LE MARCHÉ DE L'ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE ET VÉGANE

Comment les marques d'alternatives végétales peuvent-elles élargir le socle de consommateurs et passer d'un marché de niche à un marché de masse ? Notre étude exclusive révèle les stratégies essentielles pour exploiter pleinement le potentiel de ce « nouveau » domaine de l'agroalimentaire en France.

Malgré la contraction des ventes mondiales d'alternatives végétales et le recul de la confiance des investisseurs envers les start-up, le marché français résiste, soutenu par une offre élargie et un nombre croissant de flexitariens. Toutefois, cette tendance pourrait s'inverser d'ici 2030. La méfiance à l'égard des produits ultra-transformés augmente et les substituts végétaux actuels peinent à séduire au-delà des consommateurs végétariens et végans. En parallèle, les marques historiques perdent du terrain face aux start-up et aux grands groupes qui captent une part croissante des ventes grâce à des stratégies plus agressives. Pour assurer une transition vers un marché de masse, les industriels doivent repenser leur offre : limiter le recours aux ingrédients ultra-transformés, mettre en avant les bénéfices environnementaux plutôt que le bien-être animal ou encore capter de nouveaux profils, comme les sportifs et les seniors. Une meilleure diffusion de l'offre dans la restauration et les magasins bio pourrait également jouer un rôle clé. Dès lors, comment structurer une offre plus attractive et pérenne face à ces défis ? Quels modèles adopter pour capter un public plus large ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des consultants de Xerfi à destination des dirigeants du secteur

Les insights détaillés pour comprendre comment améliorer la diffusion de l'offre, recruter de nouveaux profils de consommateurs et adapter la communication autour des protéines végétales

Des chiffres exclusifs sur le marché mondial et français, les parts de marché des leaders et le scénario prévisionnel d'ici 2030

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Le marché mondial, européen et français des alternatives végétales

• L'évolution des investissements mondiaux dans le secteur des alternatives végétales

• L'évolution du marché des alternatives végétales dans le monde, aux États-Unis et dans les pays européens

• Le marché français : évolution des ventes de boissons végétales, ultrafrais végétal et traiteur végétal à l'horizon 2030

• Les fondamentaux : transition protéique, positionnement des labels, réglementation, positionnement prix des alternatives végétales face au conventionnel, circuits de distribution…

L'enquête exclusive de Xerfi : le rapport des Français aux alternatives végétales

• Les consommateurs : profil des adeptes des labels et allégations végétariens / végans, évolution des comportements d'achat depuis deux ans, motivations à l'achat et critères de choix.

• Les circuits de distribution : circuits privilégiés par les adeptes des allégations végétariennes et véganes, complémentarité entre les différents circuits, perception de l'offre par circuit, rayon dédié ou non : le choix des Français

• Les labels : combien les Français valorisent-ils les labels ? Complémentarité des allégations végétariennes et autres labels, notoriété et confiance : le palmarès des labels et allégations végétariennes et véganes

Les enjeux et défis stratégiques des acteurs

• L'élargissement du socle de consommateurs au-delà des végétariens

• La réassurance des consommateurs sur la composition des produits

• L'identification des nouveaux segments de marché à fort potentiel

• L'intégration des circuits de la restauration hors foyer (RHF)

• L'amélioration de la compétitivité prix des produits

• L'anticipation de la concurrence des viandes cultivées

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET NOUVEAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les leviers liés à l'offre

• L'extension de l'offre : une arme défensive ou offensive selon les acteurs. Études de cas : Happyvore effectue une percée sur le segment du traiteur végétal | Andros étend son offre Gourmand & Végétal pour contrer la concurrence.

• La conquête de nouveaux segments de marché. Études de cas : Quel avenir pour le marché des « vromages » ?

• Améliorer la compétitivité prix par rapport au conventionnel. Étude de cas : Ocean Kiss, un saumon végétal ultracompétitif

• MDD veganes, un levier pour démocratiser l'offre. Étude de cas : Carrefour accélère sur le végétal depuis 2023

Les leviers liés aux circuits de distribution

• La restauration hors foyer, une rampe de lancement pour les start-up du végétal. Études de cas : Earth Made (Nudj) se lance dans la restauration collective | L'offensive de Beyond Meat sur le marché mondial passe d'abord par la RHF

• L'international pour contourner l'étroitesse du marché domestique

Les autres leviers de développement : internalisation/externalisation de la production, renouvellement de la communication autour des protéines végétales, Lobbying et actions des marques pour peser sur le débat public

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le profil et le positionnement des leaders

• Le positionnement des leaders des alternatives végétales en France et dans le monde

• Les investissements et levées de fonds en France dans le secteur

• L'évolution des parts de marché en France en GSA : quelles perspectives à l'horizon 2030 ?

• La concurrence du végétal conventionnel et de la viande cultivée

Les fiches d'identité de 14 acteurs clés : 77 Foods, Andros, Bel, Beyond Meat, Danone, Ecotone, Les Nouveaux Fermiers, LSDH, Nestlé, Nutrition & Santé, NxtFood, Olga, Standing Ovation, Umiami

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

77 FOODS

AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRE

ACCRO

ACT ON EAT

ALGAMA FOODS

ALL IN FOODS

ALPRO

ALTERFOODIE

ANDROS

AOSTE

ARIV

AVRIL

BEL

BERTYN

BETTER BALANCE

BEYOND MEAT

BIOCHAMPS

BIOGROUPE

BJORG ET COMPAGNIE

BLUE DIAMOND

BON VIVANT

BOULANGER RESPONSABLE

CAP'FRUIT

CELNAT

CEREAL

CHARLES & ALICE

CHARLES CHRIST

CHOCO'LOGIC

CITÉ MARINE

COCONUT PALM GROUP

COMPAGNIE LÉA NATURE

CONAGRA

DANONE

DELIFRANCE

DUMANI

EARTH MADE

ECOMIL

ECOTONE

ÉKIBIO

EUROP-LABO

EXCELLENT

FERRERO

FINDUS FRANCE

FLEURY MICHON

FLORA FOOD FRANCE

FOODS FOR TOMORROW

FUJIAN DALI FOOD

GAIA

GARDEN GOURMET

GOURMAND & VÉGÉTAL

GOURMEY (SUPREME)

GREEN CUISINE

GROUPE JOUAULT

H.J. HEINZ FRANCE

HAPPYVORE

HARI&CO

HARIBO

HEBEI YANGYUAN

HEURA FOODS FRANCE

HOOPE

ICI&LÀ

IMPOSSIBLE FOODS

JAY & JOY

KEDELAÏ

KELLANOVA

KIKKOMAN

KOKIRIKI

KRAFT HEINZ

LA BOULANGÈRE

LA COMPAGNIE DES DESSERTS

LA FABRIQUE DES VEGGIES

LA VIE

LA YUMMY FACTORY

LABORATOIRES LA MANDORLE

LAITERIE DE SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL

LAITERIE LE GALL

L'ATELIER V*

LDC

LE GAULOIS VÉGÉTAL

LE MOULIN D'ANDIRAN

LE PIVERT

LE SOJAMI

LÉA NATURE

LES NOUVEAUX AFFINEURS

LES NOUVEAUX FERMIERS

LES PETITES POUSSES

LES TRANCHES VÉGÉ

LINCK

LUTTI

MAPLE LEAF FOODS

MARKAL

MARLOW FOODS

MATERNE

MES PETITES FOLIES

MIDSONA

MIREOLIAN

MONDE NISSIN

MONIQUE RANOU

MO'RICE

NESTLÉ

NISSUI

NOMAD FOODS

NORAC

NOVANDIE

NUDJ

NURISHH

NUTRITION & SANTÉ

NUTRIVITALITÉ

NXTFOOD

OATLY

OCEAN KISS

OLGA

PETIT NAVIRE

PETIT VEGANNE

PLANTED FOODS FRANCE

PREMIUM FOODS SOLUTIONS

PRO SAIN

PUR ALIMENT

QUORN

RICHESMONTS

RÜGENWALDER WURSTFABRIK CARL MULLER

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

SENFAS

SIGMA ALIMENTOS

SOJASUN

SOLMON

STANDING OVATION

SUPPLEX

SUSTN FOOD

SWAP FOOD

THAI UNION GROUP

THE HAIN CELESTIAL GROUP

THE VEGETARIAN BUTCHER

TOMM'POUSSE

TOOGOOD

TOPAS

TOSSOLIA

TRIOMPHE SNAT

UMIAMI

UNILEVER FRANCE

VAN HEES FRANCE

VIOLIFE

VITAFRAIS

VITASOY INTERNATIONAL

VIVESCIA

WANXIANG SANNONG

YA

YOPLAIT FRANCE