LES DEEPTECH EN FRANCE À L'HORIZON 2026

Analyser les deeptech et leurs perspectives d'ici 2026

En plus des chiffres clés de l'écosystème deeptech en France, l'étude livre des prévisions sur les levées de fonds de ces start-up aux innovations de rupture d'ici 2026. Alors que la crise du financement atteint même les start-up du logiciel BtoB en mode SaaS, le modèle le plus plébiscité par les investisseurs, quelles sont les perspectives de levées de fonds dans la deeptech française ? L'ambitieuse trajectoire fixée par les pouvoirs publics est-elle tenable ? Et quels sont les principaux atouts et les freins au développement de la deeptech en France ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les principaux défis des deeptech. Elle met notamment en évidence le besoin de structurer cet écosystème naissant et d'améliorer les dispositifs d'accompagnement. Au-delà, comment faciliter les rachats par les industriels et offrir des perspectives d'exits aux investisseurs ? Et pourquoi le déploiement d'une stratégie deeptech paneuropéenne s'annonce indispensable pour lutter contre les États-Unis ou la Chine par exemple ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée des principales start-up de la deeptech à travers plusieurs classements qui mettent en lumière les différentes valorisations, les montants levés et les leaders sectoriels. Quelles sont les start-up qui attirent le plus de financements ? Quels sont les segments d'activité qui offrent les meilleures perspectives en matière d'industrialisation et d'internationalisation ? Et quelles sont les deeptech françaises de pointe dans l'IA générative et la greentech ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives de l'écosystème des deeptech en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES ET DÉFIS À RELEVER

• La valorisation des technologies de rupture et la création de business models efficients

• Le financement de la deeptech, jugé encore incomplet

• La structuration de l'écosystème de partenaires

• Le passage à l'échelle industrielle et les exits d'investisseurs

• Greentech et IA générative s'attirent les faveurs des investisseurs

3. LES PERSPECTIVES DES DEEPTECHS ET DE LEUR FINANCEMENT EN FRANCE D'ICI 2026

Le scénario prospectif sur les deeptech en France à l'horizon 2026

• Les moteurs structurels du financement des deeptech

• Le scénario de Xerfi sur les créations de start-up et sites industriels et sur les fonds levés par la deeptech

Les fondamentaux de l'écosystème deeptech et les chiffres clés du financement

• Les chiffres clés et l'analyse rétrospective de la dynamique des deeptech : montants levés, tours de table réalisés, créations de start-up, créations de sites industriels, effectifs employés dans la deeptech

• Les principales levées de fonds en 2023 et les plus importantes valorisations

• La répartition des montants levés par secteur d'activité : « énergie et greentech », « santé », « digital », « industrie 4.0 » et « agritech et foodtech »

• La résilience des investissements deeptech et le montant moyen des levées en phase d'amorçage

• L'analyse des principales mesures de soutien aux start-up de la deeptech : Bpifrance, Plan Deeptech, France Deeptech, création des Pôles d'innovation universitaire, lancement de la BFT Lab.

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama des deeptech en France

• Vue d'ensemble : le schéma de l'écosystème de partenaires des deeptech en France

• Le tissu de start-up deeptech en France : secteurs d'activité et localisation

• Positionnement et principaux types de structures d'accompagnement : incubateurs, accélérateurs, etc.

• Le réseau SATT et les programmes d'incubation-accélération deeptech

• Les acteurs du capital-investissement dans la deeptech et les dispositifs de financement de Bpifrance

Le classement des start-up deeptech françaises

• Le classement des 30 premières start-up deeptech par montants levés

• Les classements des 15 premières start-up deeptech par secteur d'activité : « énergie et greentech », « santé », « digital », « industrie 4.0 » et « agritech et foodtech »

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Verkor, un producteur de cellules de batterie pour la mobilité électrique

Lhyfe, la plus importante deeptech dans l'hydrogène vert

Owkin, l'IA appliquée à la recherche clinique en oncologie

DNA Script, le spécialiste de l'édition génomique

Innovafeed, le leader des protéines alternatives pour l'alimentation animale et végétale

Ynsect, pionnier des protéines d'insectes pour l'alimentation humaine

Exotec, leader de l'automatisation robotique des entrepôts logistiques

Actility, principale deeptech de l'IoT en France

Ledger, leader de la sécurisation des portefeuilles de crypto-actifs

Mistral AI, le champion français de l'IA générative

360CAPITAL PARTNERS

ACTILITY

ACWA ROBOTICS

AFYREN

AGLAÉ VENTURES

AGRONUTRIS

ALDEBARAN

ALEDIA

ANDERA PARTNERS

ANOTHER BRAIN

ARYBALLE TECHNOLOGIES

AXA VENTURE PARTNERS

AZUR DRONES

BALYO **

BIOSERENITY

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BLUE FROG ROBOTICS

BON VIVANT

BPIFRANCE

CAILABS

CALYXIA

CAPHORN INVEST

CARTHERA

CEA INVESTISSEMENT

CMA CGM VENTURES

CORWAVE

CROCUS TECHNOLOGY

DEMETER PARTNERS

DIABELOOP

DNA SCRIPT

EASYMILE

ECENTIAL ROBOTICS

ELAIA PARTNERS

ELISTAIR

ENCHANTED TOOLS

EODEV

EURAZEO

EXOTEC

EXOTRAIL

FERMENTALG

FLYING WHALES

FRST

GORGIAS

IFOLLOW

INNOVAFEED

ISAI VENTURES

ISALT GESTION

I-TEN

JEITO CAPITAL

JIMMY ENERGY

KAYRROS

KILI TECHNOLOGY

KIMA VENTURES

KINEIS

KORELYA CAPITAL

KURMA PARTNERS

LACTIPS

LEDGER

LHYFE

LIMFLOW

LOFT ORBITAL

M2I LIFE SCIENCES

MICROPEP TECHNOLOGIES

MISTRAL AI

MOON SURGICAL

MOTIER VENTURES

NAÏO TECHNOLOGIES

NAVYA

NÉOLITHE

NIRYO

OMNES CAPITAL

OTIUM CAPITAL

OUTSIGHT

OWKIN

PARTECH

PASQAL

POOLSIDE AI

PRODWAYS GROUP

PROPHEESE

QC WARE

QUANDELA

QUANTONATION

SCALITY

SENCROP

SEQUANS COMMUNICATIONS

SERENA CAPITAL

SEVENTURE PARTNERS

SHIFT TECHNOLOGY

SIPEARL

SOFINNOVA PARTNERS

SPARING

SUPERNOVA INVEST

SWEN CAPITAL PARTNERS

TISSIUM

TRICARES

UMIAMI

UNSEENLABS

VALBIOTIS

VERKOR

VISION

VOLTA MEDICAL

WANDERCRAFT

WITHINGS

XANGE (SIPAREX GROUP)

YNSECT

ZAMA