LE MARCHÉ DES COMPARATEURS D'ASSURANCE

Les comparateurs se heurtent à un plafond de verre dans le domaine des assurances. S'ils sont à l'origine d'environ 10% des affaires nouvelles, ce taux est stable depuis quelques années. Pourtant l'État s'efforce d'encourager la concurrence et d'inciter les ménages à comparer les offres grâce à des dispositions comme la résiliation infra-annuelle ou la résiliation en « 3 clics ». Les pressions sur le pouvoir d'achat et la hausse des primes d'assurance semblent également propices aux comparateurs.

Mais deux éléments font obstacle à leur expansion. Tandis que les clients changent rarement d'assurance, les modèles de distribution intégrés prédominent chez les leaders, en particulier au sein des bancassureurs. En réaction, les éditeurs de sites redoublent d'efforts pour doper leur audience et convaincre de leur utilité. Ils investissent pour cela dans des campagnes marketing et de communication. Ils développent de nouvelles offres qui valorisent les data agrégées issues des devis. Ils investissent aussi dans l'IA générative afin d'améliorer la relation client. Dès lors, quelles perspectives se dessinent pour les comparateurs d'assurance d'ici 2026 ? L'arrivée de nouvelles plateformes au sein du secteur peut-elle bousculer les équilibres ?

UNE ÉTUDE POUR :

Comprendre l'évolution du marché et ses perspectives d'ici 2026

Le rapport livre des prévisions exclusives sur l'évolution de l'audience des sites de comparaison d'assurance en France jusqu'en 2026. Il décrypte les principaux moteurs de la demande, mais aussi les freins structurels : fidélité des assurés, défiance de certains groupes mutualistes… L'étude propose aussi une analyse du profil des utilisateurs et de la dynamique des cotisations sur les segments de l'assurance auto, habitation, santé et emprunteur.

Analyser les tendances et défis clés

L'étude décrypte les leviers de croissance actionnés par les éditeurs de plateformes et les dernières tendances du marché : la quête de nouveaux partenaires assureurs et courtiers, l'analyse des data issues des devis remplis en ligne, le renforcement de la notoriété, les premiers pas vers l'intégration d'agents conversationnels assis sur l'IA… Quelles sont les stratégies pour étendre l'emprise des comparateurs dans la distribution d'assurance ?

Identifier les principaux acteurs et leur positionnement

Le rapport dresse le panorama des principaux groupes et sites de comparaison d'assurance. Il met également en lumière les sociétés éditrices et les acteurs positionnés sur le développement de plateformes en marque blanche/grise. Quels sont les sites qui bénéficient de la plus forte audience ? Quel est le positionnement des principales plateformes selon le segment couvert : auto-moto, habitation, santé, emprunteur… ?

1. LE RÉSUME EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives pour les éditeurs de comparateurs d'assurance

2. LES TENDANCES ET LES ENJEUX CLÉS DU MARCHÉ

• La contribution des comparateurs à l'acquisition de nouvelles affaires plafonne sur les marchés de l'assurance

• L'élargissement du panel d'assureurs et de courtiers revêt un caractère stratégique pour les comparateurs

• L'analyse des data prend de plus en plus d'importance dans les modèles d'affaires

• L'arrivée de nouvelles plateformes dans le secteur se poursuit malgré les barrières à l'entrée

• L'intégration de l'intelligence artificielle générative s'amorce dans le modèle des comparateurs

• Les comparateurs élargissent leur offre vers les niches les plus prometteuses de l'assurance

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Les perspectives du marché jusqu'en 2026

• L'évolution des déterminants de l'activité des éditeurs de comparateurs : masse assurable, réglementation…

• La dynamique du trafic des principaux comparateurs d'assurance

• La dynamique des cotisations en assurance automobile, habitation, santé et emprunteur

Les fondamentaux et chiffres clés du marché

• Les contours de l'activité, les principaux profils d'acteurs et les chiffres clés

• Les sources de revenus des comparateurs d'assurance : coût par clic, coût par acquisition, revenus publicitaires, développement de sites sous marque blanche ou grise…

• Le principe des effets de réseau dans le domaine des comparateurs et les effets sur le jeu concurrentiel

L'environnement des comparateurs d'assurance

• La mise en œuvre progressive de la résiliation infra-annuelle en assurance dommages, santé, emprunteur…

• La résiliation en « 3 clics » est entrée en vigueur mi-2023

• La directive sur la distribution d'assurance : comment ce texte accroit les exigences pour les professionnels

• Les principaux canaux et sources d'influence dans la recherche de produits d'assurance (enquête Xerfi)

• Le profil des utilisateurs de comparateurs d'assurance

• L'évolution du pouvoir d'achat des ménages

4. LA CONCURRENCE : CLASSEMENTS, POSITIONNEMENTS DES ACTEURS ET CHIFFRES CLÉS

Les groupes leaders sur le marché français

• Les principaux profils de comparateurs présents sur le marché

• Le classement des 10 groupes leaders en France

• Le contrôle capitalistique des principaux comparateurs d'assurance

• Les éditeurs de comparateurs sous marque blanche/grise

Le classement et le positionnement des principaux sites de comparaison d'assurance

• Le classement des 35 principaux sites selon l'audience

• La concentration de l'activité selon l'audience

• Le positionnement des comparateurs selon le segment couvert : auto-moto, habitation, santé, emprunteur…

• Le positionnement des comparateurs selon le type de clientèle : particuliers et professionnels

5. LES 10 ACTEURS CLÉS PASSÉS AU CRIBLE

Groupe Prévoir (reassurez-moi.fr), le leader « revendiqué » de la comparaison d'assurances

Gruppo MutuiOnline (lelynx.fr), le spécialiste du courtage en ligne

Meilleurtaux (lecomparateurassurance.com…), un acteur historique du courtage de crédits qui s'est diversifié

Selectra (selectra.info), un généraliste de la comparaison

BGL Insurance (lesfurets.com), son site bénéficie d'une très forte notoriété

Coover (coover.fr), un spécialiste de la comparaison d'assurances pour les professionnels

Covéa (assurland.com), un groupe mutualiste qui exploite deux comparateurs d'assurance

Groupe Santiane (santiane.fr), le leader de la distribution en ligne de contrats en santé

Comparadise

• (hyperassur.com, mutuelle-conseil.com…), un acteur majeur qui développe des plateformes en marque blanche

Pretalis (empruntis.com), un poids lourd dans la filière de l'assurance emprunteur

6. LES PRINCIPALES PLATEFORMES DE COMPARAISON ANALYSÉES

Les sites diversifiés

• assurland.com

• goodassur.com

• hyperassur.com

• lecomparateurassurance.com

• meilleurtaux.com

• reassurezmoi.fr

• santiane.fr

Les sites spécialisés

• assurlandpro

• coover.fr

• devismutuelle.com

• empruntis.com

• mutuelle-conseil.com

Les sites généralistes présents sur les dépenses contraintes

• jechange.fr

• lelynx.fr

• lesfurets.com

• selectra.info

LES PRINCIPAUX ACTEURS OU PLATEFORMES CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

ACHEEL

ACOMMEASSURE

ADP ASSURANCES

AESIO

AG2RLAMONDIALE

ALAN

ALLIANZ

AMAZON

ASSURANCE-AUTO.DISPOFI.FR

ASSURANCES-ETUDIANTS.COM

ASSURLAND.COM

ASSURPEOPLE.COM

ASSURPROX.COM

AUTOMOTOCOMPARE.FR

AVIVA

AXA

BLG GROUP

BRIDGEPOINT

COMPARADISE

COMPARATEUR-ASSURANCES.NET

COMPAREIL.FR

COOVER

COURTANET

CRÉDIT AGRICOLE

DEVISMUTUELLE.COM

DIRECT-ASSURANCE

DISPOFI

EMPRUNTIS

FLITTER

FRIDAY

GAN

GENERALI

GMF

GRÉDIT MUTUEL

GROUPAMA

GROUPE PRÉVOIR

HARMONIE-MUTUELLE

HYPERASSUR.COM

JECHANGE.FR

KLIAN

LECOMPARATEURASSURANCE

LE-JEUNE-CONDUCTEUR.COM

LELYNX.FR

LEMONADE

LEOCARE

LESFURETS.COM

LOVYS

MAAF

MACIF

MAE

MAGNOLIA.FR

MAIF

MALAKOFFHUMANIS

MATMUT

MAXIASSUR.FR

MEILLEURTAUX

MISTER LEAD

MON-AUTO-ASSURE.COM

MONGUSTAVE.FR

MUTUELLE.DISPOFI.FR

MUTUELLE.FR

MUTUELLE-CONSEIL.COM

MUTUELLESANTE.FR

MUTUELLES-COMPARATEUR.FR

ONVOUSASSURE.COM

OPEN AI

ORNIKAR

PANORA SERVICE

PANORANET

PURCONSEIL

QUECHOISIR

QUEL-ASSUREUR.COM

REASSUREZ-MOI.FR

SANTIANE.FR

SELECTRA

SERVICE-PUBLIC.FR

SILVER LAKE

SIMULASSUR.FR

TF1 ENTERTAINMENT

WESUR

ZPG