LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE À L'HORIZON 2026

Comment les assureurs peuvent-ils développer leur activité et préserver leurs marges dans un environnement de plus en plus compliqué et marqué par une sinistralité en forte hausse ? Notre étude exclusive décrypte les dernières tendances, les perspectives et les stratégies des assureurs pour doper leurs performances commerciales et financières.

Nous mettons notamment en lumière les mesures correctives et celles plus innovantes engagées par la profession face à une sinistralité préoccupante en assurance dommages et au dérapage des remboursements de soins qui affecte l'assurance santé. Bien que d'autres options soient possibles, l'heure désormais est au rattrapage tarifaire, et celui-ci va s'inscrire dans la durée. En parallèle, les avancées technologiques et l'intelligence artificielle (IA) ouvrent un champ d'opportunités considérable. Elles devraient en particulier permettre de renforcer l'efficacité opérationnelle et optimiser les différents maillons de la chaîne de valeur assurantielle, au niveau du processus de tarification, de la relation client ou encore du traitement des sinistres. Autant d'investissements qui sont indispensables dans un environnement de plus en plus disputé et incertain sur le plan économique et financier. Dans ces conditions, où en sont les assureurs, mutuelles et groupes de protection sociale en matière de digital et d'IA ? Quelles stratégies sont mises en place en alternative à l'augmentation des prix ? Et quelles perspectives de croissance des cotisations en assurance-vie, santé-prévoyance et dommages d'ici 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les défis à relever dans l'assurance et les perspectives du marché à l'horizon 2026 face à un environnement marqué par des pressions croissantes sur les marges

Des chiffres clés sur le marché français de l'assurance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le segment de l'assurance-vie et notre scénario prévisionnel à fin 2026

• La dynamique de l'assurance-vie et ses perspectives d'ici 2026 : évolution des cotisations, des prestations, de la collecte nette et des encours d'assurance-vie, dynamique des cotisations à moyen terme

• L'environnement financier et les comportements d'épargne : taux d'intérêt, marchés financiers, taux d'épargne, flux des placements financiers des ménages, degré d'ouverture au risque

Le segment de l'assurance santé-prévoyance et notre scénario prévisionnel à fin 2026

• La dynamique en santé-prévoyance et les perspectives d'ici 2026 : évolution des cotisations, tarifs des complémentaires santé, prestations versées par les OCAM, dynamique des cotisations à moyen terme

• L'analyse de l'environnement du marché de la santé-prévoyance : équipement des Français en complémentaire santé et surcomplémentaire, évolution de la consommation de soins et de biens médicaux, financement des dépenses de santé

Le segment de l'assurance dommages et notre scénario prévisionnel à fin 2026

• La dynamique de l'assurance dommages et ses perspectives d'ici 2026 : évolution des cotisations, des prestations et de la prime moyenne en auto et habitation, dynamique des cotisations à moyen terme

• L'analyse de l'environnement en assurance dommages : évolution de la masse assurable, poids des assurances automobiles et MRH dans le budget des ménages, évolution de la sinistralité

Les fondamentaux, enjeux et tendances clés dans l'assurance

• Un panorama des 22 enjeux et tendances clés articulés autour de 5 grandes thématiques

• Les éléments financiers clés du secteur : fonds propres, provisions techniques, placements, rentabilité

• Un aperçu des principales réglementations dans l'assurance : Solvabilité II, DDA, FIDA, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ASSUREURS

Le renforcement de l'efficacité opérationnelle

• Le scoring du risque et la tarification, la lutte contre la fraude, la gestion des sinistres

• Études de cas : L'intelligence artificielle (IA) au service de la tarification (Akur8) | L'IA et la lutte contre la fraude (Shift Technology)

La transformation des dispositifs commerciaux et relationnels

• La souscription 100% en ligne, les outils de selfcare, les assistants virtuels, l'expérience client en point de vente

• Études de cas : Le redéploiement d'Allianz Direct/Luko dans l'assurance en ligne (Allianz) | Le chatbot Clara (Helvetia)

L'essor de nouveaux modèles portés par l'open assurance

• L'assurance embarquée, les logiques de plateformes et hubs de services, les modèles de valorisation des services

• Études de cas : modèle de facturation isolée (Flex/La Mutuelle Générale) vs inclusion obligatoire (Prévention Plurielle)

Le positionnement sur des segments porteurs

• Les offensives dans l'assurance cyber, l'assurance emprunteur et la protection juridique BtoB

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Les caractéristiques structurelles du marché de l'assurance : effectifs salariés, démographie des organismes d'assurance

Les chiffres clés et classements des acteurs : classement global et par segments, parts de marché

Le décryptage du jeu concurrentiel

• Un environnement concurrentiel exacerbé : vue d'ensemble des pressions concurrentielles

• La montée en puissance des bancassureurs

• Les alliances stratégiques chez les assureurs mutualistes

• La restructuration du monde de la mutualité

Les fiches d'identité de 13 acteurs clés : Aéma Groupe, AG2R La Mondiale, Allianz, Axa, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, Covéa, Crédit Agricole Assurances, Generali, Groupama, Société Générale Assurances, Malakoff Humanis, Vyv

ACHEEL

ACM IARD

ACM VIE MUTUELLE

ADMIRAL GROUP

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AFI ESCA

AG2R LA MONDIALE

AGPM

AGPM VIE

AGRICA

AKUR8

ALAN

ALLIANZ

ALLIANZ DIRECT

ALLIANZ IARD

ALLIANZ VIE

ANTARIUS

APGIS

APICIL

APIVIA MACIF MUTUELLE

ARÉAS ASSURANCES

AUDIENS

AXA

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE

AXA FRANCE

AXA FRANCE IARD

AXA FRANCE VIE

AXA PARTNERS

BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE ASSURANCES

BPCE ASSURANCES IARD

BPCE IARD

BPCE VIE

CARAC

CARDIF ASSURANCE VIE

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS

CARDIF IARD

CHUBB

CNP ASSURANCES

COVÉA

COVÉA PROTECTION JURIDIQUE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

ÉNERGIE MUTUELLE

EUROP ASSISTANCE

FIDELIA ASSISTANCE

FLEX

FRANCE MUTUELLE

GARANCE ÉPARGNE

GENERALI

GENERALI IARD

GENERALI VIE

GÉNÉRATION VIE

GMF ASSURANCES

GMF VIE

GROUPAMA

GROUPAMA GAN VIE

GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

GROUPE UGO

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HELVETIA

HSBC ASSURANCES VIE

INTER MUTUELLE ASSISTANCE

INTÉRIALE MUTUELLE

IRCEM

IRP AUTO ASSURANCES

JURIDICA

KLESIA

LA FRANCE MUTUALISTE

LA FRONTALIÈRE

LA RURALE

LA SAUVEGARDE

L'AUXILIAIRE

LE CONSERVATEUR

L'ÉQUITÉ

L'OLIVIER ASSURANCE

LUKO

MAAF ASSURANCES

MAAF SANTÉ

MAAF VIE

MACSF

MACSF ÉPARGNE RETRAITE

MAIF

MAIF VIE

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

METLIFE

MGEN

MIAG

MMA IARD

MMA VIE

MMJ

MNCAP

MNH

MNPAF

MNSPF

MNT

MONCEAU ASSURANCES

MPJ

MUTAME & PLUS

MUTEX

MUTLOG

MUTUAIDE ASSISTANCE

MUTUALIA

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE MÉDICIS

MUTUELLE MIP

NEAT

NEUFLIZE VIE

NEVEDIS

NUOMA

OCIRP

ORADÉA VIE

PACIFICA

PARTNERRE

PREDICA

PREPAR VIE

PRÉVENTION PLURIELLE

PRÉVIFRANCE

PRÉVOIR VIE

PROBTP

PROTEXIA

RADIANCE MUTUELLE

SHIFT TECHNOLOGY

SMABTP

SMACL ASSURANCES

SMI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOGECAP

SOGESSUR

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

SPIRICA

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

THÉLEM ASSURANCES

UNÉO

UNION MUTUALITÉ SOLIDARITÉ

VIASANTÉ MUTUELLE