LE MARCHÉ DES SERVICES FUNÉRAIRES À L'HORIZON 2027

Comment développer la croissance des entreprises funéraires malgré l'essor des crémations et la concurrence grandissante des enseignes et du secteur public ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers pour différencier son offre, développer de nouvelles sources de revenus et répondre aux attentes des Français pour l'organisation des obsèques.

Nous mettons notamment en lumière les solutions les plus pertinentes pour créer des offres personnalisées et moderniser l'accueil des familles afin de se démarquer des concurrents. En effet, plusieurs dizaines d'agences ouvrent leurs portes tous les ans sur le territoire, sous l'impulsion des groupes familiaux nationaux et régionaux, mais aussi des réseaux. En parallèle, des mesures doivent être instaurées pour valoriser la qualité de service, par exemple par un travail sur la transparence des offres et par la mise en avant de l'expertise des équipes. Des actions qui visent in fine à renforcer l'image des entreprises funéraires auprès du grand public tout en réduisant le taux de turn-over au sein de leurs effectifs. Par ailleurs, la hausse des crémations entraîne une baisse des ventes de pierres tombales et d'articles funéraires, obligeant les pompes funèbres à développer de nouvelles activités génératrices de revenus et de marges pour compenser le manque à gagner. Dès lors, comment peuvent-elles diversifier leur portefeuille de services de façon optimale ? Et quelles pistes privilégier pour se différencier concrètement sur un marché où les innovations sont encore rares ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur

Les insights détaillés pour comprendre comment dynamiser la croissance des revenus et se démarquer de la concurrence

Des chiffres exclusifs sur l'activité et les marges des entreprises funéraires d'ici 2027

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES SERVICES FUNÉRAIRES À L'HORIZON 2027

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• Le chiffre d'affaires et les performances financières des entreprises funéraires

• Les drivers du marché : hausse du nombre de décès à prendre en charge avec le vieillissement de la population, montée de la crémation, multiplication des contrats obsèques, nouvelles pratiques des Français pour l'organisation des obsèques

L'évolution de l'activité et des marges des entreprises funéraires jusqu'en 2024

• L'évolution du chiffre d'affaires des entreprises funéraires (2017-2024)

• Les performances financières d'un panel exclusif d'entreprises sur la période 2017-2024 (principaux postes de charges, taux de marge commerciale, taux d'EBE, taux de RN, etc.) et les ratios financiers des 200 premières sociétés du secteurs

• L'évolution des prix des services funéraires

• Le marché de la crémation

Les défis stratégiques des entreprises funéraires

• L'élargissement de l'offre de services face à la montée de la crémation

• Le renforcement des liens avec les pourvoyeurs de convois préfinancés

• La nécessité d'améliorer l'image des services funéraires

• L'adaptation de l'offre aux attentes de personnalisation des familles

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENTREPRISES FUNÉRAIRES

L'expansion des réseaux en France et à l'international

• Études de cas : Funecap Groupe vise une vingtaine de reprises par an | Maison Dabrigeon, un groupe familial à la stratégie de build-up offensive | La Maison des Obsèques lève 57 M€ pour accélérer son expansion

• Études de cas : L'Agence, une nouvelle franchise dans le funéraire avec de fortes ambitions | POMPES FUNÈBRES DE FRANCE vise un parc de 400 agences en France à moyen terme

La gestion de crématoriums

• Études de cas : OGF est le 1er gestionnaire de crématoriums en France | Funecap Groupe est devenu un acteur majeur dans la crémation en France et a multiplié les rachats à l'étranger

• Étude de cas : Maison Dabrigeon s'est développé dans la crémation grâce à des partenariats avec des acteurs locaux

Les initiatives pour verdir l'offre d'obsèques

• Étude de cas : comment OGF a réduit sa consommation de gaz de 11% dans ses crématoriums en 2023

Les autres axes : personnalisation de l'offre, digitalisation, diversification dans les services funéraires animaliers, intégration de la filière du funéraire, formation et de fidélisation du personnel, initiatives en matière de communication

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les entreprises funéraires (groupes privés, acteurs publics et deathtech) : chiffres clés, classements, positionnements

Les fiches d'identité de 14 acteurs clés : Funecap Groupe, Funéplus, Funéris, Funé Sphère, Groupe Berthelot, Groupe Caton, La Maison des Obsèques, Maison Dabrigeon, OGF, PFI de la région grenobloise, PFP – Métropole de Lyon, POMPES FUNÈBRES DE FRANCE, SFVP, UDIFE

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• La consolidation des services funéraires continue, bien que plus lentement

• Les pompes funèbres indépendantes se maintiennent face à des réseaux structurés

• Les mutuelles cherchent à se renforcer dans la filière funéraire

• Les structures publiques ont perdu du terrain face aux acteurs privés

• Les coopératives funéraires sont en quête d'un modèle pérenne

• L'offre des start-up reste avant tout cantonnée à des services connexes

• L'occasion est encore marginale, mais elle offre un fort potentiel

LES ACTEUR ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES GROUPES ET RÉSEAUX LEADERS

ADN FUNÉRAIRE

ALAIN HOFFARTH

ALLIANCE FUNÉRAIRE

CENTRE FUNÉRAIRE BOUDRIER

DELASSASSEIGNE BOTTA & GALLOT

DIGNITÉ FUNÉRAIRE

ECOPLUS FUNÉRAIRE

ESSENTIEL

ETS LABORDE

ETS SANTILLY

FRANCE OBSÈQUES

FUNÉ SPHÈRE

FUNECAP GROUPE

FUNÉPLUS

FUNÉRIS

GROUPE BERTHELOT

GROUPE VYV

HENRI DE BORNIOL

LA MAISON DES OBSÈQUES

LATOUR CAPITAL

L'AGENCE

L'AUTRE RIVE

LE CHOIX FUNÉRAIRE

LOST FUNÉRAIRE

MACIF INNOVATION

MAISON CRIDEL

MAISON DABRIGEON

MAISON GUÉRIN

OGF

PFCCA

PFI DE LA RÉGION GRENOBLOISE

PFI DE L'AGGLOMÉRATION TOURRANGELLE

PFM BERTHELOT

PFP DE LA MÉTROPOLE DE LYON

PFP LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS

PHILAE SERVICES FUNÉRAIRES

POMPES FUNÈBRES BOURSON PAUCHET

POMPES FUNÈBRES CATON

POMPES FUNÈBRES COLLIOT

POMPES FUNÈBRES DABRIGEON

POMPES FUNÈBRES DE FRANCE

POMPES FUNÈBRES DES COMMUNES OCCITANES

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

POMPES FUNÈBRES

PASCAL LECLERC

POMPES FUNÈBRES PUBLIQUES RHÉNANES

POMPES FUNÈBRES REBILLON

POMPES FUNÈBRES TOUCHARD

POMPES FUNÈBRES TOULOUSE MÉTROPOLE

POMPES FUNÈBRES WALLET

RÉGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNÈBRES DE MARSEILLE

ROBLOT

ROC.ECLERC

SFMA

SFVP

SUBLIMATORIUM FLORIAN LECLERC

TRADITION FUNÉRAIRE

UDIFE

LES START-UP

ADVITAM

DANS NOS CŒURS

EN SA MÉMOIRE

FRANCE TOMBALE

HAPPY END

INMEMORI

LA CAGNOTTE DES PROCHES

LEGACIO

LIFE !

MEILLEURES POMPES FUNÈBRES

MEMORIO

PIMPMYCOFFIN

REPOS DIGITAL

SIMPLIFIA

TESTAMENTO

AUTRES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT PRÉSENTÉS

ALAIN JANET POMPES FUNÈBRES

ASSISTANCE FUNÉRAIRE SERVICES VILA

AUGERON

CELIEN

CIE DES MARBRERIES DE PARIS

ETS DULUARD

ETS GAUBIER

ETS SETTIMIO TOMBINI

ETS TÉTARD

FUNIMMO

GANDY POMPES FUNÈBRES MARBRERIE

LEBARBIER

MAISON GENESTIER

MAISON TARIN

MARBRERIE POMPES FUNÈBRES HENRI BATTAVOINE

MPFP SPORTES

NOËL

NORMAND

PF2

POLE FUNÉRAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS ET DE L'AUTAN

POMPES FUNÈBRES ANTILLAISES

POMPES FUNÈBRES FUNÉRARIUM LEMARCHAND

POMPES FUNÈBRES LEVÊQUE

POMPES FUNÈBRES LHR

POMPES FUNÈBRES MASCAREIGNES

POMPES FUNÈBRES REMORY

POMPES FUNÈBRES TRAXLER ET FILS

SAFM

SEGARD ET BUISINE

SERVICES FUNERAIRES PAOLI

STÉ DES COMPLEXES FUNÉRAIRES METROPOLITAINS

VALLON FUNÉRAIRE

VENDÉE FUNÉRAIRE

WALDNER

WALLE