LE MARCHÉ DE LA SIGNALISATION ET DES ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus des chiffres clés du marché de la signalisation et des équipements routiers, l'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants jusqu'en 2027. Portés par les investissements dans les infrastructures de transport, la mobilité verte et la sécurité routière, les besoins d'équipements et de renouvellement restent forts. Mais la baisse des budgets des collectivités et l'approche des élections municipales menacent la croissance des entreprises du secteur à court terme. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du secteur d'ici 2027 ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les principaux enjeux du secteur et décrypte les stratégies des acteurs autour de la digitalisation et de la décarbonation, aussi bien au niveau des process de fabrication que des produits développés. Elle analyse également les efforts des industriels pour s'internationaliser. Comment les fabricants évoluent vers un modèle plus serviciel ? Quelles innovations leur permettent de se démarquer sur le marché de la ville intelligente et durable ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des différents profils d'acteurs présents dans la fabrication d'équipements de la route : spécialistes, groupes de BTP, équipementiers diversifiés et développeurs de solutions de gestion du trafic. Les analystes de Xerfi décryptent plus particulièrement le positionnement de 20 groupes leaders. Sur quelles typologies de produits se positionnent les acteurs ? Quel est leur degré d'intégration sur la chaîne de valeur ? Et qui sont les principaux intermédiaires entre les fabricants et les clients finaux ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché français de la signalisation et des équipements de la route d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• L'essor de la smart city pousse le développement d'équipements intelligents

• Les acteurs tendent de plus en plus vers un modèle serviciel

• L'innovation devient indispensable pour répondre aux grands enjeux technologiques et environnementaux

• Les stratégies d'internationalisation sont à la fois prudentes et très ciblées

• Des industriels investissent dans la modernisation de leur outil productif

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse de l'activité et des marges

• Le nombre d'appels d'offres publics en signalisation routière (2018-2024)

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements routiers (2018-2027p)

• Le prix des produits et des travaux de signalisation horizontale (2018-2024)

• Les principaux indicateurs financiers sur la base d'un panel de 12 sociétés : coûts des matières premières, charges externes, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, résultat net (2017-2025p)

• Les moteurs et freins du marché à moyen terme

Les fondamentaux et l'analyse de l'environnement et de la demande jusqu'en 2024

• Les chiffres clés de l'industrie de la signalisation et des équipements de la route

• Les catégories d'équipements de la route et les typologies de clients

• L'état des lieux du réseau routier français : taille, niveau d'usure, accidentologie

• L'essor de la mobilité verte

• L'investissement dans les infrastructures routières et autoroutières

• Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Vue d'ensemble des forces en présence

• La chaîne de valeur de la signalisation et des équipements routiers

• L'écosystème de la signalisation et des équipements routiers

Les principaux acteurs et leur positionnement

• Le classement des acteurs selon le chiffre d'affaires dans le secteur

• Le positionnement des fabricants selon le type d'équipements produits : signalisation verticale, signalisation horizontale, systèmes de régulation du trafic, dispositifs de retenue, protection acoustique…

• Le positionnement des fabricants sur la chaîne de valeur : ingénierie de voirie, installation, maintenance

• Les principaux distributeurs et installateurs d'équipements routiers

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés

Vinci, un leader mondial du BTP et des concessions

Bouygues, numéro un mondial et français des travaux routiers

Girod Group, un spécialiste de la signalisation routière

AIAC, une holding industrielle américaine qui a récemment pris position en France

Fayat, le premier groupe indépendant du BTP en France

Groupe Nadia, un équipementier diversifié

Geveko Markings, un spécialiste des matériaux de marquage

Maestria, un fabricant de peintures pour bâtiments, sols et routes

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

3M

ABSIGNS

ACÔME

AER

AGILIS

AIAC

ALIZON

ALPHA SIGNALETIC

ATOUT SIGN

AVERY DENNISON MATERIALS

AXIMUM INDUSTRIE

AXIS COMMUNICATION

BALISAGE SÉCURITÉ SERVICE (BSS)

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ SIGNAUX

BOUYGUES

CADDENZ

CAPSYS

CAUPAMAT

CITILOG

COLAS

COMELY

CRYZAL

DELTABLOC

DESCOURS & CABAUD

DIRECT SIGNA DISTRIROUTE

DOW

ECO INNOV

EIFFAGE

EUROSIGN

FARECO

FARNCE BOIS IMPRÉGNÉS

FAYAT

FRANCE LIGNE

GAILLARD RONDINO

GEVEKO MARKINGS

GIROD GROUP

GRENOBLOISE ÉLECTRONIQUE AUTOMATISME (GEA)

GROUPE HÉLIOS

GROUPE NADIA

GROUPE WIAME

IDEMIA

ISOSIGN

JEAN-PAUL VÉZON ÉQUIPEMENTS

KELIAS

KILOUTOU

KILOUTOU SIGNALISATION

LACROIX GROUP

LIFTING SIGNALISATIONS

LOXAM

MAESTRIA

MANOMANO MBO +

MEISER PRODUITS DE SÉCURITÉ

MIDITRAÇAGE

MYTRAFFIC

NEOGLS

NEOVIA

NGE

NORD SIGNALISATION

PANOLOC

PANOSTOCK

PBM

POTTERS BALLOTINI

PROFILAFROID

PROLIANS

PROZON

REFLEX' SIGNALISATION

ROUT'ÉQUIP

RS COMPONENTS

RS GROUP

SEA SIGNALISATION

SELF SIGNAL

SERFIM

SERFIM TIC

SFERIEL SHCR PASS

SIGNAL CONCEPT

SIGNATURE

SOENEN SIGNALISATION

SOGECER ÉQUIPEMENT ROUTIER

SOLOSAR

SPIE BATIGNOLLES

STOCKSIGNES

TECNO

TERTU

TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTÈME

UPCITI

VINCI

VIRAGES

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VOLVO

WIAME AXE

ZIGZAG SIGNALISATION