LE MARCHÉ DES SERVICES À LA PERSONNE À L'HORIZON 2026

Comment les sociétés de services à la personne peuvent-elles renforcer leur attractivité tout en améliorant leurs marges d'exploitation ? Notre étude analyse les perspectives du marché, la nouvelle dynamique de financiarisation du secteur et met en lumière les meilleures initiatives pour ancrer les services d'aide dans le quotidien des ménages.

Nous accordons une attention particulière aux stratégies de croissance des acteurs qui visent à renforcer leurs parts de marché par extension de leurs gammes de services et de leurs réseaux d'agences. La réussite de ces stratégies repose aussi sur le recrutement et la consolidation des compétences alors que les métiers des services à la personne peinent toujours à attirer. Certains groupes formalisent à ce titre des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux en adoptant le statut d'entreprise à mission, parfois avec le soutien de fonds d'investissement à impact. Le mouvement de financiarisation du secteur est d'ailleurs appelé à s'intensifier, à l'image du rachat de Domia par Cinven fin 2024. Pour les capitaux privés, le secteur recèle en effet de nombreux atouts : perspectives démographiques favorables, opportunités de build-up, bénéfices attendus de la rationalisation des portefeuilles de marques et de la digitalisation, ou encore potentiel de développement à l'international. Dès lors, quelles sont les stratégies des acteurs pour conquérir de nouvelles clientèles dans l'aide à domicile, la garde d'enfants ou le ménage ? Quelles sont les grandes évolutions du jeu concurrentiel ? Et comment évoluera le marché d'ici 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'ici 2026 des groupes et réseaux de services à la personne ainsi que les évolutions du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur les services à la personne

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Les tendances récentes de l'activité et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les grands drivers du marché : inflation, pouvoir d'achat, consommation et arbitrages des ménages, facteurs sociodémographiques, mesures fiscales et sociales (Cesu+, avance immédiate du crédit d'impôt, etc.)

• Les indicateurs d'activité du marché des services à la personne (SAP) jusqu'en 2024 : volume horaire, prix, chiffre d'affaires

• Le volume d'activité et le chiffre d'affaires des sociétés de SAP à l'horizon 2026

Les performances économiques et financières des sociétés de SAP (panel Xerfi) jusqu'en 2024

• L'évolution des principaux postes de charges : frais de personnels, consommations intermédiaires

• L'évolution des résultats : excédent net d'exploitation, résultat net

• Les principales données financières de 200 entreprises (derniers comptes disponibles 2021 à 2023 selon les sociétés)

Les défis stratégiques des sociétés de services à la personne

• Le recrutement et la fidélisation d'intervenants peu séduits par les métiers du domicile

• L'optimisation des marges grâce à l'effet volume

• L'amélioration de la qualité pour rassurer les ménages

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le renforcement des offres et réseaux dans les SAP : acquisition d'enseignes, création de marques et recours à la franchise

• Étude de cas : Epiktet se diversifie dans l'aide à domicile des personnes dépendantes avec le rachat d'Amélis

La diversification des offres en dehors des SAP : nettoyage professionnel, crèche, habitat partagé, etc.

• Étude de cas : Auxi'Life, une diversification dans l'accompagnement des aidants

Les leviers actionnés pour pallier la pénurie de personnel : rémunération, amélioration des conditions de travail, formation

• Étude de cas : le groupe Zephyr lance une plateforme dédiée au bien-être des collaborateurs

La digitalisation des activités : optimisation de la gestion interne, amélioration de l'expérience client

• Étude de cas : la plateforme Oriane de Clariane (Petits-Fils), un outil de centralisation et coordination de l'offre à domicile

La construction d'une démarche RSE : inclusion et diversité, réduction de l'impact environnemental

• Étude de cas : Oui Care adopte le statut d'entreprise à mission

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama des forces en présence dans les SAP : particuliers-employeurs, organismes prestataires et mandataires (entreprises privées, micro-entrepreneurs, associations et organismes publics), intervenants à domicile

Le classement des 28 principaux groupes de SAP selon le nombre d'agences et leur positionnement sur les différents segments : aides aux personnes dépendantes, entretien de la maison, garde d'enfant, soutien scolaire

Les ensembles stratégiques et leurs caractéristiques distinctives : origine du groupe, degré de spécialisation dans les SAP

La place des fonds d'investissement : de plus en plus présents au capital des organismes de services à la personne

• Tour d'horizon des récentes opérations : entrée de Parquest au capital de Vitalliance, rachat de Domia Group (Shiva, Acadomia) par Cinven, investissement du groupe RAISE dans Epiktet et Oui care, etc.

Le classement des enseignes/réseaux par profils et segments : réseaux généralistes et multispécialistes, spécialistes de l'aide aux personnes dépendantes, de l'entretien du domicile, de la garde d'enfants, du soutien scolaire

Les plateformes d'intermédiation : structuration des leaders généralistes et montée en puissance de plateformes spécialisées

Les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs : A2micile, ADMR, Assistia, Clariane, Destia, Domia Group, Emeis, La Poste, MDSAP, Maison & Services, Oui Care, UNA, Vitalliance, Zephyr

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

GROUPES ET RÉSEAUX LEADERS 02 CARE SERVICES

A2MICILE

ACADOMIA

ADEDOM

ADMR

AD SENIORS

ADHAP

AGE D'OR SERVICES

AGE ET PERSPECTIVES

AIDADOMI

ALL4HOME

AMABILIS

AMELIS

ANACOURS

APEF

AQUARELLE

ASSISTIA

AUXI'LIFE

AUXILIADOM

AVEC

AXÉO SERVICES

AZAÉ

BABYCHOU SERVICES

BEEZEN

BONJOUR SERVICES

CENTRE SERVICES

CLARIANE

COLISÉE

COMPLÉTUDE

COURS ADO

COURS LEGENDRE

COVIVA

DESTIA

DOMALIANCE

DOMICILE CLEAN

DOMICILE KIDS

DOMIDOM

DOMUSVI

DOMUSVI DOMICILE

EMEIS

EPIKTET

ESSENTIEL ET DOMICILE

FAMILY SPHERE

FRANCE PRÉSENCE

FREE DOM

GÉNÉRALE DES SERVICES

GROUPE AVEC

JOEY

JOYA

JUNIOR SENIOR

KANGOUROU KIDS

KINOUGARDE

LA COMPAGNIE DES FAMILLES

LA COMPAGNIE DES LAVANDIÈRES

LA MAIN TENDUE

LA POSTE

LES BIENVEILLANTS

LOUVÉA

MAISON & SERVICES

MDSAP

MDSAP CONFORT

MÉNAGE ET COMPAGNIE

MERCI PLUS

MILLEPATTE

MOMJI

NOS AIMÉS

NOUNOU ADOM

NOUNOU EXPERT

O2 CARE SERVICES

ONELA

OUI CARE

OUIHELP

PETITS-FILS

PRO SENIOR

RÉSEAU AUXI'LIFE

RÉSEAU VITAME

SENIOR COMPAGNIE

SHIVA

SOLUTIA

TOUT A DOM

UNA

VIASPHÈRE

VITALLIANCE

VIVASERVICES

VIVRE ADOM

ZEN SENIORS SERVICES

ZEPHYR

PLATEFORMES DE MISES EN RELATION

ACCES SAP

ALADOM

ALLOVOISINS

CLICK & CARE

HELPING

HOOMIZ

HOPER

NEEDHELP

OXILIA

RING TWICE

SE FAIRE AIDER

SILVERPLACE

STAROFSERVICE

UNAIDE

WECASA

YOOJO

YOOPIES

AUTRES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS

À DOMI PLUS

À VOS COTES

AAP TITI SERVICES

ADENIOR

AUXI'LIFE 19

AZURDOM

BIEN À LA MAISON

BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE

CAP DOMICILE (ADHAP SERVICES)

CASTEL SERVICES

COFILSERV

DOMIA GROUP

DOMICAD

DOMINO SERVICES 13

DOMISERVE PLUS

EXOME-ADHAP SERVICES

FAMILLE PRATIQUE

FAMILY DOM

FARGUES SERVICES 40 (LOUVEA)

FRANCE MATH ACADEMIE (ACADOMIA)

G2L PRECIGNE

GILAU BERRY SERVICES

INTERSERVICES

JMO SERVICES (JUNIOR SENIOR)

LA MAIN TENDUE 28

LE PELICAN (ADHAP SERVICES)

LEBLANC SERVICES (APEF SERVICES)

LOT AIDE A DOMICILE

LYON REPAS ET SERVICES (LOUVEA)

MAJUSCULE SERVICES

MAYNADA SERVICES (APEF)

MENARACS SERVICES

MF SERVICES (SHIVA)

MIMADOM SERVICES NH SERVICES PACA (ONELA)

NOVACAD (ACADOMIA)

NOVENA SERVICES

OPTIMHOME SERVICES 59

POUR VOUS CHEZ VOUS

PROXIDOM SERVICES

PROXISERVICES

QUALISERVICES

SAPA SERVICES AGEN

SCOP SERVICES 76

SERENITE

SERVIADOMS (SHIVA)

SERVITIS

SOLUTIA BEZIERS

SOLUTIA STRASBOURG

SOUS MON TOIT

TRAIT D'UNION

VITADOM

VIVRE & DOMICILE

YOOPALA SERVICES

INVESTISSEURS

AZULIS CAPITAL

CARVEST

CNP ASSURANCES

CREADEV

EQT INFRASTRUCTURE

EURO CAPITAL

FUTURE POSITIVE CAPITAL

ICG

ISAI PARTNERS

KERALA VENTURES

LEAP VENTURES

PARQUEST

RAISE INVEST

SIPAREX ETI

TURENNE GROUPE