LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE EN FRANCE : L'ÈRE DU RENOUVEAU

Sous l'impulsion de l'European Chips Act, une ère nouvelle s'ouvre pour la filière électronique française. Cette initiative, destinée à accroître l'autonomie stratégique de l'Europe, inspire de nombreux groupes. Ces derniers cherchent soit à intégrer des étapes clés de la production, soit à collaborer avec des partenaires plus proches géographiquement, pour garantir leurs approvisionnements en composants et équipements électroniques. De quoi créer un appel d'air et encourager les acteurs spécialisés à relocaliser. Ce regain d'intérêt pour une filière locale est d'autant plus fort que la demande explose avec l'IoT, l'électronique automobile, le cloud et quantum computing, l'IA ou la 5G.

Toutefois, le manque de main-d'œuvre qualifiée se révèle préoccupant, surtout dans un contexte de concurrence internationale pour les talents. Par ailleurs, de redoutables contraintes de compétitivité se posent à la filière française. Tandis que les pays à faible coût exercent une forte pression sur les prix, les donneurs d'ordres poussent les entreprises à sans cesse se réinventer et optimiser leurs process. Enfin, avec la montée des taux et la prudence du capital-investissement, les dirigeants du secteur sont appelés à sécuriser financièrement l'avenir de leur entreprise. Dès lors, quel futur se dessine pour l'industrie électronique française d'ici 2026 ? Quelles initiatives pourraient combler le déficit de main-d'œuvre qualifiée ? Et quelles stratégies adopter pour améliorer sa compétitivité ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives de la filière électronique d'ici 2026

Le rapport fournit des prévisions sur la filière électronique française à l'horizon 2026, en particulier les fabricants de composants électroniques et sous-traitants EMS. Ces prévisions reposent sur une analyse détaillée des drivers de la demande : industrie automobile et aérospatiale, smartphones, parc de cartes bancaires et SIM, marché du cloud computing, etc. Quelle sera l'évolution des prix des systèmes électroniques ? Quelles perspectives se dessinent à l'international pour les acteurs de la filière ?

Analyser le jeu concurrentiel et l'évolution des rapports de force

L'étude analyse les catégories d'intervenants de la filière électronique française par segment via des classements, des tableaux de positionnement et des fiches sur les leaders et les start-up à fort potentiel. Qui sont les acteurs les plus offensifs ? Comment évoluent les rapports de force au sein de la filière, notamment avec les clients ? Comment et pourquoi les donneurs d'ordres internalisent-ils l'assemblage de composants électroniques ?

Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs

L'étude passe au crible les principaux axes de développement des acteurs, illustrés par de nombreuses études de cas, pour capter le potentiel de croissance du marché. Quels sont les principaux axes d'innovation des acteurs de l'électronique ? Quels sont les leviers de l'amélioration de la compétitivité des acteurs face à la pression concurrentielle des pays à bas coût ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives de la filière à l'horizon 2026, analyser la capacité de la France à relocaliser la production de systèmes électroniques et comprendre les mutations du tissu des sous-traitants EMS (electronic manufacturing services)

Des chiffres clés concernant l'activité des fabricants de composants et de cartes électroniques en France

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les grands moteurs de croissance de la filière électronique

• L'activité des fabricants de composants en France

• L'activité des sous-traitants EMS en France

Les tendances récentes du marché à travers des indicateurs clés

• Les fondamentaux : chaîne de valeur et organisation de la filière, chiffres clés, évolution du tissu économique, localisation géographique de l'industrie des composants et des cartes électroniques

• Le marché mondial des semi-conducteurs

• Le prix des composants électroniques

• Le prix à la production des cartes électroniques

• La production de composants et cartes électroniques en France

• L'activité des fabricants de composants en France

• L'activité des négociants de composants en France

• L'activité des sous-traitants EMS en France

• L'activité des fournisseurs d'équipements en France

Les performances de la sous-traitance EMS d'après un panel Xerfi

• Le chiffre d'affaires du panel d'entreprises

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• Les stocks

• L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

3. LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

L'action des pouvoirs publics

• Le contexte de guerre commerciale autour des semi-conducteurs

• Le Chips Act européen

• Les plans français de soutien à la filière électronique

L'analyse des principaux marchés clients : dynamiques sur moyenne période, conjoncture et perspectives

• L'industrie automobile

• L'essor de l'électronique dans les voitures

• L'industrie aéronautique et spatiale

• L'industrie des produits électroniques grand public

• Le marché mondial des smartphones

• Le parc de cartes SIM en France

• Le parc de cartes bancaires en France

• Le développement du cloud computing

4. LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET DES STRATÉGIES DES ACTEURS

Le panorama des acteurs par segment d'activité : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• Les principaux fabricants de composants électroniques en France

• Les sous-traitants des cartes électroniques

• Les spécialistes du PCB et les fabricants de dispositifs à puce (y compris RFID)

• Les fabricants de LED et les fournisseurs de machines-outils pour les systèmes électroniques

• Les négociants de composants électroniques

• Les start-up françaises de la filière des systèmes électroniques et les laboratoires académiques

Les tendances du jeu concurrentiel : sécurisation du sourcing des donneurs d'ordres, séparation « fonderie » et « conception »

Les stratégies des acteurs de la filière

• Investir dans l'amélioration des systèmes électroniques

• Nouer des partenariats avec les instituts de recherche 

• L'accroissement des capacités de production

• L'amélioration de la productivité des usines

• Le mouvement de consolidation dans la filière 

• Le recentrage de son périmètre d'activité stratégique

• Le développement à l'international

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLÉS

LES FABRICANTS DE COMPOSANTS ÉLÉCTRONIQUES

• STMICROELECTRONICS

• SOITEC

LES SOUS-TRAITANTS DES CARTES ÉLECTRONIQUES

• ACTIA GROUP

• LACROIX GROUP

• ALL CIRCUITS

• ÉOLANE

• ASTEELFLASH

LES AUTRES ACTEURS

• THALES

• IDEMIA

• KALRAY

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur (2016-2022) (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

3D PLUS

3SP TECHNOLOGIES

A ET P - LITHOS

A2E

ACEMIS FRANCE

ACTIA AUTOMOTIVE

ACTIA TELECOM

ADEX

AKUO INDUSTRIES

ALLIANSYS

ALPES CONNECTIQUE SERVICES-ACS

ALTRICS

AMPHENOL SOCAPEX

ANJOU ELECTRONIQUE

APPLIED MATERIALS FRANCE

APTIV SERVICES 2 FRANCE

ARELIS

ARVELEC

ASICA

ASML FRANCE

ASTEELFLASH FRANCE

AVANTIX

AXON CABLE

BH TECHNOLOGIES

BMS CIRCUITS

BOURGOGNE SERVICES ELECTRONIQUE

CABLAGE CONNECTIQUE EUROPEEN

CABLAGES INDUSTRIELS MATERIELS ELECTRONI

CARRIER KHEOPS BAC

CCEI

CENTRALP

CEQUAD

CIMULEC

CIRCUITS IMPRIMES DE BELLEME

COFIDUR EMS

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES RV

CORDON CUSTOMER & MANUFACTURING SERVICES

DINEL

EGIDE

EINEA

ELDEC FRANCE

ELECTRONIQUE DU MAZET

ELEKTO INDUSTRIE

ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS

EMKA ELECTRONIQUE

EMS PROTO

EOLANE

ESARIS INDUSTRIES

EXENS SOLUTIONS

EXXELIA

FABRICATION ELECTRONIQUE DE DORDOGNE

FLEX CONNECT

FREMACH DIEPPE

GAROS CROUZET

GERAL

GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS FRANCE

ID MOS

IDEMIA

INOVELEC PLS

ION BEAM SERVICES

J.S.T. FRANCE

JABIL CIRCUIT

KF DIFFUSION

KONTRON MODULAR COMPUTERS

LA MANUFACTURE DEVIALET

LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU

LAM RESEARCH

LAUDREN ELECTRONIQUE

LES ATELIERS ELECTRONIQUES DE LA LOIRE

LINXENS FRANCE

LYNRED

MAATEL

MATRA ELECTRONIQUE

MEREM

MERSEN

METRONELEC

MICROOLED

MICROTEC

MONTAGE CABLAGE INSTALLATION

MYCRONIC

NICOMATIC

NOVATECH INDUSTRIES

NP CAPELEC

NVIDIA DEVELOPPEMENT FRANCE SAS

NXP SEMICONDUCTORS

OBIOU SOCIETE D'ELECTRONIQUE

OPTIM WAFER SERVICES

PARAGON ID

PETERCEM

POSITRONIC INDUSTRIES

PRESTO ENGINEERING HVM

RAKON FRANCE

RECIF TECHNOLOGIES

RIBER

RXM

S INDUSTRIES

SAVOY TECHNOLOGY

SECTRONIC

SEFEE

SEICO

SELHA

SELVA

SEPROLEC FRANCE

SERMA GROUP

SERMA MICROELECTRONICS

SET CORPORATION

SICAP ELECTRONIQUE

SILICON LABORATORIES France

SMART PACKAGING SOLUTIONS

SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS

SOITEC

SOLEM LANGUEDOC ELECTRO MECANI

SPACECODE

STAE

STAYMATEL

STEEL ELECTRONIQUE

STMICROELECTRONICS

STOCKO CONTACT

SYNERGIE CAD

SYNERGY

SYSTECH

SYSTRONIC

TDK ELECTRONICS FRANCE

TE CONNECTIVITY SENSORS FRANCE

TECHCI RHONES ALPES

TECHNOPROBE FRANCE

TELEDYNE E2V SEMICONDUCTORS

TERADYNE

THALES

TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE

TOPSUN

TSMC

TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER

TRONICO

TRONIC'S MICROSYSTEMS

UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS

UNITY SEMICONDUCTOR

VISHAY

VITEC

VOISIN

WISEKEY SEMICONDUCTORS

X-FAB