LE MARCHÉ DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION

Comment les fabricants d'équipements de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) préparent-ils la prochaine reprise de la filière du bâtiment ? Notre étude exclusive dévoile les dernières tendances du secteur, ses perspectives, ainsi que les stratégies pour répondre à une demande grandissante d'appareils CVC plus performants, connectés et écologiques.

Le renforcement des normes de construction, avec les prochaines échéances de la RE2020 et du décret BACS — sous réserve de leur application — pousse les promoteurs et les exploitants de sites tertiaires à privilégier des modes de chauffage verts. Pour les fabricants, cette transition ouvre la voie à de nouveaux marchés, en particulier celui des pompes à chaleur de grande puissance, levier essentiel de la décarbonation du bâtiment. Mais l'enjeu ne se limite pas au chauffage. Le segment de la ventilation et du traitement de l'air reste largement sous-exploité du fait d'un parc immobilier en mal d'équipements modernes. En parallèle, la connectivité des appareils transforme en profondeur la chaîne de valeur. L'essor de l'IoT et de l'intelligence artificielle permet désormais de proposer des services très innovants : solutions de pilotage pour les utilisateurs, maintenance prédictive et assistance à l'installation pour les professionnels. Cette convergence entre matériels et services redéfinit les modèles économiques tout en ouvrant des opportunités de croissance inédites. Elle accélère aussi la rivalité avec les fabricants étrangers, notamment asiatiques, capables de produire d'importants volumes à des prix attractifs. Dès lors, comment les industriels français s'arment-ils pour rester compétitifs ? Quelles implications attendre sur le jeu concurrentiel ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives des fabricants d'équipements de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) d'ici 2027, et identifier les leviers pour accroître les parts de marché en France

Des chiffres clés sur le marché des appareils CVC et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ JUSQU'EN 2027 ET LES ENJEUX CLÉS

Les tendances récentes du marché et ses perspectives jusqu'en 2027

• La taille du marché des équipements CVC

• La dynamique des principaux marchés clients : construction et entretien-rénovation de logements / bâtiments non résidentiels

• Le marché français des appareils de chauffage en valeur (2019-2027)

• Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France (panel Xerfi) (2018-2027)

• Le chiffre d'affaires des installateurs d'appareils CVC (panel Xerfi) (2018-2027)

Les ratios financiers de 138 acteurs clés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés

Les enjeux et défis clés des fabricants d'équipements CVC

• Assurer la décarbonation des équipements CVC

• Accentuer la digitalisation des solutions de chauffage et de ventilation

• Garantir une qualité optimale de service au client final

• Résister à la concurrence étrangère

L'environnement du marché

• La politique réglementaire : PPE3, RE2020, MaPrimeRénov', certificats d'économies d'énergie, etc.

• L'évolution de la demande : prix des énergies, pouvoir d'achat, taux des crédits à la consommation, parc de bâtiments…

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES INDUSTRIELS

La conquête de marchés à fort potentiel : développement de la production de pompes à chaleur (PAC) en France, focus sur les PAC pour le collectif et le tertiaire, renforcement de l'offre dans la ventilation et le traitement de l'air

• Études de cas : Airwell consolide sa position sur le marché des PAC en France | Panasonic se lance dans la fabrication de PAC de grande puissance en France | Poujoulat passe à l'offensive sur le marché français de la ventilation

La conception et la commercialisation de produits innovants : amélioration technique des appareils courants, investissement dans des technologies de rupture, lancement d'appareils connectés

• Études de cas : Les stratégies d'Atlantic en matière de R&D | BDR Thermea hybride ses chaudières gaz à l'hydrogène

La densification des réseaux d'installateurs des fabricants : fidélisation des artisans, investissements dans la montée en compétences des professionnels partenaires

• Études de cas : Stiebel Elton lance son premier réseau d'installateurs agréés en France | Bosch refond son offre de formations aux artisans du génie climatique | Atlantic dévoile une nouvelle gamme de services aux installateurs

L'optimisation du marketing et de la relation client : renforcement de la notoriété auprès du grand public, maillage territorial

• Étude de cas : Daikin se lance dans la vente d'équipements en direct auprès des particuliers en France

L'enrichissement de l'offre de services : maintenance à distance, accompagnement à la rénovation, solutions de smart building

• Études de cas : Airwell, De Dietrich et Daikin dotent leurs installateurs-réparateurs d'outils de maintenance connectés | Leroy Merlin, Richardson et Brico Dépôt déploient des services d'accompagnement à la rénovation énergétique

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les principaux fabricants d'équipements CVC : parts de marché des leaders, offre par débouché et type d'installation, panorama des industriels présents en France et des concurrents étrangers

L'évolution du paysage concurrentiel

• Les conséquences de la crise du bâtiment sur la concurrence entre fabricants français et étrangers

• La consolidation du marché français des pompes à chaleur

• Les opportunités du segment des appareils de ventilation et de traitement de l'air

Les fiches d'identité de 11 acteurs clés : Aldes, Ariston Thermo, Atlantic, BDR Thermea, Carrier, Daikin, Dalkia, Danfoss, Equans, Poujoulat, Vaillant