LE MARCHÉ DE LA CYBER ASSURANCE À L'HORIZON 2025

Le marché français de l'assurance contre les menaces informatiques prend de l'ampleur. Les entreprises sont de plus en plus conscientes des enjeux autour du risque lié aux technologies digitales. Résultat : le volume des primes et le taux de couverture progressent sensiblement. Et grâce à un cadre juridique plus clair, notamment sur l'assurabilité des rançons numériques, et à une solide stratégie nationale autour de la cybersécurité, le secteur continue de se construire.

Toutefois, certains assureurs restent sur la défensive face à un risque cyber volatil et pouvant avoir des répercussions globales. Et en dépit d'une multitude d'actions pour sensibiliser et prévenir leurs clients, ils se heurtent aussi à la difficulté de mutualiser le risque sur le segment des TPE/PME où tout reste à faire, notamment pour développer le taux d'équipement. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ? Quelles tendances du jeu concurrentiel se dégagent ? Et quelles stratégies sont à mettre en place pour exploiter pleinement ce secteur à fort potentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :

Évaluer les perspectives de l'assurance cyber d'ici 2025

Au-delà d'une analyse rétrospective complète de l'activité et de la sinistralité, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché de la cyber assurance à l'horizon 2025 : taille du marché, politique de tarification et évolution des capacités des assureurs, etc. Quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Et quelles seront les conséquences des récentes évolutions réglementaires ?

Comprendre l'environnement du marché et ses évolutions

L'étude apporte toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les acteurs : principales tendances et chiffres clés de la cyber criminalité, appréhension des risques cyber par les entreprises et les particuliers et leur sensibilité à la cybersécurité et aux offres d'assurance dédiées. Une analyse des principaux enjeux réglementaires est également proposée.

Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance

Au travers d'analyses de cas concrets, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et évangéliser ce marché encore émergent. Quelles sont leurs initiatives pour sensibiliser les entreprises, les collectivités et les particuliers aux risques numériques ? Comment travaillent-ils leur offre pour limiter les risques et séduire le segment small/middle market encore sous-équipé ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies de croissance et d'évangélisation des acteurs du marché et cerner les tendances émergentes du jeu concurrentiel

Des chiffres clés pour appréhender en un clin d'œil le marché de la cyber assurance en France

Les pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA CYBER ASSURANCE ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2025

Le scénario prospectif à l'horizon 2025 : notre scénario prévisionnel pour le marché de la cyber assurance

• Quel potentiel de croissance des primes et de mutualisation du risque au-delà de la clientèle des grands comptes ?

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme pour le marché ?

L'analyse rétrospective du marché : un marché français émergent en phase de structuration

• Le marché mondial de la cyber assurance : évolution des primes globales d'assurance cyber, répartition géographique du marché, focus sur l'assurance cyber aux États-Unis

• Le marché français de la cyber assurance : poids du cyber dans les dommages aux biens et dans l'assurance des entreprises, principaux indicateurs d'activité (évolution du volume de primes collectées, nombre de contrats et d'entreprises assurées, tarification des contrats cyber, etc.), principaux indicateurs de sinistralité (évolution du volume d'indemnisation, fréquence et sévérité des sinistres, ratio S/P, etc.), analyse de l'activité par profil de clientèle (grandes entreprises, ETI, PME)

Les fondamentaux du marché

• Le risque cyber : typologie des cyberattaques, coûts et dommages causés par les cyberattaques

• L'assurance cyber : garanties cyber incluses dans les contrats d'assurance traditionnels, contrats d'assurance dédiés à la couverture du risque cyber, problématiques des garanties « silencieuses »

• Le marché de l'assurance cyber : vue d'ensemble de la filière d'assurance cyber, sources de revenus des acteurs, ventilation des primes par grands canaux de distribution, part des primes cédées au secteur de la réassurance

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

Le risque cyber et les particuliers : population connectée en France, craintes liées au partage des données personnelles, niveau de vigilance des internautes en matière de protection de leurs données numériques, dispositifs de protection mis en place, évolution de la cybercriminalité

Le risque cyber et les entreprises : évolution du nombre de cyberattaques constatées par les entreprises, principaux types d'attaques rencontrées, principales conséquences financières et opérationnelles, principales causes des incidents de sécurité

Les pratiques des entreprises en matière de cybersécurité : part des budgets IT consacrés à la cybersécurité, taux d'équipement des entreprises françaises en solutions de cybersécurité, focus sur trois grands marchés clients (défense, industrie, finance)

L'évolution récente du cadre réglementaire : évolutions en matière de cybersécurité (Cyberscore, DORA, « alerte Cyber », NIS2, Campus Cyber...) et cyberassurance (assurabilité du paiement des rançons, entrée du risque cyber dans le Code des assurances)

4. LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE

Les forces en présence et le benchmark des principales offres de cyber assurance

• Les courtiers en assurance : les principaux courtiers, leur positionnement et leurs offensives sur le marché

• Les assureurs « grand public » : les principaux assureurs généralistes et leur positionnement sur le marché

• Les assureurs « grands risques » : les principaux assureurs grands risques et leur capacité assurantielle sur le risque cyber

• Les réassureurs : les principaux réassureurs et leur positionnement sur le marché

• Les assurtech et néo-courtiers : les principales assurtech spécialisées dans le cyber risque

Les tendances émergentes du jeu concurrentiel

• L'incursion des GAFAM dans la cyber assurance / Études de cas : le Risk Protection Program de Google (avec Allianz et Munich Re) et le programme de cyber assurance d'Amazon (avec Cowbell, Marsh et Resilience)

• Les nouvelles ambitions de conquête des bancassureurs sur le marché de l'assurance cyber / Étude de cas : le partenariat de distribution de l'assurance cyber Stoïk avec BNP Paribas

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

L'acquisition de compétences en évaluation du risque cyber : les trois grandes stratégies d'acquisition d'une expertise en cyber risque, un focus sur le soutien des start-up de la cybersécurité par les structures assurantielles de financement et d'accélération

Le positionnement auprès du small et du middle market : un gisement de croissance qui reste à exploiter, les principaux obstacles à l'adoption d'une cyber assurance pour les TPE/PME, les principales stratégies d'évangélisation du marché

Le positionnement auprès du secteur public : les chiffres clés concernant le risque cyber dans le secteur public, un focus sur le secteur de la santé (évolution des cyberattaques, enjeux liés à la cybersécurité…)

L'adoption d'une logique end-to-end : l'accompagnement dans la prévention et la gestion post-sinistre au-delà de la seule réponse indemnitaire, un focus sur les principaux services de prévention et d'assistance proposés

Le développement de solutions de couverture alternatives : focus sur l'auto-assurance et les solutions de transfert de risque

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLÉS

LES ASSUREURS « GRAND PUBLIC »

• ALLIANZ

• AXA

• COVÉA

• CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

LES ASSUREURS « GRANDS RISQUES » ET LES RÉASSUREURS

• AIG

• BEAZLEY

• HISCOX

• MUNICH RE

• SWISS RE

LES COURTIERS ET LES NÉO-COURTIERS

• AON

• DATTAK

• STOÏK

• VERLINGUE

• WTW

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

360 CAPITAL PARTNERS

ACCENTURE

ACQUIA CAPITAL

ADD VALUE ASSURANCES

AÉMA GROUPE

AG2R LA MONDIALE

AIG

ALBINGIA

ALLIANZ

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY

ALM INNOVATION

ALPTIS ASSURANCES

ALSID

AMAZON WEB SERVICES

AON

APPLE

APRIL

APSIDE

AXA

AXA CORPORATE SOLUTIONS

AXA VENTURE PARTNERS

AXA XL

AXELEO CAPITAL

AXERIA

BEAZLEY

BHSI

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT

BPCE ASSURANCES

BPIFRANCE

CARMA

CHUBB

CITALID

CNA HARDY

CNP ASSURANCES

COSMIAN

COVÉA

COWBELL CYBER

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CYBELANGEL

CYBER COVER

CYBER IMPACT VENTURES

CYBERCUBE

CYTELLIGENCE

DATTAK

DESCARTES

DIOT-SIACI

EGÉRIE

ELAIA PARTNERS

ELEMENT

ELRON VENTURES

ERGO

FILHET-ALLARD

FM GLOBAL

F-SECURE

GACM

GENERALI

GENERALI GC&C

GM CONSULTANT

GMF

GOOGLE CLOUD

GROUPAMA

GROUPE ADELAÏDE

GROUPE BESSÉ

HANNOVER RE

HANOVER INSURANCE

HDI

HELVETIA

HISCOX

HOLISEUM

IDINVEST PARTNERS

INNOVALLIANZ

INQUEST

INSIFY

KAMET VENTURES

KIMA VENTURES

KYND

LA BANQUE DES TERRITOIRES

LA BANQUE POSTALE

LIBERTY

LLOYD'S

LYON RE

MARSH

MIRIS

MMA

MMC FRANCE

MS AMLIN

MSIG

MUNICH RE

NEOTECH

NEVERHACK

OPEN CNP

PACIFICA

PARTNER RE

QBE

QONTROL

RELYENS

RISK ATTITUDE

RSA

SAYATA LABS

SCOR

SECURITY SCORECARD

SERENA CAPITAL

SEVENTURE PARTNERS

SIPAREX

SMACL ASSURANCES

SME

SNAAC ASSURANCES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SPEARTIP

STELLIANT

STROZ FRIEDBERG

SWISS RE

SWISS RE CS

TANKER

TEAM8 CAPITAL

TEHTRIS

TEMPOCAP

TIIN CAPITAL

TIKEHAU CAPITAL

TOKIO MARINE

VERLINGUE

VERSPIEREN

VERTEX VENTURES

VOLANTE

VYV

WESPECIALTY

WTW

XANGE

YOGOSHA

ZURICH INSURANCE