSEIGNES

LUCIBEL

LUCIEN GAU

LUM'ART

LUMEN

LUXAFLUOR

LUXOR LIGHTING

MAFELEC

MANHATTAN

MAQUET

MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE

MBL PUB

MERIM SERVICES

METALEC

METROPOLIGHT

NEON ECLAIR

NEW DYL

NEW PUB ENSEIGNES

NEW YORK APPLICATIONS PLASTIQUES

NOMEMARK

NORSUD

NOVO CONCEPT

NUIFETE JMT

OMBRES ET FACETTES

OPTYLED

P G A ELECTRONIC

PETITJEAN

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

PULL UP

RADIAN

RAGNI

RESISTEX EXPLOITATION

ROBERT JULIAT

ROHL

ROUSSEAU

SELUX

SEMIOS

SGIV AVEMCE

SIGMA - OUVRARD VILLARS ET GUILUX

SIGNALL CENTRE FRANCE

SODIFALUX

SOVILEC

SPECECLAIR

STAR ENSEIGNES

STÉ D'APPLICATIONS ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE

STÉ DE DIFFUSION DE LUMINAIRES

STÉ DE FABRICATION DE LUMINAIRES

STÉ DE FABRICATION ET D'EQUIPEMENT DE LUMINAIRES - S F E L

STÉ D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE SERCI

STÉ INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT DE LA LIMAGNE

STÉ INDUSTRIELLE LENZI

STÉ NOUVELLE LUMIERE ET DECOR

STILEC

SUNNA DESIGN

TCM CONCEPT

TECHNIC INDUSTRIES

TECHNILUM

TMC INNOVATION

TRILUX FRANCE

UNIVERS ENSEIGNES

VALEO VISION

VALMONT FRANCE

VIGNAL ABL

VIGNAL SARR

VIGNAL SESALY

VIGNAL SYSTEMS

WE-EF LUMIERE

ZAN-ART

ZG EUROPHANE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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