LES MARQUES BLANCHES DANS L'ASSURANCE

Rien ne semble arrêter l'assurance sous marque blanche et l'essor des plateformes et du e-commerce a ouvert de nombreuses opportunités. Les entreprises de l'univers B2C en redemandent, que ce soit les enseignes de distribution, les e-commerçants, les opérateurs télécoms ou encore les concessionnaires auto. Tous sont séduits par ces outils pour enrichir leur offre, sécuriser l'acte d'achat et se diversifier. Avec en ligne de mire, fidélisation des clients , développement des revenus et augmentation des marges.

Or, pour les assureurs et courtiers gestionnaires de ces programmes, ces marchés s'avèrent plus difficiles qu'ils n'y paraissent. Les entreprises clientes se montrent en effet très exigeantes. Elles attendent des solutions clés en main, pertinentes et optimisées en matière de tarification, de process, de parcours client, de services... Avec, revers de la médaille pour les prestataires, le risque de perdre la main sur la relation client et de ne jouer finalement qu'un rôle purement technique. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies de défense de la promesse de valeur des assureurs et courtiers ? Quelles sont les nouvelles opportunités de distribution sous marque blanche et les perspectives de ces marchés ? Et comment peut évoluer le jeu concurrentiel à moyen terme ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

L'étude propose un décryptage des principaux segments de l'assurance concernés par la marque blanche et permet d'appréhender au mieux sa dynamique. Quels sont les différents moteurs et freins à la croissance ? Et alors que l'essor des plateformes et du e-commerce a ouvert de nouvelles opportunités aux acteurs, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2025 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses mutations

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur les marchés de l'assurance sous marque blanche, avec une analyse approfondie de la place des différentes familles d'acteurs dans la chaîne de valeur : assureurs/bancassureurs, courtiers, assurtech, distributeurs spécialisés ou non. Au-delà, quelles sont les conséquences de la « plateformisation » de l'assurance sur le jeu concurrentiel ? Et quelles sont les autres mutations en cours ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Au travers de nombreux exemples et études de cas, l'étude détaille les leviers de croissance actionnés par les acteurs pour tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent à eux. Quels sont les nouveaux créneaux privilégiés, en particulier dans la prévoyance ? Quelles sont les initiatives dans l'assurance affinitaire, un segment propice aux logiques servicielles ? Comment les acteurs digitaux tentent-ils de percer dans la distribution ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies de croissance des acteurs afin de tirer tout le parti du potentiel de l'assurance sous marque blanche, dans un environnement concurrentiel plus disputé

Des chiffres clés autour de la distribution sous marque blanche dans l'assurance

Les pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE L'ASSURANCE SOUS MARQUE BLANCHE D'ICI 2025

Le scénario prospectif à l'horizon 2025

• L'évolution à venir des différents marchés de l'assurance : assurance-vie, dommages aux biens, santé-prévoyance, affinitaire

• Les perspectives sur les marchés de l'assurance sous marque blanche

• Les opportunités et menaces à moyen terme selon les experts de Xerfi

Les 5 enjeux et défis clés dans l'assurance sous marque blanche

• Fidéliser les partenaires de distribution

• Composer avec une réglementation plus stricte

• Assurer un parcours client sans couture

• Accompagner l'essor du e-commerce et des nouveaux modes de consommation

• Optimiser les différents maillons de la chaîne de valeur

L'état des lieux des marchés de l'assurance sous marque blanche

• Le poids et la dynamique de la marque blanche dans l'assurance

• Les marchés traditionnels de l'assurance : assurance-vie, dommages aux biens, santé et prévoyance

• L'assurance affinitaire et les marchés de niche : produits nomades, voyages, moyens de paiement, extension de garantie, nouvelles mobilités

L'environnement des marques blanches

• Les opportunités liées aux nouvelles technologies : renforcement des usages numériques depuis la crise, développement du e-commerce et des assurances liées à la vie numérique, développement de nouveaux outils

• Les opportunités liées aux nouvelles tendances de consommation : nouvelles mobilités, consommation collaborative, marché de la seconde main

• Les opportunités et contraintes liées à la réglementation : réformes favorisant la concurrence dans l'assurance (focus sur l'assurance emprunteur, l'épargne retraite et la santé), renforcement de la protection des consommateurs et directive sur la distribution d'assurance (DDA)

3. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Vue d'ensemble

• L'organisation de la filière et les grandes familles d'acteurs : assureurs, courtiers, distributeurs spécialisés et non spécialisés…

• Les assureurs/bancassureurs : chiffres clés des principaux porteurs de risques, focus sur l'assistance et la protection juridique

• Les courtiers gestionnaires : positionnement et chiffres clés des principaux courtiers dans la marque blanche

La cartographie des distributeurs d'assurance sous marque blanche

• Les professionnels de l'assurance : banques et banques en ligne, pure players de l'assurance-vie, acteurs de la protection sociale (mutuelles et groupes de prévoyance), assurtech

• Les non-professionnels de l'assurance : grande distribution alimentaire, distribution non alimentaire, e-commerçants, opérateurs du tourisme, opérateurs télécoms, constructeurs automobiles…

Quelles mutations du jeu concurrentiel à moyen terme ?

• La question centrale du partage de la valeur

• Un marché disputé sur lequel les positions ne sont pas acquises : l'exemple des plateformes OuiCar, Costockage et Getaround

• La montée en puissance du modèle « Insurance as a service » : vers l'assureur « technicien » Étude de cas : Wakam, un acteur traditionnel reconverti au modèle « as a service »

• L'intégration de l'assurance dans ses univers de besoins : vers l'assureur « orchestrateur »

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ASSUREURS ET COURTIERS GESTIONNAIRES

Le déploiement d'offres clés en main : de nouvelles opportunités pour la marque blanche grâce aux API

La poursuite des offensives sur l'assurance affinitairen: montée en puissance de logiques d'offres globales, principaux marchés convoités, panorama des nouvelles offres lancées sous marque blanche

Le développement de la marque blanche dans la prévoyance

• L'assurance emprunteur : potentiel du marché et panorama des offres d'assurance emprunteur lancées sous marque blanche 

• L'épargne retraite : attrait de nouveaux distributeurs et panorama des nouveaux PER proposés sous marque blanche

Les opportunités liées aux nouveaux canaux de distribution

• De nouveaux débouchés liés à la « plateformisation » de l'assurance

• Des offres sous marque grise pour les plateformes collaboratives

• La forte demande des assurtech pour la marque blanche

• La vente d'assurance par les marketplaces 

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES ASSUREURS ET BANCASSUREURS

• AIG

• ALLIANZ

• CHUBB

• CNP ASSURANCES

• GENERALI

• METLIFE

• SURAVENIR

• WAKAM

LES COURTIERS ET COURTIERS GROSSISTES

• APRIL

• ASSURONE

• SPB

• WTW FRANCE

LES ASSURTECH

• SEYNA

• UTWIN

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+SIMPLE

ABEILLE ASSURANCES

ACHEEL

ACTELO

ADULEO.COM

ADVIZE

AÉSIO MUTUELLE

AFFINITEAM

AFI-ESCA

AG2R LA MONDIALE

AIG

ALBINGIA

ALLIANZ

ALLIANZ PARTNERS

ALPTIS ASSURANCES

ALTAPROFITS

ALTIMA ASSURANCES

AMALINE

AMAZON

AON

APICIL

APRIL

ARC EUROPE FRANCE

ASSURANCEVIE.COM

ASSURANT FRANCE

ASSURONE

AUDI

AXA

AXA ASSISTANCE

BABYSAFE SOLUTIONS

BANQUE EDEL

BELAMBRA CLUBS

BLABLACAR

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BOULANGER

BOURSORAMA

BOUYGUES

BPCE

BPCE ASSURANCES

BUT

CABINET EBRARD

CARAVEL

CDISCOUNT

CENTER PARCS

CFDP ASSURANCES

CHUBB

CHUBB EUROPEAN GROUP

CLICK&BOAT

CLUB MED

CNP ASSURANCES

CONFIANCIA

CONFORAMA

COVÉA

COVÉA PROTECTION JURIDIQUE

COVERD

COWEN INSURANCE COMPANY

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

DALMA

DARTY

DECATHLON

DIGITAL INSURE

DIOT-SIACI

EASYBLUE

ECA ASSURANCES

ELOA

EPARGNISSIMO

EUROP ASSISTANCE

EVY

FIDÉLIA ASSISTANCE

FILASSISTANCE INTERNATIONAL

FINAXY GROUP

FLOA BANK

FORD

FRAGONARD ASSURANCES

GACM

GAN EUROCOURTAGE

GENERALI

GENERALI VIE

GETAROUND

GROUPAMA

GROUPAMA GAN VIE

GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (GACM)

GROUPE MAGNOLIA

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE SPB

HELVETIA

HOME EXCHANGE

HSBC

HSBC ASSURANCES VIE

INTER MUTUELLE ASSISTANCE

JESTOCKE.COM

JURIDICA

KUONI

L'ÉQUITÉ

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES

LA FRANCE MUTUALISTE

LE BON COIN

LEOCARE

L'EQUITÉ

LES MUTUELLES DU SOLEIL

LOVYS

LUKO

MACIF

MAE

MAGNOLIA

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MANOMANO

MARSH

MARSH MCLENNAN FRANCE

MATMUT

MATMUT PROTECTION JURIDIQUE

MAXANCE

MEETCH

MEILLEURTAUX PLACEMENT

METLIFE FRANCE

MGEN

MICROMANIA

MIMAT

MINI

MMA IARD

MNCAP

MNT

MOONSHOT INSURANCE

MS&AD INSURANCE

MUTUAIDE ASSISTANCE

MUTUELLE MILTIS

N26

NALO

NEAT

NEUFLIZE VIE

NICKEL

NOVELIA

ONEY

OPTEVEN

ORANGE

ORANGE BANK

OUICAR

PACIFICA

PEUGEOT

PREDICTIS

PREPAR VIE

PROBTP

PROTEXIA

QOVER

RAKUTEN

RENAULT

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

REVOLUT

RUE DU COMMERCE

SADA ASSURANCES

SEAT

SECURSUS

SEYNA

SFR

SKODA

SMENO

SNCF CONNECT

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE (SFPJ)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOLLY AZAR

SOLUCIA PJ

SPB

SPIRICA

SPVIE ASSURANCES

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE

SWISS RE

THÉLEM ASSURANCES

TRANSAVIA

TUI FRANCE

TULIP

ULYGO

UTWIN

VERLINGUE

VERSPIEREN

VITAE ASSURANCES

VOLVO

VYV

WAKAM

WTW FRANCE

YOMONI

ZENIOO

ZEN'UP

ZÉPHIR