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LE TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024-2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 235 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24STR08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les exploitants des transports urbains ont en charge la gestion des réseaux de bus, de métros, de tramways et autres modes de transport au sein des agglomérations. Les opérateurs du transport collectif interviennent le plus souvent en délégation de service public (DSP) auprès d’une autorité organisatrice. Ils ont en charge l’application du plan de déplacement défini par l’autorité, ainsi que la mise en place de l’information aux voyageurs, la billettique, etc.
Avec près de 29 Md€ dépenses dans le transport urbain de voyageurs, le marché des transports en commun en France est extrêmement concentré et dominé par trois opérateurs nationaux : Keolis (groupe SNCF), Transdev et la RATP (en situation de quasi-monopole en Île-de-France). Les autres acteurs sont notamment de nombreuses sociétés publiques et semi-publiques telles que la RTM et la Semitan. Évoluant sur un marché français mature, les trois leaders nationaux se sont développés à l’étranger et font partie des cinq premiers groupes mondiaux de transport public.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La fréquentation des transports collectifs en France

  • Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les déplacements en France

  • Les principaux modes de transport urbain

  • Les autorités organisatrices de la mobilité

  • La concurrence élargie

  • Le taux de couverture et l'offre kilométrique

  • Les modes de rémunération des exploitants privés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La fréquentation des transports collectifs du réseau de la RATP

  • La fréquentation des trains sous convention Île-de-France Mobilités

  • La fréquentation des transports collectifs en province

  • Les Français et le transport urbain après la crise sanitaire

  • Le soutien de l'État et des collectivités locales

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix à la consommation des métros et des tramways

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

  • La fréquentation des transports collectifs en France

  • Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • L'étendue des réseaux de transport urbain en France

  • La localisation géographique du parc de métros et de tramways

  • Les villes françaises de transport collectif gratuit pour tous

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • RATP

  • KEOLIS

  • TRANSDEV

  • RTM

  • SEMITAN

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les obtentions de contrats et investissements

  • Le verdissement des flottes de véhicules

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEROPASS

AEROSHUTTLE

ALBATRANS

ALPBUS FOURNIER

APS

ASTG

AUTOCARS BERTOLAMI

AUTOCARS CHAUCHARD

AUTOCARS DELCOURT

AUTOCARS GIRARDOT

AUTOCARS R SUZANNE

AUTOCARS SCHOONAERT

AUTOCARS STRIEBIG

AUTOCARS SUMIAN

AUTOCARS TOURNEUX

BAIE D'ARMOR TRANSPORTS

CARS DUNOIS

CARS HANGARD

CARS HOURTOULE

CARS LACROIX

CARS ROUILLARD

CAT

CEA TRANSPORTS

CFTA CENTRE OUEST

CHARLES EXPRESS

CIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS

CITRAM AQUITAINE

CSO

CTS

CTVH

D'UN POINT A L'AUTRE

ETS RENE ANTONI

FALCK FRANCE

FAURE-VERCORS

GRISEL

JEAN PERRAUD ET FILS

KEOLIS ALES

KEOLIS ALPES MARITIMES

KEOLIS AMIENS

KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE

KEOLIS ARMOR

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

KEOLIS BESANCON MOBILITÉS

KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE

KEOLIS CAEN MOBILITÉS

KEOLIS CHAMBERY

KEOLIS CIF

KEOLIS CÔTE BASQUE-ADOUR

KEOLIS DIJON MOBILITÉS

KEOLIS EURE ET LOIR

KEOLIS GIRONDE

KEOLIS GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE

KEOLIS GRAND NANCY

KEOLIS LANGUEDOC

KEOLIS LAVAL

KEOLIS LILLE MÉTROPOLE

KEOLIS LYON

KEOLIS MÉTROPOLE ORLÉANS

KEOLIS MOBILITÉ PARIS

KEOLIS MOBILITÉ ROISSY

KEOLIS MONTS JURA

KEOLIS NARBONNE

KEOLIS NORD

KEOLIS NORMANDIE SEINE

KEOLIS OISE

KEOLIS OUEST VAL DE MARNE

KEOLIS PERPIGNAN MÉDITERRANÉE

KEOLIS PORTES DU DAUPHINÉ

KEOLIS PYRÉNÉES

KEOLIS QUIMPER

KEOLIS RENNES

KEOLIS SEINE ESSONNE

KEOLIS SEINE MARITIME

KEOLIS SEINE SENART

KEOLIS SEINE VAL DE MARNE

KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS

KEOLIS SUD LORRAINE

KEOLIS THIONVILLE FENSCH

KEOLIS TOURAINE

KEOLIS TOURS

KEOLIS VAL DE SAONE

KEOLIS VAL D'OISE

KEOLIS VELIZY

KEOLIS VERSAILLES

LES CARS D'ORSAY

LES CARS MOREAU

LES CARS PERDIGEON

LES CARS PERRIER

LES COURRIERS DE L'AUBE

LES COURRIERS DU MIDI

LES COURRIERS RHODANIENS

LES RAPIDES DU POITOU

LINEVIA

MBFC

MÉTRO CARS

MOUV'IDÉES

MOVENTIS PAYS DE MONTBELIARD

MUVITARRA

N'4 MOBILITÉS

ORLYVAL SERVICE

PROCARS

RD ANGERS

RD BREST

RD LORIENT AGGLOMÉRATION

RD SAINT MALO AGGLOMÉRATION

RÉGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS

RTM OUEST-MÉTROPOLE

SADAP

SAVAC

SAVAC BUS SERVICES

SEMITAN

SERVICES TRANSPORTS EUROPÉENS GRAND SUD

SETCOR

SETRAM

SIBRA

SNT SUMA

SODAG

SODETRAV

SODIPARC

SOLEA

SPL M TAG

ST2S

STAD

STAO PL

STAP

STARSHIPPER

STBC

STCE

STCLM

STDE

STÉ DES AUTOCARS DE PROVENCE

STÉ DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

STÉ DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

STÉ PUBLIQUE LOCALE CHARTRES MÉTROPOLE TRANSPORTS

STÉ RHODANIENNE DES CARS GINHOUX

STGA

STIVO

STRAN

STRAV

SUD RHÔNE-ALPES DÉPLACEMENTS DRÔME ARDÊCHE

SYNERGIHP GRAND EST

TAM

TAMM

TICE

TIPS

TRANS VAL D'OISE

TRANSDEV 2024

TRANSDEV ALPES MARITIMES

TRANSDEV ALPILLES BERRE MÉDITERRANÉE

TRANSDEV ARTOIS-GOHELLE

TRANSDEV BASSIN ANNECIEN

TRANSDEV BFC EST

TRANSDEV BFC NORD

TRANSDEV BFC SUD

TRANSDEV BOUCHES DU RHÔNE

TRANSDEV CAP

TRANSDEV CÔTE D'AZUR

TRANSDEV EURE ET LOIR

TRANSDEV GRAND EST

TRANSDEV LE HAVRE

TRANSDEV LITTORAL NORD

TRANSDEV LOIR ET CHER

TRANSDEV LOIRET

TRANSDEV MELUN VAL DE SEINE

TRANSDEV MONT BLANC BUS

TRANSDEV NIMES MOBILITÉS

TRANSDEV NORMANDIE MANCHE

TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL

TRANSDEV OCCITANIE OUEST

TRANSDEV OISE CABARO

TRANSDEV OUEST PROVENCE

TRANSDEV PICARDIE

TRANSDEV POITOU-CHARENTES

TRANSDEV RAIL RHÔNE

TRANSDEV REIMS

TRANSDEV ROANNE

TRANSDEV ROUEN

TRANSDEV SAINT-ÉTIENNE

TRANSDEV SAVOIE

TRANSDEV SEINE EURE

TRANSDEV TOURAINE

TRANSDEV URBAIN

TRANSDEV VALENCE MOBILITÉ

TRANSDEV VALMY

TRANSDEV VAR

TRANSDEV VAUCLUSE

TRANSKEO T11

TRANSKEO T12-T13

TRANS-LANDES

TRANSPORTS COUTEAUX-LES CARS DU HAINAUT

TRANSPORTS DANIEL MEYER

TRANSPORTS GEP VIDAL

TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES

TRANSPORTS VOISIN

TVO

VECTALIA BÉZIERS MÉDITERRANÉE

VFD

VIC

VOYAGES CORDIER

VOYAGES LEFORT

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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