LES NOUVEAUX DÉFIS SUR LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de l'assurance construction à l'horizon 2023. Au-delà d'une analyse de l'évolution des grands drivers et des conséquences de la crise sur l'activité, elle décrypte les mouvements concurrentiels à l'œuvre (défaillances et sorties d'assureurs étrangers, arrivées de nouveaux courtiers grossistes…) ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION

• Le poids de l'assurance construction dans le paysage assurantiel français

• Vue d'ensemble de la filière : assureurs porteurs de risques et intermédiaires (courtiers et courtiers grossistes)

• Les contrats d'assurance construction dans le cycle de vie des chantiers

• Les différents contrats d'assurance construction (assurances obligatoires et garanties complémentaires)

• Les principaux déterminants du marché

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION JUSQU'EN 2020

• L'évolution des déterminants du marché en 2020

• L'évolution des cotisations en assurance construction (2008-2020e)

• Focus sur l'évolution des tarifs pratiqués par les assureurs construction

• L'évolution de la sinistralité (prestations payées) en assurance construction (2009-2020e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023 ?

• Les déterminants de l'activité : comment évolueront les principaux drivers du marché ?

• Les cotisations en assurance construction : quelle dynamique à l'horizon 2023 ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

• L'analyse PESTEL

• Focus sur les taux d'intérêt, la loi Essoc (permis d'expérimenter en construction) et la directive Solvabilité 2

L'ENVIRONNEMENT DANS LE BÂTIMENT JUSQU'EN 2020

• La construction de logements et de surfaces non résidentielles (2008-2020)

• Le marché français de l'entretien-rénovation (2009-2020e)

• Le chiffre d'affaires des professionnels de la construction (2008-2020e)

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux groupes en assurance construction (classement, positionnement et mapping selon leur degré de spécialisation)

• Focus sur les courtiers et courtiers en assurance construction

Étude de cas : LSA Courtage lance Airbag, nouveau courtier grossiste en construction

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

• Le panorama de l'évolution de la concurrence depuis la loi Spinetta de 1978

• Focus sur les défaillances des assureurs exerçant en LPS

• Les forces concurrentielles : le pouvoir de négociation des clients, la menace de nouveaux entrants et la rivalité entre concurrents

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

• L'adaptation de l'offre à l'essor du bâtiment performant Étude de cas : Assurpol s'attaque à la problématique du préjudice écologique sur les chantiers

• L'accompagnement du développement du BIM Étude de cas : SMABTP, pionnier de l'assurance cyber tous risques chantier (TRC cyber)

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU BTP

• La digitalisation des offres en assurance construction

Étude de cas : April Partenaires lance sa plateforme digitale PROBAT Services

• Le développement d'une offre globale

Étude de cas : SMABTP et Pro BTP innovent en proposant une souscription 100% dématérialisée

LA MAÎTRISE DE LA SINISTRALITÉ

• La promotion de la prévention connectée Étude de cas : la solution Prévention connectée d'Allianz France

• La sélectivité dans les politiques de souscription Étude de cas : le partenariat entre GMPV FFB et SMABTP pour accompagner les installateurs de photovoltaïque

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 9 ACTEURS CLES

ALBINGIA

AXA

GROUPAMA

ALLIANZ

COVÉA

MAF

AVIVA

GENERALI

SMA