LES ENSEIGNES DE BAZAR ET DE DÉSTOCKAGE

Quelles sont les stratégies de croissance rentables pour les enseignes de bazar et de déstockage alors que la concurrence se fait plus vive ? Notre étude exclusive identifie les leviers essentiels pour capitaliser sur la forte demande en produits à petit prix et surperformer le secteur du retail malgré un contexte hyperconcurrentiel.

Nous soulignons en particulier l'importance de renforcer l'attrait des magasins et d'enrichir l'offre. Il est également crucial d'accélérer sur le front du e-commerce et l'expérience d'achat en magasin face au succès des plateformes comme Temu, Wish ou Shein qui misent largement sur la gamification. Un autre enjeu crucial consiste à ouvrir de nouveaux points de vente, moteur traditionnel du secteur, alors que la loi Climat et résilience limite l'étalement urbain. Dès lors, quelles stratégies d'implantation se dessinent pour l'avenir ? Comment développer les ventes en ligne sans trop alourdir les coûts ? Où se situent les nouveaux gisements de croissance ? Et finalement comment rendre le modèle des enseignes de bazar et déstockage plus rentable ?

UNE ÉTUDE POUR :

Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Les experts de Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux nouveaux enjeux et défis posés aux enseignes de bazar et de déstockage. Quelles stratégies adoptées dans un contexte où les emplacements commerciaux se raréfient et où une saturation du marché se profile ? Quelles ripostes face à la concurrence des plateformes à petits prix ? L'étude propose également des prévisions sur le chiffre d'affaires et les performances d'exploitation des enseignes de bazar et de déstockage non alimentaires.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport comprend un classement détaillé des enseignes de bazar et de déstockage ainsi qu'un cartographie de la concurrence élargie : discounters alimentaires/non alimentaires, pure players, acteurs du marché de l'occasion. L'étude analyse aussi les évolutions en cours et à venir de la concurrence. Y a-t-il encore de la place pour les nouveaux entrants ? Quels réseaux dégagent les meilleures performances ? La consolidation est-elle inévitable ?

Décrypter les stratégies de croissance des enseignes

L'étude analyse les logiques de croissance adoptées actuellement par les enseignes. À quel rythme et selon quelles modalités se développent leurs réseaux ? Comment évoluent les concepts de magasins ? Quelles sont les grandes tendances d'évolution de l'offre ? Où en sont les enseignes en matière de e-commerce ? Quelles sont leurs initiatives sur le front de la RSE ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs des enseignes de bazar et déstockage

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre comment répondre aux défis des enseignes de bazar et de déstockage en matière de stratégie d'implantation, de e-commerce, d'expérience client ou encore d'exploitation de l'IA générative

Des chiffres exclusifs sur l'activité des enseignes de bazar et de déstockage

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DES ENSEIGNES DE BAZAR ET DÉSTOCKAGE JUSQU'EN 2025

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi jusqu'en 2025

• Les déterminants de l'activité : PIB, inflation, pouvoir d'achat, consommation des ménages, expansion des parcs de magasins, arrivée de nouvelles enseignes, élargissement de l'offre…

• L'activité et les performances des enseignes de bazar : chiffre d'affaires, marge brute, résultat d'exploitation, résultat net

L'analyse rétrospective de l'activité et des marges des enseignes jusqu'en 2023

• Le chiffre d'affaires des enseignes de bazar et de déstockage : effet valeur/volume/prix, effet parc de magasins/chiffre d'affaires moyen

• Les performances d'exploitation d'un panel de plus de 240 entreprises : principaux postes de charges (approvisionnements, autres achats et charges externes, frais de personnel) et résultats

Les enjeux et facteurs de mutation

• L'inflation des coûts d'approvisionnement et les pressions sur le pouvoir d'achat compliquent l'équation financière

• Les stratégies de croissance extensive s'essoufflent

• L'investissement dans le e-commerce transforme la structure de coût des distributeurs

• Le soft discount soulève de nouveaux défis aux enseignes qui s'engagent sur cette voie

• Les problématiques sociales et environnementales représentent un véritable casse-tête pour les enseignes

3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ENSEIGNES DE BAZAR ET DE DÉSTOCKAGE

Le renforcement du maillage territorial

• La croissance des réseaux et les modalités de développement : une expansion rapide des parcs de magasins

• La diversification des zones d'implantation : des avancées timides en zone urbaine

• 15 enseignes passées au crible : Action, GiFi, Centrakor, La Foir'Fouille, Stokomani, B&M, Noz, Marché aux Affaires….

La refonte de l'offre et des concepts de magasins

• La modernisation des concepts : un remodelage des parcours et du merchandising pour accroître le confort d'achat des clients

• Le renouvellement des offres : montée du rayon DPH, développement de l'alimentaire, renforcement du saisonnier…

• Études de cas : B&M, La Foir'Fouille, Maxi Bazar, Stokomani

Le développement du e-commerce : priorité au click & collect pour générer du trafic en magasin

• Le classement des enseignes selon l'audience

• La croissance des ventes en ligne de biens

• Étude de cas : Action, un site marchand pour élargir l'offre

Le renforcement des capacités logistiques : des investissements massifs en soutien aux stratégies de volume

• Étude de cas : Normal, un nouvel entrepôt danois pour accompagner la croissance de l'enseigne en Europe

La mise en place de démarches responsables : approvisionnement durable, décarbonation, valorisation des déchets…

• Étude de cas : La Foir'Fouille contracte un crédit indexé sur des critères RSE

L'adoption de l'IA générative : transformation des méthodes de travail, amélioration de la relation et de l'expérience client

• Exemples d'initiatives dans plusieurs secteurs du commerce de détail

4. LES ÉVOLUTIONS EN COURS ET À VENIR DU JEU CONCURRENTIEL

La cartographie détaillée des enseignes de bazar et de déstockage

• Le classement des enseignes par chiffre d'affaires : un marché dominé par une poignée d'acteurs

• La nationalité et l'actionnariat des enseignes : des distributeurs en grande majorité indépendants

• Le degré d'internationalisation : des enseignes très franco-françaises face à des concurrents étrangers très internationalisés

• Les 5 ensembles stratégiques : discounters généralistes, déstockeurs généralistes, discounters à dominantes équipement de la maison, discounters de petits articles design, déstockeurs spécialisés

La part de marché des enseignes à petits prix et leurs principaux concurrents sur trois grands marchés

• L'équipement de la maison (arts de la table/de la cuisine, articles de décoration/rangement, textiles et linge de maison…)

• L'équipement de la personne (habillement/chaussures)

• Les produits de grande consommation (épicerie boisson, entretien de la maison, hygiène-beauté)

L'essor des plateformes à petits prix : une concurrence que rien ne semble pouvoir arrêter (pour le moment)

• Études de cas : les business models de Shein et de Temu

L'arrivée de nouveaux acteurs : des destins variés sur le marché français

• Études de cas : Minoso, TEDi

La concentration des enseignes de bazar et de déstockage : une tendance appelée à se poursuivre

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLÉS

• ACTION

• B&M

• GIFI

• GROUPE CARGO (CENTRAKOR, C'EST DEUX EUROS)

• GROUPE ZOUARI (STOKOMANI, MAXI BAZAR)

• HEMA

• LA FOIR'FOUILLE

• MARCHÉ AUX AFFAIRES

• NORMAL

• NOZ

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

LES ENSEIGNES DE BAZAR ET DESTOCKAGE

ACTION

AU FIL DES MARQUES

B&M

BAZARLAND

CENTRAKOR

C'EST DEUX EUROS

DEALZ

DEGRIFFSTOCK

FLYING TIGER

GIFI

HEMA

ID STOCK

KLO

L'INCROYABLE

LA FOIR'FOUILLE

MARCHE AUX AFFAIRES

MAXI BAZAR

MAXXILOT

MILLE STOCKS

MINISO

MISTIGRIFF

NORMAL

NOZ

STOKOMANI

TATI

TEDI

WIBRA

AUTRES DISTRIBUTEURS ANALYSÉS OU CITÉS

ALDI

ALIEXPRESS

AMAZON

AUCHAN

BUT

C&A

CACHE CACHE

CARREFOUR

CASINO

CASTORAMA

CHAUSSEA

CONFORAMA

DECATHLON

DISTRICENTER

E.LECLERC

GÉMO

H&M

IKEA

INTERMARCHE

INTERSPORT

KIABI

KIKO MILANO

LA HALLE

LA REDOUTE

LEROY MERLIN

LIDL

MAISONS DU MONDE

PRIMARK

PROMOD

SHEIN

SYSTÈME U

TEMU

VINTED

WISH

ZARA

ZEEMAN

SOCIÉTES PRÉSENTÉES DANS LES RATIOS FINANCIERS

1000 SOLDES (NOZ)

2RH (CENTRAKOR)

3JIVET (LA FOIR'FOUILLE)

ACTION FRANCE

ACTION LOGISTICS FRANCE

ALBAN (NOZ)

ALTHEA 24 (L'INCROYABLE)

ARCADIA (L'INCROYABLE)

ATHENA (L'INCROYABLE)

AU GRAND BAZAR FOUINE BAZAR (CENTRAKOR)

AUCHY FF (LA FOIR'FOUILLE)

AUVIDIS (BAZARLAND)

AXIOME (L'INCROYABLE)

AXIS (L'INCROYABLE)

B DIS (LA FOIR'FOUILLE)

B&M FRANCE

BAZAR STORES (CENTRAKOR)

BLUE 26 (L'INCROYABLE)

BREVIN (NOZ)

CAMPHES (KANDY)

CCD (LA FOIR'FOUILLE)

CEDIF (C'EST DEUX EUROS)

CENTRAKOR STORES

CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION (CENTRAKOR)

CHATEAUDUN (NOZ)

CHLOELINA (MAXXILOT)

CROC'AFFAIRES

DROMEA (L'INCROYABLE)

ELLIPSEA 34 (L'INCROYABLE)

EMMA (LA FOIR'FOUILLE)

EPILOGUE (MARCHE AUX AFFAIRES)

FARO (MISTIGRIFF)

FF64 (LA FOIR'FOUILLE)

FIA-MJ (LA FOIR'FOUILLE)

FRANCE ACHAT INTERNATIONAL (DEGRIFFSTOCK)

FRANQ (NOZ)

FROUARD DISTRIBUTION (LA FOIR'FOUILLE)

FUTURA FINANCES (NOZ)

G PLUS (CENTRAKOR)

GIDIS (LA FOIR'FOUILLE)

GIEN (NOZ)

GIFI

GIFI 48

GIFI DIFFUSION

GIFI MAG

GINKA (L'INCROYABLE)

GLG (LA FOIR'FOUILLE)

GROUPE TEXTILE FINANCE (MISTIGRIFF)

HERI (NOZ)

IMAGINEA

ISSO (NOZ)

JOIGNY (NOZ)

JTH (CENTRAKOR)

KORADIS (CENTRAKOR)

LA COMBE (GIFI)

LEGECOM (CENTRAKOR)

LOUDEAC (NOZ)

LUMEA 3 (L'INCROYABLE)

MAPI 07 (LA FOIR'FOUILLE)

MKV (CENTRAKOR)

MSLQ (LA FOIR'FOUILLE)

NANCEA 32 (L'INCROYABLE)

NORMAL FRANCE

NOYON (NOZ)

ODOMEA (L'INCROYABLE)

ORANGE (NOZ)

OUEST HARMONIE (MAXI BAZAR)

PC2M (LA FOIR'FOUILLE)

PEVIC (CENTRAKOR)

PONTADIFF (CENTRAKOR)

REIMS (NOZ)

ROSEANE (L'INCROYABLE)

SEGURA SS (CENTRAKOR)

SNJ (MARCHE AUX AFFAIRES)

SOCIETE DE FRANCHISE NOZ

STCYR (NOZ)

STOCK-ALPES (CENTRAKOR)

STOKOMANI

SUPER MARCHE DE LA DECOUVERTE (MARCHE AUX AFFAIRES)

TARBES (NOZ)

THOMAS VICHY (LA FOIR'FOUILLE)

TIGER STORES FRANCE

TIGER STORES FRANCE 2

TIGER STORES FRANCE 4

TYZO (CENTRAKOR)

VALDISTRI (CENTRAKOR)

VERDUN (NOZ)

VESTITI (AU FIL DES MARQUES)

WILMOT RUCAR (L'INCROYABLE)