LES RÉSEAUX DE SOINS ET PLATEFORMES DE SANTÉ À L'HORIZON 2026

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

Xerfi vous propose une grille de lecture exclusive pour comprendre l'activité des réseaux de soins face aux reconfigurations du marché de l'assurance santé. Dérive des dépenses de santé, extension du 100% Santé à de nouveaux postes de soins, transferts de charges de l'Assurance maladie : les prestations versées par les organismes complémentaires progressent fortement. Dans ce contexte, et alors que les hausses de primes menacent d'encourager le renoncement aux soins, quelles sont les perspectives d'évolution de l'activité des réseaux de soins d'ici 2026 ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les nouvelles initiatives des réseaux de soins ainsi que les grands défis auxquels ils sont confrontés. Alors que leur principale plus-value, la négociation de tarifs préférentiels, est amoindrie par le 100% Santé, quels nouveaux leviers mobilisent-ils pour gagner en attractivité ? Quelles sont les pistes pour améliorer les parcours de soins et l'accompagnement des patients ? Et dans quelle mesure les réseaux de soins parviennent-ils à élargir leur offre sur de nouveaux terrains de différenciation comme la médecine douce et le bien-être ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse le panorama détaillé des grands réseaux de soins à travers plusieurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, nombre de professionnels de santé partenaires et de bénéficiaires, poids sur les principaux postes de soins… Il passe également en revue les sources de pression concurrentielle. Comment la régulation accrue des dépenses de santé, la concurrence entre OCAM et leurs efforts de maîtrise des coûts de gestion impactent-ils les réseaux de soins ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis, et les perspectives d'activité des réseaux de soins d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• L'implication croissante des réseaux de soins dans les parcours 100% Santé

• L'accompagnement dans les postes de soins hors 100% Santé : les offensives autour du paramédical

• Le renforcement des dispositifs de prévention en santé : l'exemple de « Bien dans ma tête » (Santéclair)

• La sécurité des données de santé face aux menaces cyber : retour sur l'attaque contre Viamedis/Almerys

• Les stratégies anti-fraude : revue des principales actions mises en place par les réseaux de soins

• Le recours à l'intelligence artificielle progresse : de premières expérimentations dans l'autodiagnostic

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Les grandes évolutions du marché de l'assurance santé

• L'évolution de la consommation de soins et de biens médicaux

• L'évolution de la part des dépenses financées par les OCAM et du reste à charge des ménages

• Les impacts du 100% Santé sur les soins optiques, dentaires et audio

Le scénario prospectif de Xerfi sur l'activité des réseaux de soins à l'horizon 2026

• L'évolution des cotisations en assurance santé (2018-2026)

• L'analyse des grands drivers du marché : niveaux de couverture, champ d'activité des OCAM, etc.

• Le chiffre d'affaires des réseaux de soins (2017-2026)

Les fondamentaux du modèle des réseaux de soins

• L'influence des réseaux de soins sur les professionnels de santé, les assureurs et les assurés

• Les trois domaines d'action des réseaux de soins : conventionnement, services santé, tiers-payant

• Le modèle d'affaires des réseaux de soins : fonctionnement et sources de revenus

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les forces en présence et leur positionnement

• La filière de l'assurance santé, les familles d'OCAM et leurs principaux acteurs

• Les liens entre les réseaux de soins et les principaux OCAM

• Le classement des principaux réseaux de soins

• Le positionnement des principaux réseaux par postes de soins

L'analyse du jeu concurrentiel

• Le pouvoir de marché des plateformes par postes de soins

• La certification du rapport qualité-prix des biens et prestations de santé

• Les « nouveaux entrants » dans la gestion du risque santé

Les fiches d'identité des réseaux de soins et plateformes de gestion du tiers-payant

Carte Blanche Partenaires, le réseau de soins adossé à Swiss Life

Itelis, le « partenaire santé » d'Axa

Santéclair, la « société de gestion du risque santé » détenue par Allianz et Covéa

Kalixia, le réseau de soins de Vyv et Malakoff Humanis

Sévéane, le réseau de soins de Groupama et ProBTP

Cegedim Insurance Solutions, le leader français de la gestion du tiers-payant

Be-Almerys, le spécialiste de la gestion du tiers-payant du groupe Be-Ys

Viamedis, la plateforme de gestion du tiers-payant de Malakoff Humanis

Actil, la plateforme de gestion du tiers-payant d'Apicil

Paymed, le spécialiste de l'encaissement des professionnels de santé libéraux

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES PLATEFORMES ET RÉSEAUX

3PAY

ACTIL

ALMERYS

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

CEGEDIM INSURANCE SOLUTIONS

ITELIS

KALIXIA

KORELIO

MYSOFIE

OPTILYS

PAYMED

RÈGLEMENT FÉDÉRAL HOSPITALISATION

SANTÉCLAIR

SÉVÉANE

VIAMEDIS

LES ACTEURS DE L'ASSURANCE SANTÉ

ABEILLE ASSURANCES

AÉSIO

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

ALAN

ALLIANZ FRANCE

AMALINE

AON

APGIS

APICIL

APIVIA

APRIA

APRIL

AREAS ASSURANCES

AUDIENS

AVENIR SANTÉ MUTUELLE

AXA FRANCE

BALOO

BESSÉ

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE MUTUELLE

CCMO MUTUELLE

CETIM

CNP ASSURANCES

COGÉVIE

COVÉA

CPMS

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

DIOT-SIACI

ENTIS MUTUELLES

ENTORIA

FRANCE MUTUELLE

GACM

GENERALI

GENERATION

GMF

GROUPAMA

GROUPE UGO

GROUPE VYV

HELIUM

HENNER

INTÉRIALE

IPECA PREVOYANCE

IRP AUTO ASSURANCES

KLESIA

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LAMIE MUTUELLE

LOURMEL

M COMME MUTUELLE

MAAF

MACIF

MAGNOLIA

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MEILLEURTAUX SANTÉ

MERCER

MGP

MMA

MNH

MUTUALIA

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

NOVEOCARE

OCIANE MATMUT

PASTEUR MUTUALITÉ

PRÉVIFRANCE

PRO BTP

PRODIGÉO ASSURANCES

RELYENS

SANTIANE

SMATIS

SMI MUTUELLE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

SOLLY AZAR

SURAVENIR

SWISS LIFE

THELEM ASSURANCES

UNÉO